整体财务数据关键指标变化 - 主营业务收入约41.41亿元，较去年同期减少约14.9%[5] - 毛利约5.11亿元，较去年同期减少约19.0%[5] - 利润总额约 -698.78万元，较去年同期减少约128.2%[5] - 归属母公司净利润约 -4857.91万元，较去年同期减少约353.0%[5] - 2023年上半年主营业务收入41.41056亿元，较2022年同期的48.66001亿元下降14.9%[22] - 2023年上半年毛利5.11476亿元，较2022年同期的6.31535亿元下降19.0%[22] - 2023年上半年毛利率为12.4%，较2022年同期的13.0%减少0.6个百分点[22] - 2023年上半年净利润为亏损3778.2万元，较2022年同期的盈利957.9万元下降494.4%[22] - 2023年上半年归属母公司净利润为亏损4857.9万元，较2022年同期的亏损1072.4万元下降353.0%[22] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产24.93亿元，非流动负债6.51亿元，其中租赁负债6.18亿元[27] - 2023年6月30日，集团流动资产49.75亿元，流动负债49.60亿元，资产负债率约75.1%，略高于2022年6月30日的约74.0%[28][30] - 2023年6月30日，集团借款总额27.07亿元，银行贷款利率介于2.80%至6.75%[29] - 2023年6月30日，集团1.25亿元保证金存款为约7.00亿元应付票据提供担保[30] - 2023年6月30日，集团境内雇员4382名，较2022年6月30日的4659名减少，报告期员工成本3.65亿元，高于2022年同期的3.55亿元[32] - 2023年6月30日，集团无重大或有负债[33] - 截至2023年6月30日，公司合并报表资产总计74.68亿元，较2022年末的74.94亿元略有下降，降幅0.34%[58] - 合并报表中，货币资金从2022年末的8.91亿元增加至2023年6月30日的13.65亿元，增幅53.24%[58] - 合并报表流动负债合计从2022年末的48.44亿元增加至2023年6月30日的49.60亿元，增幅2.49%[59] - 公司报表资产总计从2022年末的37.73亿元增加至2023年6月30日的38.97亿元，增幅3.27%[60] - 公司报表中，其他应收款从2022年末的5.68亿元增加至2023年6月30日的8.36亿元，增幅47.06%[60] - 合并报表中，短期借款从2022年末的22.13亿元增加至2023年6月30日的27.07亿元，增幅22.31%[59] - 合并报表中，应付账款从2022年末的8.57亿元减少至2023年6月30日的6.39亿元，降幅25.45%[59] - 公司报表流动负债合计从2022年末的19.41亿元增加至2023年6月30日的21.52亿元，增幅10.84%[61] - 合并报表中，未分配利润从2022年末的3.76亿元减少至2023年6月30日的3.27亿元，降幅12.92%[59] - 公司报表中，未分配利润从2022年末的3.16亿元减少至2023年6月30日的2.69亿元，降幅14.88%[61] - 2023年1 - 6月合并营业总收入45.82亿元，2022年同期为53.33亿元，同比下降14.07%[62] - 2023年1 - 6月合并净利润亏损3778.17万元，2022年同期盈利957.93万元[62] - 2023年1 - 6月公司营业收入16.96亿元，2022年同期为18.36亿元，同比下降7.62%[64] - 2023年1 - 6月公司净利润亏损4702.13万元，2022年同期亏损169.83万元[64] - 2023年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，2022年同期为7.36亿元，同比下降73.76%[65] - 2023年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额亏损1312.30万元，2022年同期亏损4.62亿元[65] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.12元/股，2022年同期为 - 0.03元/股[63] - 2023年1 - 6月合并营业成本36.44亿元，2022年同期为42.45亿元，同比下降14.16%[62] - 2023年1 - 6月公司营业成本13.42亿元，2022年同期为14.31亿元，同比下降6.22%[64] - 2023年1 - 6月合并销售商品、提供劳务收到的现金50.42亿元，2022年同期为56.46亿元，同比下降10.70%[65] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计19.11992561亿元，2022年同期为18.85014457亿元；经营活动现金流出小计2023年为18.73430563亿元，2022年为17.88471251亿元；经营活动产生的现金流量净额2023年为3856.1998万元，2022年为9654.3206万元[67] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计2.84435514亿元，2022年同期为4.63628259亿元；投资活动现金流出小计2023年为3.81050401亿元，2022年为6.75319508亿元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 9661.4887万元，2022年为 - 2.11691249亿元[67] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计20.24208155亿元，2022年同期为15.29491903亿元；筹资活动现金流出小计2023年为17.20556377亿元，2022年为18.8904508亿元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为3.03651778亿元，2022年为 - 3.59553177亿元[66] - 2023年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 139.6486万元，2022年同期为272.9158万元[66] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为4.82633521亿元，2022年同期为 - 823.59211万元；期初现金及现金等价物余额2023年为7.35318661亿元，2022年为10.18462092亿元；期末现金及现金等价物余额2023年为12.17952182亿元，2022年为9.36102881亿元[66] - 2023年1 - 6月取得借款收到的现金为20.22691513亿元，2022年同期为14.62842159亿元[66] - 2023年1 - 6月偿还债务支付的现金为15.28527297亿元，2022年同期为16.92488351亿元[66] - 2023年1 - 6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4000.6001万元，2022年同期为6603.9103万元[66] - 2023年1 - 6月股东权益合计较上年年末减少7339.0376万元，其中归属于母公司股东的未分配利润减少4857.9117万元，少数股东权益减少2481.1259万元[69] - 2023年1 - 6月综合收益总额为 - 3778.1693万元，其中归属于母公司股东的未分配利润减少4857.9117万元，少数股东权益增加1079.7424万元[69] - 2022年1 - 6月上年年末股东权益合计为20.66773544亿元，本年年末为20.06399071亿元，减少6333.3328万元[70] - 2023年1 - 6月上年年末股东权益合计为14.88692854亿元，本年年末为14.41671520亿元，减少4702.1334万元[71] - 2022年1 - 6月未分配利润本期增减变动为 - 3133.4750万元[70] - 2023年1 - 6月未分配利润本期增减变动为 - 4702.1334万元[71] - 2022年1 - 6月综合收益总额为9579.318万元，其中未分配利润变动 - 1072.3750万元，少数股东权益变动2030.3068万元[70] - 2023年1 - 6月综合收益总额为 - 4702.1334万元[71] - 2022年1 - 6月利润分配使股东权益减少7291.2646万元，其中未分配利润减少2061.1000万元，少数股东权益减少5230.1646万元[70] - 2022年1 - 6月会计政策变更使股东权益增加2958.855万元，其中未分配利润增加2152.119万元，少数股东权益增加806.736万元[70] - 2022年1 - 6月另一统计中会计政策变更使股东权益减少1264.512万元，未分配利润减少1264.512万元[72] - 2022年1 - 6月另一统计中未分配利润本期增减变动为 - 2230.9329万元[72] 零售业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，零售店舖总数为140间，含130间直营店、10间特许加盟店，总营运面积约17.97万平方米[8] - 报告期内新开1间综合超市，关闭1间综合超市及2间加盟便利店[8] - 报告期内完成35家店铺陈列调整、2家店铺不闭店布局调整[11] - 报告期内完成3家京捷生鲜样板店调整[11] - 2023年上半年零售主营业务收入15.97403亿元，较2022年同期的17.88527亿元下降10.7%，其中大卖场、综合超市、便利店、百货商场分别下降4.1%、12.0%、21.2%、99.7%[15] - 2023年上半年直营大卖场、综合超市及便利店毛利率为14.7%，较2022年同期的16.8%减少2.1个百分点[15] - 2022年初至今关闭5间超市及18间便利店，导致销售下降[16] 