市场趋势和政策预期 - A股7月上涨概率占优[2] - 经济预期短期回升,上游周期和科技制造盈利增速改善[3] - 三中全会及政治局会议可能提振稳增长政策[6] - 历史上7月A股周期和消费行业相对占优[6] - 融资和新发基金可能回流带动流动性改善[7][8][9] 行业和公司分析 - 中国石油是原油勘探生产龙头,估值有较大提升空间[1] - 中农立华是农药流通龙头,受益于粮食安全战略[の] - 巨化股份是制冷剂龙头,受益于三代制冷剂配额冻结[①②③④] - 金杯电工电磁线产品受益于国内主网建设[①②③] - 家鹏科技电池业务有望受益于AIPC和换机周期[①②③④] 国产AI大模型发展 - WAIC 2024将聚焦多模态大模型应用[11][12] - OpenAI限制中国流量有利于国产大模型发展[13][14] - 相关公司包括中文在线、三七互娱等[15]