公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入17.67456亿元，较2021年的14.73958亿元增长19.9%[2] - 2022年公司毛利11.37984亿元，较2021年的9.05375亿元增长25.7%，毛利率为64.4%[2] - 2022年公司年内利润6.80256亿元，较2021年的5.00343亿元增长36.0%，净利率为38.5%[2] - 2022年公司非香港财务报告准则经调整净利润6.94975亿元，较2021年的5.03003亿元增长38.2%，每股盈利0.68元，增长38.8%[2] - 2022年公司每股末期股息0.21港元，较2021年的0.15港元增长40.0%[2] - 2022年公司整体收入从约15亿元增至约18亿元，增幅约19.9%，净利润从约5.003亿元增至约6.803亿元，增幅约36.0%，经调整净利润从约5.03亿元增至约6.95亿元，增幅约38.2%[8] - 2022年公司总收入约18亿元，较2021年的约15亿元增加19.9%[11] - 2022年销售成本约629.5百万元，较2021年的约568.6百万元增加10.7%[12] - 2022年毛利约11亿元，较2021年的约905.4百万元增加25.7%，毛利率从61.4%增至64.4%[13] - 2022年其他收入约56.7百万元，较2021年的约32.1百万元增加76.8%[15] - 2022年销售及分销开支约206.3百万元，较2021年的约175.6百万元增加17.4%[16] - 2022年行政开支约88.0百万元，较2021年的约64.8百万元增加35.8%[17] - 2022年研发开支约125.7百万元，较2021年的约92.5百万元增加35.8%[18] - 2022年所得税开支约80.4百万元，较2021年的约98.5百万元减少18.4%[21] - 2022年净利润约为6.803亿元，较2021年的5.003亿元增加约36.0%[22] - 2022年经调整净利润约为6.95亿元，较2021年的约5.03亿元增加38.2%[22] - 银行结余及现金总额由2021年的约10亿元增至2022年的约11亿元[23] - 2022年流动资产约为15亿元，流动负债约为2.627亿元，流动比率为5.8，2021年为6.0[24] - 2022年借款约为1350万元，2021年为910万元，资本负债比率为0.8%，2021年为0.7%[24] - 2022年资本开支约为630万元，主要用于购买办公设备及软件[25] - 2022年收入为17.67456亿元，2021年为14.73958亿元[28] - 2022年销售成本为6.29472亿元，2021年为5.68583亿元[28] - 2022年毛利为11.37984亿元，2021年为9.05375亿元[28] - 2022年非流动资产总值为5.16323亿元，2021年为6211.8万元[32] - 2022年非流动负债中租赁负债为1439千元，递延税项负债为20760千元；2021年分别为2945千元和22202千元[33] - 2022年非流动负债总额为22199千元，2021年为25147千元[33] - 2022年资产净值为1765760千元，2021年为1225222千元[33] - 2022年母公司拥有人应占权益中股本为9044千元，2021年为8946千元[33] - 2022年储备为(22767)千元和1778774千元，2021年为(22476)千元和1238752千元[33] - 2022年非控股权益为1765051千元和709千元，2021年为1225222千元[33] - 2022年权益总额为1765760千元，2021年为1225222千元[33] - 2022年和2021年银行利息收益分别为20,858千元人民币和12,005千元人民币[47] - 2022年和2021年按公平值计入损益的金融资产之增益或亏损分别为16,598千元人民币和11,877千元人民币[47] - 2022年和2021年发行平台及支付供应商收取的服务费分别为440,248千元人民币和400,599千元人民币[48] - 2022年和2021年即期税项年内费用分别为81,261千元人民币和76,384千元人民币[51] - 2022年和2021年递延税项分别为 - 888千元人民币和22,109千元人民币[51] - 2022年和2021年年内税费总额分别为80,373千元人民币和98,493千元人民币[51] - 2022年拟派末期股息每股普通股0.21港元，金额为215,922千港元；2021年拟派末期股息原每股0.15港元，后撤回，2022年已派特别股息每股0.15港元，金额为154,230千港元[51][52] - 2022年和2021年计算每股基本盈利时公司普通股权益持有人应占利润分别为680,783千元人民币和500,343千元人民币[54] - 指定按公平值計入其他全面收益的權益工具2022年為26,610千元，2021年為21,476千元[57] - 2022年指定按公平值計入其他全面收益的權益工具公平值變動為 - 4,154千元，2021年為258千元[58] - 2022年貿易應收款項預期信貸虧損撥備後為161,763千元，2021年為192,837千元[59] - 2022年1年內貿易應收款項預期信貸虧損率為0.02%，1 - 2年為14.11%，2 - 3年為100.00%[61] - 2021年1年內貿易應收款項預期信貸虧損率為0.23%，1 - 2年為42.29%，2 - 3年為100.00%[62] - 2022年合約成本為26,077,000元，2021年為20,100,000元[64] - 2022年合約成本攤銷總金額為440,248,000元，2021年為400,599,000元[64] - 按公平值計入損益的金融資產2022年為210,885千元，2021年為101,102千元[65] - 2022年理財產品年預期回報率介乎1.00%至3.50%，2021年介乎2.29%至3.50%[66] - 2022年現金及現金等價物為977,230千元，2021年為644,709千元[67] - 2022年末贸易应付款项为17,298千元，2021年末为14,982千元[69] - 2022年末合约负债（自主开发的游戏）为83,284千元，2021年末为59,183千元[70] - 2022年末其他应付款项及应计费用为123,600千元，2021年末为101,238千元[71] - 2022年末法定股本为440,000千元，已发行及缴足股本为9,044千元；2021年末法定股本为440,000千元，已发行及缴足股本为8,946千元[72] - 2022年12月31日集团约有524名雇员，2021年12月31日有490名；2022年薪酬开支总额约242.7百万元，较2021年的172.0百万元增加41.1%[75] - 董事会建议向2023年7月6日名列公司股东名册之股东派付2022年度末期股息每股0.21港元（2021年：每股0.15港元），总额为215.9百万港元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年月活跃用户3596.7万，日活跃用户581万，每月付费用户（虚拟物品）101.5万，虚拟物品ARPPU为133元[6] - 2022年棋类游戏收入从2021年的9.18亿元增至14.749亿元，增幅约60.7%[6] - 2022年累计注册玩家约14亿名，较2021年的13亿名增加[7] - 2022年销售虚拟物品所得收入约15亿元，较2021年的约10亿元增加约47.8%，虚拟物品ARPPU从约88元增至约133元[7] - 2022年销售虚拟物品所得收入约15亿元，较2021年的约10亿元增加47.8%[11] - 2022年游戏内信息服务收入约225.6百万元，较2021年的约430.9百万元减少47.6%[11] - 2022年自主开发游戏收入1531283千元，第三方游戏收入10564千元，游戏内信息服务收入225609千元[43] - 2021年自主开发游戏收入1034814千元，第三方游戏收入8224千元，游戏内信息服务收入430920千元[43] - 