公司基本信息 - 公司为迈科管业控股有限公司，于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号为1553[5] - 公司股份每股面值为0.0001美元[9] - 公司中国总部及主要营业地点在中国山东省济南平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[10] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙土瓜湾土瓜湾道84号环凯广场11层1102室[10] - 公司注册办事处为Vistra (Cayman) Limited，位于开曼群岛[10] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[12] - 公司主要往来银行有中国工商银行平阴分行、中国银行平阴分行、中国银行（香港）有限公司[12] - 集团主要业务为制造及销售标准预制管道接头产品、钢管产品，设计及供应组装管道系统，也销售采购的未使用原材料[48] - 集团的焊接钢管产品分为标准直缝电阻焊钢管及螺旋型埋弧焊钢管[48] - 集团的质控实力获ISO9001、ISO14001及OHSAS18001证书认证[48] 报告期信息 - 报告期为截至2024年12月31日止年度[9] 股权结构信息 - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[6] - 孔令磊持有玫德集团35.49%权益，济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）持有玫德集团64.51%权益，孔令磊持有该合伙企业11.52%有限合伙权益并为普通合伙人[141] 人员变动信息 - 孔令磊先生于2025年2月1日获委任为非执行董事[10] - 孔令磊51岁，2025年2月1日获委任为非执行董事，有逾28年业务管理及营运经验[24] - 孔令磊2019年2月担任董事，2019年5月 - 2022年8月任执行董事兼主席[24] - 孔令磊先生、丁晓东先生及王宁先生将在应届股东大会上轮值退任并符合资格重选连任[126] - 孔令磊、丁晓东及王宁将轮值退任，并符合资格于应届股东大会重选连任[190] 管理层信息 - 郭雷46岁，于2016年10月加入集团，负责集团日常营运及管理[19] - 王宁48岁，于2018年8月加入集团，主要负责生产管理[20] - 杨书峰53岁，于2002年3月加入济南玛钢，负责监察集团在中国的销售及营销团队[22] - 赵雪莲46岁，2020年3月获委任为非执行董事，有逾20年会计及财务经验[25] - 刘凤元54岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾10年金融教育经验[27] - 丁晓东58岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾20年会计及金融教育经验[29] - 孙永喜74岁，2023年6月29日获委任为独立非执行董事，在钢管行业有逾50年经验[33] - 赵雪莲自2000年9月起任山东中齐财务总监[25] - 刘凤元自2006年2月起为华东政法大学教授及博士生导师[27] - 丁晓东自1988年6月起于山东财经大学执教[29] - 孙永喜2016年5月 - 2023年6月前担任上海钢管行业协会专家委员会主任[33] - 田明泽53岁，为集团螺旋型埋弧焊钢管业务生产总监及越南营业总经理，在管道及铸造行业约25年经验[36][37] - 刘明怀49岁，为公司财务副总经理，在财务规划及管理方面逾20年经验[41] - 梁颖麟43岁，于2019年4月2日获委任为公司的公司秘书，提供专业公司服务逾19年[43] - 集团董事及高级管理层履历详情载于本年报第10至17页[128] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额约为25.743亿元，较2023年的21.909亿元同比增长约17.5%[13] - 2024年公司净利润约为1.418亿元，较2023年的1.529亿元同比减少约7.2%[13] - 2024年母公司普通股权持有人应占每股盈利约为0.33元，2023年约为0.35元[13] - 截至2024年12月31日止年度，集团累计收益约25.743亿元，同比增长17.5%；净利润约1.418亿元，同比减少7.2%[49] - 2024年公司总收益约为25.7433亿人民币，较2023年增加约3.834亿人民币或17.5%，主要因钢卷及标准预制管道产品销量增加[55] - 2024年毛利约为3.784亿人民币，较2023年减少约0.051亿人民币或1.3%，毛利率较2023年同期减少2.8%，主要因电阻焊钢管及螺旋型埋弧焊钢管销量减少[61] - 2024年其他收入约为0.228亿人民币，较2023年增加约0.131亿人民币或135.3%，主要因政府补助及银行利息收入增加[62] - 2024年其他收益及亏损约1970万元，较2023年的630万元增加约212.7%[63] - 2024年分销及销售开支约9470万元，较2023年的8710万元增加约8.7%[64] - 2024年行政开支约6430万元，较2023年的5920万元增加约8.6%[65] - 2024年研发成本约7010万元，较2023年的6800万元增加约3.1%，占总收益约2.7%（2023年同期约3.1%）[66] - 2024年预期信贷亏损模式下的减值亏损约1270万元，较2023年的510万元增加，主要因贸易应收款项增加1.923亿元及部分客户支付周期拉长[67] - 2024年年度溢利约1.418亿元，较2023年的1.529亿元减少约7.3%，主要因毛利减少及预期信贷亏损模式下的减值亏损增加[70] - 2024年资产负债比率约6.1%，较2023年的约3.7%上升，主要因增加银行贷款，2024年计息债务总额为6910万元[72] - 2024年存货结余约2.747亿元，较2023年的约2.8亿元减少约1.9%，主要因原材料及钢卷库存降低[76] - 2024年贸易应收款项约7.312亿元，较2023年的约5.389亿元增加约35.7%，截止2025年3月20日，期后回款3.599亿元，回款比例49.2%[77] - 2024年贸易应付款项及应付票据约6.257亿元，较2023年的约4.152亿元增加，主要是应付票据增加所致[82] - 合约负债从2023年12月31日约6080万元增至2024年12月31日约1.57亿元[84] - 退回负债从2023年12月31日约530万元增至2024年12月31日约560万元[85] - 其他应付款项及应计费用从2023年12月31日约8460万元增至2024年12月31日约9010万元[86] - 拨备从2023年12月31日约310万元减至2024年12月31日约250万元[87] - 借款从2023年12月31日约3840万元增至2024年12月31日约6910万元，且2024年末借款须一年内偿还[88] - 2024年12月31日租赁负债约320万元[89] - 董事会建议就2024年度派发现金末期股息，每股12港仙，共计约5205.6万港元[91] - 资产抵押账面价值从2023年12月31日约2.631亿元增至2024年12月31日约3.322亿元[92] - 2024年人工成本约1.224亿元，较2023年的1.189亿元增加，员工总数从2023年末1070名增至2024年末1229名[96] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为1.65753亿元人民币 [123] - 2024年度，最大客户及五大客户收益总额分别占收益总额约5.7%及23.1%[170] - 2024年度，最大供应商及五大供应商采购分别占采购总额约13.2%及45.7%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团截获标准预制管道产品新订单约24000吨，98.2%来自海外客户；接获钢管产品新订单约250000吨，62.1%来自国内客户[50] - 2024年集团交付标准预制管道产品约23300吨，交付钢管产品约240000吨[50] - 截至2024年12月31日止年度，标准预制管道产品收益约3.936亿元，占集团总收益15.3%；2023年收益约3.088亿元，占总收益14.1%，同比增加27.5%[51] - 2024年电阻焊钢管收益约为3.045亿人民币，较2023年减少约0.682亿人民币或18.3%，主要因销量减少及售价降低[52][58] - 2024年螺旋型埋弧焊钢管收益约为5.077亿人民币，较2023年减少约0.973亿人民币或16.1%，主要因销量减少[52][58] - 2024年定制钢管收益约为3.77亿人民币，较2023年增加约1.068亿人民币或39.5%，主要因产品销量增加[52][58] - 2024年设计及供应组装管道系统收益约为0.411亿人民币，较2023年增加约0.079亿人民币或23.8%，主要因交付订单增加[53][59] - 2024年钢卷贸易收益约为9.5亿人民币，较2023年增加约3.495亿人民币或58.2%，主要因年初加大采购量及销售剩余钢卷[54][59] - 2024年国内市场（中国）收益17.51393亿人民币，占比68.0%；美国收益3.13524亿人民币，占比12.2%[60] 研发与创新信息 - 2024年研发团队成功开发68个新品种、389个规格，新增授权专利13项、软著4项，累计有效知识产权达128项[14] - 2024年组织实施12项山东省技术创新项目，通过科技成果评价4项，均被评为国内领先水平[14] 客户与市场信息 - 公司客诉质量反馈同比降低27%[15] - 海外F客户新下订单1.47万吨[15] 环保信息 - 公司对现有环保治污系统实施优化，除尘治污设施能耗降低10% [101] - 公司淘汰10余套不符合标准的VOCs治污设施，提升治污水平 [101] - 公司拓展中水回用范围，使绿化用水中中水替代率升至70% [101] 交易与协议信息 - 2024年12月30日，公司附属公司拟出售子公司全部股权，总代价4500万元，同日还订立了2025 - 2027年货品供应及采购框架协议[97] - 2025年货品供应框架协议有效期三年，2024年该持续关连交易年度上限合共为人民币9270万元，其中5800万元用于分派，3470万元供玫德集团内部使用，2024年销售产品供分销和内部使用金额分别约为3400万元和1870万元[142] - 2025年货品采购框架协议有效期三年，2024年该持续关连交易年度上限为人民币4810万元，2024年采购产品总金额约为4540万元[143] - 2024年12月30日，公司间接全资附属公司出售山东迈科智能科技有限公司全部股权，总代价为人民币4500万元[144] - 2025年货品供应和采购框架协议下拟进行的交易构成不获豁免持续关连交易，因适用百分比率超5%[145] - 出售事项构成须予披露交易和关连交易，最高适用百分比率超5%但低于25%[145] - 商标许可协议自2019年3月31日起初步为期10年，可每10年自动续期[149] - 泰国工厂首份租赁协议租期2.75年，应付租金总值3180万泰铢（约792万港元）[150] - 泰国工厂经重续租赁协议为期1年，应付租金总值510万泰铢（约111万港元）[150] 股份权益信息 - 2024年12月31日，无董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[154] - 2024年12月31日，孔令磊通过受控制法团权益持有1.726亿股股份，占已发行股本约39.79%[155] - 2024年12月31日，Ying Stone作为实益拥有人持有1.726亿股股份，占已发行股本约39.79%[155] - 2024年12月31日，Tong Chuang Sheng De作为实益拥有人持有7016万股股份，占已发行股本约16.17%[155] - 2024年12月31日，Tong Chuang Xing De BVI作为实益拥有人持有5104万股股份，占已发行股本约11.77%[155] 购股计划信息 - 购股计划因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超43380000股，占全球发售完成后已发行股份的10.0%[162] - 12个月内，因行使购股计划授予各合资格人士的股份总数不得超公司已发行股本的1.0%[163] - 接纳购股授予的参与者应向公司支付

