光刻机行业 - 光刻机占晶圆生产设备总市场的24%[4] - 光学系统约占整体光刻机成本的30%[4] - ASML在高端光刻机市场的出货量市占率分别为100%/95%/87%[4] - 国产光刻机空间广阔，陆资晶圆代工厂产能扩张带动需求提升[4] 宝立食品 - 宝立食品深耕复调二十余年，逐步从餐饮供应链企业转向为食品供应链企业[1][5] - 公司计划切入会员商超、便利店等渠道的熟食烘焙类产品，进一步打开B端业务天花板[5] - 预计公司2024-26年EPS为0.59/0.69/0.82元，给予2025年30倍PE，对应目标价20.7元[6] 宏观经济与政策 - 央行实施适度宽松的货币政策，择机降准降息[2] - 在岸人民币兑美元自2023年以来首次跌破7.3[2] 科技投资 - 微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元[3]