2022年计入报告期初合约负债的自主开发游戏已确认收入59183千元，2021年为6784千元[44] - 2022年和2021年预计一年内确认为收入的金额分别为83,284千元人民币和59,183千元人民币[46] 公司业务及准则相关信息 - 公司于2018年8月28日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股，及其附属公司主要在中国从事手机游戏开发及经营以及投资业务[34] - 公司本年度财务报表首次采纳香港财务报告准则第3号、香港会计准则第16号、香港会计准则第37号等修订准则[38] - 综合财务报表包括公司及其附属公司截至2022年12月31日止年度的财务报表[36] - 公司已前瞻性将香港财务报告准则第3号等修订应用于2022年1月1日或之后业务合并，未产生影响[39] - 公司对2021年1月1日或之后物业、厂房及设备项目追溯应用香港会计准则第16号修订，未产生影响[39] - 公司对2022年1月1日未履行完责任合约前瞻应用香港会计准则第37号修订，未发现亏损性合约[39] - 公司自2022年1月1日起前瞻采用香港财务报告准则第9号金融工具修订，未产生影响[39] - 香港财务报告准则第10号等多项准则修订已颁布但未生效，生效时间从2023年1月1日到未确定不等[40][41] - 公司主要从事手机游戏开发及经营，无经营分部进一步资料[41] - 公司年内业务在一个地域分部内经营，全部收入来自中国，资产也在中国[42] - 禅游深圳2022 - 2024年享有优惠所得税税率15%，深圳来玩和天天来玩2021 - 2023年享有优惠所得税税率12.5%，海南天天来玩2022年适用税率为15%，元宇宙预计2022年获免徵所得税，其他中国附属公司按25%法定税率缴纳所得税，香港应评税利润按16.5%税率计提香港利得税[49][50] 公司治理及公告相关信息 - 截至2022年12月31日止年度，公司除偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条规定外，已遵守相关守则条文[78] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事确认遵守标准守则规定标准[79] - 审核委员会包括三名成员，金书汇先生为审核委员会主席[80] - 截至2022年12月31日止年度的年度业绩已根据香港财务报告准则编制[81] - 本年度业绩公告相关数字经安永会计师事务所核对与综合财务报表初稿一致，安永未对业绩公告发出核证[82] - 截至2022年12月31日止年度，公司于联交所回购470,000股股份，总代价650,600港元[83] - 本年度业绩公告刊于联交所网站及公司网站，年度报告将寄发股东并登载于上述网站[84] - 公司将於2023年6月20日召开股东周年大会[85] - 股东周年大会将于2023年6月20日举行[77] - 为确定出席股东周年大会及投票权，2023年6月15日至20日暂停办理股东登记手续[77] - 为确定获建议末期股息权，2023年7月4日至7月6日暂停办理股东登记手续[77] - 于公告日期，执行董事为叶升先生、杨民先生及熊密女士，独立非执行董事为金书汇先生、毛中華先生及阳翼先生[88]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入6.19786亿元，较2021年同期的4.44223亿元增长39.5%[5] - 2022年上半年毛利3.99648亿元，较2021年同期的2.86633亿元增长39.4%[5] - 2022年上半年期内利润2.36905亿元，较2021年同期的1.45745亿元增长62.5%[5] - 2022年上半年非香港财务报告准则经调整净利润2.38459亿元，较2021年同期的1.46442亿元增长62.8%[5] - 2022年上半年每股盈利0.24元，较2021年同期的0.14元增长71.4%[5] - 公司整体收入从2021年上半年约4.442亿人民币增至2022年上半年约6.198亿人民币，增幅约39.5%[10][14][15] - 销售成本从2021年上半年约1.576亿人民币增至2022年上半年约2.201亿人民币，增幅约39.7%[10][16][17] - 净利润从2021年上半年约1.457亿人民币增至2022年上半年约2.369亿人民币，增幅约62.5%[10] - 经调整净利润从2021年上半年约1.464亿人民币增至2022年上半年约2.385亿人民币，增幅约62.8%[10] - 毛利从2021年上半年约2.866亿人民币增至2022年上半年约3.996亿人民币，增幅39.4%，2022年上半年毛利率为64.5%与2021年同期持平[18] - 其他收入从2021年约1430万元增加81.3%至2022年约2590万元[20] - 销售及分销开支从2021年约4840万元增加69.8%至2022年约8230万元[21] - 行政开支从2021年约3290万元增加12.9%至2022年约3710万元[22] - 研发开支从2021年约3770万元增加32.7%至2022年约5000万元[23] - 所得税开支从2021年约3540万元减少50.8%至2022年约1740万元[26] - 2022年净利润约2.369亿元，较2021年的1.457亿元增加约62.5%[27] - 2022年经调整净利润约2.385亿元，较2021年的约1.464亿元增加62.8%[28] - 银行结余及现金总额从2021年的约6.447亿元增至2022年的约7.099亿元，2022年流动比率为8.1，2021年为6.0；2022年资本负债比率为零，2021年为0.7%[30] - 2022年上半年收入619,786千元，2021年同期为444,223千元，同比增长约39.52%[63] - 2022年上半年毛利399,648千元，2021年同期为286,633千元，同比增长约39.43%[63] - 2022年上半年除税前利润254,323千元，2021年同期为181,148千元，同比增长约40.4%[63] - 2022年上半年期内利润236,905千元，2021年同期为145,745千元，同比增长约62.55%[63] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币0.24元，2021年同期为人民币0.14元，同比增长约71.43%[63] - 2022年上半年期内全面收益总额239,049千元，2021年同期为144,294千元，同比增长约65.67%[64] - 2022年6月30日非流动资产总值72,142千元，2021年12月31日为62,118千元，增长约16.14%[66] - 2022年6月30日流动资产总值1,603,986千元，2021年12月31日为1,425,726千元，增长约12.5%[66] - 2022年6月30日流动负债总额196,761千元，2021年12月31日为237,475千元，减少约17.14%[66] - 2022年6月30日资产净值1,464,237千元，2021年12月31日为1,225,222千元，增长约19.51%[66] - 截至2022年6月30日及2021年6月30日，综合储备分别为人民币14.789亿元及人民币8.82206亿元[68] - 2022年上半年除税前利润为254323千元，2021年同期为181148千元[70] - 2022年上半年经营所得现金为219372千元，2021年同期为150568千元[70] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为155017千元，2021年同期为134102千元[70] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 75488千元，2021年同期为 - 102057千元[71] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 14484千元，2021年同期为 - 