石油与能源 - 2025年VLCC市场预计将保持稳定，增长率仅为0.4%[1] - 美国对俄罗斯石油业的制裁涉及31%的俄罗斯影子船队，影响约111万桶/日的原油出口，占其产量的12%[1] - 油价在1月10日晚最高涨至80美元/桶以上，涨幅达4.8%[1] 黄金与矿业 - 玉龙股份的帕金戈金矿拥有黄金资源量69.14吨，年产量约3吨，采矿成本仅约220元/克[1] - 巴拓金矿拥有黄金资源量104.82吨，年产能约6吨，未来有望战略重组[1] 铝业与金属 - 神火股份预计2024-26年归母净利润分别为42/54/62亿元，同比增长-29.19%/29.66%/14.45%[1] - 铝价有望进入拐点反弹，电解铝基本面向好，氧化铝价格回调带动利润显著增厚[1] 科技与电子 - 东山精密预计2025/2026年实现归母净利润38/48亿元，同比增长117.2%/26.4%[1] - AI手机和端侧AI的推出推动FPC（软板）需求提升，东山精密PCB份额位居全球第三，FPC份额排名全球第二[1] 航空航天与机器人 - 蒙能股份预计2024-26年归母净利分别为3.14/4.05/5.08亿元，同比增长72.4%/29.3%/25.4%[1] - 公司在航空航天和机器人领域布局广泛，未来产业进度有望超预期[1] 市场趋势与投资 - 2024年11月26日至12月10日，商贸零售、传媒、机械设备等行业涨幅显著，分别为11.6%、9.4%、8.9%[3] - 2024年12月11日至2025年1月10日，商贸零售、传媒、机械设备等行业跌幅分别为-9.4%、-16.0%、-10.8%[3]