财务数据关键指标变化 - 2024年公司累计收益约2574.3百万元，同比增长17.5%；净利润约141.8百万元，同比减少7.2%[9] - 2024年毛利为378421千元，毛利率为14.7%；2023年毛利为383539千元，毛利率为17.5%[4] - 2024年年内溢利为141820千元，2023年为152861千元，同比减少7.2%[4] - 2024年基本每股盈利为0.33元，2023年为0.35元，同比减少5.7%[4] - 2024年集团总收益约为25.743亿元，较2023年增加约3.834亿元或17.5%，主要因钢卷及标准预制管道产品销量增加[15] - 2024年毛利约为3.784亿元，较2023年减少约1.3%或510万元，毛利率较2023年同期减少2.8%，主要因电阻焊钢管及螺旋型埋弧焊钢管销量减少[20] - 2024年其他收入约为2280万元，较2023年增加约135.3%或1310万元，主要因政府补助和银行利息收入增加[21] - 2024年其他收益及亏损约为1970万元，较2023年增加约212.7%，主要因销售废料收益和汇兑收益增加[22] - 研发成本从2023年约6800万元增至2024年约7010万元，增加约3.1%，占总收益比例从约3.1%降至约2.7%[25] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损（扣除拨回）从2023年约510万元增至2024年约1270万元，主要因贸易应收款项增加1.923亿元及部分客户支付周期拉长[26] - 财务成本从2023年670万元增至2024年约830万元，增加约23.9%，主要因贴现票据增加[27] - 年度溢利从2023年1.529亿元减至2024年1.418亿元，减少约7.3%，主要因毛利减少和预期信贷亏损模式下的减值亏损增加[29] - 资产负债比率从2023年约3.7%升至2024年约6.1%，2024年计息债务总额为6910万元，上升主要因增加银行贷款[31] - 存货结余从2023年约2.8亿元减至2024年约2.747亿元，减少约1.9%，主要因原材料及钢卷库存降低[35] - 贸易应收款项从2023年约5.389亿元增至2024年约7.312亿元，增加约35.7%，截止2025年3月20日，期后回款3.599亿元，回款比例49.2%[36] - 超一年贸易应收款从2023年约3730万元增至2024年约1.66亿元，增加约345%，主要因螺旋管道产品项目型直营客户2023年发货增加未回款[37] - 借款从2023年约3840万元增至2024年约6910万元，主要因增加银行贷款，且2024年末借款须一年内偿还[46] - 合约负债从2023年约6080万元增至2024年约1.57亿元，与向客户交付产品的时间有关[42] - 董事会建议就2024年度每股普通股派付12港仙末期股息，合共约5205.6万港元，与2023年相同[49] - 2024年12月31日，集团以账面净值约3.322亿元人民币的资产作银行融资抵押，2023年为约2.631亿元人民币[50] - 2024年度人工成本约为1.224亿元人民币，2023年度为1.189亿元人民币[54] - 2024年12月31日集团共有1229名雇员，2023年12月31日为1070名[54] - 2024年收益为2574330千元人民币，2023年为2190942千元人民币，同比增长17.5%[60] - 2024年年内溢利为141820千元人民币，2023年为152861千元人民币，同比下降7.2%[60] - 2024年每股基本盈利为0.33元人民币，2023年为0.35元人民币，同比下降5.7%[60] - 2024年非流动资产为471721千元人民币，2023年为415860千元人民币，同比增长13.4%[61] - 2024年流动资产为1662442千元人民币，2023年为1279441千元人民币，同比增长29.9%[61] - 2024年流动负债为964851千元人民币，2023年为615879千元人民币，同比增长56.7%[61] - 2024年流动资产净额为697591千元人民币，2023年为663562千元人民币，同比增长5.1%[62] - 2024年资产净值为1141343千元人民币，2023年为1050960千元人民币，同比增长8.6%[62] - 2024年本公司拥有人应占年内溢利为142338千元人民币，2023年为153731千元人民币，同比下降7.4%[60] - 2024年本公司拥有人应占年内全面收益总额为138206千元人民币，2023年为151264千元人民币，同比下降8.6%[60] - 2024年客户合约收益为2574330千元人民币，2023年为2190942千元人民币，同比增长17.5%[70] - 2024年中国地区市场收益为1751393千元人民币，2023年为1451736千元人民币，同比增长20.6%[70] - 2024年主要交易相关收益为949351000元，代理交易相关收益为637000元，2023年分别为600523000元及0元[72] - 2024年来自外部客户的总收益为2574330千元人民币，2023年为2190942千元人民币，同比增长17.5%[77] - 2024年中国地区非流动资产为397564千元人民币，2023年为387705千元人民币，同比增长2.5%[77] - 2023年客户A收入为239660千元人民币，占当年集团总销售额超10%，2024年未披露金额少于总收入10% [78] - 2024年政府补助1.81亿元，银行利息收入465.2万元，较2023年的798.8万元和168.4万元有增长[79] - 2024年其他收益及亏损为1966.8万元，2023年为630.9万元[79] - 2024年除税前溢利扣除各项成本后，员工成本总额5760.1万元，折旧总额909.5万元，已售存货成本21.96亿元[80] - 2024年融资成本830.4万元，2023年为669万元[80] - 2024年税项支出2901.9万元，2023年为2046.5万元[81] - 2024年除税前溢利1.71亿元，按中国企业所得税率25%计算的税项为4271万元[85] - 2024年每股基本盈利对应的盈利为1.42亿元，股份加权平均数目为43380万股[86] - 2024年贸易应收款项7.64亿元，减值亏损拨备3258.8万元[86] - 2024年0 - 60日贸易应收款项（扣除减值亏损拨备）为3.39亿元，较2023年的1.75亿元增长[88] - 2024年12月31日，具重大未偿还结余或信贷减值的贸易应收款项账面总值分别为6976.7万元及58.1万元，估计亏损率分别为2.46%及100%，减值亏损拨备分别为171.6万元及58.1万元；具重大未偿还结余的合约资产账面总值为1327.9万元，估计亏损率为2.46%，减值亏损拨备为32.7万元[92] - 2024年12月31日，报告日期已逾期的应收账款总账面值达1.36495亿元，其中6732.5万元为逾期50日或以上且未被视为信贷减值[94] - 2024年12月31日，全期预期信贷亏损项下的贸易应收款项（并非信贷减值）为3200.7万元，贸易应收款项（已信贷减值）为58.1万元，合约资产（并非信贷减值）为244.5万元[95] - 2024年12月31日，公司法定普通股股份数目为5亿股，金额为5万美元，等同金额为33.5万元；已发行及缴足股份数目为4.338亿股，金额为4.338万美元，等同金额为30.4万元[97] - 2024年12月31日，有抵押银行借款为6912.7万元，按固定年利率介乎2.5%至3.45%计息[98] - 2024年12月31日，公司抵押的物业、厂房及设备为4648.2万元，使用权资产为3885.7万元，已抵押银行存款为2.46867亿元[100] - 2024年12月31日，贸易应付款项为1563.43万元，应付票据为4.69367亿元[100] - 2024年12月31日，应付票据0至180日的金额为4.69367亿元[101] - 2024年12月31日，集团向集团内公司发行的应付票据余额及公司在到期前贴现的应付票据为3.87386亿元[101] - 采购货品平均信贷期为30日，2024年贸易应付款项总额为156,343千元人民币，2023年为67,094千元人民币[102] - 2024年已确认分派的2023年末期股息每股12港仙，相当于人民币47,314千元；拟派2024年末期股息每股12港仙，约合人民币48,152千元[102] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约224.4百万港元（人民币201.8百万元），所得款项净额约为183.6百万港元（人民币166.4百万元）[103] - 截至2024年12月31日，上市所得款项净额已悉数列支[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司截获标准预制管道产品新订单约24000吨，98.2%来自海外客户；钢管产品新订单约250000吨，62.1%来自国内客户[10] - 2024年公司交付标准预制管道产品约23300吨，交付钢管产品约240000吨[10] - 2024年标准预制管道产品收益约393.6百万元，占总收益15.3%，同比增加27.5%[11] - 2024年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管分别录得收益约304.5百万元、507.7百万元、377.0百万元，电阻焊钢管及螺旋型埋弧焊钢管同比减少18.3%、16.1%，定制钢管同比增加39.5%[12] - 钢管产品总收益占2024年总收益约46.2%[12] - 2024年设计及供应组装管道系统录得收益约41.1百万元，同比增加约23.8%，占总收益约1.6%[13] - 2024年钢卷贸易收益约为9.5亿元，较2023年同比增加约58.2%，毛利率约0.3%[14][18] - 2024年标准预制管道产品收益约为3.936亿元，较2023年增加约8480万元或27.5%，主要因产品销量增加[17] - 2024年电阻焊钢管收益约为3.045亿元，较2023年减少约6820万元或18.3%，主要因产品销量减少及售价降低[17] - 2024年螺旋型埋弧焊钢管收益约为5.077亿元，较2023年减少约9730万元或16.1%，主要因产品销量减少[17] - 2024年定制钢管收益约为3.77亿元，较2023年增加约1.068亿元或39.5%[17] - 2024年设计及供应组装管道系统收益约为4110万元，较2023年增加约790万元或23.8%，主要因交付订单增加[18] - 2024年销售螺旋型埋弧焊钢管收益为507659千元人民币，2023年为604972千元人民币，同比下降16.1%[70] - 2024年销售标准预制管道接头收益为393604千元人民币，2023年为308794千元人民币，同比增长27.5%[70] - 2024年钢卷买卖收益为949988千元人民币，2023年为600523千元人民币，同比增长58.2%[70] 公司运营与管理相关 - 2024年12月30日，公司附属公司济南迈科拟出售山东迈科智能科技有限公司全部股权，总代价为4500万元人民币[55] - 2024年12月30日，公司与玫德订立2025 - 2027年货品供应及采购框架协议[56] - 2024年除尘治污设施能耗降低10% [59] - 2024年污水站绿化用水中中水替代率升至70% [59] - 2024年集团大部分资产及负债以人民币计价，部分银行结余、海外销售及应收款以美元等外币计值，通过外币远期合约管理外汇波动[48] - 2024年12月31日，集团概无重大或然负债[51] - 香港财务报告准则第18号及其他准则修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正评估其对综合财务报表的具体影响[67] - 济南迈科2023 - 2025年适用税率15%，济南玛钢2024 -