40933千元[71] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为65045千元，2021年同期为 - 8888千元[71] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为644709千元，2021年同期为284921千元[71] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为709869千元，2021年同期为274507千元[71] - 2022年上半年财务成本为329千元，2021年同期为211千元[70] - 2022年上半年来自客户合约之收入总额619,786千元，2021年同期为444,223千元[80] - 2022年上半年发行平台及支付供应商收取的服务费为157,614千元，2021年同期为85,666千元[86] - 2022年上半年游戏内信息服务成本为19,006千元，2021年同期为59,818千元[86] - 2022年上半年新媒体成本为36,884千元，2021年同期为6,686千元[86] - 2022年上半年宣传开支为82,270千元，2021年同期为48,449千元[86] - 2022年上半年研发成本为49,983千元，2021年同期为37,675千元[86] - 2022年上半年所得税开支总额为17,418千元，2021年同期为35,403千元[89] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占利润为237,010千元，2021年同期为145,745千元[92] - 2022年上半年计算每股基本盈利时所用的期内已发行普通股的加权平均数为996,436,157股，2021年同期为1,017,444,000股[92] - 2022年6月30日贸易应收款项90天内为210485千元，较2021年12月31日的177688千元增长[98] - 截至2022年6月30日理财产品金额为219982千元，2021年12月31日为101102千元；2022年预期回报率介乎1.7%至3.5%，2021年为2.29%至3.50%[98] - 2022年6月30日贸易应付款项为15664千元，较2021年12月31日的14982千元增加[99] - 2022年6月30日法定股本为440000千元，已发行及缴足股本为8942千元；2021年法定股本440000千元，已发行及缴足股本8946千元[100] - 2022年宣传服务费为59千元，2021年为1千元[105] - 2022年报告期末集团应收合营企业及联营公司未偿还结余为23千元，2021年12月31日为124千元[106] - 2022年上半年主要管理人员薪金、津贴及实物利益为3,668千元，2021年为2,685千元[107] - 2022年上半年主要管理人员按权益结算股份支付开支为616千元，2021年为350千元[107] - 2022年上半年主要管理人员退休金计划供款为108千元，2021年为168千元[107] - 2022年6月30日按摊销成本列账的金融资产总计1,328,496千元，按公平值计入损益的金融资产为219,982千元，按公平值计入其他全面收益的金融资产为32,940千元[109] - 2022年6月30日金融负债按摊销成本列账总计85,587千元[109] - 2022年6月30日指定按公平值计入其他全面收益的非上市权益投资为32,940千元，按公平值计入损益的金融资产为219,982千元[116] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团金融资产或负债的公平值与其各自账面价值相若[112] - 指定按公平值計入其他全面收益的非上市權益投資為21,476千元人民幣，按公平值計入損益的金融資產為101,102千元人民幣，總計122,578千元人民幣[118] - 2022年6月30日指定按公平值計入其他全面收益的權益投資於1月1日為21,476千元人民幣，2021年12月31日為3,600千元人民幣[119] - 2022年6月30日指定按公平值計入其他全面收益的權益投資於其他全面收益內確認的總收益為2,744千元人民幣，2021年為270千元人民幣[119] - 2021年從第三層級轉出至於聯營公司的投資為1,500千元人民幣[119] - 2022年6月30日指定按公平值計入其他全面收益的權益投資購買金額為8,720千元人民幣，2021年為19,106千元人民幣[119] - 2022年6月30日指定按公平值計入其他全面收益的權益投資於6月30日及12月31日分別為32,940千元人民幣和21,476千元人民幣[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年棋牌游戏收入从2021年同期的1.579亿元增至4.518亿元，增幅约1.9倍[9] - 2022年上半年销售虚拟物品所得收入约4.802亿元，较2021年同期的2.265亿元增加约112.0%，ARPPU从65元增至82元[9] - 销售虚拟物品收入从2021年上半年约2.265亿人民币增至2022年上半年约4.802亿人民币，增幅约112.0%[14][15] - 游戏内信息服务收入从2021年上半年约2.177亿人民币减至2022年上半年约1.396亿人民币，减幅约35.9%[14][15] - 牌类游戏收入从2021年上半年约2.623亿人民币减至2022年上半年约1.610亿人民币，减幅约38.6%[15] - 棋类游戏收入从2021年上半年约1.579亿人民币增至2022年上半年约4.518亿人民币，增幅约186.2%[15] - 2022年上半年自主开发游戏收入477,900千元，2021年同期为221,068千元[80] - 2022年上半年第三方游戏收入2,333千元，2021年同期为5,447千元[80] - 2022年上半年游戏内信息服务收入139,553千元，2021年同期为217,708千元[80] - 2022年上半年自主开发游戏计入报告期初合约负债的已确认收入为59,183千元，2021年同期为6,784千元[81] 游戏业务相关情况 - 2022年上半年推出两款海外新游戏，截至6月30日有43款自主开发游戏及7款第三方游戏[9] - 截至2022年6月30日，累计注册玩家13.83225亿人，较2021年同期的12.03373亿人增加[7] - 截至2022年6月30日止六个月累计注册玩家约13.832亿名，较2021年同期的12.034亿名增加[9] - 2022年6月30日公司有86个游戏版号，其中55个为棋牌游戏版号，31个为休闲游戏版号，46款有版号游戏未运营[11] 资本开支与股份相关情况 - 截至2022年6月30日止六个月资本开支约1280万元，主要用于权益投资1070万元及购买办公室设备180万元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于联交所回购470,000股股份，总代价650,600港元[38] - 已向受限制股份單位代名人發行共62,561,080股股份[55] - 截至2022年6月30日，董事叶升先生和杨民先生未行使购股权均为2,000,000，雇员未行使购股权为11,278,25