批发业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年批发业务合并主营业务收入25.32098亿元，较2022年同期的30.71447亿元下降17.6%[20] - 2023年上半年朝批集团毛利率为10.0%，较2022年同期的10.1%减少0.1个百分点[20] 公司诉讼事项 - 公司因规划用途变更等原因，起诉管庄乡政府及农工商公司，要求确认协议无效并返还已付补偿费4513.2万元，诉讼程序仍在进行中[35] 公司未来业绩提升措施 - 2023年下半年，集团将围绕“商品 + 服务”，在零售和批发业务采取多项措施提升业绩[36][37][38] 报告期后重大事项情况 - 截至报告刊发日，报告期后未发生影响集团经营及财务表现的重大事项[39] 公司人员变动 - 2023年8月24日，葛文达先生获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，公司已符合上市规则要求[43] - 2023年9月7日，李春燕辞任财务负责人等职务，王虹获委任为授权代表[52] 财务报表审核情况 - 审核委员会认为集团2023年中期财务报告符合适用标准并已适当披露[45] - 大华会计师事务所审阅财务报表，未发现未按准则编制及未公允反映情况[54][56] 股东持股情况 - 截至2023年6月30日，张立伟持有内资股400,100股，占内资股总数0.17%，占总股本0.10%[46] - 截至2023年6月30日，王虹持有内资股186,696股，占内资股总数0.08%，占总股本0.05%[46] - 截至2023年6月30日，李春燕持有内资股505,992股，占内资股总数0.22%，占总股本0.12%[46] - 截至2023年6月30日，北京朝富国有资产管理有限公司持有内资股167,409,808股，占内资股总数72.77%，占总股本40.61%[48] - 截至2023年6月30日，China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited持有H股24,970,000股，占H股总额13.71%，占总股本6.06%[49] - 截至2023年6月30日，China Galaxy International SPC持有H股24,970,000股，占H股总额13.71%，占总股本6.06%[49] 公司上市证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市

公司基本信息 - 公司注册资本为4.1222亿元，主要从事日常消费品的零售及批发业务[7] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股份总数41,222万股[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业总收入45.82亿元，较2022年同期的53.33亿元下降14.07%[5] - 2023年上半年营业总成本45.91亿元，较2022年同期的52.81亿元下降13.07%[5] - 2023年上半年营业利润为 - 815.04万元，2022年同期为4716.69万元[5] - 2023年上半年利润总额为 - 698.78万元，2022年同期为2475.17万元[5] - 2023年上半年净利润为 - 3778.17万元，2022年同期为957.93万元[5] - 2023年6月30日货币资金为13.65亿元，较2022年12月31日的8.91亿元增长53.24%[3] - 2023年6月30日短期借款为27.07亿元，较2022年12月31日的22.13亿元增长22.32%[4] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.12元，2022年同期为 - 0.03元[6] - 2022年1月1日，未分配利润原列报金额487,060,672元，累积影响金额2,152,119元，调整后列报金额489,212,791元；少数股东权益原列报金额393,255,538元，累积影响金额806,736元，调整后列报金额394,062,274元[16] - 2022年12月31日，递延所得税资产变更前22,347,534元，累计影响金额6,524,452元，变更后28,871,986元；递延所得税负债变更前16,278,917元，累计影响金额186,820元，变更后16,465,737元；未分配利润变更前370,378,977元，累计影响金额5,671,534元，变更后376,050,511元；少数股东权益变更前367,720,412元，累计影响金额666,098元，变更后368,386,510元[18] - 2022年1月1日至2022年6月30日，所得税费用变更前19,286,537元，累积影响金额 - 4,114,109元，变更后15,172,428元；归属于母公司股东的净利润变更前 - 14,398,632元，累积影响金额3,674,882元，变更后 - 10,723,750元；少数股东损益变更前19,863,841元，累积影响金额439,227元，变更后20,303,068元[18] - 2023年6月30日，应收账款1年以内金额933,666,979元，占比90%；1至2年金额29,062,798元，占比3%；2至3年金额9,889,549元，占比1%；3至4年金额5,159,312元，占比1%；4至5年金额10,649,789元，占比1%；5年以上金额40,130,760元，占比4%；合计1,028,559,187元，信用减值准备50,124,640元，账面价值978,434,547元[18] - 2023年6月30日，应付票据699,593,466元，应付账款639,081,729元，合计1,338,675,195元；2022年12月31日，应付票据846,578,955元，应付账款857,203,456元，合计1,703,782,411元[19] - 2023年6月30日，应付账款1年以内602,385,167元，1至2年22,448,755元，2至3年4,623,900元，3年以上9,623,907元，合计639,081,729元；2022年12月31日，应付账款1年以内830,347,926元，1至2年8,037,613元，2至3年7,459,344元，3年以上11,358,573元，合计857,203,456元[20] - 2023年1月1日至2023年6月30日，调整前年初未分配利润376,050,511元，本年归属于母公司所有者的净利润 - 48,579,117元，年末未分配利润327,471,394元；2022年1月1日至2022年6月30日，调整前年初未分配利润487,060,672元，调整年初未分配利润合计数2,152,119元，本年归属于母公司所有者的净利润 - 10,723,750元，应付普通股股利20,611,000元，年末未分配利润457,878,041元[21] - 本期向公司股东分配截至2022年12月31日止年度的股利为每股0元，分配股利合计0元；上年同期分配截至2021年12月31日止年度的股利为每股0.05元，分配股利合计20,611,000元；董事会建议不派發截至2023年6月30日止6个月之中期股息，上年同期为零[22] - 2023年1月1日至2023年6月30日，主营业务收入4,141,055,856元，成本3,629,579,404元；其他业务收入441,384,376元，成本14,885,636元；合计收入4,582,440,232元，成本3,644,465,040元。2022年1月1日至2022年6月30日，主营业务收入4,866,000,697元，成本4,234,465,952元；其他业务收入466,501,560元，成本10,813,971元；合计收入5,332,502,257元，成本4,245,279,923元[23] - 2023年上半年所得税费用合计30793896元，2022年同期为15172428元[25] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为 - 48579117元，2022年同期为 - 10723750元[25] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.12元，2022年同期为 - 0.03元[26] - 2023年6月30日净流动资产为14841736元，2022年12月31日为20511503元[26] - 2023年6月30日总资产减流动负债为2508331139元，2022年12月31日为2649801728元[26] - 息税前利润2023年为49948千元，2022年为92922千元，下降46.2%，净利润从9579千元降至 -37782千元，下降494.4%[45] - 归属母公司净利润从2022年亏损10724千元扩大至2023年亏损48579千元，下降353.0%[45] - 2023年6月30日，公司非流动资产2493489403元，非流动负债650827160元，流动资产4974772496元，流动负债4959930760元[50] - 2023年6月30日，公司借款总额2707395509元，包括应收账款保理银行贷款7999551元、无抵押银行贷款2629368048元、质押借款70027910元，年利率2.80% - 6.75%[51] - 2023年6月30日，集团约1.25亿元保证金存款为约7亿元应付票据提供担保[52] - 2023年6月30日，集团资产负债率约为75.1%，略高于2022年6月30日的约74.0%[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1月1日至2023年6月30日，零售主营业务收入1,597,403,595元，成本1,363,164,412元；批发主营业务收入2,532,098,310元，成本2,259,710,687元；其他主营业务收入11,553,951元，成本6,704,305元；合计主营业务收入4,141,055,856元，成本3,629,579,404元。