IDC行业 - AI大模型迭代驱动全球智算中心加速建设，光环新网截至2024年底已投产机柜超5.6万个，全部项目达产后运营规模超11万个[1][2] HVDC领域 - 算力增长提升AI数据中心用电需求，HVDC有望替代交流UPS，国内市场集中度较高，看好禾望电气[3] 企业级大模型部署 - 深信服升级“一朵云”平台，有望成为企业级大模型部署核心服务商[4] 产业并购 - 浙江荣泰拟收购狄兹精密51%股权切入丝杠领域，有望拓展新产品市场[5] 企业成长周期 - 2025年景旺电子将开启新一轮快速成长周期，汽车、数通高端产能升级打开空间[5] MEMS传感器 - 敏芯股份在MEMS传感器各环节有自主研发能力，到2028年带集成语音助手设备年销量将增至30亿台[6] 业务协同 - 电科数字子公司柏飞电子产品线扩充，有望与集团业务协同，边端智能计算平台预计明年量产[7]