伊戈尔（002922） - 哈里斯大选辩论占据上风、出海"关税焦虑"显著淡化[1] - 通过深度绑定阳光电源等行业龙头企业，公司新能源升压变压器出货近年高速增长[3] - 公司前瞻性大力布局美国本土以及墨西哥的产能建设，即使未来贸易政策出现较大变动，公司所受冲击或将相对较小[4] - 贺朝晖预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.27/6.59亿元，分别同比增长92.67%/30.65%/25.01%，对应PE为18/14/11倍[4] 赛轮轮胎（601058） - 7月中旬中国出口欧洲/美西/美东集运即期报价拐点已显，美国总统大选第一次辩论哈里斯领先，轮胎行业此前受海运费上涨与特朗普交易冲击的负面冲击有望缓解[2] - 公司2024Q2业绩历史新高，Q2归母净利率达14.22%，维持高盈利水平[2] - 公司全球化稳步推进，现有产能超7000万条，于青岛、东营、潍坊、沈阳、越南、柬埔寨均有产能[2] - 崔琰预计赛轮轮胎2024-2026年归母净利润为42.75/49.35/58.43亿元，对应EPS为1.30/1.50/1.78元[12] 其他 - 欧美老旧电网改造、中东等新兴市场的能源转型、AI发展对电力需求的推动，共同带动了全球变压器需求大幅提升[6] - 公司深度合作阳光电源、华为、锦浪科技、特变电工等行业头部客户，积累了丰富的海外项目经验[8] - 公司持续通过较高的研发投入丰富产品矩阵，拓展了配电变压器、干式变压器、数据中心成套电源等新产品[10] - 液体黄金轮胎应用国际首创化学炼胶技术，降低轮胎滚动阻力，提升抗湿滑和耐磨性能[14]