2022年1月1日至2022年6月30日，零售主营业务收入1,788,526,692元，成本1,487,279,100元；批发主营业务收入3,071,446,723元，成本2,742,771,362元；其他主营业务收入6,027,282元，成本4,415,490元；合计主营业务收入4,866,000,697元，成本4,234,465,952元[23] - 零售主营业务收入2023年为1597403千元，2022年为1788527千元，下降10.7%，其中大卖场、综合超市、便利店、百货商场分别下降4.1%、12.0%、21.2%、99.7%[36] - 2022年同店销售增长6.35%，2023年同店销售下降约14.10%，2022年初至今关闭5间超市及18间便利店致销售下降[37] - 直营零售业务（除百货商场外）2023年毛利率为14.7%，2022年为16.8%，减少2.1个百分点[36] - 批发业务主营业务收入2023年为2532098千元，2022年为3071447千元，下降17.6%，毛利率2023年为10.0%，2022年为10.1%，减少0.1个百分点[42] - 公司主营业务收入2023年为4141056千元，2022年为4866001千元，下降14.9%，毛利下降19.0%，毛利率从13.0%降至12.4%，减少0.6个百分点[45] 店铺运营情况 - 截至2023年6月30日，集团零售店舖总数为140间，总营运面积约179705平方米[28] - 报告期内新开业1间综合超市，关闭1间综合超市及2间加盟便利店[29] - 报告期内完成35家店舖陈列调整、2家店舖不闭店布局调整，完成3家京捷生鲜样板店调整[31] 公司管理举措 - 集团组织多次全员食品安全知识培训，加强食品安全管理[34] - 常温配送中心重新梳理作业流程，生鲜配送中心加强商品质控管理[35] 人员相关情况 - 2023年6月30日，集团在中国境内有4382名雇员，2022年6月30日为4659名[55] - 报告期内，集团员工成本总计约3.65亿元，2022年同期约为3.55亿元[55] 土地补偿事项 - 2002年公司与管庄乡政府约定土地补偿费用为6044万元，2006年调增至9748.4万元[57][58] - 公司已支付土地补偿费4513.2万元，因合同目的无法达成，已提起诉讼要求返还[58] 股东持股情况 - 2023年6月30日，张立伟等9人在公司内资股持有好仓，如张立伟持有400100股，占内资股总数0.17%，占总股本0.10%[70] - 截至2023年6月30日，北京朝富国有资产管理有限公司持有内资股167,409,808股，占内资股总数的72.77%，占总股本的40.61%[72] - 截至2023年6月30日，China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited持有H股24,970,000股，占H股总额的13.71%，占总股本的6.06%[73] - 截至2023年6月30日，China Galaxy International SPC (acting for and on behalf of China Galaxy Value Fund I SP)持有H股24,970,000股，占H股总额的13.71%，占总股本的6.06%[73] 公司发展策略 - 2023年下半年，集团将围绕“商品+服务”，在零售和批发业务采取多项发展策略[60][61][62] 其他事项 - 截至公告刊发日，报告期后未发生影响集团经营及财务表现的重大事项[63] - 审核委员会认为集团2023年中期业绩公告符合适用标准并已适当披露[68] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券的行为[75] - 报告期内，公司主要通过内部现金流、银行贷款支付营运资金[49]

财务表现 - 2023年第一季度，北京京客隆商业集团股份有限公司的營業收入为2,533,039千元，较去年同期下降[2] - 2023年第一季度，净利润为-1,607千元，较去年同期下降[2] 毛利率变化 - 2023年第一季度，零售业务的毛利率为13.88%，较去年同期下降[3] - 2023年第一季度，批发业务的毛利率为10.91%，较去年同期上升[3]

公司基本信息 - 北京京客隆商业集团股份有限公司发布2022年度年报[1] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[3] - 公司监事会成员包括主席和多位监事[4] - 公司主要往来银行包括中国农业银行和北京银行[5] - 公司注册办公地点在中国北京市朝阳区新源街45号[6] - 公司股票代号为814[7] - 公司主要股东为北京朝富国有资产管理有限公司、其他内资股东和H股股东[8] 公司财务表现 - 公司董事长报告中提到了2022年度的业绩报告[9] - 2022年主营业务收入为人民币8,661,087,292元，较2021年减少约14.2%[12] - 毛利率约为13.9%，较2021年的12.0%增长约1.9%[12] - 利润总额为人民币-23,629,596元，较2021年减少约154.5%[12] - 2022年12月31日，公司零售店铺总数为142家，其中直营店1家，特许加盟店12家[23] - 直营店的净营业面积为178,773平方米，特许加盟店的净营业面积为3,391平方米[23] - 公司在报告期内开设了4家便利店，关闭了4家超市、18家直营便利店和1家特许加盟便利店[23] - 报告期内，公司零售业务主营业务收入增长约4.8%[40] - 直营大卖场、综合超市和便利店的毛利率为17.0%[40] - 批发主营业务收入下降约23.4%，毛利率为11.0%[49] - 报告期内，公司主营业务收入下降约14.2%，其中零售主营业务收入增长约4.8%，批发主营业务收入下降约23.4%[55][56] - 毛利率约为13.9%，较去年同期略有增加[57] - 其他业务收入下降约7.9%，主要因中小微企业租金收入减少和批发业务销售下降导致[59][60] - 销售费用下降约0.7%，主要因广告宣传费用减少和零售业务闭店以及批发业务订单量下降导致租赁费用减少[61][63] - 管理费用基本持平，为人民币283,268,707元[65] - 财务费用由2021年的人民币144,828,379元减少至人民币128,932,070元，主要因借款减少和租赁融资费用减少[67][68] - 所得税费用增加，主要因子公司朝批商贸前年度亏损全部弥补和本期利润计提所得税费用所致[72] - 归属于母公司所有者的净利润下降约327.5%，主要因一次性攤銷改良支出、金融资产公允价值变动虧損和租金減免方案所致[74][75] - 2022年基本每股盈利为人民币0.23元，较2021年的人民币0.05元有所增加[76] - 2022年末，公司非流动资产为人民币2,622,765,773元，流动资产为人民币4,864,324,269元[78][79] - 公司2022年末的资产负债率为74.3%，略高于2021年末的73.6%[82] - 公司2022年员工总数为4,458人，员工成本约为人民币729,020,479元[86][87] - 公司参与了中国当地政府组织的退休福利供款计划，2022年供款总额约为人民币67,901,952元[88][89] - 公司举办了89个专题培训工作，全体员工均参与培训[90] - 公司与宜宾五糧液基金管理有限公司等合作，于2022年12月5日签订了合伙协议，投资于宜宾五商股权投资基金，合伙企业规模为人民币1,012,231,200元[91] - 公司截至2022年12月31日，没有重大或有负债[93] - 公司与北京市朝阳区管庄乡政府签署土地征用与补偿协议，涉及243.71亩土地转让，支付总补偿金额为人民币60,440,000元[95] - 公司与管庄乡政府签订补充协议，将补偿费增至人民币97,484,000元[95] - 公司向管庄乡政府和农工商公司支付总补偿费人民币45,132,000元，但由于合同目的无法实现，已提起诉讼要求返还[95] - 公司于2022年11月24日将土地归还给管庄乡政府[96] - 公司在2022年7月向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求确认土地补偿协议和补充协议无效，并返还已支付的补偿费[96] 公司发展战略 - 公司预计2023年整体经济将逐渐复苏，将继续推动高质量发展，扩大国内需求，重点恢复和扩大消费[98] - 公司将继续在零售业务方面坚持“以人为本”、“以顾客为中心”、“以员工为中心”的发展理念和经营策略，引入数智化技术提升经营管理[100] - 公司将在批发业务方面继续以高质量发展为主线，不断提升品牌运营能力，拓展全国代理合作渠道，提升物流运营效率和扩大市场份额[102] 公司治理结构 - 公司重视健全的公司治理架构，遵循《企业管治守则》原则，以公平、公正、透明的方式经营公司，确保企业长远可持续发展[105] - 公司认为在报告期间符合联交所上市规则《企业管治守则》的原则和所有规定条文，除董事轮流退任事项外[109] - 公司董事应至少每三年轮流退任一次

