海缆业务 - 起帆电缆是国内领先的电线电缆行业龙头，拥有完整的海缆产线，有望显著受益于闽沪海风建设[1] - 公司海缆在手订单约10亿元，新增多个大型海缆项目，后续各地方潜在业务订单空间巨大[1] - 按照福建省十四五期间剩余10GW风电规划量测算，海缆总需求量约在120-130亿元，公司有望获得50%份额[1] 船舶动力系统 - 中国动力背靠船舶集团，是国内船用动力系统龙头[2] - 最新特别国债资金支持老船更替，公司有望凭借动力系统龙头地位率先受益[2] - 公司产品涵盖民船用中速机、综合电力推进系统等，针对内河船及沿海船的动力更新需求有望提升[6] 军工电子 - 随着军队建设"十四五"规划推进，航空、航天等新型号陆续放量，2024年下半年行业需求有望加速恢复[7][8] - 军工电子龙头公司如鸿远电子有望率先实现业绩兑现[7][8] 其他行业 - 维力医疗重点产品进院顺利，海外大客户需求持续恢复，新客户持续开拓[11] - 振华重工五大板块布局，岸桥产品优势明显，航运景气度持续向上有望带动业务增长[12] - 内蒙华电煤电一体化优势显著，新能源转型稳步推进[9] - 信维通信受益大客户AI硬件升级趋势，有望深度参与大客户核心零部件环节创新[10]