市场综合信息 - 两会临近对A股影响渐强，全国两会3月召开惯例始于1985年，2020年后会期缩短至7 - 8天[1][3] - 今日全市场机构研报发布111篇，11家公司获首度覆盖，三花智控等获新财富分析师深度覆盖[1] - 近一周个股机构关注度前五：中芯国际>百龙创园>巨化股份>星图测控>联瑞新材[1][11] 行业分析 - 塑料及复合材料因机器人降本量产、低空经济发展、家电排产增长等需求增加，2025年2月空调等排产较2024年同期增长30.6%[2] - 航天电器作为军用连接器龙头，预计2025 - 26年归母净利润8.6/11.0亿元，同比增长122.9%/28.2%[2] - 角砂电子预计2024 - 2026年营业收入分别为35.19/47.14/57.30亿元，同比增长47.2%/34.0%/21.6%[2] - 和林微纳预计2024 - 26年归母净利润 - 0.08/1.08/1.91亿元，2024年同比亏损收窄60.22%，2025 - 26年同比增长1402.61%/75.79%[2] - 路维光电预计2024 - 26年归母净利润为1.92/2.62/3.56亿元，同比增长29%/37%/36%[2] - 伯特利所在的国内线控底盘市场2025年规模506亿元，2025 - 2030年CAGR预计达19.1%[2] 存储行业 - 存储行业有望在2025年下半年普涨，大容量先进存储器价格已率先上涨，大容量MLC NAND价格较2024年12月初涨15 - 20%[1][8] - 供给侧大厂联合控产15 - 20%，需求侧AI带动存储解决方案升级，存储模组厂商或受益[1][8][9]