公司基本信息 - 公司于2006年9月25日在港交所创业板上市，2008年2月26日转主板[8] - 截至2022年12月31日，公司累计发行股份总数41222万股[8] - 公司控股股东为北京朝富国有资产管理有限公司[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业总收入95.41亿元，较2021年的110.57亿元下降13.7%[6] - 2022年净利润亏损6841.73万元，2021年盈利1094.45万元[6] - 2022年归属母公司股东的净利润亏损9607.07万元，2021年亏损2247.42万元[6] - 2022年基本每股收益为 - 0.23元，2021年为 - 0.05元[6] - 2022年资产总计74.87亿元，较2021年的78.42亿元下降4.53%[3] - 2022年负债合计55.63亿元，较2021年的57.75亿元下降3.67%[4] - 2022年股东权益合计19.25亿元，较2021年的20.67亿元下降6.87%[5] - 2022年12月31日应收账款总额10.62亿元，1年以内占比92%，信用损失准备4798.68万元，账面价值10.14亿元[13] - 2022年12月31日应付账款8.57亿元，较2021年的7.40亿元有所增加[18] - 2022年因未决诉讼计提预计负债1001.89万元[19] - 2022年末未分配利润3.70亿元，年初为4.87亿元，本年归属母公司所有者净利润亏损9607.07万元[21] - 2022年公司建议不派末期股息，议案待2023年5月17日股东大会审议[23] - 2022年12月31日集团未分配利润中含子公司提取盈余公积1945.71万元，2021年为2203.68万元[24] - 2022年度营业收入95.41亿元，成本74.95亿元，较2021年均有所下降[26] - 2022年所得税费用合计44,787,732元，2021年为32,394,925元[28] - 2022年归属普通股股东当期净利润为 -96,070,695元，2021年为 -22,474,226元[28] - 2022年基本每股收益为 -0.23元，2021年为 -0.05元[29] - 2022年末净流动资产为20,511,503元，2021年末为423,262,663元[30] - 2022年末总资产减流动负债为2,643,277,276元，2021年末为3,418,372,139元[30] - 2022年净利润为-68417千元，较2021年的10944千元下降725.2%，净利率从0.1%降至-0.8% [50] - 2022年归属于母公司净利润为-96071千元，较2021年的-22474千元下降327.5%，归属于母公司净利率从-0.2%降至-1.1% [50] - 2022年其他业务收入从2021年的956243332元减至880272397元，降幅约7.9% [53] - 报告期内销售费用为15.99853457亿元，较2021年同期下降约0.7%[56] - 报告期内管理费用为2.83268707亿元，与2021年同期基本持平[58] - 报告期内财务费用从去年同期的1.44828379亿元减少至1.2893207亿元[60] - 所得税从2021年度的3239.4925万元增加至2022年的4478.7732万元[63] - 本年度归属母公司所有者净利润下降约327.5%，从2021年亏损2247.4226万元增至本年度亏损9607.0695万元[65] - 2022年基本每股盈利（亏损）约为-0.23元，2021年度约为-0.05元[66] - 2022年12月31日，集团非流动资产26.22765773亿元，非流动负债7.18720553亿元，流动资产48.64324269亿元，流动负债48.43812766亿元[68] - 2022年12月31日，集团借款总额为22.1349033亿元，所有银行借款年利率介于2.85%至4.30%[70] - 2022年12月31日，集团资产负债率约为74.3%，略高于2021年12月31日的73.6%[71] - 2022年12月31日，集团共有4458名雇员，2021年12月31日为4781名[73] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润（亏损）为9607.0695万元，2022年度不派股息[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年零售主营业务收入3398362千元，较2021年的3243963千元增加4.8%，其中大卖场、综合超市、便利店、百货商场收入分别为923553千元、2190602千元、283518千元、689千元，同比变动4.0%、6.2%、0.9%、-94.4%，直營大賣場、綜合超市及便利店毛利率从17.4%降至17.0% [42] - 2022年批发主营业务收入5245554千元，较2021年的6843854千元下降23.4%，毛利率从8.8%升至11.0% [47] - 2022年主营业务收入8661082千元，较2021年的10100312千元下降14.2%，毛利1200243千元，较2021年的1209169千元下降0.7%，毛利率从12.0%升至13.9% [50] - 零售业务主营收入上升约4.8%，主要因同店销售增加约6.26%及疫情期间作为生活物资保障企业受惠于零售销售上升 [42] - 批发主营业务收入下降约23.4%，主要由于疫情影响、调整商品结构及部分商品品类销售下降 [48] - 朝批商贸及其附属公司毛利率升至11.0%，因优化商品结构，终止盈利能力较低商品的经营 [49] 公司业务运营情况 - 截至2022年12月31日，公司零售店舖总数为142间[32] - 2022年新开4间便利店，关闭4间综合超市、18间直营便利店及1间加盟便利店[32] - 疫情期间公司依托10大蔬菜基地，每日调配平日5倍量蔬菜投放市场[34] - 公司按品类管理内涵调整业务运营流程，商品指标优于去年同期[35] - 公司通过多种渠道开展营销活动，融合线上线下资源[36] - 公司加强生鲜经营管理、食品安全管理，优化物流保障，提升店铺运营水平 [38][39][40] 公司未来规划 - 公司将聚焦品类管理调整商品经营策略，引入数智化技术赋能经营管理[84] - 公司将扩展经营品类，提升品牌运营能力，推进与核心供应商及重要品牌深度合作[85] 公司治理与公告事项 - 管庄乡政府将补偿费调增至9748.4万元，公司已支付4513.2万元，正通过法律手段要求返还[80] - 2023年3月30日，公司执行新的薪酬委员会职权范围[89] - 审核委员会已审阅集团经审计的2022年年度业绩[90] - 报告期内及截至公告刊发日，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[93] - 公司将从2023年5月11日至2023年5月17日暂停办理股东登记手续[95] - 2022年股东周年大会将于2023年5月17日举行[100] - 董事会建议修订公司章程，使其符合2022年1月1日起生效的《上市规则》附录三要求[97] - 公司发布2022年全年业绩及年报，业绩公告载于“披露易”网站及公司网站[101] - 《2022年年报》将于2023年4月25日或前后载于“披露易”网站及公司网站，并寄发予股东[101] - 公告公布之日，公司执行董事为张立伟先生、李春燕女士及李慎林先生[101] - 公告公布之日，公司非执行董事为李建文先生、张彦女士及李顺祥先生[101] - 公告公布之日，公司独立非执行董事为王利平先生、陈立平先生及蔡安活先生[101] 应收账款相关情况 - 2022年12月31日对美特好应收账款760.94万元所有权受限[14] - 汇丰银行向公司提供不超应收账款保理金额70%的银行贷款[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止九个月，公司营业收入为76.51962亿元，2021年同期为84.87462亿元[4] - 同期主营业务收入为69.59919亿元，2021年同期为77.62095亿元[4] - 营业成本为60.7162亿元，2021年同期为68.9227亿元[4] - 净利润为 -3.5261亿元，2021年同期为1.5934亿元[4] - 归属母公司所有者的净利润为 -6.0599亿元，2021年同期为 -0.4033亿元[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售业务中，大卖场收入为6.97436亿元，2021年同期为6.80254亿元[6] - 综合超市收入为16.42107亿元，2021年同期为15.94492亿元[6] - 便利店收入为2.11978亿元，2021年同期为2.16138亿元[6] - 朝批集团实现的批发主营业务收入为46.68862亿元，2021年同期为55.2265亿元[6] 零售店数量变化 - 截至2022年9月30日止九个月，公司新开4间便利店，关闭20间店铺，零售店总数为145间[7]

财务数据关键指标变化 - 主营业务收入约为48.66亿元，较去年同期减少约8.8%[9] - 毛利约为6.32亿元，较去年同期增加约6.0%[10] - 利润总额约2475.17万元，较去年同期减少约64.5%[11] - 归属母公司净利润约为 - 1439.86万元，较去年同期减少约154.2%[12] - 2022年上半年社会消费品零售总额21.04万亿元，同比下降0.7%，一季度增长3.3%，二季度下降4.6%，6月同比增长3.1%[14] - 主营业务收入48.66亿元，同比下降8.8%[34] - 毛利6.32亿元，同比增长6.0%[34] - 毛利率为13.0%，较同期增长1.8个百分点[34] - 息税前利润9292.2万元，同比下降37.6%[34] - 净利润546.5万元，同比下降87.2%[34] - 归属母公司净利润 -1439.9万元，同比下降154.2%[34] - 报告期内，集团主营业务收入下降约8.8%，零售业务上升约3.9%，批发业务下降约14.8%[35] - 报告期内，集团毛利同比上升约6.0%，毛利率为13.0%，去年同期为11.2%[36] - 报告期内，归属母公司净利润同比下降约154.2%，由去年同期26589237元降至 - 14398632元，息税前利润92922458元，同比减少56094563元[37] - 2022年6月30日，集团非流动资产2870750893元，非流动负债932872290元，流动资产4837413877元，流动负债4775966373元[39] - 2022年6月30日，集团借款总额2153417717元，银行贷款年利率介于2.90%至4.35%，95120659元保证金存款为约531375056元应付票据担保[40] - 2022年6月30日，集团资产负债率约为74.1%，略高于2021年6月30日的约73.2%[41] - 2022年6月30日，集团有4659名雇员，2021年6月30日为5046名，报告期员工成本355275406元，2021年同期为372460621元[45] - 2022年6月30日，集团无重大或有负债[46] - 公司于2022年8月26日兑付债券持有人回售债券本金及手续费400020000元[48] - 2022年6月30日，公司流动资产合计4,837,413,877元，非流动资产合计2,870,750,893元，资产总计7,708,164,770元；2021年12月31日，流动资产合计4,846,982,996元，非流动资产合计2,995,109,476元，资产总计7,842,092,472元[66] - 