光子技术发展 - 我国在信息光子、能量光子等领域取得显著进展[4] - 硅光子技术具有CMOS工艺兼容、高集成度等优势,在智能驾驶、光计算等领域有广阔发展空间[5] - 上市公司赛微电子和凌云光在硅光子芯片制造和应用方面具有技术优势[5] 文旅产业整合 - 中国将扩大免签国家范围,促进文旅产业发展[6] - 文旅资产整合有望优化资源配置、提升资产经营效益,浙江、新疆等地整合意义更大[6] - 上市公司西域旅游和南京商旅近期公告了文旅资产整合[6] 海外市场动态 - 全球星大涨31.43%,苹果斥资15亿美元加码卫星通讯,带动A股相关公司信维通信、神宇股份等[7] - 亚马逊云和广告业务强劲增长,推动其盈利超出预期[7] - 英特尔自救计划初获市场认可,美国政府拟考虑抢救英特尔[7] 国内市场热点 - 缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞,中重稀土价格有望继续上涨[3] - 高位股"高低切"导致市场热度下降,但也将带来新的低位题材[3] - 大消费和光伏板块有反转预期,需注重节奏把握[3]