市场表现 - 上周五市场震荡反弹，创业板指领涨，云计算、数据要素开盘活跃，AI医疗概念股爆发，房地产、零售、机器人等板块跌幅居前[2] - 创业板指已超去年年底收盘价，上证距去年年底收盘价不到2% [2] 题材分析 - 梦网科技“中国银河大连黄河路营业部”连续三天净买入扭转分歧，新炬网络一字跌停但成交情况好于上月[2] - 市场持续性需消息刺激，周末微信接入DeepSeek消息或延续AI热度，AI医疗是踏空资金首选[2] 板块动态 - 2025年数据要素建设有望全面提速，广州政务外网部署上线DeepSeek - R1、V3671B大模型[3] 技术突破 - 清华团队突破算力难题，一块24G显存的4090D可本地运行DeepSeek - R1、V3的671B“满血版”，预处理速度最高286tokens/s，推理生成速度最高14tokens/s [4] 企业合作 - 微信AI搜索功能接入DeepSeek - R1，腾讯云和大模型合作公司有望受益，腾讯搜一搜广告2024年达数十亿，接入后搜索广告市场份额有望扩张[6] - 科华数据与腾讯签订10年合计11.7亿元建设协议及总额2.7亿元的清远清城2.2栋数据中心建设协议[7] 海外映射 - 隔夜休闲用品涨7.5%、基因编辑涨8.2%等多个行业和概念板块有涨幅[8] - Meta涨超1%计划投资AI人形机器人，文远知行涨超83%获英伟达投资，将推动自动驾驶技术创新[9]