2022年6月30日公司资产总计44.04亿元，较2021年12月31日的41.89亿元增长5.13%[70][72] - 2022年上半年营业总收入53.33亿元，较2021年同期的58.47亿元下降8.81%[74] - 2022年上半年营业总成本52.81亿元，较2021年同期的58.08亿元下降9.07%[74] - 2022年上半年营业利润4716.69万元，较2021年同期的7083.02万元下降33.41%[74] - 2022年上半年利润总额2475.17万元，较2021年同期的6974.07万元下降64.49%[74] - 2022年上半年净利润546.52万元，较2021年同期的4260.82万元下降87.17%[74] - 2022年6月30日流动负债合计23.79亿元，较2021年12月31日的17.58亿元增长35.29%[72] - 2022年6月30日非流动负债合计4.84亿元，较2021年12月31日的8.66亿元下降44.06%[72] - 2022年6月30日负债合计28.63亿元，较2021年12月31日的26.24亿元增长9.1%[72] - 2022年6月30日股东权益合计15.41亿元，较2021年12月31日的15.65亿元下降1.54%[72] - 2022年上半年营业收入为18.36亿元，2021年上半年为17.79亿元，同比增长3.23%[78] - 2022年上半年净利润为 - 358.86万元，2021年上半年为2709.78万元，同比下降113.24%[78] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.03元/股，2021年上半年为0.06元/股[76] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.36亿元，2021年上半年为3.83亿元，同比增长92.11%[80] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.62亿元，2021年上半年为 - 1.19亿元，同比下降288.25%[80] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.60亿元，2021年上半年为 - 3.33亿元，同比下降8.11%[82] - 2022年上半年归属母公司股东的综合收益总额为546.52万元，2021年上半年为4260.82万元，同比下降87.17%[76] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为56.46亿元，2021年上半年为61.08亿元，同比下降7.56%[80] - 2022年上半年取得借款收到的现金为14.63亿元，2021年上半年为20.56亿元，同比下降28.85%[82] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为16.92亿元，2021年上半年为22.02亿元，同比下降23.15%[82] - 2022年1-6月经营活动现金流入小计18.85亿元，2021年同期为19.23亿元，同比下降1.97%[84] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额9654.32万元，2021年同期为2231.00万元，同比增长332.73%[84] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计4.64亿元，2021年同期为6.43亿元，同比下降27.83%[84] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，2021年同期为6590.27万元，同比下降421.99%[84] - 2022年1-6月筹资活动现金流入小计6.50亿元，2021年同期为7.00亿元，同比下降7.14%[86] - 2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额8198.14万元，2021年同期为-5636.56万元，同比增长245.45%[86] - 2022年1-6月现金及现金等价物净增加额为-3316.67万元，2021年同期为3184.71万元，同比下降204.14%[86] - 2022年1-6月期末现金及现金等价物余额2.56亿元，2021年同期为3.19亿元，同比下降20.00%[86] - 2022年1-6月公司股本为412,220,000元，资本公积为615,293,521元，盈余公积为145,282,646元[93] - 2022年1-6月公司未分配利润减少24,199,553元，股东权益合计减少24,199,553元[93] - 2022年1-6月综合收益总额为 - 3,588,553元，利润分配使未分配利润减少20,611,000元[93] - 2021年1-6月公司股本为412,220,000元，资本公积为615,293,521元，盈余公积为145,282,646元[97] - 2021年1-6月公司未分配利润减少14,124,233元，股东权益合计减少14,124,233元[97] - 2021年1-6月综合收益总额为27,097,767元，利润分配使未分配利润减少41,222,000元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售业务主营收入17.89亿元，同比上升3.9%，同店销售增长6.4%[25] - 直營零售业务（除百货商场外）毛利率为16.8%，较同期下降0.5个百分点[26] - 批发业务主营收入30.71亿元，同比下降14.8%[31] - 朝批集团毛利率为10.1%，较同期增长2.4个百分点[32] 门店运营情况 - 截至2022年6月30日，零售店总数为151间，含139间直营店、12间特许加盟店，总营运面积约23.15万平方米[15] - 报告期内新开业3间直营便利店及1间加盟便利店，关闭2间综合超市、11间直营便利店及1间加盟便利店[15] 公司业务调整 - 疫情防控期间，总部抽调70%员工支援门店[17] - 公司调整业务运营流程，搭建营采销联动的高效顾客响应体系[18] - 门店调整后的品类在平均品类渗透率、销售额、库存周转方面同比均有所提高[18] 股权结构情况 - 2022年6月30日，张立伟持有内资股400,100股，占已发行内资股总数约0.17%，占已发行总股本约0.10%；李春燕持有505,992股，占比分别为0.22%和0.12%等[55] - 2022年6月30日，北京朝富国有资产管理有限公司持有内资股167,409,808股，占已发行内资股总数约72.77%，占已发行总股本约40.61%[58] - 2022年6月30日，China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited持有H股24,970,000股，占已发行H股总额约13.71%，占已发行总股本约6.06%；China Galaxy International SPC同样持有24,970,000股，占比相同[60] 证券交易情况 - 报告期内，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[62] 公司基本信息 - 公司于2004年11月1日设立，注册资本为412,220,000元[99] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数41,222万股[99] - 公司控股股东为北京朝富国有资产管理有限公司[99] 财务报表相关信息 - 本财务报表于2022年8月25日经公司董事会决议批准报出[100] - 集团编制的财务报表反映2022年6月30日财务状况及2022年1 - 6月经营成果和现金流量等信息[102] - 审核委员会认为集团2022年中期财务报告符合适用会计标准、联交所要求及香港法律规定[54] 会计政策相关信息 - 集团会计年度为每年1月1日起至12月31日止[104] - 集团以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[104] - 集团及境内子公司以人民币为记账本位币[104] - 同一控制下企业合并不属于暂时性控制，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量[104] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[106] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整相应调整合并商誉[106] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[106] - 非同一控制下企业合并，购买方取得可抵扣暂时性差异，12个月内符合条件确认递延所得税资产[107] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[109] - 公司从取得子公司实际控制权之日起将其纳入合并范围，丧失时停止纳入[110] - 处置子公司时，处置日前经营成果和现金流已包含在合并报表，当期处置不调整合并资产负债表期初数[110] - 非同一控制下企业合并增加子公司，购买日后经营成果和现金流包含在合并报表，不调整期初数和对比数[110] - 同一控制下企业合并增加子公司及吸收合并下被合并方，自合并当期期初至合并日经营成果和现金流包含在合并报表，并调整对比数[110] - 编制合并报表时，子公司与公司会计政策或期间不一致，按公司政策和期间调整子公司报表[110] - 公司内重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[111] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[113] - 集团现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及期限短等特征的投资[114] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按该日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[115] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定此类计量的金融负债，交易性金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[118] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是除特定两类金融资产外的金融资产，采用公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[119] - 被指定为以公允价值

