数据中心与电源 - OpenAI服务器在不到一个月内发生2次重大停电，凸显数据中心电源稳定性的重要性[1][3] - 数据中心电源供应商有望受益于提高数据中心稳定性的需求，建议关注麦格米特、科华数据等[4][28] - 国内主要互联网厂商如字节跳动、腾讯、阿里巴巴等资本开支开始向AI倾斜，多条产业链环节将受益[25] eVTOL与电驱系统 - eVTOL电驱系统成本占比最高，或达40%，2030年有望为电驱/电源系统贡献145/36亿元增量[9][34] - 中国eVTOL电驱市场2023-2030年CAGR或达67.5%[19][34] - 英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，预计2024-2026年归母净利润分别为0.71/1.42/2.81亿元[9][30] 低空经济 - 发改委正式设立低空经济发展司，预计支持政策将持续落地[29] - 2030年eVTOL需求量有望达48286架，低空客运为重要场景[18]