公司基本信息 - 公司为迈科管业控股有限公司，于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553[1][2] - 股份每股面值为0.0001美元[3] - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及其他比例[2] - 香港总部位于九龙土瓜湾土瓜湾道84号环凯广场11层1102室[4] - 注册办事处位于Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1 - 1205, Cayman Islands[4] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[4] - 核数师为德勤•关黄陈方会计师行，位于香港金钟道88号太古广场一座35楼[4] - 有关香港法律的法律顾问为史蒂文生黄律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦39楼[4] - 主要往来银行为中国工商银行平阴分行、中国银行平阴分行、中国银行（香港）有限公司[4] 报告期信息 - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[3] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司累计收益约1162.0百万元，同比增长8.7%；净利润约81.5百万元，同比增长13.5%[5] - 公司总收益约为1162.0百万元，较2023年同期增加约92.6百万元或8.7%，主要因钢卷和定制钢管销量增加[11] - 毛利由2023年上半年约1.861亿元减少约10.4%或0.193亿元，至2024年上半年约1.668亿元，毛利率较上年同期减少3.0%[16] - 其他收入由2023年上半年约0.31亿元增加约241.9%或0.75亿元，至2024年上半年约1.06亿元[17] - 其他收益及亏损2024年上半年约1.14亿元，较2023年同期增加约165%[18] - 分销及销售开支由2023年上半年约0.397亿元减少约11.8%或0.047亿元，至2024年上半年约0.35亿元[19] - 研发成本由2023年上半年约0.352亿元减少约17.9%或0.063亿元，至2024年上半年约0.289亿元，占总收益约2.5%（2023年同期约3.3%）[21] - 财务成本由2023年上半年0.26亿元增加约61.5%或0.16亿元，至2024年上半年约0.42亿元[23] - 期内溢利由2023年上半年0.718亿元增加约13.5%或0.097亿元，至2024年上半年0.815亿元[25] - 2024年6月30日，集团资产负债比率为约9.9%（2023年12月31日约3.7%），计息债务总额为1.069亿元[26] - 经营活动所得现金净额从2023年上半年的流入3840万元变为2024年上半年的流出7010万元[27] - 投资活动所得现金净额从2023年上半年的流出3730万元变为2024年上半年的流出4810万元[28] - 融资活动所得现金净额从2023年上半年的流入4450万元变为2024年上半年的流入1.155亿元[29] - 存货结余从2023年底的2.8亿元增加6090万元或21.8%至2024年中的3.409亿元[30] - 贸易应收款项从2023年底的5.389亿元增加400万元或0.7%至2024年中的5.429亿元[31] - 票据质押的贸易应收款项从2023年底的1120万元增加480万元或42.9%至2024年中的1600万元[31] - 借款从2023年底的3830万元增加至2024年中的1.069亿元，其中9850万元须一年内偿还[41] - 2024年上半年人工成本为5770万元，高于2023年上半年的5350万元[48] - 员工数量从2023年中的1154名减少至2024年中的1044名[48] - 截至2024年中，公司以账面价值2.519亿元的资产作为银行融资抵押，低于2023年底的2.631亿元[45] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为1,162,024千元，2023年同期为1,069,376千元[70] - 该期间毛利为166,838千元，2023年同期为186,134千元[70] - 该期间除税前溢利为94,586千元，2023年同期为84,542千元[70] - 该期间基本每股盈利为0.188元，2023年同期为0.167元[70] - 2024年6月30日非流动资产为451,048千元，较2023年12月31日的415,860千元增长约8.46%[71] - 2024年6月30日流动资产为1,380,358千元，较2023年12月31日的1,279,441千元增长约7.88%[71] - 2024年6月30日流动负债为727,956千元，较2023年12月31日的615,879千元增长约18.20%[71] - 2024年6月30日流动资产净额为652,402千元，较2023年12月31日的663,562千元下降约1.68%[72] - 2024年6月30日总资产减流动负债为1,103,450千元，较2023年12月31日的1,079,422千元增长约2.23%[72] - 2024年6月30日非流动负债为25,450千元，较2023年12月31日的28,462千元下降约10.58%[72] - 2024年6月30日资产净值为1,078,000千元，较2023年12月31日的1,050,960千元增长约2.57%[72] - 截至2024年6月30日止六个月期内溢利为81,452千元[74] - 截至2024年6月30日止六个月期内全面收益总额为74,354千元[74] - 2024年已确认分派的股息为47,314千元[74] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为70,098千元，2023年为所得38,418千元[76] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为48,135千元，2023年为37,311千元[76] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为115,468千元，2023年为44,521千元[76] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为2,765千元，2023年为增加45,628千元[76] - 2024年上半年收益为1,162,024千元，2023年为1,069,376千元[81] - 2024年上半年中国地区来自外部客户的收益为764,850千元，2023年为778,938千元[84] - 2024年上半年美国地区来自外部客户的收益为149,898千元，2023年为92,671千元[84] - 2024年上半年其他亚洲国家（不包括中国）来自外部客户的收益为130,467千元，2023年为103,038千元[84] - 2024年上半年其他美洲国家（不包括美国）来自外部客户的收益为95,827千元，2023年为67,481千元[84] - 2024年上半年其他收入为10,583千元，2023年为3,079千元[85] - 2024年上半年其他收益及亏损为1.1366亿元，2023年同期为4290万元[86] - 2024年上半年预期信贷亏损模式项下减值亏损（扣除拨回）为 - 220.8万元，2023年同期为296.6万元[88] - 2024年上半年财务成本为418.7万元，2023年同期为261.4万元[89] - 2024年上半年除税前溢利折旧总额为445.8万元，2023年同期为557.1万元[90] - 2024年上半年税项支出为1313.4万元，2023年同期为1275.7万元[91] - 2024年上半年已派付截至2023年12月31日止年度末期股息总额为4731.4万元，2022年为3931.1万元[92] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利为8154.7万元，2023年同期为7227.5万元[93] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备为340.2万元，2023年同期为82万元；收购总额为4052万元，2023年同期为1009.9万元[94] - 2024年6月30日贸易应收款项总额为5.42911亿元，2023年12月31日为5.38907亿元[95] - 2024年6月30日票据质押的贸易应收款项为159.78万元，2023年12月31日为111.5万元[97] - 2024年6月30日，0至180日贸易应收款项为14,825千元，181日至1年为1,153千元，总计15,978千元；2023年12月31日对应分别为10,565千元、585千元、11,150千元[99] - 2024年6月30日，合约资产销售管道产品应收保留金减值后为16,411千元；2023年12月31日为20,810千元[100] - 2024年6月30日，应收关联方款项总计24,179千元；2023年12月31日为17,754千元[101] - 2024年6月30日，应收关联方逾期款项账面总值为5,548,000元；2023年12月31日为1,394,000元[104] - 2024年6月30日，应付关联方款项总计8,479千元；2023年12月31日为2,486千元[105] - 2024年6月30日，贸易应付款项为75,097千元，应付票据为366,793千元，总计441,890千元；2023年12月31日对应分别为67,094千元、348,139千元、415,233千元[107] - 2024年6月30日，公司已抵押400,000元票据质押的贸易应收款项以担保银行融资，2023年12月31日为零[99] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用为53,419千元，2023年12月31日为84,626千元[109] - 2024年上半年公司获得新银行贷款98,500,000元，2023年6月30日为116,973,000元，贷款利率为2.50%至3.60%[110] - 2024年6月30日非控股权益为4,083千元，较期初减少[110] - 2024年6月30日已抵押资产总计251,933千元，2023年12月31日为263,086千元[112] - 2024年上半年主要管理人员薪酬为2,375千元，2023年为2,236千元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，标准预制管道产品新订单约11000吨，98.5%来自海外客户；钢管产品新订单约112000吨，59.6%来自国内客户[6] - 截至2024年6月30日止六个月，交付标准预制管道产品约10400吨，交付钢管产品约99000吨[6] - 截至2024年6月30日止六个月，标准预制管道产品收益约184.5百万元，占总收益15.9%，同比增加40.6%[7] - 截至2024年6月30日止六个月，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管分别录得收益约101.9百万元、177.6百万元及218.1百万元，电阻焊钢管及螺旋型埋弧焊钢管同比减少42.4%及47.6%，定制钢管同比增加63.8%[8] - 截至2024年6月30日止六个月，组装管道系统设计及供应录得收益约18.7百万元，同比增加约61.9%，占总收益约1.6%[9] - 2024年上半年，标准预制管道接头收益184517千元，占比15.9%，销量10.4千吨，平均售价17742元/吨[12] - 2024年上半年，电阻焊钢管收益101863千元，占比8.8%，销量22.3千吨，平均售价4568元/吨[12] - 2024年上半年，钢卷贸易收益461202千元，占比39.6%，销量136.8千吨，平均售价3371元/吨[12] - 标准预制管道产品2024年上半年收益约1.845亿元，较2023年同期增加约0.533亿元或40.7%[14] - 国内

