港股市场 - 上周五恒生科技指数单日收涨超6%，历史上26次出现该情况，20次为下跌市反弹或行情底部启动初期，6次为上行行情加速阶段，加速阶段大涨后1 - 2周下跌概率更高[3] - 本轮港股行情持续26个交易日，超2024年4 - 5月行情，低于2024年9 - 10月行情，恒生指数和H股50指数本轮上涨后市盈率分位数达过去10年中高位置，H股50指数升至90%以上，全球比较下港股估值仍合理[3][4] - 3月后市场将切换至景气度交易，短期主题躁动或尾声，科技成长板块波动或加剧，港股持续性牛市有赖基本面修复确认[5][6][7] 公司分析 - 华勤技术2024年数据中心业务收入超200亿元，占总营收约20%，预计2024 - 2026年全面摊薄EPS分别为2.85、3.06、3.84元[2] - 联影医疗预计2024 - 2026年归母净利润15.73/21.23/26.11亿元，同比增长 - 21%/35%/23%[2] - 海光信息上调2024 - 2025年EPS为0.82/1.28元[2] - 夏夏精密预计2024 - 2026年归母净利润0.68/0.8/0.91亿元，同比 - 5.8%/19.1%/13.3%[2] - 旭光电子预估2024 - 2026年归母净利润为1.15/1.67/2.07亿元，同比增长23.6%/46.2%/23.7%[2] - 华峰测控上调2024 - 2026年EPS为2.65/3.72/4.80元，上调目标价为167.4元[2] 行业动态 - 今日全市场发布283篇机构研报，上汽集团评级上调，7家公司获首度覆盖，3股获新财富分析师深度覆盖[1] - 阿里未来三年将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施，企业级SSD模组公司有望受益，大容量、先进存储器现货价上涨，下半年存储价格有望全面回升[8][9]