收入和利润表现 - 2021年收入达人民币1,473.958百万元，同比增长98.5%[30] - 总收入从2020年人民币742.5百万元增至2021年约人民币15亿元，增幅98.5%[41][47][48][50] - 2021年毛利为人民币905.375百万元，同比增长148.3%[30] - 毛利同比增长148.3%至人民币9.054亿元，毛利率从49.1%提升至61.4%[52][54] - 2021年净利润为人民币500.343百万元，同比增长126.4%[30] - 净利润从2020年人民币221.0百万元增至2021年人民币500.3百万元，增幅126.4%[41] - 净利润同比增长126.4%至人民币5.003亿元，经调整净利润为人民币5.030亿元（增长125.3%）[62][63][64] - 2021年毛利率为61.4%，较2020年的49.1%显著提升[30] - 2021年净利率为33.9%，高于2020年的29.8%[30] 成本和费用 - 销售成本从2020年人民币377.9百万元增至2021年人民币568.6百万元，增幅50.4%[41][51] - 支付渠道成本同比增长113.2%至人民币150.3百万元[51] - 发行平台成本同比增长356.8%至人民币250.3百万元[51] - 研发开支增长71.9%至人民币9250万元，主要因研发人员薪酬增加[57] - 行政开支增长109.8%至人民币6480万元，主因雇员福利开支增加人民币2970万元[56] - 所得税开支激增507.2%至人民币9850万元，反映应税收入大幅增长[61] 业务线表现 - 棋类游戏收入从约人民币64.4百万元增至约人民币918.0百万元，增幅达13.3倍[40] - 棋类游戏收入占比62.3%，同比增长1,325.6%[48] - 自主开发游戏收入占比70.2%，同比增长322.7%[47] - 自主开发游戏毛利增长至人民币5.569亿元（毛利率53.8%），第三方游戏毛利为人民币822万元（毛利率100%）[54] - 游戏内信息服务毛利达人民币3.402亿元，毛利率从50.5%大幅提升至79.0%[54] - 虚拟物品销售收入从2020年人民币256.3百万元增至2021年约人民币10亿元，增幅306.9%[41][47][50] 用户和运营指标 - 2021年累计注册玩家达1,301.442千，同比增长19.3%[32] - 累计注册玩家数从2020年约11亿增至2021年约13亿[41] - 2021年棋牌游戏虚拟物品ARPPU为人民币81元，同比增长161.3%[32] - 2021年其他游戏虚拟物品ARPPU为人民币262元，同比增长43.2%[32] - 平均每付费用户收入（ARPPU）从人民币36元大幅增至人民币88元，同比增长约144%[36] - 虚拟物品ARPPU从2020年约人民币36元增至2021年约人民币88元[41] - 2021年每月付费用户(虚拟物品)为951千，同比增长46.5%[32] 游戏产品和版号 - 公司获得14个新游戏版号，累计拥有86个游戏版号（55个棋牌游戏版号，31个休闲游戏版号）[36] - 推出7款新游戏（3款棋牌游戏，4款休闲游戏）[40] - 截至2021年12月31日拥有53款自主开发游戏和10款第三方游戏[40] - 公司下架15款游戏（主要为休闲游戏和第三方游戏）[40] - 36款拥有版号的游戏尚未投入运营[36] - 《指尖四川麻将》在中国iOS畅销排行榜桌面游戏中最高取得第二名[40] - 抖音棋牌游戏直播排名第一[40] 股息和资本管理 - 宣派末期股息每股0.15港元，总额约152.5百万港元[38] - 建议派付2021年末期股息每股0.15港元，总额约152.5百万港元[73] - 公司可分派储备为人民币58.8百万元[78] - 上市所得款项净额约206.5百万港元，已动用约197.2百万港元[81] - 海外市场扩充资金未动用金额为人民币7.6百万元[82] - 研发能力加强资金已全额动用人民币64.4百万元[82] - 推广及营销活动资金已全额动用人民币55.3百万元[82] - 收购业务资金已全额动用人民币27.6百万元[82] - 营运资金及其他一般企业用途已动用人民币17.2百万元[82] 财务 position和借款 - 2021年总资产达人民币1,487.844百万元，同比增长73.8%[29] - 现金及银行结余从人民币6.088亿元增至人民币10亿元，流动比率为6.0[66] - 资本负债比率0.7%，新增银行贷款人民币1200万元（利率为LPR+0.65%）[66] - 公司借款约为人民币9.1百万元，较2020年12月31日的零借款增加[78] - 银行获得贷款人民币12.0百万元，利率为一年期贷款市场报价利率上浮0.65%[78] - 资本开支人民币680万元，主要用于购置办公设备及软件[67] 股权激励和购股权 - 公司向24名经选定人士授予受限制股份单位涉及62,561,080股股份，占2021年12月31日已发行股份总数约6.15%[94] - 受限制股份单位代名人持有55,039,005股受限制股份单位，占2021年12月31日已发行股份总数约5.41%[95] - 公司向五名中国经营实体董事分别授予受限制股份单位：朱伟杰15,188,148股、陈艳12,148,084股、熊密3,037,021股、康永宏7,860,563股、黄海燕6,560,000股[94] - 公司向高级管理层张勇授予涉及1,518,511股股份的受限制股份单位[94] - 公司向16名雇员授予22,818,268股受限制股份单位，归属期72个月[95] - 公司向三名雇员授予1,291,048股受限制股份单位，归属期48个月[95] - 截至2021年12月31日止年度，379,627股受限制股份单位失效[95] - 购股权计划下可发行的新股上限为100,000,000股，占已发行股份的9.83%[97] - 2021年向董事叶升授予2,000,000份购股权，行使价1.29港元[101] - 2021年向董事杨民授予2,000,000份购股权，行使价1.29港元[101] - 2021年向雇员授予12,000,000份购股权，其中610,000份失效/注销[101] - 截至2021年末未行使购股权总数：董事各2,000,000份，雇员11,390,000份[101] - 购股权分四年归属：2022-2025年每年6月3日各归属25%[102] - 股份奖励计划上限为已发行股本的5%，个人上限为1%[103] - 2021年股份奖励计划购入20,802,000股股份[103] - 购股权行使价不低于面值、要约日收市价及前5日平均收市价最高者[99] - 购股权计划有效期至2029年3月27日[100] 主要股东和持股结构 - 叶升先生通过全权信托和实益拥有方式持有公司股份总计233,712,000股，占公司总股本的22.97%[105][109] - 杨民先生通过全权信托和实益拥有方式持有公司股份总计199,604,100股，占公司总股本的19.62%[105][109] - 公司已发行股份总数为1,017,444,000股，所有持股比例均基于此计算[106] - Sky-zen Capital Limited持有231,712,000股，占公司总股本的22.77%[109] - J&L Y Limited持有197,604,100股，占公司总股本的19.42%[109] - D Fun Limited持有165,201,300股，占公司总股本的16.24%[110] - Playa Technology Limited持有90,860,920股，占公司总股本的8.93%[110] - Hezhong Power Limited持有56,106,568股，占公司总股本的5.51%[110] - 叶升先生通过配偶权益持有禅游深圳13,326,923股，占禅游深圳股权的24.68%[108] - 杨民先生通过配偶权益持有禅游深圳11,695,054股，占禅游深圳股权的21.65%[108] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商采购额占比17.0%，前五大供应商采购额合计占比54.6%[115] - 公司最大客户销售额占比11.4%，前五大客户销售额合计占比27.6%[115] 员工和薪酬 - 公司员工总数从235名增加至490名，同比增长108.5%[116] - 薪酬开支总额从人民币79.0百万元增至172.0百万元，同比增长118.1%[116] - 员工平均人数同比增长70.2%[116] 关联交易和架构合约 - 天天来玩每季度收取服务费等于禅游深圳上一季度运营收入[123] - 知识产权许可费包含在服务费中不单独支付[125] - 天天来玩向指尖互动娱乐收取服务费等于上一季运营收入[143] - 天天来玩向禅游深圳实体提供贷款用于业务经营及发展[138] - 禅游深圳架构合约若被认定不符合中国法规可能导致合约失效及权益丧失[156] - 架构合约在经营控制权方面可能不如直接所有权有效存在履约风险[156][157] - 关联实体破产可能导致无法使用重大资产及许可证[156] - 收购禅游深圳股份可能产生巨额费用及资源消耗[156] - 