半导体行业 - 三星确认首份2nm芯片订单，标志着半导体行业拐点渐明[3] - 半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库存周期向好趋势明显[4] - 汇顶科技是全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商[5] 智能电网 - 广东电力负荷今年首创新高，能源转型和电力需求增长促使电网投资迈入景气周期[6,7] - 保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全[9] 高速PCB制造 - 生益电子预计2024年上半年净利润同比增长876.88%-1049.27%[21,22] 市场热点 - 芯片、华为、汽车等概念股个数较上个交易日有所增加[15] - 消费电子、铜缆高速连接等概念相对活跃[15] 历史新高个股 - 电力、PCB、CPO等行业个股创出历史新高[16] - 高股息、汽车、华为等概念个股创出一年新高[18,20]