市场展望与调整 - 市场调整后可能出现V型反转或W型底部，当前情绪和估值指标已回到历史低位[4] - 沪深300和万得全A的股息率-10年期国债指标达到2倍标准差以上[4] AI与数据中心发展 - 2025年AI数据中心与端侧均有望出现重要进展，高端算力芯片需求将持续增长[5] - 数据中心侧推理芯片占比提升，端侧AI眼镜、AI家居终端等智能化设备将迎来爆发[5] 个股与行业关注 - 贵州茅台、北新建材、上汽集团、宇通客车、比亚迪为近一周机构关注度最高的个股[6] - 交运设备、信息技术、电子设备、机械设备、食品饮料为近一周机构关注度最高的行业[6] 公司业绩与预测 - 道通科技2024年归母净利润预计为6.2亿元-6.8亿元，同比增长245.92%-279.39%[2] - TCL智家2024-2026年营收预计为181.8亿元、201.4亿元、222.8亿元，EPS为0.93元、1.05元、1.18元[2] 技术与产业趋势 - 钙钛矿太阳电池凭借可柔性制备、高能质比和优异抗辐射性能等优势有望成为新一代空间太阳能电池[2] - 表情陪伴人形机器人潜在市场需求近万亿，核心技术壁垒包括情感智能与交互、面部表情控制与仿生皮肤设计[2]