财务表现 - 公司2024年上半年收益为1,162,024千元人民币，同比增长8.7%[2] - 公司2024年上半年期內溢利为81,452千元人民币，同比增长13.5%[2] - 公司2024年上半年每股盈利为0.188元人民币，同比增长12.6%[2] - 公司2024年上半年收益为人民币1,162,024千元，较2023年同期的1,069,376千元增长8.7%，主要得益于钢卷买卖收入增长至461,202千元[14] - 公司来自外部客户的收益在2024年上半年为1,162,024千元，同比增长8.7%，其中美国市场增长61.7%至149,898千元[16] - 公司截至2024年6月30日止六个月的累计收益为人民币1,162.0百万元，同比增长8.7%；净利润为81.5百万元，同比增长13.5%[52] - 年度溢利为人民币81.5百万元，同比增长13.5%[72] 成本与费用 - 公司2024年上半年毛利为166,838千元人民币，同比下降10.4%[2] - 公司2024年上半年研发成本为28,894千元人民币，同比下降17.9%[2] - 公司财务成本在2024年上半年为4,187千元，同比增长60.2%，主要由于贴现票据的增加[21] - 公司税项支出在2024年上半年为13,134千元，同比增长3.0%，主要由于中国企业所得税的增加[23] - 毛利为人民币166.8百万元，同比下降10.4%[63] 现金流 - 公司截至2024年6月30日止六个月的经营活动所用现金净额为人民币70,098千元，相比2023年同期的现金净流入38,418千元，现金流出增加[7] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币48,135千元，较2023年同期的37,311千元有所增加，主要由于购置物业、厂房及设备的支出增加至39,611千元[7] - 公司2024年上半年融资活动所得现金净额为人民币115,468千元，较2023年同期的44,521千元大幅增加，主要得益于贴现票据收益359,758千元[7] - 公司2024年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币2,765千元，期末现金及现金等价物余额为69,522千元，较2023年同期的105,445千元有所下降[7] - 公司投资活动现金净流出从2023年6月30日的37.3百万元增加到2024年6月30日的48.1百万元，主要由于购建固定资产支出增加[75] - 公司融资活动现金净流入从2023年6月30日的44.5百万元增加到2024年6月30日的115.5百万元，主要由于贴现票据所得款增加[76] 资产与负债 - 公司2024年上半年存货为340,947千元人民币，同比增长21.8%[3] - 公司2024年上半年贸易应收款项为542,911千元人民币，同比增长0.7%[3] - 公司2024年上半年流动负债为727,956千元人民币，同比增长18.2%[3] - 公司2024年上半年资产净值为1,078,000千元人民币，同比增长2.6%[4] - 公司截至2024年6月30日的贸易应收款项总额为15,978千元人民币，较2023年12月31日的11,150千元人民币增长43.3%[30] - 公司已抵押400,000元人民币的票据质押贸易应收款项以担保一般银行融资[30] - 公司截至2024年6月30日的合约资产为16,411千元人民币，较2023年12月31日的20,810千元人民币下降21.1%[31] - 公司应收关联方款项总额为24,179千元人民币，较2023年12月31日的17,754千元人民币增长36.2%[33] - 公司应付关联方款项总额为8,479千元人民币，较2023年12月31日的2,486千元人民币增长241.1%[36] - 公司截至2024年6月30日的贸易应付款项为75,097千元人民币，较2023年12月31日的67,094千元人民币增长11.9%[37] - 公司截至2024年6月30日的应付票据为366,793千元人民币，较2023年12月31日的348,139千元人民币增长5.4%[37] - 公司其他应付款项及应计费用总额为53,419千元人民币，较2023年12月31日的84,626千元人民币下降36.9%[41] - 公司存货从2023年12月31日的280百万元增加21.8%至2024年6月30日的340.9百万元，主要由于国内客户延迟发货导致产成品库存增加[77] - 公司贸易应收款项从2023年12月31日的538.9百万元增加0.7%至2024年6月30日的542.9百万元[78] - 公司票据质押的贸易应收款项从2023年12月31日的11.2百万元增加42.9%至2024年6月30日的16.0百万元，主要由于收到的银行票据未到期[78] - 公司借款从2023年12月31日的38.3百万元增加至2024年6月30日的106.9百万元，主要由于增加了银行贷款[87] - 资产负债比率为9.9%，较去年同期的3.7%有所上升[73] 股东权益与股息 - 公司2024年上半年已确认分派股息为47,314千元人民币[5] - 公司已发行及缴足的普通股为433,800,000股，金额为43,380美元，相当于人民币304,000元[44] 投资与资本支出 - 公司2024年上半年物业、厂房及设备的收购总额为40,520千元，同比增长301.2%，显示公司在资本支出上的大幅增加[26] - 公司已订约但未计提拨备的资本开支为人民币16,405,000元，主要用于收购物业、厂房及设备[46] - 公司抵押资产总额为人民币251,933,000元，包括物业、厂房及设备、已抵押银行存款、使用权资产及票据质押的贸易应收款项[47] - 公司截至2024年6月30日并无任何重大投资或资本资产的未来计划[93] 关联交易 - 公司与关联公司玫德的交易金额为人民币12,493,000元，主要用于销售钢管产品[48] - 公司与关联公司玫德新能源的交易金额为人民币2,305,000元，主要用于购买存货[50] 员工与薪酬 - 公司董事及其他主要管理层成员的薪酬总额为人民币2,375,000元，包括薪金、福利、花红及退休福利计划供款[51] - 公司截至2024年6月30日共有1,044名雇员，较2023年6月30日的1,154名有所减少[95] - 公司人工成本从2023年6月30日的53.5百万元增加至2024年6月30日的57.7百万元[94] 市场与销售 - 公司2024年上半年订制钢管销售收入为人民币218,058千元，较2023年同期的133,123千元增长63.8%[14] - 公司2024年上半年标准预制管道接头销售收入为人民币184,517千元，较2023年同期的131,168千元增长40.7%[14] - 公司2024年上半年螺旋型埋弧焊钢管销售收入为人民币177,646千元，较2023年同期的338,779千元下降47.6%[14] - 公司2024年上半年电阻焊钢管销售收入为人民币101,863千元，较2023年同期的176,730千元下降42.4%[14] - 公司2024年上半年组装管道系统设计及供应收入为人民币18,738千元，较2023年同期的11,571千元增长61.9%[14] - 标准预制管道产品收益为人民币184.5百万元，占总收益15.9%，同比增长40.6%[54] - 钢管产品总收益为人民币497.6百万元，占总收益42.9%，其中定制钢管收益为218.1百万元，同比增长63.8%[55] - 组装管道系统设计及供应收益为人民币18.7百万元，同比增长61.9%，占总收益1.6%[56] - 公司新订单中，标准预制管道产品新订单为11,000吨，98.5%来自海外客户；钢管产品新订单为112,000吨，59.6%来自国内客户[53] - 钢卷贸易收益为人民币461.2百万元，占总收益39.6%，销量为136.8千吨，平均售价为人民币3,371元/吨[59] - 电阻焊钢管收益为人民币101.9百万元，同比下降42.4%；螺旋型埋弧焊钢管收益为人民币177.6百万元，同比下降47.6%[55] - 标准预制管道产品销量为10.4千吨，平均售价为人民币17,742元/吨[59] - 定制钢管销量为39.7千吨，平均售价为人民币5,493元/吨[59] - 公司总销量为208.5千吨，与去年同期持平[59] - 标准预制管道产品销售收益为人民币184.5百万元，同比增长40.7%[61] - 电阻焊钢管销售收益为人民币101.9百万元，同比下降42.4%[61] - 螺旋型埋弧焊钢管销售收益为人民币177.6百万元，同比下降47.6%[61] - 定制钢管销售收益为人民币218.1百万元，同比增长63.9%[61] - 国内市场（中国）销售收益为人民币764,850千元，占总收益的65.8%[62] - 美国市场销售收益为人民币149,898千元，占总收益的12.9%[62] 其他收入与收益 - 公司其他收入在2024年上半年为10,583千元，同比增长243.8%，主要得益于政府补助和银行利息收入的增加[17] - 公司其他收益及亏损在2024年上半年为11,366千元，同比增长164.9%，主要由于外汇远期合约收益和汇兑收益净额的增长[18] - 其他收入为人民币10.6百万元，同比增长241.9%[64] 风险与拨备 - 公司预期信贷亏损模式下的减值亏损在2024年上半年为-2,208千元，同比减少174.4%，主要由于贸易应收款项的拨回[20] - 公司截至2024年6月30日并无任何重大或然负债[92] 行业与市场展望 - 2024年上半年国内房地产市场延续低迷走势，交通基础设施建设强度减弱，钢管行业从增量发展阶段逐步进入存量优化阶段[97] - 2024年下半年，随着水利、城市管网改造等新型基础设施建设的快速发展，将为钢管行业带来广阔的市场空间[97] - 地方政府债务问题的逐步化解和经济复苏背景下，下半年专项债发行速度将加快，为基础设施建设提供更多资金支持[97] 公司战略与运营 - 公司通过差异化营销策略，强化中越泰供货渠道，实现海外销量再增长[98] - 公司通过深耕优势区域，重点项目带动，提升国内销售管理质量[98] - 公司聚焦销售需求，开发新产品，优化产品设计[98] - 公司通过产线优化改善，提升产能，降低成本[98] - 公司通过创新机制模式，增强客户粘性，提升客户服务质量[98] - 公司提升专业技能，精准识别隐患，加强风险管理和“三基”建设[98] - 公司顺利通过国家级绿色工厂复审，积极申报并顺利通过重污染天气重点行业绩效分级－涂装行业B级企业[100]

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份于2019年12月18日在联交所主板上市[28][30] - 股份每股面值为0.0001美元[31] - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[30] - 中国总部及主要营业地点为山东省济南平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[33] - 香港总部及主要营业地点为香港九龙土瓜湾土瓜湾道84号环凯广场11层1102室[33] - 注册办事处为Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1 - 1205, Cayman Islands[33] - 有关香港法律的法律顾问为史蒂文生黄律师事务所，地址为香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦39楼[33] - 公司秘书相关地址涉及香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦39楼[33] - 公司主要业务为制造和销售标准预制管道接头产品、制造和销售钢管产品、组装管道系统的设计及供应，也销售采购的未使用原材料如钢卷[67] - 公司的质控实力获ISO9001、ISO14001及OHSAS18001证书认证，产品广泛应用于市政管道系统[62] 公司管理层信息 - 孙永喜先生于2023年6月29日获委任为非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[33] - 马长城先生于2023年4月1日辞任非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员[33] - 杨书峰52岁，2002年3月加入济南玛钢，2008年3月成为销售经理，2013年5月加入济南迈科，2015年10月成为副总经理，2019年5月获委任为执行董事，负责集团在中国的销售及营销团队[45] - 周志伟45岁，2023年8月1日起获委任为行政总裁，加入集团前曾在多家公司任职[56] - 田明泽52岁，2016年11月19日加入集团，担任螺旋型埋弧焊钢管业务生产总监及越南管业总经理，负责济南玛钢的生产管理[49] - 张平40岁，2016年10月16日加入集团，担任海外销售副总经理，负责集团的海外销售[49] - 刘明怀48岁，2017年3月1日加入集团，担任财务副总经理，负责集团财务的整体管理[49] - 王先生在管道及铸造行业拥有逾20年经验，1999年11月至2018年7月在玫德任职，最后职位为生产科科长[43] - 丁先生1988年6月毕业于中国中央财经大学，取得经济学学士学位，1999年6月取得中国东北财经大学的管理硕士学位[46] - 刘先生1994年7月毕业于中国重庆师范大学，取得数学教育学士学位，1997年7月毕业于中国云南大学，取得理学硕士学位，2005年10月毕业于中国上海交通大学，取得工商管理博士学位[47] - 孙先生1981年1月毕业于上海冶金专科学校，主修电气自动化[54] - 