商用车板块政策支持 - 国家发改委和财政部发布政策，计划安排3000亿元超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新[5] - 中国重汽、宇通客车、中集车辆等商用车企业股价应声大涨，其中中国重汽和潍柴动力涨停[7] - 政策力度超出市场预期，为商用车板块带来积极影响[6] 海缆行业复苏 - 海缆行业正处于底部复苏阶段，受益于全球海上风电市场快速增长[13] - 行业具有较低的估值水平和显著的复苏迹象，配置价值凸显[12,14] - 行业龙头企业如东方电缆中标大额订单，验证了行业复苏态势和龙头竞争力[14] - 未来5年全球海上风电市场年复合增长率预计达28%，行业前景广阔[18] 光纤光缆受益AI - 光纤光缆作为AI技术的重要应用领域，将受益于数据中心建设和高速互联需求[17,19] - 全球电力紧缺和数据中心规模化背景下，长距离光纤光缆需求将显著提升[19] - 行业龙头如中天科技等有望受益于这一趋势[19]