税务审查可能发现欠缴额外税款导致合并净收入大幅减少[156] - 转移定价调整可能增加集团税务负债[157] - 架构合约合规情况将每年至少审查一次并在年报中披露[157][158] - 联交所豁免禅游科技严格遵循上市规则第14A章关于持续关联交易的公告通函独立股东批准及年度上限要求[159] - 联交所豁免禅游深圳架构合约期限限制为三年或以下的要求[159] - 截至2021年12月31日止年度关联方交易详情载于综合财务报表附注33[162] - 独立非执行董事审阅确认架构合约交易按正常商业条款订立且符合公司利益[161] - 核数师确认架构合约交易经董事会批准且按合约条文执行[161] 公司管治和董事会 - 董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[187] - 报告期间共召开10次董事会会议[188] - 主席兼首席执行官由同一人担任叶升先生[191] - 董事出席董事会会议记录叶升和杨民全勤10/10付郝7/10金书汇7/10毛中华8/10阳翼8/10[190] - 公司已采纳上市规则附录14的企业管治守则作为报告期间管治依据[183] - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则全体董事确认遵守[184] - 独立非执行董事均符合独立性要求并已提交年度确认书[192] - 非执行董事包括独立非执行董事的指定任期为一年可重续[193] - 公司制定不逊于标准守则的雇员书面指引未发现违反事件[184] - 董事会每年至少定期举行四次会议大部分董事积极参与[188] - 独立非执行董事基本薪金为每年人民币100,000元[198] - 董事薪酬由薪酬委员会根据公司经营业绩、个人表现、经验、责任、工作量及投入时间等因素建议[198] - 薪酬待遇包括酌情花红、其他津贴、实物利益及定额供款[200] - 董事及高级职员的责任保险每年会检讨保险范围[194] - 董事会有三个委员会即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[198] - 董事须披露所持有的其他职务详情[194] - 全体董事具备广泛而丰富的业务经验、知识及专业精神[194] - 董事须参与持续专业发展以更新知识和技能[197] - 新任董事首次获委任时将接受正式全面的就职培训[197] - 董事委员会已订明具体的书面职权范围[198] 董事和高级管理层背景 - 执行董事叶升先生43岁，担任董事会主席、首席执行官兼执行董事，负责集团全面管理、战略规划及业务发展[170][171] - 执行董事杨民先生45岁，担任董事会副主席、首席技术官兼执行董事，负责集团全面管理、战略规划及核心技术研发[170][173] - 非执行董事付郝女士40岁，自2018年9月起担任深圳市德迅投资有限公司投资运营总监[170][174][176] - 独立非执行董事金书汇先生45岁，拥有逾16年会计、税务、审计及公司财务经验，曾任职德勤关黄陈方会计师行高级审计师[170][177] - 独立非执行董事毛中华先生43岁，曾担任华孚色纺股份有限公司运营经理及工厂厂长，负责生产规划及运营管理[170][178] - 独立非执行董事阳翼先生43岁，自2006年7月起在中国暨南大学新闻传播学院工作，现任教授[170][179][181] - 付郝女士自2019年10月起担任深圳市前海德迅志胜创业投资企业(有限合伙)执行合伙人[176] - 付郝女士自2019年12月起担任北京指上缤纷科技股份有限公司董事[176] - 付郝女士自2019年12月起担任北京云畅游戏科技股份有限公司(新三板上市，股份代号：834785)董事[176] - 付郝女士自2020年6月起担任北京安趋科技股份有限公司(新三板上市，股份代号：835804)董事[176] 其他重要事项 - 截至2021年12月31日止年度，公司未向任何董事或五名最高薪酬人士发放加盟奖金或离职补偿[89] - 公司未涉及任何重大法律诉讼[93] - 公司未向董事、高级管理层或控股股东提供贷款或担保[93] - 公司确认已发行股本至少25%由公众持有符合上市规则要求[163] - 公司于2021年度遵守对企业有重大影响的相关法律法规[164] - 公司采用联交所企业管治守则但偏离第A21条关于董事长与CEO分任的要求[164] - 安永会计师事务所审计2021年度综合财务报表并建议续聘[167]

收入和利润（同比环比） - 收入为444.223百万元人民币，同比下降5.2%[7] - 公司整体收入从2020年上半年的约人民币4.685亿元降至2021年上半年的约人民币4.442亿元，降幅5.2%[13] - 收入为人民币444,223千元，同比下降5.2%[63] - 公司2021年上半年总收入为444223千元人民币，同比下降5.2%[77] - 期内利润为145.745百万元人民币，同比增长10.5%[7] - 净利润从2020年上半年的约人民币1.318亿元增至2021年上半年的约人民币1.457亿元，增幅10.5%[13] - 期内利润为人民币145,745千元，同比增长10.5%[63] - 净利润增长10.5%至人民币145.7百万元[28] - 母公司普通股权益持有人应占利润为1.457亿人民币，同比增长10.5%[89] - 公司2021年上半年除税前利润为人民币181,148千元，同比增长27.9%[68] - 非香港财务报告准则经调整净利润为146.442百万元人民币，同比增长9.6%[7] - 经调整净利润增长9.6%至人民币146.4百万元[29][30] - 每股基本盈利为人民币0.14元，同比增长7.7%[63] - 每股基本盈利基于已发行普通股加权平均数10.174亿股计算[89] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2020年上半年的约人民币2.425亿元降至2021年上半年的约人民币1.576亿元，降幅35.0%[13] - 信息服務成本从2020年上半年的约人民币1.480亿元降至2021年上半年的约人民币6650万元，降幅55.1%[18] - 发行平台及支付供应商收取的服务费为8566.6万人民币，同比下降2.3%[84] - 游戏内信息服务成本为6650.4万人民币，同比下降55.1%[84] - 销售及分销开支增加19.9%至人民币48.4百万元[22] - 行政开支增加4.6%至人民币32.9百万元[23] - 研发开支大幅增加41.5%至人民币37.7百万元[24] - 研发成本为人民币37,675千元，同比增长41.5%[63] - 研发成本为3767.5万人民币，同比增长41.5%[84] - 其他开支减少56.9%至人民币0.6百万元[25] - 财务成本减少44.3%至人民币0.2百万元[26] - 所得税开支大幅增加262.5%至人民币35.4百万元[27] - 所得税开支为人民币35,403千元，同比增长262.5%[63] - 期内所得税总额为3540.3万人民币，同比增长262.4%[86] - 宣传服务费支出从2020年的人民币47,137千元大幅减少至2021年的人民币1千元[99] - 公司管理人员薪酬中薪金、津贴及实物利益从人民币2,283千元增至人民币2,685千元，增长17.6%[101] - 按权益结算股份支付开支人民币697千元，同比下降60%[68] 毛利和毛利率 - 毛利为286.633百万元人民币，同比增长26.9%[7] - 毛利为人民币286,633千元，同比增长26.9%[63] - 毛利率为64.5%，去年同期为48.2%[7] - 毛利率从2020年上半年的48.2%提升至2021年上半年的64.5%[19] - 自主开发游戏虚拟物品销售毛利率从2020年上半年的46.5%提升至2021年上半年的55.8%[20] - 游戏内信息服务毛利率从2020年上半年的48.0%提升至2021年上半年的72.5%[20] 各业务线表现 - 虚拟物品销售收入为226.5百万元人民币，同比增长28.4%[12] - 销售虚拟物品收入从2020年上半年的约人民币1.765亿元增至2021年上半年的约人民币2.265亿元，增幅28.4%[16] - 