分组1：亚信安全与字节跳动合作及市场前景 - 亚信安全是火山引擎安全领域唯一合作商，已与字节跳动达成三个产品级合作[2][6] - 豆包大模型发布7个月以来，日均使用量超过4万亿，日均tokens增长超过33倍[5] - 公司前瞻布局卫星互联网安全、算力网络安全、车联网安全，打造"天网+地网+终端"立体安全网络，独家中标上海垣信卫星科技的咨询服务项目，有望形成第二成长曲线[2][6][11] - 预计2024-2026年归母净利分别为-0.01/1.11/2.13亿元，同比增长100%/15235%/92%，2025-2026年对应PE为78/41倍[2][6][7] 分组2：联瑞新材与先进封装市场 - 联瑞新材作为国内领先的功能性粉体材料供应商，有望优先受益先进封装爆发[3][17] - 公司核心产品????????????????球硅和????????????????球铝产品是HBM封装材料GMC所需材料，2024年前三季度保持较高增速[3][17] - 预计20242026年归母净利润分别2.53/3.31/4.17亿元，对应24/25/26年PE为30.3/23.2/18.4倍[3][18] - 据Yole预测，2029年全球先进封装市场规模将达到695亿美元，20232029年CAGR高达10.7%[18]