政策与市场趋势 - 国务院办公厅将算力等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围，专项债券用作项目资本金的比例上限由25%提高至30%[2] - 国家数据局等五部门印发《关于促进企业数据资源开发利用的意见》，强调构建公平高效的数据要素价值分配机制[18] - 国内算力需求的黎明已经到来，AI爆发两年以来，海外通过算力积累和模型建设开启了AI的商业循环之路[17] 公司动态 - 光环新网算力业务规模已超过3000P，字节、百度、阿里及部分运营商是其重要客户[5] - 海天瑞声为字节跳动提供智能语音、计算机视觉及自然语言等数据产品或服务[3] - 浪潮信息与智源研究院达成战略合作，共建大模型多元算力开源创新生态[14] 市场表现 - 12月25日成交额>10亿个股中，华为、芯片、国企改革概念分别有86、79、74只个股[8] - 液冷服务器市场在2024年上半年出货量同比增长81.8%，全年有望突破23万台[24] - 创一年新高个股中，华为、汽车、国企改革概念分别有18、16、13家个股[24]