市场表现 - 周一三大指数均跌超1%再创阶段调整新低，北向资金逆势净买入2.88亿元[15][16] - 部分个股涨幅居前，中央商场+10.10%、大业股份+9.96%、中公教育+9.95%；部分个股跌幅居前，江西长运 -1.72%、ST聆达 -1.76%、睿智医药 -2.16%[6][7] 行业动态 - 千帆星座首批组网卫星8月6日将“一箭18星”发射，商业航天万亿市场规模新赛道将开启[19][20] - 多晶硅料报价上涨，N型料主流价格37 - 42元/千克，致密料主流价格34 - 37元/千克，8月行业排产预期降至13.6万吨，环比下降约10%[21][22] 板块分析 - 教育板块政策见底，暑期招生增速快，业绩有望高增，涉及中公教育、凯文教育等公司[18] - 汽车和商业航天板块逆势活跃，医药板块沉寂许久后获关注，消费新题材受资金青睐[17] 海外映射 - AMD逆势涨1.75%，二季度业绩及下季指引超预期，或挑战英伟达下一代芯片生产[1][23][24] - 沙特3个月来首次“涨亚洲油价”，表明对中国需求有信心[23][24] 新栏目题材 - 梳理7月1日起连板、大涨方向题材及个股，涉及车、商业航天、消费电子等多个题材[25]