电工合金 - 铜母线主要客户施耐德自去年12月切入为英伟达等供应AI数据中心等设计方案[2][4] - 与安费诺有合作基础且不断接洽，后续直供或放量节奏超预期概率大[2][4] - 预计2025年净利润2亿元以上，当前市值40.26亿元[2][5] - 墨西哥设孙公司，当地铜母线单吨加工费1万元是内地两倍，达产后毛利率15%+，贡献约1亿毛利[2][6] - 铁路业务2024年上半年利润同比下滑，预计2024Q4和2025Q1边际好转[8] 亿道信息 - AI眼镜有望于2025Q1量产，已与多家国内外品牌眼镜客户合作[3][10] - 2024 - 2028年全球AIPC出货量复合增速将达42%，公司推行"AI+"战略增速和毛利率有望提升[3][10] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为1.30/1.43/1.65亿元，对应PE为48.38/43.89/38.15倍[3][11] - 2024年上半年XR业务同比增长85.73%，AIoT业务营收同比增长579.67%[14] - 2029年AI智能眼镜年销量有望达5500万副，2035年预计激增至14亿副[13]