宏观策略 - 本轮科技成长风格或持续至2026年6月前后一个季度，最多持续一年半，因A股成长风格对应美元弱周期，本轮弱美元周期或至2026年6月后[3][4] - 科技成长风格逼空红利未现，红利和债券投资者调仓空间大，调整幅度有限，成长风格内部轮动是最佳策略，AI链条是中长期核心，短期可关注新能源等低位成长分支[4] 公司动态 - 嘉必优拟8.3亿元收购欧易生物63.21%股权，定增股份支付5.73亿元，现金支付2.56亿元，同时募集2.69亿元配套资金，预计2024 - 2026年归母净利润1.24/1.54/1.94亿元，同比增长35.9%/24.4%/25.4%[2] - 华友钴业受刚果（金）暂停钴原料出口影响，2025年钴供需或从过剩转缺口，预计2024 - 2026年归母净利润38.12、50.85、60.39亿元[2] - 华荣股份作为防爆电器龙头进军机器人领域，预计2024 - 2026年归母净利润5.18/6.00/6.78亿元，同比增长12.2%/15.9%/13%[2] - 海博思创作为储能系统集成领军企业，预计2024 - 2026年归母净利润6.47/8.05/11.13亿元，同比增长12%/24%/38%[2] 产业跟踪 - 智元机器人将于3月10日发布首个通用具身基座模型，2024年开启量产，截至2025年1月6日，第1000台通用具身机器人下线，相关A股公司有恒工精密等[6][7] 研报数据 - 3月7 - 9日，苏美达、乖宝宠物评级上调，恰恰食品评级下调，13家公司获首度覆盖，其中夏厦精密等5股获新财富分析师深度覆盖[1][8] - 近一周个股机构关注度前五：比亚迪（23）>海光信息（19）>中兴通讯（12）>东鹏饮料（12）>威胜信息（9）；行业机构关注度前五：信息技术（231）>电子设备（204）>机械设备（152）>交运设备（137）>医药生物（134）[9]