海缆行业分析 - 海缆行业底部复苏，国内沿海各省项目出现一定突破[12] - 上海29.3GW深远海风电规划获批，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电[7] - 行业龙头东方电缆近期累计中标20.3亿元海缆系统订单[8] - 中天科技、亨通光电等海缆公司亦为全球光纤光缆龙头，长期有望受益AI[8,13,14] - 聚焦"有边际改善"、"有估值支撑"、"有全球地位"的三大选股条件，关注低估值行业龙头[6,9] 齐鲁银行业绩分析 - 2024年上半年实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；实现归母净利润23.47亿元，同比增长16.98%[16] - 资产质量持续改善，不良率1.24%，环比改善1bp；拨备覆盖率309.25%，环比提升4.45个百分点[17] - 上半年新增信贷投放与去年全年相比占比62%，好于行业平均水平；存款增长有所恢复[18] - 紧抓山东新旧动能转换政策，大力发展县域金融，预计2024-2026年PB为0.57/0.51/0.46倍[19] - 2024-2026年EPS预测为1.04/1.17/1.32元，ROE预测为13.74%/14.06%/14.20%[20]