海光信息 - 阿里上季资本开支超预期且未来3年持续，95%的AI输出将在云计算网络生成和分发，有望打开国产芯片成长空间[2][5] - 上海证券刘京昭认为公司是国内高端处理器龙头，CPU性能对标国际大厂，保守估计X86服务器CPU营收2027年较2024年增长279.50%[2][6] - 国泰君安证券舒迪指出公司2024年归母净利润19.10亿元，同比增长52%，上调2024 - 25年EPS为0.82/1.28元[2][8][9] 夏厦精密 - 公司是小模数齿轮行业细分龙头，市场占有率全球第二，技术优势显著[3][12][15] - 甬兴证券刘荆预计2024 - 26年归母净利润0.68/0.8/0.91亿元，同比 - 5.8%/19.1%/13.3%[3][13][14] - 预计2023 - 29年全球精密行星减速机市场规模将从12.6亿美元增长至22.3亿美元[16]