军用机器人 - 全球超过60个国家的军队已装备150种军用机器人[2][5] - 我国四足机器狗全球领先，从军用到民用将不断扩大应用空间[1][5] - 军费开支增长预计为军事装备升级提供资金支持，军用机器人有望持续受益[5] - 我国军贸近年来保持良好增长态势，为军用机器人出口带来良好机遇[5] - 孟鹏飞看好三类企业：中国兵装集团旗下有资质企业、具备整机制造能力的军工企业、具有出口资质的军工企业[2][6] 消费行业 - 妙可蓝多市占率25.3%，反超外资品牌百吉福，成为奶酪龙头[3][11] - 2024-2026年预计归母净利润为1.03/2.4/3.9亿元，同比+62%/+129%/+66%[3][15] - 2024-2026年预计营收49.1/54.3/62.5亿元，分别同比+21.2%/+10.7%/+15.1%[15] - 蒙牛赋能下公司治理持续优化，2024年11月完成董事会换届[3][14] - 2024-2028年我国奶酪零售规模CAGR=3.1%[18]