棋类游戏收入为157.9百万元人民币，同比增长3.6倍[11] - 棋类游戏收入从2020年上半年的约人民币3433万元增至2021年上半年的约人民币1.578亿元，增幅359.8%[17] - 游戏内信息服务收入从2020年上半年的约人民币2.920亿元降至2021年上半年的约人民币2.177亿元，降幅25.4%[16] - 自主开发游戏收入221068千元人民币，同比增长30.6%[78] - 第三方游戏收入5447千元人民币，同比下降23.9%[78] - 游戏内信息服务收入217708千元人民币，同比下降25.4%[78] 用户和运营数据 - 累计注册玩家达1,203.373百万，去年同期为997.464百万[9] - 月活跃用户为44,443千，去年同期为82,951千[9] - 虚拟物品ARPPU为65元人民币，去年同期为35元人民币[12] 客户和地区表现 - 客户A贡献收入79220千元人民币，同比下降40.4%[76] - 客户B贡献收入71210千元人民币，同比下降19.5%[76] - 公司所有收入均来自中国地区[75] - 公司未披露经营分部信息[74] 资产和现金流 - 银行结余及现金小幅增加至人民币609.5百万元[31] - 现金及现金等价物为人民币274,507千元，同比下降3.7%[65] - 期末现金及现金等价物为人民币274,507千元，较年初减少3.7%[69] - 经营所得现金净额为人民币134,102千元，同比下降10.8%[68] - 流动资产总值为人民币1,003,116千元，同比增长21.5%[65] - 资产净值为人民币891,152千元，同比增长11.9%[65] - 母公司拥有人应占权益为人民币891,152千元，同比增长11.9%[65] - 综合储备从2020年的人民币708,612千元增至2021年的人民币882,206千元，增长24.5%[67] - 外汇波动储备为人民币11,507千元，反映汇率变动影响[67] - 已付股息人民币50,446千元，较去年同期增长80.6%[69] - 购买按公平值计入损益的金融资产支出人民币105,984千元[69] - 贸易应收款项增加人民币76,239千元，反映应收账款规模扩大[68] - 合约负债增加人民币36,691千元，显示预收款项增长[68] - 资本开支为人民币23.5百万元主要用于权益投资[32] - 公司上市所得款项净额约206.5百万港元，截至2021年6月30日已动用约154.4百万港元[42] - 贸易应收款项总额为1.469亿人民币，同比增长106.2%[94] - 90天内贸易应收款项为1.325亿人民币，同比增长111.9%[94] - 理财产品投资额为1.894亿人民币，同比增长71.1%[95] - 理财产品年预期回报率介于2.26%至5.00%[95] - 贸易应付款项总额从2020年12月的人民币10,484千元增加至2021年6月的人民币19,249千元，增长83.6%[96] - 3个月以内贸易应付款项从人民币7,116千元增至人民币15,669千元，增长120.2%[96] - 金融资产总额从2020年12月的人民币812,312千元增至2021年6月的人民币989,353千元，增长21.8%[103][104] - 按公平值计入损益的金融资产从人民币110,680千元增至人民币189,431千元，增长71.1%[103][105] - 指定按公平值计入其他全面收益的权益工具从人民币3,600千元增至人民币20,206千元，增长461.3%[103][105] - 贸易应收款项从人民币71,259千元增至人民币146,941千元，增长106.2%[103][105] - 金融负债总额从2020年12月的人民币41,791千元增至2021年6月的人民币81,751千元，增长95.6%[102][106] - 计入其他应付款项及应计费用的金融负债从人民币26,580千元增至人民币45,958千元，增长72.9%[102][106] - 按公平值计量的金融资产总额为人民币209,637千元，其中第二层级占189,431千元，第三层级占20,206千元[112] - 第二层级金融工具（理财产品）的公平值基于贴现现金流量模型估计，使用重大可观察输入数据[109] - 第三层级非上市权益投资的公平值为人民币20,206千元，采用市场法估值，使用30%缺乏市场流通性折让率[110][116] - 按公平值计入损益的金融资产从2020年底的人民币110,680千元增至2021年6月底的人民币189,431千元，增长71.2%[112][113] - 第三层级权益工具从2020年底的人民币3,600千元增至2021年6月底的人民币20,206千元，增长461.3%[112][113] - 第三层级在报告期内新增购买人民币18,106千元，转出人民币1,500千元[115] - 非上市权益投资缺乏市场流通性的折让率保持30%不变[116] - 第一层级与第二层级之间在报告期内无公平值计量转移[114] - 2020年底第三层级工具包含上市权益投资人民币0千元和非上市权益投资人民币3,600千元[113] - 2020年其他全面收益内确认的第三层级工具总收益为负人民币1,238千元[115] 履约责任和收入确认 - 报告期初合约负债确认收入6784千元人民币，同比下降56.4%[79] - 剩余履约责任交易价格43475千元人民币，较2020年底增长540.8%[83] 公司治理和股权结构 - 截至2021年6月30日公司雇员约327名，较2020年12月31日的235名增长39.1%[43] - 董事叶升通过全权信托持有231,712,000股，占公司股权22.77%，另拥有2,000,000份购股权[45] - 董事杨民通过全权信托持有197,604,100股，占公司股权19.42%，另拥有2,000,000份购股权[46] - 公司已发行股份总数1,017,444,000股[46] - 叶升先生通过配偶权益持有禅游深圳股份13,326,923股，占相联法团股权24.68%[47] - 杨民先生通过配偶权益持有禅游深圳股份11,695,054股，占相联法团股权21.65%[47] - Sky-zen Capital Limited作为实益拥有人持有公司股份231,712,000股，占公司股权22.77%[49] - 谢莹莹女士通过配偶权益持有公司股份233,712,000股，占公司股权22.97%[49] - J&L Y Limited作为实益拥有人持有公司股份197,604,100股，占公司股权19.42%[49] - 江茜女士通过配偶权益持有公司股份199,604,100股，占公司股权19.62%[49] - D Fun Limited作为实益拥有人持有公司股份165,201,300股，占公司股权16.24%[49] - 张巍女士作为全权信托设立人持有公司股份165,201,300股，占公司股权16.24%[49] - Playa Technology Limited作为实益拥有人持有公司股份90,860,920股，占公司股权8.93%[49] - Hezhong Power Limited作为代名人持有公司股份56,422,568股，占公司股权5.55%[49] - 董事杨民于2021年2月3日获任海南天天来玩科技董事及总经理[40] - 董事叶升于2021年2月3日获任海南天天来玩科技监事[40] - 禅游科技控股有限公司于2019年3月28日有条件采纳购股权计划[120] - 深圳市禅游科技股份有限公司为禅游科技控股有限公司的间接全资附属公司[120] - 深圳市禅游科技股份有限公司于2010年7月20日成立并于2015年9月改制为股份有限公司[120] 股份计划和激励 - 受限制股份单位计划向代名人发行股份总计62,561,080股[54] - 购股权计划于2021年6月3日授予董事叶升2,000,000股购股权[57] - 购股权计划于2021年6月3日授予董事杨民2,000,000股购股权[57] - 购股权计划于2021年6月3日授予雇员12,000,000股购股权[57] - 购股权计划中雇员部分有50,000股购股权失效/注销[57] - 截至2021年6月30日未行使购股权总计15,950,000股[56] - 股份奖励计划限制性股份总数上限为公司已发行股本5%[59] - 股份奖励计划个人获授上限为公司已发行股本1%[59] - 所有购股权分四年归属每年归属比例25%[58] - 股份奖励计划受托人未购买任何股份亦无限制性股份授予[59] 审计和合规 - 审核委员会确认截至2021年6月30日中期业绩遵守适用会计原则[38] - 公司或其附属公司截至2021年6月30日止六个月未买卖或赎回上市证券[39] - 公司业务截至报告日期未受外商投资法影响[41]