收入和利润（同比） - 营业收入为人民币30.264亿元，同比下降11.3%[4] - 主营业务收入为人民币28.004亿元，同比下降11.7%[4] - 净利润为人民币464.2万元，同比下降90.9%[4] - 归属于母公司所有者的净亏损为人民币1183.5万元，去年同期为盈利3382.4万元[4] 各业务线表现 - 零售业务收入为人民币9.085亿元，同比下降6.1%[6] - 批发业务收入为人民币18.883亿元，同比下降14.2%[6] - 零售业务毛利率为15.53%，同比下降1.14个百分点[6] - 批发业务毛利率为10.53%，同比上升1.57个百分点[6] 零售业务运营 - 公司新开2间直营便利店，关闭11间店铺，零售店铺总数降至152间[6] 合并范围说明 - 合并业绩不包括廊坊公司财务数据，因疫情封控管理导致会计凭证获取受限[2]

公司管理层变动 - 张立伟自2021年11月8日起获委任为公司董事长[6][7] - 李建文自2021年11月8日起由执行董事调任为非执行董事，不再担任公司董事长[6][7] - 付燕珺自2021年3月26日起不再担任公司监事，王德山同日获委任为公司监事[10] - 潘学敏自2021年11月30日起接替李博获委任为公司秘书及授权代表[10] - 2020年10月30日股东特别大会，商永田辞去执行董事，李慎林当选，任期至2021年股东周年大会结束[169][171] - 2021年11月8日起，李建文调任非执行董事，张立伟任董事长，董事会现有3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[174][176] - 张立伟自2021年11月8日起任董事长，2020年7月28日至2021年11月8日任总经理[188] 公司股权及附属公司情况 - 公司股东中，北京朝富国有资产管理有限公司占比40.61%，H股股东占比15.20%，其他内资股股东占比44.19%[19] - 公司主要附属公司包括北京京客隆超市连锁有限公司等多家公司，公司对部分附属公司持股比例达100%[19] 公司专业服务机构 - 公司核数师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司香港法律法律顾问为礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙，中国法律法律顾问为国浩律师（北京）事务所[10][12] - 公司投资者及传媒关系顾问为独角财经有限公司[12] - 公司主要往来银行有中国农业银行北京光华路支行和北京银行九龙山支行[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年主营业务收入101.00311991亿元，比2020年下降约8.2%[28][29] - 2021年毛利12.09169371亿元，比2020年下降约6.3%[28][29] - 2021年毛利率约为12%，较2020年的11.7%增长约0.3%[28] - 2021年利润总额4333.9407万元，比2020年下降约73.4%[28] - 2021年归属母公司净利润为 - 2247.4226万元，比2020年下降141.1%[28][29] - 2021年每股基本盈利为 - 0.05元（2020年：0.13元）[28][29] - 2021年拟派每股末期股息0.05元（2020年：0.10元）[28][29] - 其他业务收入从2020年的979,173,670元降至2021年的956,243,332元，降幅约2.3%[87][88] - 公允价值变动损失2021年为25,559,594元，2020年为收益89,236,083元，降幅约128.6%[90][93] - 营业费用2021年为1,610,843,878元，较2020年同期下降约7.7%[92][94] - 管理费用2021年为283,285,515元，较2020年同期上升约13.2%[98] - 财务费用从2020年的169,318,444元减少至2021年的144,828,379元[102][103] - 所得税从2020年的80,079,106元减少至2021年的32,394,925元[107][109] - 归属母公司净利润从2020年的54,660,554元降至2021年的 - 22,474,226元，下降约141.1%[108][110] - 2021年公司每股基本盈利约人民币 -0.05 元，2020 年为人民币 0.13 元，依据 412,220,000 股计算[113] - 2021 年 12 月 31 日，公司非流动资产为人民币 2,995,109,476 元，非流动负债为人民币 1,351,598,595 元[114] - 2021 年 12 月 31 日，公司流动资产为人民币 4,846,982,996 元，流动负债为人民币 4,423,720,333 元[114] - 2021 年 12 月 31 日，公司银行贷款为人民币 2,381,030,839 元，借款年利率介於 1.25%至 4.35%[118][119] - 2021 年 12 月 31 日，公司为人民币 467,332,344 元的应付票据提供担保的保证金存款为人民币 72,321,243 元[120] - 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率约为 73.6%，略高于 2020 年 12 月 31 日的 73.0%[121] - 主营业务收入2021年为10,100,312千元，较2020年的11,000,471千元下降8.2%，其中零售业务下降24.3%，批发业务上升2.2%[80][81][82] - 毛利2021年为1,209,169千元，较2020年的1,290,315千元下降6.3%，毛利率从2020年的11.7%提升至12.0%[80][84] 宏观经济数据 - 2021年国内社会消费品零售总额44.1万亿元，比2020年增长12.5%，比2019年增长8%，扣除价格因素实际增长10.7%[24][25] - 2021年消费者物价指数（CPI）较上一年微升0.9%，增长率比2020年低1.6个百分点[37] - 2021年第一季度到第四季度国内生产总值（GDP）和社会消费品零售总额增长率持续减弱[37] - 2021年全年居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%，涨幅较2020年回落1.6个百分点[38] 公司零售业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司零售店舖总数为161间，其中直营店149间，特许加盟店12间[42][43] - 公司零售门店净营运面积总计238,691平方米，其中直营店235,397平方米，特许加盟店3,294平方米[44] - 报告期内完成2间店铺装修改造（含1间综合超市及1间便利店），新开5间直营便利店[44][45] - 报告期内关闭2间综合超市，1间直营便利店及1间加盟便利店[44][45] - 2021年零售主营业务收入合计3243963千元，2020年为4287438千元，下降24.3%[63] - 2021年大卖场收入888404千元，2020年为1161619千元，下降23.5%[63] - 2021年综合超市收入2062477千元，2020年为2732459千元，下降24.5%[63] - 2021年便利店收入280880千元，2020年为380195千元，下降26.1%[63] - 2021年百货商场收入12202千元，2020年为13165千元，下降7.3%[63] - 2021年零售业务同店销售减少22.9%[63] - 2021年直营零售业务（除百货商场外）毛利率为17.4%，2020年同期为17.0%[65] 公司批发业务数据关键指标变化 - 2021年批发主营业务收入合计6843854千元，2020年为6697784千元，增长2.2%[75] - 2021年朝批集团毛利率为8.8%，2020年同期为7.8%[73] - 2021年朝批集团实现的批发主营业务收入7185388千元，2020年为7098380千元，增长1.2%[75] 公司业务运营举措 - 报告期内公司对水果、冷冻食品、熟食等8个品类进行品类界定[47][49] - 公司持续提高线上到家业务履约能力，实现门店生鲜商品与线上商品库存共享[53][54] - 公司利用生鲜配送中心检测室与专业检测机构驻仓快检合作，保障果菜安全[55][56] - 常温配送中心推进供应商自动预约送货系统，提升送货效率[58] - 生鲜配送中心推动生鲜仓库预约，所有果蔬供应商已纳入预约范围[58] 公司员工情况 - 2021 年 12 月 31 日，公司在中国境内有 4,781 名雇员，2020 年为 5,300 名[127][128] - 2021 年公司员工成本总计约人民币 724,005,881 元，2020 年为人民币 710,886,421 元[127][128] - 2021 年公司退休福利供款计划供款总计约人民币 64,657,918 元，2020 年为人民币 39,734,686 元，供款比例为 16%[129][130] 公司物业收购及股权划转 - 2020 年 11 月 30 日，公司子公司以人民币 101,735,130 元收购位于中国北京市怀柔区的物业[136] - 