燃气轮机行业 - [海外数据中心燃气发电占比41%，美国达52%，2024 - 2025年燃气轮机需求量从5GW到23GW，净增长约19GW，市场规模净增长564亿元，市场弹性近50%，国内配套商有望受益][2][4][7][8] - [亚马逊、微软等国际云巨头宣布的各国IDC资本开支计划总和达2851亿美元，美国占1985亿美元，美洲预计建设数据中心容量达25GW][6] - [燃气轮机叶片占整机成本约12%，涡轮组件占36%，相关国内配套商或受益][2][9] 浙江荣泰公司 - [公司以云母材料为核心打造多元化绝缘产品，在手订单超90亿，预计未来三年营收增速CAGR达38.9%][3][10][12][16] - [2024年车用非云母产品获北美某新能源车客户定点，产品有望拓展至人形机器人等领域][3][10][15][16] - [预计2024 - 2026年营收为10.9、15.6、21.4亿元，同比分别增长36.1%、43.0%、37.7%，归母净利润同比分别增长34.4%、46.0%、41.4%][12][13] - [新能源汽车业务2024H1营收占比75.6%，全球市占率达25%，云母材料需求或提升][14]