均胜电子 - 2月14日发布自研人形机器人嗅觉传感器，核心零部件已向知名公司送样，有望突破订单[2][4][7] - 智能驾驶软硬件发力，车身域控获百万量级订单，AI编程工具JAIC部署多个开源大模型[2][4][8] - 预计2024 - 26年归母净利润13.17/16.69/19.32亿元，同比增长21.6%/26.7%/15.7%，对应PE为21.5/17/14.7倍[2][5] 恒立液压 - 特斯拉机器人迭代丝杠用量增加，国内近百家企业中仅个位数用丝杠方案，未来渗透率有望提升[3][11][13] - 线性驱动项目投产顺利，丝杠已小批量销售，有望在工业母机和人形机器人领域突破[3][11][15] - 预计2024 - 26年归母净利润26.01/30.49/36.90亿元，同比增长4.1%/17.2%/21%，对应PE为37/31.5/26.1倍[3][11] 行业情况 - 人形机器人价值量最高的丝杠，大规模量产后成本占整体约20%[13] - 行星滚柱丝杠全球应用有限，具备规模化量产能力企业极少[2][11][13][15]