2020年11月30日，公司全资附属公司买方与卖方签订协议，以1.0173513亿元收购位于中国北京市怀柔区开放路丙46号的物业[137] - 收购事项的所有先决条件均已达成，于2021年1月11日完成收购，2022年1月6日办理完毕该物业不动产过户登记手续[138][145] - 朝阳区国资委将弘朝伟业和金朝阳的100%股权无偿划转予公司控股股东朝富公司，划转完成后二者成为公司关连人士，相关租赁持续交易成为关连交易[139][140] 公司或有负债及后续事项 - 截至2021年12月31日，集团无重大或有负债[143] - 截至报告刊发日，2021年12月31日后未发生其他会影响集团经营及财务表现的重大事项[146] 公司未来业务规划 - 2022年国际国内经济形势有望在波动中延续复苏势头，但集团面临经济潜在增速下行、韧性不足、人口老龄化加快、绿色转型等挑战[146] - 零售业务方面，集团将围绕商品与服务，以消费者、供应商、员工为核心重塑企业文化，开展“52周营销”等[149][151] - 批发业务方面，集团将以转型升级和提质增效为着力点，深化与供应商合作，发展跨境电商业务等[150][152] 公司企业管治情况 - 集团采用《企业管治守则》原则，以提升企业管治质量，确保业务公平、透明和合乎道德地进行[154] - 董事认为，报告期内公司应用了《企业管治守则》原则并遵守所有守则条文，除董事轮值退任情况外[156] - 公司采纳《企业管治守则》原则提升企业管治水平，除董事轮流退任事项外，报告期内符合守则规定[157] - 《企业管治守则》要求董事至少每三年轮退一次，公司公司章程暂无明确规定，有所偏离[161][162] - 公司就董事证券交易采纳不低于标准守则的行为守则，全体董事报告期内均遵守[164][165] 公司董事会情况 - 2019年5月24日2018年股东周年大会重选8位董事，任期3年，2021年股东周年大会结束时届满[168][170] - 董事会成员之间无财务、业务、家属等重大关系[175][177] - 李春燕和李慎林无董事费，按职责获薪酬，固定年薪等由薪酬委员会和董事会批准[179] - 董事长薪酬由朝阳区国资委批准，非执行董事无薪酬[179] - 独立非执行董事蔡安活年费154,758元含税，另外两人年费41,850元含税，董事薪酬经2018年股东周年大会决议批准[179] - 报告期内董事会有3名独立非执行董事，占比至少三分之一，且至少1名具备相关专长[180][182] - 独立非执行董事蔡安活每年固定董事袍金为154,758元（税前），其他两位为41,850元（税前）[181] - 公司为董事安排了责任保险[192][194] - 公司董事会订立《董事会组成成员多元化政策》并每年检讨[197][198] - 报告期内董事会成员男女比例为7:2，女性占比22%[200] - 董事平均年龄约55岁，45岁以下占比约22%，45 - 60岁占比约45%，60岁以上占比约33%[200] - 2名董事获博士学位，2名是特许公认会计师公会成员，1名独立非执行董事是香港会计师公会资深会员[200] - 董事会具备零售、财务、法律等多领域专业经验[200] - 公司给予董事合理通知期和资料，董事有权提议程和查资料[186] 公司税务情况 - 香港茂利升及国际贸易香港企业所得税税率为16.5%，集团其他成员公司税率为25%[106][109]

收入和利润（同比） - 主营业务收入约为人民币53.35亿元，较去年同期减少约7.5%[9] - 利润总额约人民币6974.07万元，较去年同期减少约17.9%[11] - 归属于母公司净利润约为人民币2658.92万元，较去年同期减少约26.5%[11] - 集团总主营业务收入同比下降7.5%至人民币5,335,019千元[32] - 归属于母公司净利润同比下降26.5%至人民币26,589千元[36] - 2021年上半年营业总收入为58.47亿元人民币，较2020年同期的62.10亿元人民币下降5.8%[76] - 2021年上半年净利润为4260.82万元人民币，较2020年同期的4924.30万元人民币下降13.5%[76] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为2658.92万元人民币，较2020年同期的3616.95万元人民币下降26.5%[76] - 2021年上半年基本每股收益为0.06元人民币，较2020年同期的0.09元人民币下降33.3%[78] - 营业收入同比下降28.0%至17.79亿元人民币（2020年同期：24.69亿元人民币）[80] - 营业利润同比下降48.3%至2575万元人民币（2020年同期：4978万元人民币）[80] - 净利润同比下降28.5%至2709万元人民币（2020年同期：3792万元人民币）[80] - 2021年上半年综合收益总额为2709.8万元，较2020年同期的3792.4万元下降28.5%[95][98] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为2658.92万元[91] 成本和费用（同比） - 毛利约为人民币5.96亿元，较去年同期减少约18.4%[10] - 营业成本同比下降31.5%至13.57亿元人民币（2020年同期：19.81亿元人民币）[80] - 销售费用同比下降6.9%至3.16亿元人民币（2020年同期：3.39亿元人民币）[80] - 2021年上半年营业总成本为58.08亿元人民币，较2020年同期的61.51亿元人民币下降5.6%[76] - 所得税费用同比下降80.4%至250万元人民币（2020年同期：1274万元人民币）[80] 毛利率变化 - 直营零售业务（除百货商场外）毛利率为17.3%，同比持平[26] - 批发业务毛利率下降1.0个百分点至7.7%[30] - 集团整体毛利率下降1.4个百分点至11.2%[32] 业务线表现 - 零售主营业务收入同比下降31.5%至人民币1,721,475千元[23] - 批发主营业务收入同比增长10.8%至人民币3,606,511千元[30] - 公司线上业务持续稳定增长，丰富线上商品品种[16] - 同店销售额下降约29.28%[25] 运营举措和战略 - 公司持续优化商品结构并开发自有品牌与定制商品[13] - 公司电子会员系统全面上线，重塑会员权益和体系[15] - 公司推进APP物流智能派单以降低物流成本[16] - 公司加强与三方电商平台的深度合作以提升客单价及订单量[16] - 公司持续加大食品安全培训及商品抽检力度[17] 门店和网络 - 零售门店总数159间，其中直营店147间、加盟店12间[22] - 报告期内新开3间直营便利店，关闭4间店铺[20] 现金流 - 经营活动现金流量净额同比下降22.5%至3.83亿元人民币（2020年同期：4.95亿元人民币）[82] - 投资活动现金流量净额亏损扩大至-2628万元人民币（2020年同期：-768万元人民币）[82] - 取得借款收到的现金同比下降1.7%至20.56亿元人民币（2020年同期：20.92亿元人民币）[84] - 公司2021年上半年取得借款收到的现金为7亿元，相比2020年同期的6.8978亿元略有增加[88] - 公司2021年上半年偿还债务支付的现金为6.8978亿元，相比2020年同期的4.5亿元增加53.28%[88] - 公司2021年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1473.85万元，相比2020年同期的2882.6万元减少48.87%[88] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5636.56万元，相比2020年同期的-1.4179亿元改善60.25%[88] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为3.1877亿元，相比2020年同期的2.6555亿元增长20.04%[88] 资产和负债状况 - 流动资产人民币4,794,560,687元，包括现金及现金等价物人民币1,071,352,906元、存货人民币1,282,449,256元、应收票据及应收账款人民币1,184,749,632元[37] - 流动负债总额人民币4,415,347,640元，包括应付账款及应付票据人民币1,334,007,272元、短期银行贷款人民币2,188,140,142元[37] - 非流动资产人民币3,140,822,423元，其中固定资产、投资性房地产、土地使用权合计约人民币1,225,797,374元[37] - 非流动负债人民币1,390,471,963元，包括应付债券人民币410,710,260元[37] - 应收账款账龄1年以内占比92%，金额人民币1,122,004,606元[39] - 应付账款账龄1年以内金额人民币762,952,235元，占总应付账款人民币791,336,713元的96.4%[39] - 借款总额人民币2,188,140,142元，年利率介于1.94%至4.35%[40] - 资产负债率为73.2%，较2020年同期73.7%略降[40] - 公司合并货币资金2021年6月末为11.92亿元，较2020年末11.9亿元基本持平[68] - 合并应收账款较2020年末增长21.5%至11.85亿元[68] - 合并存货下降14.7%至12.82亿元[68] - 合并资产总额下降1.65%至79.35亿元[68] - 短期借款下降6.3%至21.88亿元[70] - 应付票据增长20.8%至5.43亿元[70] - 合同负债下降34.5%至3.03亿元[70] - 归属于母公司股东权益下降0.83%至17.37亿元[70] - 未分配利润减少2.6%至5.51亿元[70] - 公司总负债从2020年末的286.36亿元人民币下降至2021年6月30日的283.42亿元人民币，减少1.0%[74] - 公司股东权益从2020年末的16.18亿元人民币下降至2021年6月30日的16.04亿元人民币，减少0.9%[74] - 公司总资产从2020年末的448.15亿元人民币下降至2021年6月30日的443.80亿元人民币，减少1.0%[74] - 短期借款从2020年末的8.41亿元人民币增加至2021年6月30日的8.51亿元人民币，增长1.2%[74] - 