张平2004年7月毕业于中国山东经济学院（现称山东财经大学），持有国际经济与贸易学士学位[52] - 梁颖麟42岁，2019年4月2日获委任为公司秘书，有逾19年专业公司服务经验[60] - 刘凤元53岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾10年金融教育经验[70] - 丁晓东57岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，在会计及金融教育方面有逾20年经验[73] - 截至年报日期，各董事及高级管理层之间无关系[65] - 若董事、监事或行政总裁相关资料有变动，公司须在下一次刊发达上市发行人年度或中期报告时载入有关变动及最新资料[66] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事无不可于一年内终止且毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约 [193] 公司业务成果 - 2023年公司研发技术人员新开发产品6大类50余品规，新增授权专利9项、软著3项，截至2023年12月31日，公司有效知识产权129项[5] - 2023年公司组织16项山东省技术创新项目，获得山东省技术创新示范企业[5] - 2023年公司选择6条生产线试点推进，促进产能发挥整体提升[8] - 2023年公司生产计划完成率111.23%，重点项目保供完成率100%[11] - 2023年公司国内开展78个项目，螺旋焊管产销近12万吨创历史新高[12] - 2023年公司海外销量约8.8万吨创历史新高[12] - 2023年公司对焊接管件项目、大口径3PE防腐生产线建设项目、科启永清工厂项目均实现当年投资当年投产[12] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业额约为人民币2190.9百万元，2022年约为人民币2107.3百万元，同比增长约4%[4] - 2023年公司净利润约为人民币152.9百万元，2022年约为人民币138.8百万元，同比增长约10.6%[4] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股盈利约为人民币0.354元，2022年约为人民币0.322元[4] - 截至2023年12月31日止年度，集团总收益约为人民币2190.9百万元，较上一年度增加约人民币83.7百万元或4.0%[83] - 毛利由上一年度的约人民币390.9百万元，减少约1.9%或人民币7.4百万元，至本年度的约人民币383.5百万元[93] - 年内溢利由上一年度的人民币138.8百万元，增加约10.2%或人民币14.1百万元，至本年度的人民币152.9百万元[107] - 财务成本由上一年度的约人民币5.3百万元，增加约26.4%或人民币1.4百万元，至本年度的约人民币6.7百万元[111] - 2023年经营活动现金净流出2.04亿元，2022年为净流入1.78亿元，减少主要因贸易应收款增加[117][119] - 2023年投资活动现金净流出1.81亿元，2022年为净流出7460万元，变动主因开具银行承兑保证金增加[117][120] - 2023年融资活动现金净流入2.15亿元，2022年为净流出1.36亿元，变化主因贴现票据所得款项[117][124] - 2023年末资产负债率约3.7%，2022年末约8%，计息债务总额为3840万元，减少因银行贷款减少[118] - 贸易应收款项从2022年末3.401亿元增至2023年末5.389亿元，增加1.988亿元或58.5%，因螺旋型埋弧焊钢管销售增加货款未到收款期[122] - 存货从2022年末2.495亿元增至2023年末2.8亿元，增加3050万元或12.2%，因钢管产品订单充足成品库存增加[125] - 借款从2022年末7590万元减至2023年末3840万元，主要因减少银行贷款，且3840万元须一年内偿还[138] - 贸易应付账款及应付票据从2022年末9070万元增至2023年末4.152亿元，主要因应付票据增加[132] - 合约资产从2022年末2690万元减至2023年末2080万元，因销售管道产品的应收保留金减少[130] - 退回负债从2022年末1060万元减至2023年末530万元，主要因款项结算[140] - 行政开支从2022年约5380万元增至2023年约5920万元，增加约10.0% [156] - 研发成本从2022年约7640万元减至2023年约6800万元，减少约11.0%，2023年研发成本占总收益约3.1%（2022年同期约3.6%）[157] - 2023年集团累计收益约21.909亿元，同比增长4.0%；累计净利润约1.529亿元，同比增长10.1% [169] - 公司未宣派2023年6月30日止六个月中期股息（2022年：无） [186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管收益分别约为人民币372.7百万元、人民币605.0百万元、人民币270.2百万元，同比变化分别为-0.3%、+26.7%、+2.6%，钢管产品总收益占2023年总收益约57.0%[71] - 截至2023年12月31日止年度，标准预制管道产品收益约人民币308.8百万元，占公司总收益14.1%；2022年收益约人民币412.8百万元，占总收益19.6%，同比减少25.2%[76] - 公司电阻焊钢管收益减少是因原材料价格和产品价格下降，螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管增长是因产品销量增加[71] - 标准预制管道接头收益约为人民币308.8百万元，较上一年度减少约人民币104.1百万元或25.2%[88] - 电阻焊钢管收益约为人民币372.7百万元，较上一年度减少约人民币1.3百万元或0.3%[88] - 螺旋型埋弧焊钢管收益约为人民币605.0百万元，较上一年度增加约人民币127.3百万元或26.7%[88] - 定制钢管收益约为人民币270.2百万元，较上一年度增加约人民币6.8百万元或2.6%[88] - 组装管道系统设计及供应收益约为人民币33.2百万元，较上一年度增加约人民币5.9百万元或21.5%[96] - 钢卷贸易收益约为人民币600.5百万元，较上一年度增加约人民币48.8百万元或8.9%[96] - 2023年标准预制管道产品新订单约18000吨，约99.3%来自海外客户；钢管产品新订单约250000吨，约66.8%来自国内客户 [172] - 2023年交付标准预制管道产品约16100吨，交付钢管产品约243500吨 [172] - 2023年组装管道系统设计及供应收益约3320万元，较2022年同比增加约21.5%，占2023年总收益约1.5% [175] 其他信息 - 2024年赤字率或提升至3.5%左右，新增地方政府专项债规模达4万亿元左右 [179] - 2023年集团与雇员、客户或供应商无重大争议或分歧 [185] - 2022年货品采购框架协议有效期三年，2023年年度上限为人民币43.04百万元[198] - 截至2023年12月31日，根据2022年货品采购框架协议向玫德集团采购产品总金额约为人民币15.9百万元[198] - 玫德与公司于2019年3月31日订立商标许可协议，初步为期10年，可每10年自动续期[200]

财务表现 - 二零二三年度收益为2,190,942千元，同比增长4.0%[1] - 每股基本盈利为0.35人民币，同比增长9.4%[1] - 二零二三年截至日期的总收益为2,190.9百万人民币，同比增长4.0%[12] - 螺旋型埋弧焊鋼管销量增加导致收益增加约127.3百万人民币或26.7%[15] - 组装管道系统设计及供应收益增加约5.9百万人民币或21.5%[16] - 钢卷收益增加约48.8百万人民币或8.9%[17] - 中国市场收益占比为66.3%，同比增长4.4%[18] - 毛利由390.9百万人民币减少至383.5百万人民币，毛利率下降1.1%[19] - 其他收入增加120.5%，主要由政府补助和利息收入增加所致[20] - 其他收益及损失减少58%，主要由销售废料收益减少所致[21] - 分销及销售开支减少25.3%，主要由运输费用支出减少所致[22] - 行政费用增加10.0%，主要由管理人员薪酬事项增加所致 - 研发成本在2023年减少至人民币68.0百万元，占总收益的比例为3.1%[24] - 财务成本增加至人民币6.7百万元，主要是由于贴现票据增加所致[25] - 税项支出增加至人民币20.5百万元[26] - 期内溢利增加至人民币152.9百万元，主要由于螺旋型埋弧焊鋼管产品销量增加[27] - 资产负债比率在2023年底约为3.7%，主要由于减少银行贷款所致[28] - 經營活動（所用）所得现金净额减少，主要由于贸易应收款项增加[29] - 投资活动所用现金净额增加，主要由于开具银行承兑的保证金增加[30] - 融资活动所得现金净额增加，主要由于贴现票据所得款项增加[31] - 存货增加至人民币280.0百万元，主要是由于鋼管产品订单充足所致[32] - 贸易应收款项增加至人民币538.9百万元，主要是由于螺旋型埋弧焊鋼管销售增加[33] 公司运营 - 本公司已建议以每股12港仙的股息派付，相较于上一年度的10港仙[48] - 本集团截至2023年12月31日止年度的人工成本约为人民币118.9百万元，较上一年度的106.1百万元有所增长[53] - 2023年是我国疫后复苏第一年，国内经济增长韧性强，但受到消费动能不足和房地产投资下滑的影响，外部形势复杂多变，世界经济面临衰退风险[55] 资产状况 - 二零二三年度非流动资产总额为415,860千元，较二零二二年度的428,262千元略有下降[60] - 二零二三年度流动资产总额为1,279,441千元，较二零二二年度的854,191千元有显著增长[60] - 二零二三年度流动资产净额为663,562千元，较二零二二年度的541,151千元有所增加[61] - 二零二三年度总资产减去流动负债后的净资产为1,079,422千元，较二零二二年度的969,413千元有所增长[61] 公司治理 - Ying Stone Holdings Limited为本公司的直接控股公司，注册于英属处女群岛，全资所有者为孔令磊先生[62] - 本集团首次应用了香港会计师公会颁布的新订及经修订的香港财务报告准则，对财务状况及披露未造成重大影响[63] - 本集团未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订，预计未来对综合财务报表不会造成重大影响[64] - 公司已于2023年8月1日任命周志伟先生为行政总裁，以符合企业管治守则[98] - 公司已确认在2023年12月31日时，仍保持指定的公众持股量[100] - 公司截至2023年12月31日止年度未进行任何购买、出售或贖回本公司上市证券的行为[101] - 德勤关黄陈方会计师行已核实公司截至2023年12月31日止年度的财务报表[102] - 公司審核委員會已审阅公司截至2023年12月31日止年度的年度业绩[103] - 公司将于2024年5月31日举行股东週年大会[104] - 公司将于2024年5月24日至5月31日暂停办理股份过户登记[105] - 公司将于2024年6月13日至6月17日暂停办理股份过户登记以确保股东享有擬派末期股息的权利[106]