收入和利润表现 - 公司收入从2019年人民币662.1百万元增至2020年人民币742.5百万元，增幅12.1%[29][33] - 净利润从2019年人民币160.5百万元增至2020年人民币221.0百万元，增幅37.7%[29][33] - 2020年收入为人民币7.425亿元，同比增长12.1%[37] - 2020年净利润为人民币2.21亿元，同比增长37.7%[37] - 公司2020年总收入为人民币742.5百万元，同比增长12.1%[41][42] - 净利润同比增长37.7%至人民币221.0百万元[53] - 公司经调整净利润为人民币223.2百万元，同比增长23.1%[54][55] 业务线收入表现 - 游戏内信息服务收入从2019年人民币307.0百万元增至2020年人民币486.2百万元，增幅58.4%[33] - 2020年游戏内信息服务收入为人民币4.862亿元，同比增长58.4%[37] - 游戏内信息服务收入大幅增长至人民币486.2百万元，同比增长58.4%[41][43] - 销售虚拟物品收入下降至人民币256.3百万元，同比减少27.8%[41][43] - 牌类游戏收入占比66.1%，达人民币490.9百万元，同比增长2.5%[42] - 棋类游戏收入同比增长96.1%至人民币64.4百万元[42] 用户指标表现 - 累计注册玩家总数从2019年728,067千增至2020年1,090,674千，增幅49.8%[31] - 月活跃用户从2019年48,538千增至2020年60,466千，增幅24.6%[31] - 棋牌游戏累计注册玩家从2019年548,099千增至2020年845,754千，增幅54.3%[31] - 棋牌游戏月活跃用户从2019年38,696千增至2020年51,964千，增幅34.3%[31] - 2020年平均月活跃用户为6050万，同比增长24.7%[38] - 2020年平均日活跃用户为790万，同比增长5.3%[38] - 2020年累计注册玩家约为11亿[38] 成本和费用 - 销售成本中信息服务成本增长95.5%至人民币240.8百万元[44] - 毛利率保持稳定为49.1%，毛利额增长12.2%至人民币364.6百万元[45][46] - 研发开支增长至人民币53.8百万元，研发人员增加40人（32.5%）[50] - 销售及分销开支减少至人民币68.3百万元，主要因虚拟物品宣传开支下降[48] 现金流和财务健康状况 - 公司银行结余及现金总额增至人民币608.8百万元，同比增长107.4%[56] - 公司流动比率为14.3，较2019年的5.07显著提升[56] - 公司资本开支为人民币5.1百万元，主要用于购买车辆及办公软件[58] - 公司流动资产为人民币825.6百万元，其中金融资产占人民币110.7百万元[56] - 公司流动负债为人民币57.6百万元，主要为应付款项[56] - 公司资本负债比率为零，无银行借款[56][69] - 公司可分派储备约为人民币114.1百万元[69] 股息和股份回购 - 2020年宣派末期股息每股0.06港元，总额约6100万港元[35] - 公司建议派付末期股息每股0.06港元，总额约61.0百万港元[64] - 2020年3月19日回购股份430,000股，每股成本0.72港元，总金额315,600港元[71] - 2020年3月23日回购股份400,000股，每股成本0.73港元，总金额297,000港元[71] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约206.5百万港元，截至2020年12月31日未动用余额约人民币77.1百万元[73] - 研发资金分配人民币64.4百万元，已动用25.2百万元，未动用39.2百万元[74] - 推广及营销资金分配人民币55.3百万元，已全额动用[74] - 收购业务资金分配人民币27.6百万元，已动用10.8百万元，未动用16.8百万元[74] - 海外市场扩张资金分配人民币18.5百万元，已动用3.3百万元，未动用15.2百万元[74] - 营运资金分配人民币17.2百万元，已动用11.3百万元，未动用5.9百万元[74] - 总上市所得款项净额人民币183.0百万元，累计动用105.9百万元[74] 资产和负债 - 资产总值从2019年人民币739,991千增至2020年人民币856,134千，增幅15.7%[30] - 权益总额从2019年人民币595,315千增至2020年人民币796,607千，增幅33.8%[30] - 负债总额从2019年人民币144,676千降至2020年人民币59,527千，降幅58.9%[30] - 公司出售智度科技股份获得代价约人民币37.7百万元[56] 投资活动 - 2020年对五家公司进行股权投资，本金总额约人民币1200万元[38] 游戏版号和运营 - 2020年获得11个新游戏版号，累计游戏版号达72个[35][38] - 2020年有71款游戏线上运营，其中58款为自主研发[35][37] 股权结构和主要股东 - Sky-zen Capital Limited持股22.77%[9] - J&L Y Limited持股19.42%[9] - D Fun Limited持股16.24%[9] - Sky-zen Capital Limited为公司实益拥有人，持有231,712,000股，占22.77%[99] - J&L Y Limited为公司实益拥有人，持有197,604,100股，占19.42%[99] - D Fun Limited为公司实益拥有人，持有165,201,300股，占16.24%[99] - Playa Technology Limited为公司实益拥有人，持有90,860,920股，占8.93%[99] - Hezhong Power Limited通过代名人持有60,825,080股，占5.98%[99] - 公司已发行股份总数为1,017,444,000股（不包括已购回股份）[96] - 叶升先生持有公司股份231,712,000股，占股权的22.77%[95][96] - 杨民先生持有公司股份197,604,100股，占股权的19.42%[95][96] - 叶升先生通过配偶权益持有禅游深圳股份13,326,923股，占股权的24.68%[97] - 杨民先生通过配偶权益持有禅游深圳股份11,695,054股，占股权的21.65%[97] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商占采购额12.7%，五大供应商合计占采购额45.2%[104] - 公司最大客户占销售额25.9%，五大客户合计占销售额59.1%[104] 雇员和薪酬 - 公司雇员总数从2019年213人增至2020年235人，增长10.3%[105] - 薪酬总额从2019年人民币65.4百万元增至2020年人民币79.0百万元，增长20.8%[105] - 2020年雇员平均人数同比增长28.6%[105] 公司治理和董事会 - 公司董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[163][164] - 公司主席兼首席执行官叶升先生42岁拥有超过15年科技行业经验[165] - 公司副主席兼首席技术官杨民先生44岁拥有超过21年科技领域经验[166] - 非执行董事付郝女士39岁曾任职腾讯等多家科技公司[167] - 董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[180] - 报告期间共召开6次董事会会议[181] - 