应付账款从2020年末的5.48亿元人民币下降至2021年6月30日的5.12亿元人民币，减少6.6%[74] - 2021年6月末未分配利润为4.31亿元，较年初减少1412.4万元[95] - 2021年6月末股东权益合计为16.04亿元，较2020年同期的15.73亿元增长1.97%[95][98] - 公司2021年上半年股东权益合计为21.2956亿元，相比年初的21.7846亿元减少2.24%[91] - 2021年1-6月股东权益合计减少1412.4万元，同比下降0.87%[95] - 2020年上半年股东权益合计增加494.6万元，同比增长0.32%[98] - 盈余公积保持1.45亿元，未进行提取[95] - 资本公积保持6.15亿元，未发生变动[95] - 子公司济南京朝批公司净资产为-870.99万元，占集团合并净资产比例为-0.41%[47] - 济南京朝批公司资产总额为8136.55万元，其中预付款项5919.3万元占比72.8%，应收款项1592.03万元占比19.6%[65] 股东和股权结构 - 北京朝富国有资产管理有限公司持有内资股167,409,808股，占内资股总数72.77%，占总股本40.61%[58] - 李顺祥持有内资股5,210,428股，占内资股总数2.26%，占总股本1.26%[56] - 杨宝群持有内资股1,042,086股，占内资股总数0.45%，占总股本0.25%[56] - 李建文持有内资股2,022,579股，占内资股总数0.88%，占总股本0.49%[56] - China Galaxy International Asset Management持有H股24,970,000股，占H股总数13.71%，占总股本6.06%[58] - 李春燕持有内资股505,992股，占内资股总数0.22%，占总股本0.12%[56] - 李慎林持有内资股430,100股，占内资股总数0.18%，占总股本0.10%[56] - 张立伟持有内资股400,100股，占内资股总数0.17%，占总股本0.10%[56] - 刘文瑜持有内资股365,151股，占内资股总数0.16%，占总股本0.09%[56] - 牛红艳持有内资股70,000股，占内资股总数0.03%，占总股本0.02%[56] - 公司注册资本保持4.12亿元，累计发行股本4.12亿股[99] - 公司于2006年9月25日在香港联交所创业板上市，2008年2月26日转主板[99] 利润分配 - 公司2021年上半年利润分配总额为9150.55万元，其中对股东的分配为9150.55万元[91] - 公司2020年上半年利润分配总额为8327.6万元，其中对股东的分配为8327.6万元[93] - 2021年对股东分配利润4122.2万元，较2020年同期的3297.8万元增长25%[95][98] 其他重要财务数据 - 员工总数5,046名，员工成本总计人民币372,460,621元[44] - 投资收益同比新增2396万元人民币（2020年同期：0元）[80] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则和香港公司条例及上市规则要求[101][102] - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[104] - 公司以12个月作为营业周期和资产流动性划分标准[105] - 公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币[106] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方账面价值计量资产和负债[108] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本和可辨认净资产[112] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[112] - 购买日后12个月内出现新证据可调整合并商誉[112] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括所有子公司[116] - 通过多次交易分步实现的非同一控制合并区分一揽子交易处理[113] - 公司合并财务报表编制以控制权取得或丧失为基准日期[117] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行必要调整[117] - 非同一控制企业合并按购买日可辨认净资产公允价值调整[117] - 集团内部所有重大往来余额及未实现利润在合并时抵销[118] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示[120] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[121] - 现金及现金等价物包含三个月内到期高流动性投资[123] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[125] - 金融资产根据业务模式和现金流特征分为三类[127] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益[129] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和初始指定类[133] - 交易性金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[133] - 指定类金融负债自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[133] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量 终止确认或摊销利得损失计入当期损益[134] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[137] - 金融负债现时义务解除时终止确认 账面价值与支付对价差额计入当期损益[139] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权时可相互抵销后净额列示[140] - 金融工具存在活跃市场时采用活跃市场报价确定公允价值[142] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资[144] - 公司采用预期信用损失模型计提减值准备 对金融资产按一般方法或简化方法计量信用损失[145] - 信用风险自初始确认后若显著增加 则按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[147] - 信用风险未显著增加的金融工具 按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[147] - 公司通过违约概率变化判断信用风险是否显著增加 采用未来12个月违约风险变化作为存续期估计[148] - 应收账款按整个存续期预期信用损失计量 不含重大融资成分和含重大融资成分均适用此方法[152] - 其他应收款根据信用风险变化情况 采用未来12个月或整个存续期预期信用损失计量减值[153] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[157] - 长期股权投资初始成本确定：同一控制下企业合并按被合并方账面价值份额计量 非同一控制下按合并成本计量[160] - 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算 对被投资单位实施控制的采用成本法核算[162] - 权益法核算下 初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[164] - 房屋及建筑物折旧年限20-35年，年折旧率2.74%-4.85%[171] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.40%[171] - 办公设备折旧年限5年，年折旧率19.00%-19.40%[171] - 运输设备折旧年限5-8年，年折旧率12.00%-19.40%[171] - 土地使用权摊销年限33-50年，采用直线法摊销[181] - 软件开发费摊销年限5-10年，采用直线法摊销[181] - 分销网络经销权摊销年限5-10年，采用直线法摊销[181] - 资本化中断超过3个月暂停借款费用资本化[178] - 投资性房地产后续计量采用成本模式[169] - 融资租赁资产按自有资产政策计提折旧[173] - 长摊费用在预计受益期间分期平均摊销[182] - 长期资产减值测试可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[185] - 商誉减值测试需分摊至相关资产组或组合[186] - 资产减值损失一经确认后期不予转回[187] - 职工薪酬包含短期薪酬、离职后福利及辞退福利[188] - 收入确认需满足合同批准、权利义务明确、支付条款清晰等五项条件[189] - 交易价格按单项履约义务单独售价比例分摊[191] - 零售商品收入在消费者取得商品时确认[193] - 批发商品收入在客户验收确认时确认[193] - 奖励积分兑换按实际兑换比例确认收入[195] - 租金收入采用直线法或其他系统合理方法在租赁期内确认[197] - 经营租赁初始直接费用发生时资本化并按确认租金收入相同基础分期计入损益[197] - 可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益[197] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[198] - 政府补助货币性资产按收到或应收金额计量[198] - 非货币性政府补助按公允价值计量[198] - 无法可靠取得公允价值的政府补助按名义金额计入当期损益[198] - 政府补助通常在实际收到时按实收金额确认[200] - 符合特定条件的政府补助可按应收金额计量[200] - 应收补助金额需经有权部门确认或可合理测算且无重大不确定性[200]