购股计划相关 - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超43380000股，占全球发售完成后已发行股份的10.0%[3] - 12个月内，各合格人士因行使购股权发行及可能发行的股份总数不得超公司已发行股本的1.0%[4] - 购股计划自采纳日起十年内有效，中期报告日期时剩余约6.5年，此前无购股情况[6] - 接纳购股权授予的参与者应向公司支付1.00港元的代价[79] 人员与成本相关 - 2023年上半年人工成本约5350万元，2022年同期为5410万元[14] - 2023年6月30日公司有1154名雇员，2022年6月30日为1067名[14] 上市募集资金相关 - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约2.244亿港元，所得款项净额约1.836亿港元[15] - 提升生产电阻焊钢管产能占全球发售所得款项净额总值的19.00%，计31625万元[17] - 升级一螺旋型埋弧焊钢管生产线占比22.30%，计37118万元[17] - 建设新生产设施楼宇占比9.40%，计15646万元[17] - 扩展至海外增加产能占比9.40%，计15646万元，2023年底前预计动用剩余款项[17] 集团负债与资产相关 - 截至2023年6月30日，集团租赁负债约为人民币240万元[24] - 截至2023年6月30日，集团资产抵押总账面价值约为人民币1.637亿元，2022年12月31日约为人民币1.305亿元[27] - 截至2023年6月30日，集团概无任何重大或然负债[28] - 2023年6月30日，公司资产负债率约为12.8%（2022年12月31日约为8%），计息债务总额为1.25亿元[73] - 集团存货结余由2022年12月31日约2.495亿元增加约0.636亿元或25.5%至2023年6月30日约3.131亿元[100] - 贸易应收款项由2022年12月31日约3.401亿元增加约1.297亿元或38.1%至2023年6月30日约4.698亿元[101] - 应付关联方款项从2022年12月31日约480万元增至2023年6月30日约700万元[103] - 集团贸易应付款项及应付票据从2022年12月31日约9070万元增至2023年6月30日约1.948亿元[104] - 集团合约负债从2022年12月31日约4180万元增至2023年6月30日约6560万元[105] - 集团退回负债从2022年12月31日约1060万元减至2023年6月30日约400万元[106] - 集团借款从2022年12月31日约7590万元增至2023年6月30日约1.25亿元，其中约1.17亿元须于一年内偿还[109] - 票据质押的贸易应收款项从2022年12月31日约1200万元增加约890万元（74.2%）至2023年6月30日约2090万元[127] - 集团合约资产从2022年12月31日约2690万元减至2023年6月30日约2330万元[129] - 集团按金、预付款项及其他应收款项从2022年12月31日约1.214亿元减至2023年6月30日约1.114亿元[130] - 应收关联方款项从2022年12月31日约730万元增至2023年6月30日约800万元[131] - 截至2023年6月30日，销售管道产品的应收保留金（减：减值亏损拨备）为23,308千元，2022年12月31日为26,907千元[145] - 2023年6月30日非流动资产为416,696千元，2022年12月31日为428,262千元；流动资产为1,109,889千元，2022年12月31日为854,191千元[156] - 2023年6月30日流动负债为522,777千元，2022年12月31日为313,040千元[156] - 2023年6月30日流动净资产为587112千元，2022年12月31日为541151千元[184] - 2023年6月30日总资产减流动负债为1003808千元，2022年12月31日为969413千元[184] - 2023年6月30日租赁负债为3264千元，2022年12月31日为3908千元[184] - 2023年6月30日递延税项负债为14201千元，2022年12月31日为14143千元[184] - 2023年6月30日递延收入为11243千元，2022年12月31日为11479千元[184] - 2023年6月30日资产净值为975100千元，2022年12月31日为939883千元[184] 集团收益与利润相关 - 截至2023年6月30日止6个月，集团累计收益约为人民币10.694亿元，同比增长5.6%；净利润约为人民币7180万元，同比增长2.7%[40] - 截至2023年6月30日止6个月，标准预制管道产品收益约为人民币1.312亿元，占集团总收益12.3%；2022年同期收益约为人民币2.422亿元，占比23.9%，同比减少45.9%[43] - 截至2023年6月30日止六个月，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管收益分别约为1.767亿人民币、3.388亿人民币及1.331亿人民币，同比变化分别为-5.1%、+59.7%及+2.6%[44] - 钢管产品总收益占截至2023年6月30日止六个月期间总收益约60.6%[44] - 组装管道系统设计及供应所产生收益由截至2022年6月30日止六个月约1.06亿人民币增加约100万人民币或9.4%至截至2023年6月30日止六个月约1.16亿人民币[49] - 截至2023年6月30日止六个月，公司组装管道系统设计及供应收益约1160万元，同比增加约9.4%，占总收益约1.1%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，电阻焊钢管收益约1.767亿元，较2022年减少约960万元或5.1%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，螺旋型埋弧焊钢管收益约3.388亿元，较2022年增加约1.266亿元或59.7%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，定制钢管收益约1.331亿元，较2022年增加约340万元或2.6%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约10.694亿元，较2022年增加约5630万元或5.6%[83] - 截至2023年6月30日止六个月总收益为10.69376亿元，较2022年同期的10.13107亿元有所增长[84] - 标准预制管道产品2023年上半年收益约1.312亿元，较2022年同期减少约1.11亿元或45.8%[85] - 钢卷2023年上半年收益约2.78亿元，较2022年同期增加约0.46亿元或19.8%[86] - 毛利由2022年上半年约1.967亿元减少约5.4%或0.106亿元至2023年上半年约1.861亿元，毛利率降2.0%[89] - 期内溢利由2022年上半年0.699亿元增加约2.7%或0.019亿元至2023年上半年0.718亿元[98] - 2023年上半年收益为1,069,376千元，2022年同期为1,013,107千元；毛利为186,134千元，2022年同期为196,655千元；期内溢利为71,785千元，2022年同期为69,869千元[155] - 2023年上半年基本每股盈利为0.167元，2022年同期为0.162元[155] - 2023年上半年管道产品及钢卷买卖总收益为1,069,376千元，2022年为1,013,107千元[192] - 2023年上半年来自中国的外部客户收益为778,938千元，2022年为629,092千元[195] - 2023年上半年来自美国的外部客户收益为92,671千元，2022年为185,448千元[195] - 2023年上半年商品衍生合约已变现收益为379,000元，2022年为876,000元[198] - 2023年上半年商品衍生合约未变现亏损为133,000元，2022年为479,000元[198] 集团业务订单与交付相关 - 截至2023年6月30日止6个月，集团标准预制管道产品新订单数量约为8400吨，约99.2%来自海外客户；钢管产品新订单数量约为14.8万吨，约71.5%来自国内客户[41] - 截至2023年6月30日止6个月，集团交付标准预制管道产品约6900吨，交付钢管产品约12.5万吨[41] 集团开支与成本相关 - 分销及销售开支由2022年上半年约0.632亿元减少约37.2%或0.235亿元至2023年上半年约0.397亿元[91] - 行政开支由2022年上半年约0.262亿元增加约8.8%或0.023亿元至2023年上半年约0.285亿元[92] - 研发成本由2022年上半年约0.35亿元增加约0.6%或0.002亿元至2023年上半年约0.352亿元，占总收益约3.3%（2022年同期约3.5%）[94] - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本中银行借款利息为248.3万元（2022年为342.1万元），租赁负债利息为13.1万元（2022年为20.4万元）[118] 集团现金流量相关 - 公司经营活动所得现金净额从2022年的约6680万元减至2023年的约3840万元[74] - 公司投资活动所得现金净额从2022年的流出约4910万元变为2023年的流出约3730万元[75] - 公司融资活动所得现金净额从2022年的流出约3910万元变为2023年的流入约4450万元[76] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为38,418千元，2022年为66,777千元[186] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为(37,311)千元，2022年为(49,053)千元[186] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为44,521千元，2022年为(39,134)千元[186] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为45,628千元，2022年为(21,410)千元[186] 公司股权结构相关 - 孔先生和Ying Stone分别持有172,600,000股股份，占公司已发行股本约39.79%；Tong Chuang Sheng De BVI持有70,160,000股股份，占比16.17%；Tong Chuang Xing De BVI持有51,040,000股股份，占比11.77%[153] - 2023年6月30日已发行股份总数为433800000股[179] 公司运营与合规相关 - 公司利用环保云点检系统，设置环保云点检点位共计73个，监控重点环保管控点位[146] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期业绩[151] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则，公司不知悉有相关董事违反事宜[150] 公司政策与补助相关 - 中国附属公司每年须于派发净利润之前拨出税后净利润10%作为法定盈余储备金（储备达至附属公司注册资本50%情况除外）[159] - 2023年上半年政府补助为2379千元，2022年为3542千元；银行利息收入2023年为700千元，2022年为69千元[170] 公司股息相关 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止6个月派付任何股息，2022年6月30日亦无派息[26] - 2023年6月30日已确认分派的股息为39811千元，2022年同期为37099千元[185] 公司其他信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份自2019年12月18日起于联交所主板上市[187]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为10.69376亿元，较2022年同期的10.13107亿元增长5.55%[2] - 期内溢利为7178.5万元，较2022年同期的6986.9万元增长2.74%[2] - 基本每股盈利为0.167元，较2022年同期的0.162元增长3.09%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为1069376千元人民币，较2022年同期的1013107千元人民币增长5.56%[12][14] - 2023年上半年其他收入为3079千元人民币，较2022年同期的3611千元人民币下降14.73%[14] - 2023年上半年其他收益及亏损为4290千元人民币，较2022年同期的8379千元人民币下降48.80%[15] - 2023年上半年预期信贷亏损模式项下减值亏损为2966千元人民币，2022年同期为拨回1652千元人民币[17] - 2023年上半年财务成本为2614千元人民币，较2022年同期的3625千元人民币下降27.90%[18] - 2023年上半年除税前溢利相关折旧总额为5571千元人民币，较2022年同期的4176千元人民币增长33.40%[18] - 2023年上半年税项支出为12757千元人民币，较2022年同期的12309千元人民币增长3.63%[18] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本盈利为0.167元人民币（72275÷433800），2022年同期为0.162元人民币（70252÷433800）[20] - 