振芯科技（300101） - 公司以"特定行业+AI"为核心，打造中国版Palantir[2][5] - 深耕北斗+相控阵+视频接口三大类芯片，受益北三换装+卫星互联网加速建设+军工订单回暖[2][5] - 2024年三季度机器感知与智能化产品收入2246.21万元，同比增长154.10%[2] - 2024-2026年归母净利润预测分别为0.76/2.69/4.84亿元，同比增长4%/256%/80%，对应PE为183/52/29倍[2][6] 博瑞医药（688166） - 双靶点GLP-1药物研发进度靠前，BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗已完成II期临床试验[3][16] - II期临床数据显示，BGM0504注射液减重效果优于替尔泊肽[16] - 2024-2026年归母净利润预测分别为2.1/2.6/2.9亿元，同比增长3%/24%/14%，对应PE为68/55/48倍[3][17] 行业趋势 - 国家加快国防现代化建设，装备"质"和"量"的需求快速提升，智能化、AI化为必然趋势[5] - 主流GLP-1药物快速放量，司美格鲁肽2024年前三季度销售203亿美元，同比增长43%[16] - 国内吸入制剂市场主要由外资把持，国产化率不足10%[23]