市场趋势 - 市场短期或出现“高切低”现象，TMT与低收益率行业差距大，高切低可能性提升[1][3] - 科技完成一轮短周期内部轮动，港股科技三年PE估值分位数恢复至45% [4] - 高切低行情跟踪指标和A股估值分化指数达区间高点，或通过低位板块补涨完成[5][7] 行业机会 - 乌克兰战后重建总投资需求约5000亿美元，基建及住房领域需求大，中国建筑公司有望参与[8] - 国际工程公司海外需求向好，预计2025年“一带一路”峰会将带来催化[9] 公司分析 - 福达股份2024 - 2026年归母净利润预计为1.83/2.80/3.94亿元，同比增速76.6%/53.1%/40.8% [2] - 唯特偶2024 - 2026年归母净利润预计为1.04、1.29、1.60亿元 [2] - 银轮股份2024 - 2026年净利润对应EPS分别为1/1.33/1.69元，同比增长36.65%/32.26%/27.24% [2] - 华依科技2024 - 2026年净利润预计为 - 0.46/0.50/1.40亿元，同比增长 - 187.3%/208.5%/181.0% [2] 研报数据 - 今日全市场机构研报共发布151篇，10家公司获首度覆盖 [1] - 近一周个股机构关注度前五：巨化股份>上汽集团>基康仪器>萤石网络>四川路桥 [1][10] - 近一周行业机构关注度前五：信息技术>电子设备>机械设备>电气设备>医药生物 [10]