截至2023年6月30日止六个月，集团累计收益约10.694亿元，同比增长5.6%；净利润约7180万元，同比增长2.7%[38] - 2023年上半年公司总收益约为10.694亿人民币，较2022年同期增加约5630万人民币或5.6%，主要因螺旋型埋弧焊钢管销量增加[44] - 毛利由2022年上半年约1.967亿人民币减少约5.4%或1060万人民币，至2023年上半年约1.861亿人民币，主要因标准预制管道产品销量下降，毛利率较上年同期减少2.0%[51] - 2023年上半年其他收入约310万人民币，较2022年同期减少约13.9%或50万人民币，主要因政府补助减少110万人民币，银行利息收入增加60万人民币[52] - 2023年上半年其他收益及亏损约430万元，较2022年同期减少约49%[53] - 2023年上半年分销及销售开支约3970万元，较2022年同期减少约37.2% [54] - 2023年上半年行政开支约2850万元，较2022年同期增加约8.8% [55] - 2023年上半年研发成本约3520万元，较2022年同期增加约0.6%，占总收益约3.3% [56] - 2023年上半年财务成本约260万元，较2022年同期减少约27.8% [58] - 2023年上半年期内溢利约7180万元，较2022年同期增加约2.7% [60] - 2023年上半年经营活动所得现金净额约3840万元，较2022年同期减少 [62] - 截至2023年6月30日止六个月，人工成本约5350万元，2022年同期约5410万元[86] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日，存货为3.13064亿元，较2022年12月31日的2.49478亿元增长25.5%[3] - 2023年6月30日，贸易应收款项为4.69792亿元，较2022年12月31日的3.40064亿元增长38.15%[3] - 2023年6月30日，贸易应付款项及应付票据为1.9476亿元，较2022年12月31日的9070.4万元增长114.72%[3] - 2023年6月30日，流动负债为5.22777亿元，较2022年12月31日的3.1304亿元增长67.00%[3] - 2023年6月30日，流动资产净额为5.87112亿元，较2022年12月31日的5.41151亿元增长8.49%[4] - 2023年6月30日，资产净值为9.751亿元，较2022年12月31日的9.39883亿元增长3.75%[4] - 2023年6月30日贸易应收款项总额为469,792千元，2022年12月31日为340,064千元[23] - 2023年6月30日票据质押的贸易应收款项为20,930千元，2022年12月31日为12,028千元[23][24] - 2023年6月30日已抵押5,512,000元票据质押的贸易应收款项，2022年12月31日为2,112,000元[24] - 2023年6月30日合约资产为23,308千元，2022年12月31日为26,907千元[25] - 2023年6月30日应收关联方款项为8,036千元，2022年12月31日为7,318千元[26] - 2023年6月30日应收关联方逾期款项账面总值为1,376,000元，2022年12月31日为680,000元[27] - 2023年6月30日应付关联方款项为7,037千元，2022年12月31日为4,816千元[28] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据总计194,760千元，2022年12月31日为90,704千元[29] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用为77,163千元，2022年12月31日为81,343千元[30] - 2023年中期集团获得新银行贷款1.16973亿元，2022年6月30日为1.14亿元，贷款利率2.50% - 3.80%[31] - 2023年6月30日已订约但未计提拨备的收购物业、厂房及设备资本开支为798.5万元，2022年12月31日为171.8万元[33] - 2023年6月30日集团抵押资产总计1.63722亿元，2022年12月31日为1.30535亿元[33] - 2023年6月30日资产负债率约12.8%，较2022年12月31日的约8%上升 [61] - 2023年6月30日存货约3.131亿元，较2022年12月31日增加约25.5% [65] - 2023年6月30日贸易应收款项约4.698亿元，较2022年12月31日增加约38.1% [66] - 其他应付款项及应计费用从2022年12月31日约8130万元降至2023年6月30日约7720万元[75] - 拨备从2022年12月31日约220万元降至2023年6月30日约110万元[76] - 借款从2022年12月31日约7590万元增至2023年6月30日约1.25亿元，其中约1.17亿元须一年内偿还[77] - 截至2023年6月30日，租赁负债约240万元[78] - 截至2023年6月30日，资产抵押账面价值约1.637亿元，2022年12月31日约1.305亿元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 公司附属公司主要从事制造钢管产品及预制管道接头产品[6] - 2023年上半年，管道产品销售中螺旋型埋弧焊钢管收益338779千元人民币，较2022年同期的212240千元人民币增长59.62%[12] - 2023年上半年，来自中国地区的外部客户收益为778938千元人民币，较2022年同期的629092千元人民币增长23.82%[14] - 截至2023年6月30日止六个月，标准预制管道产品新订单约8400吨，99.2%来自海外客户；钢管产品新订单约14.8万吨，71.5%来自国内客户[39] - 截至2023年6月30日止六个月，交付标准预制管道产品约6900吨，交付钢管产品约12.5万吨[39] - 标准预制管道产品2023年上半年收益约1.312亿人民币，占总收益12.3%，较2022年同期减少45.9%，主要因产品销量减少[40] - 钢管产品2023年上半年总收益占比约60.6%，其中电阻焊钢管收益约1.767亿人民币，同比减少5.1%；螺旋型埋弧焊钢管收益约3.388亿人民币，同比增加59.7%；定制钢管收益约1.331亿人民币，同比增加2.6%[41] - 组装管道系统设计及供应2023年上半年收益约1160万人民币，较2022年同比增加约9.4%，占总收益约1.1%，主要因交付订单增加[42] - 钢卷贸易2023年上半年收益约2.78亿人民币，较2022年增加约4600万人民币或19.8%，主要因销售量提高[49] - 国内市场2023年收益7.78938亿人民币，占比72.8%，较2022年的6.29092亿人民币及占比62.1%有所提升[50] - 美国市场2023年收益9267.1万人民币，占比8.7%，较2022年的1.85448亿人民币及占比18.3%下降[50] - 2023年上半年各产品总销量20.85万吨，2022年同期为15.54万吨[45] 公司股权及人员相关情况 - 截至2023年6月30日，公司法定普通股股份数为5亿股，已发行及缴足股份数为4.338亿股[32] - 2023年6月30日非控股权益总计553.8万元，期内亏损49万元，其他全面开支72.2万元[32] - 泰国达美电力注册资本1.1亿泰铢（约2442万元），公司拥有其71%权益，期末已缴足[32] - 2023年董事及其他主要管理层成员薪酬总计223.6万元，2022年为275.4万元[35] - 2023年6月30日，雇员共1154名，2022年6月30日为1067名[88] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约2.244亿港元（2.018亿元），扣除开支后净额约1.836亿港元（1.664亿元）[88][89] - 截至2023年6月30日，全球发售所得款项净额用于扩展至海外增加产能的部分，剩余4111万元预计年底前用完[90] 公司未来展望及其他事项 - 2023下半年用管需求呈增长动能，为公司业绩增长带来机遇[93] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[96] - 报告期内，公司利用环保云点检系统设置73个环保云点检点位监控重点环保管控点位[97] - 前独立非执行董事马长城于2023年4月1日起辞任，公司曾不符合多项上市规则规定，后孙永喜于6月29日获委任相关职务，公司符合规定[99][100] - 截至2023年6月30日止六个月，郭雷同时担任主席及行政总裁，周志伟自2023年8月1日起任行政总裁，任期三年，此后公司将区分两职务[101][103] - 全体董事确认截至2023年6月30日止六个月遵守证券交易标准守则，公司未发现董事违规事宜[104] - 公司审核委员会由丁晓东、刘凤元及孙永喜三名独立非执行董事组成[105] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩[106] - 审核委员会与管理层就集团截至2023年6月30日止六个月会计原则及惯例达成一致，并讨论检讨相关体系[107] - 公司截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告将在联交所及公司网站刊发，中期报告将寄发股东并在相关网站登载[108]

公司治理 - 公司主席郭雷先生于2022年8月1日调任为执行董事[6] - 公司董事会成员包括郭雷先生、梁颖麟先生、王宁先生、杨书峰先生[6] - 公司独立非执行董事包括刘凤元先生、丁晓东先生[6] - 公司董事情况包括执行董事郭雷先生、王宁先生、杨书峰先生等，独立非执行董事包括刘凤元先生、丁晓东先生等[124] - 公司董事情况除已披露外，概无其他需要告知股东的事项[125] - 公司已确认所有独立非执行董事均为独立人士[126] - 公司将委任足够数量的独立非执行董事以符合上市规则的要求[127] - 公司与独立非执行董事签订了服务协议，固定任期为三年[129] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事[177] - 公司将在2023年4月1日前委任至少一名具有适当专业资格或会计或相关财务管理专长的独立非执行董事[178] - 公司认为所有独立非执行董事为独立人士，符合上市规则第3.13条的要求[179] - 公司所有董事通过参加外部研讨会和会议，或阅读与企业治理、董事职责和上市规则相关的材料，参与持续专业发展[180] - 公司主席兼行政总裁为郭雷先生[181] - 公司认为郭雷先生同时担任主席和行政总裁符合公司整体利益，有利于有效、高效的战略规划和执行[183] - 公司将在每届股东大会上轮值退任至少三分之一董事，并有董事愿意重选连任[184] - 公司已投保董事及高级职员责任保险，以保障董事提出的法律诉讼责任[185] - 公司设立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，以监督公司各方面事务[186] - 公司审计委员会包括两名成员，主席为丁曉東先生，所有成员为独立非执行董事[189] - 提名委员会定期检讨董事会的架构、人数和组成，提出关于董事会成员变更的建议，评估独立非执行董事的独立性，并提出关于委任、重新委任及罢免董事的建议[195] - 提名委员会已考虑及审阅董事会的组成及多元化，确保董事会成员具备丰富多样化的经验，提名委员会将检讨董事会成员多元化政策以确保有效性[199] 财务业绩 - 2022年，公司全年业绩表现良好，营业额约为人民币2,107.3百万元，同比增长约18.7%[8] - 2022年，公司净利润约为138.8百万元，同比增长约20.4%[8] - 螺旋焊管产品线产销量同比增长超过50%，创历史新高[9] - 公司实现了国家级专精特新「小巨人」、国家级绿色设计产品、国家知识产权优势企业等荣誉称号[10] - 公司派5支团队出差693天拜访了海外255家客户，成交新客户355家[11] - 公司推进数字化变革，实施生产降本约1,988万元，创造逆势增长的行业奇迹[11] - 公司被授予「山东省和谐劳动关系创建示范企业」称号[13] - 公司全体员工秉持「以用户为中心，以质量为生命，以创新促发展，以合作达共赢」的企业精神[14] - 公司将继续凝心聚力，抓管理再提升、经济技术指标再突破、盈利能力再增强[15] - 公司将严守安全、环保、能耗红线，全力打造创新驱动、绿色低碳、智能制造的「数字邁科」、「智慧邁科」[15] - 公司预计2022年全球经济持续疲软，但中国基础建设投资加快，为公司业绩增长带来机遇[94] - 公司将通过强化自身能力建设，实施营销、产品设计优化、运营管理和客户服务策略，实现可持续增长[95] - 公司预计2022年新冠疫情对市场销售的影响逐渐减弱，未来不再造成巨大影响[96] - 年内溢利增加约20.4%，达到138.8百万元，主要是由于螺旋型埋弧焊钢管产品销量增加和标准预制管道产品售价上涨[65] - 经营活动所得现金净额从22.7百万元增加至177.8百万元，主要是由于销售货物收款增加和票据质押的贸易应收款减少[67] - 公司截至2022年12月31日止年度，公司累计录得收益约人民币2,107.3百万元，同比增长18.7%，累计实现净利润约人民币138.8百万元，同比增长20.4%[41] - 2022年12月31日止年度，公司截获的标准预制管道产品新订单约为21,700吨，99.3%来自海外客户；接获钢管产品新订单数量约为208,000吨，72.8%来自国内客户[42] - 截至2022年12月31日止年度，标准预制管道产品收益约人民币412.8百万元，占总收益19.6%，同比减少5.9%；钢管产品总收益约人民币374.0百万元，占总收益52.9%[43] - 2022年12月31日止年度，公司组装管道系统设计及供应收益约人民币27.3百万元，同比增加57.3%，占总收益1.3%[46] - 截至2022

