商业航天 - G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行[22] - 伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地，火箭与卫星从设计到制造都紧密联系，能有效地降低卫星制造及发射成本[23] - 飞沃科技是中国航发商用航空发动机有限责任公司等航空发动机制造企业的合格供方，并已开始批量供货或小批量试制[23] - 佳缘科技拥有商业航天综合管理系统，对应元器件型号配套和模块关系，并形成一站式资料存储[23] 半导体 - 台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加，客户愿意为此支付40％的溢价[24] - 全球半导体销售额持续同比增长，预示着行业需求相对去年有所复苏[25] - 手机/PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都将推动半导体进入新一轮周期[25] - 中晶科技主营业务为半导体硅材料，产品主要应用于半导体分立器件芯片以及集成电路领域[25] - 龙芯中科第二代GPU核LG200将在2K3000中应用，后续将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术，研制专用GPGPU芯片[25] 光伏 - 中国光伏行业协会发出6点倡议，包括加强标准电池的权威溯源能力和不同企业之间电池的比对测试和技术交流[21] - 光伏中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧，主产业链有望在2024年下半年实现深度出清[21] - TCL中环、晶科能源等公司正在布局沙特等海外市场，产能出海是新一轮周期争夺海外市占率的关键[21] - 板块内上市公司包括铭利达等[21] 汽车 - 大众交通开盘后的迅速拉升直观的反应出了市场的态度，资金认为该股如果没有监管的话应该是很难停下来[20] - 上海凤凰、安乃达等国产品牌有望持续抢占海外市场份额[27] 其他 - 光伏设备板块内上市公司包括铭利达等[21] - 国中水务7月22、23、24、25日涨停[37]