分组1：行业与公司动态 - 风电行业需求催化较多，国内海风项目启动，广东项目开工时间提前至8月，中长期规划包括上海深远海29.3GW和广西竞配项目6.5GW[1] - 海通证券看好风电整机领域，2023年新增订单14.1GW，创历史新高，市占率超14%[1] - 阳光电源2021-2023年逆变器出货量分别为47GW、77GW、130GW，同比增长34.3%、63.8%、68.8%，储能系统全球发货量连续八年位居中国企业第一[1] - 长安汽车上半年出口销量28.5万辆，同比增长60%，东南亚建成首个集研、产、供、销、运于一体的基地[1] - 运营商受益于AI、自动驾驶、机器人等应用爆发，数据总量暴增，中国移动等三大运营商新兴数字化服务成为收入增长第一驱动力[1] 分组2：政策与市场影响 - 发改委、财政部统筹安排3000亿元超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，商用车板块受益明显[10][11] - 报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元[12] - 提高汽车报废更新补贴标准，购买新能源乘用车补贴提高至2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴提高至1.5万元[13] 分组3：美股与宏观策略 - 美股近期调整，中金海外判断下半年标普500点位5500，纳指关键技术线支撑位17000，标普5300[7] - 美国增长放缓，风险资产如股市和大宗商品受影响，铜和油因特朗普政策叠加压力显现[3] - 降息兑现时，分母端交易应谨慎对待，分子端风险资产如美股后周期、龙头科技股等后续修复机会更多[6]