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为2107290千元人民币，同比增长18.7%；毛利为390918千元人民币，同比增长18.7%；年内溢利为138790千元人民币，同比增长20.4%[1] - 2022年基本每股盈利为0.322元人民币，同比增长20.6%；末期和全年股息均为10港仙[1] - 2022年公司总收益约为21.073亿元，较2021年增加约3.313亿元或18.7%[12] - 2022年毛利约为3.909亿元，较2021年增加约0.616亿元或18.7%[20] - 2022年其他收入约为0.044亿元，较2021年减少约0.223亿元或83.8%[21] - 2022年其他收益及亏损约为0.152亿元，较2021年增加约76.7%[22] - 行政开支从2021年的约4590万元增加17.2%至2022年的约5380万元[24] - 研发成本从2021年的约6710万元增加13.8%至2022年的约7640万元，占总收益比例从3.8%降至3.6%[25] - 年内溢利从2021年的1.153亿元增加20.4%至2022年的1.388亿元[29] - 2022年经营活动所得现金净额约1.778亿元，较2021年的约2270万元增加[31] - 投资活动所用现金净额从2021年的约8040万元降至2022年的约7460万元[32] - 融资活动所得现金净额从2021年的约5780万元变为2022年的流出约1.361亿元[33] - 存货从2021年的约2.882亿元减少13.4%至2022年的约2.495亿元[34] - 贸易应收款项从2021年的约2.662亿元增加27.7%至2022年的约3.401亿元[35] - 资产负债率从2021年的约20.1%降至2022年的约8%，计息债务总额从约1.664亿元降至7590万元[30] - 借款从2021年的约1.664亿元减少至2022年的约7590万元[46] - 公司拟派2022年末期股息每股10港仙，合共约4388万港元，需获股东批准后于2023年7月6日前支付[50][51] - 2022年12月31日，集团资产抵押账面价值约为人民币1.305亿元，2021年为约人民币1.177亿元[53] - 2022年人工成本约为人民币1.061亿元，2021年为人民币1.074亿元[57] - 2022年12月31日公司共有1059名雇员，2021年为1073名[58] - 2022年收益为21.0729亿元，2021年为17.76028亿元，同比增长18.65%[63] - 2022年毛利为3.90918亿元，2021年为3.29325亿元，同比增长18.70%[63] - 2022年除税前溢利为1.53251亿元，2021年为1.30134亿元，同比增长17.76%[63] - 2022年年内溢利为1.3879亿元，2021年为1.15289亿元，同比增长20.38%[63] - 2022年基本每股盈利为0.322元，2021年为0.267元，同比增长20.60%[63] - 2022年非流动资产为4.28262亿元，2021年为4.10686亿元，同比增长4.28%[64] - 2022年流动资产为8.54191亿元，2021年为8.1765亿元，同比增长4.47%[64] - 2022年流动负债为3.1304亿元，2021年为3.81482亿元，同比下降17.94%[64] - 2022年资产净值为9.39883亿元，2021年为8.32348亿元，同比增长12.92%[65] - 2022年总权益为9.39883亿元，2021年为8.32348亿元，同比增长12.92%[65] - 2022年总收益为2107290千元人民币，2021年为1776028千元人民币，同比增长18.65%[70] - 2022年中国地区外部客户收益为1303618千元人民币，2021年为1074195千元人民币，同比增长21.36%[74] - 2022年其他收入为4363千元人民币，2021年为26615千元人民币，同比下降83.61%[76] - 2022年其他收益及亏损为15213千元人民币，2021年为8585千元人民币，同比增长77.19%[77] - 2022年除税前溢利扣除核数师酬金1880千元人民币，2021年为1980千元人民币[80] - 2022年员工成本总额为43483千元人民币，2021年为43344千元人民币，同比增长0.32%[80] - 2022年折旧总额为11539千元人民币，2021年为5836千元人民币，同比增长97.72%[80] - 2022年已售存货成本为1716372千元人民币，2021年为1446703千元人民币，同比增长18.64%[80] - 2022年融资成本为5331千元人民币，2021年为5242千元人民币，同比增长1.70%[81] - 2022年税项支出为14461千元人民币，2021年为14845千元人民币，同比下降2.6%[81] - 2022年每股基本盈利的盈利为139,695千元，股份加权平均数为433,800千股；2021年每股基本盈利的盈利为116,021千元，股份加权平均数为433,800千股[89] - 2022年贸易应收款项356,098千元，减值亏损拨备16,034千元，总额340,064千元；2021年贸易应收款项276,075千元，减值亏损拨备9,867千元，总额266,208千元[90] - 2022年法定股本股份数目500,000,000股，金额50,000美元，等同人民币335千元；已发行及缴足股份数目433,800,000股，金额43,380美元，等同人民币304千元；2021年数据与2022年相同[95] - 2022年有抵押银行借款17,946千元，年利率3.8%；无抵押银行借款58,000千元，年利率3.60%或3.90%；借款账面值须于一年内偿还75,946千元。2021年有抵押银行借款95,107千元，年利率4.35%；无抵押银行借款71,245千元，年利率4.35%或3.90%；借款账面值须于一年内偿还166,352千元[95][96][97] - 2022年抵押资产包括物业、厂房及设备54,087千元、使用权资产40,826千元、票据质押的贸易应收款项2,112千元、已抵押银行存款33,510千元，总计130,535千元；2021年抵押资产总计117,667千元[98] - 2022年贸易应付款项73,414千元，应付票据17,290千元，总计90,704千元；2021年贸易应付款项91,391千元，应付票据1,580千元，总计92,971千元[98] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司截获标准预制管道产品新订单约21700吨，约99.3%来自海外客户；接获钢管产品新订单约208000吨，约72.8%来自国内客户[7] - 2022年公司交付标准预制管道产品约21100吨，交付钢管产品约199600吨[7] - 2022年标准预制管道产品收益约412.8百万元人民币，占总收益19.6%，同比减少5.9%[8] - 2022年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管分别录得收益约374.0百万元、477.6百万元、263.4百万元，同比增长 - 6.8%、31.9%、10.7%[9] - 钢管产品总收益占2022年总收益约52.9%[9] - 2022年标准预制管道产品收益约为4.128亿元，较2021年减少约0.258亿元或5.9%[14] - 2022年电阻焊钢管收益约为3.74亿元，较2021年减少约0.274亿元或6.8%[15] - 2022年螺旋形埋弧焊钢管收益约为4.776亿元，较2021年增加约1.154亿元或31.9%[15] - 2022年定制钢管收益约为2.634亿元，较2021年增加约0.254亿元或10.7%[15] - 2022年组装管道系统设计及供应收益约为0.273亿元，较2021年增加约0.099亿元或57.3%[10][16] - 2022年钢卷收益约为5.517亿元，较2021年增加约2.333亿元或73.3%[17] 公司业务概况 - 公司主要业务为制造和销售标准预制管道接头产品、钢管产品，以及组装管道系统的设计及供应，也销售采购的原材料[4] - 公司产品广泛应用于天然气、自来水供应、污水、HVAC及灭火用消防用水管等市政管道系统[5] - 公司的质控实力获ISO9001、ISO14001及OHSAS18001证书认证[5] 公司税务情况 - 越南营业科技有限公司税率20%，2019 - 2020年所得税豁免，2021 - 2024年50%所得税减免[85] - 泰国达美电力有限公司税率20%，2021 - 2022年无估计应课税溢利未计提所得税拨备[86] - 2022年除税前溢利153,251千元，按中国企业所得税率25%计算税项38,313千元，年内税项支出14,461千元；2021年除税前溢利130,134千元，按中国企业所得税率25%计算税项32,534千元，年内税项支出14,845千元[87] 公司上市募集资金情况 - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约224.4百万港元（人民币201.8百万元）[100] - 扣除上市开支后所得款项净额约为1.836亿港元（1.664亿元人民币）[101] - 提升生产电阻焊钢管产能占全球发售所得款项净额总值的19.0%，金额为3162.5万元人民币[102] - 升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线占比22.3%，金额为3711.8万元人民币[102] - 建设新生产设施楼宇占比9.4%，金额为1564.6万元人民币[102] - 扩展至海外以增加产能占比9.4%，金额为1564.6万元人民币，截至2022年底已使用469.4万元人民币，剩余478.7万元人民币预计2023年底前动用[102][104] - 透过收购/合作横向扩展业务占比10.0%，金额为1664.5万元人民币[102] - 加强研发实力占比10.0%，金额为1664.5万元人民币[102] - 偿还借款占比10.0%，金额为1664.5万元人民币[102] - 一般营运资金占比9.9%，金额为1647.8万元人民币[102] 公司其他事项 - 中国财政部下达2022年水利发展资金603亿，提前下达2023年水利发展资金941亿，为公司业绩增长带来机遇[59] - 公司大部分资产及负债以人民币计价，部分银行结余、海外销售及贸易应收款以美元等外币计值[48] - 公司主要通过外币远期合约管理外汇潜在波动，未订立对冲交易[49] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债[54] - 2022年公司无重大投资、收购或出售附属公司等事项[55] - 2022年新冠疫情影响公司生产、物流及下游需求，12月全面放开后影响减弱[60] - 公司将在2023年5月31日举行股东周年大会，5月26日至5月31日、6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记[114][115][116]