董事出席率：主席兼首席执行官叶升6/6副主席兼首席技术官杨民6/6非执行董事付郝5/6独立非执行董事金书汇6/6毛中华6/6阳翼6/6[182] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条因主席与首席执行官由同一人担任[183] - 独立非执行董事占比达50%超过上市规则要求的三分之一[184] - 非执行董事任期一年可重续全体董事须在股东周年大会轮流退任[185] - 全体董事确认遵守上市规则附录10的标准守则[178] - 董事培训：执行董事叶升和杨民参加内部简报会或培训[188] - 独立非执行董事基本薪金为每年人民币100,000元[189] - 董事及高级管理层薪酬分布：5人年收入低于人民币1百万元，2人年收入介于人民币1百万元至2百万元，3人年收入超过人民币2百万元[196] 委员会运作 - 审核委员会举行2次会议审阅2019年年度及2020年中期财务报表[191] - 审核委员会成员金书汇、毛中华、阳翼各参会2/2次[192] - 薪酬委员会举行1次会议审议薪酬政策及董事高管薪酬待遇[194] - 薪酬委员会成员阳翼、叶升、毛中华各参会1/1次[195] - 提名委员会举行1次会议审议董事会架构及独立非执行董事独立性[198] - 提名委员会成员叶升、毛中华、阳翼各参会1/1次[199] 高管和关键管理人员背景 - 首席财务官黄海燕拥有逾19年会计及财务经验，曾任职普华永道深圳分所高级审计师及腾讯科技结算分析师[173] - 首席财务官黄海燕曾于A8新媒体集团（港交所：800）担任高级财务经理，并于博雅互动（港交所：434）任副总裁兼联席公司秘书[173] - 商务部总监陈艳拥有逾20年科技行业经验，曾于A8新媒体集团（港交所：800）任手机终端事业部高级经理[174] - 运营总监朱伟杰拥有逾14年游戏行业经验，曾于腾讯科技（深圳）负责游戏测试及后端开发[175] - 首席财务官黄海燕于2017年5月获特许管理会计师公会认可为特许全球管理会计师[173] - 联席公司秘书张勇曾于海能达通信股份有限公司担任证券部门总监，负责信息披露及投资者关系管理[175] 独立非执行董事背景 - 独立非执行董事金书汇拥有逾15年会计、税务及审计经验，曾任职德勤高级审计师[170] - 独立非执行董事毛中华自2017年9月起担任山东兆物网络技术股份有限公司独立非执行董事[170] - 独立非执行董事阳翼自2006年7月起任暨南大学新闻传播学院教授，现任该职[172] - 独立非执行董事金书汇于2000年7月及2001年6月分别获得注册会计师及注册税务师资格[170] 股权激励计划 - 受限制股份单位计划涉及股份总数为62,561,080股，占2020年12月31日已发行股份总数约6.15%[87] - 向五名中国经营实体董事授予受限制股份单位涉及股份数分别为：朱伟杰15,188,148股、陈艳12,148,084股、熊密3,037,021股、康永宏7,860,563股、黄海燕6,560,000股[88] - 向高级管理层张勇授予受限制股份单位涉及1,518,511股股份[88] - 向16名雇员授予受限制股份单位涉及22,818,268股股份[89] - 向三名雇员授予受限制股份单位涉及1,291,048股股份[89] - 2020年度113,937股受限制股份单位失效[90] - 截至2020年12月31日，受限制股份单位代名人持有57,656,568股，占已发行股份总数约5.67%[90] - 购股权计划允许发行新股不超过100,000,000股，占年报日期已发行股份9.83%[91] - 任何12个月期间各参与者通过购股权计划可发行股份不得超过已发行股份1%[92] - 购股权计划有效期截至2029年3月27日[93] 关联方交易和架构合约 - 公司确认控股股东2020年度遵守不竞争契据[83] - 天天来玩拥有禅游深圳在履行独家咨询及技术服务协议过程中开发或创造的所有知识产权[114] - 禅游深圳需按季度向天天来玩支付知识产权许可费 该费用包含在服务费中[115] - 知识产权许可协议自2018年10月27日起生效 直至禅游深圳停止业务经营为止[115] - 天天来玩有权以零或中国法律允许的最低价格购买禅游深圳股份及资产[116] - 未经天天来玩事先同意 禅游深圳注册股东不得处置价值超过人民币200万元资产[117] - 未经天天来玩事先同意 禅游深圳不得订立涉及金额超过人民币200万元的协议[117] - 未经天天来玩事先同意 禅游深圳不得承担应付金额超过人民币200万元的责任[118] - 若购买股份支付代价超过零元 禅游深圳注册股东需将超出金额支付给天天来玩[118] - 天天来玩应在中国法律允许时尽快发出行使认股权通知[117] - 认股权行使时购买的股份及资产比例不得低于法律允许的最高持有比例[117] - 禅游深圳股份质押协议规定注册股东质押所有股份作为履约担保[126] - 违约事件发生时天天来玩有权要求股份转让、拍卖或折价出售质押股份[127] - 天天来玩根据贷款协议向禅游深圳提供贷款用于业务经营及发展[128] - 指尖互动娱乐架构合约于2020年9月27日订立，财务业绩综合入账[130] - 指尖互动娱乐在2020年度尚未产生任何收入[130] - 天天来玩向指尖互动娱乐提供独家咨询及技术服务[133] - 服务费按季度支付，金额等于上一季运营收入[133] - 开发过程中产生的知识产权归属于天天来玩[133] - 指尖互动娱乐知识产权许可协议自2020年9月27日起生效，直至其根据中国法律法规停止业务经营为止[134] - 协议终止条件包括天天来玩行使认购期权导致股权全部转让，或提前一个月书面通知终止[134] - 资产处置限制规定未经天天来玩同意不得处置价值超过人民币2,000,000元的资产[136] - 重要合约变更限制涉及金额超过人民币2,000,000元的协议需经天天来玩事先同意[137] - 责任承担限制规定未经同意不得承担超过人民币2,000,000元的应付金额责任[137] - 认购期权行使价格为零或中国法律允许的最低价格[136] - 股权转让时代价超过零元部分需支付给天天来玩或其指定实体[138] - 注册股东承诺确保业务发展符合法律法规并维护经营许可证有效性[137] - 协议权利和义务随股份转让自动适用于新持有人[135] - 协议优先于注册股东与指尖互动娱乐后续签订的任何法律文件[135] - 指尖互动娱乐注册股东不可撤销授权天天来玩及其指定人士行使所有股东权利包括召开会议、投票、监督运营和财务业绩等[139] - 天天来玩的民事权利继承人或清盘人有权取代其行使股东权利委托协议下的所有权利[140] - 指尖互动娱乐注册股东通过股东授权书委任天天来玩为代理行使所有股东权利或转委该等权利[141] - 注册股东配偶承诺不对指尖互动娱乐主张任何股权且不参与公司运营管理[142] - 配偶承诺持续有效除非天天来玩与配偶各方共同书面终止[143] - 注册股东将其持有的所有指尖互动娱乐股权质押予天天来玩作为架构合约履约担保[144] - 股权质押提供第一优先担保物权保障天天来玩因违约事件招致的损失及费用[144] - 深圳市市场监督管理局于2020年9月27日批准指尖互动娱乐股权质押协议登记[145] - 天天来玩同意按照中国法律法规向指尖互动娱乐提供贷款用于运营及发展[146] - 在违约事件发生时，天天来玩有权要求以拍卖或折价方式出售质押股权并优先获得出售所得款项[145] 法律和监管风险 - 根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，指尖互动娱乐拟开展的互联网文化业务（音乐除外）的外商投资被法律禁止[147] - 若中国税务机关认定指尖互动娱乐独家咨询及技术服务协议定价不公并进行转移定价调整，集团可能面临重大不利税务后果[150] - 集团行使期权收购指尖互动娱乐股权时可能会产生大量成本[150] - 指尖互动娱乐的财务状况和经营业绩根据适用会计原则并入集团合并报表[150] - 若中国政府认定架构合约不符合外商投资限制，集团营业执照可能被吊销[150] - 架构合约在提供经营控制权方面未必如直接所有权有效[150] - 指尖互动娱乐注册股东可能与集团存在利益冲突[150] - 公司年度及中期报告将披露禅游深圳架构合约及指尖互动娱乐架构合约的整体履行情况[151] - 公司承诺在报告中提供外商投资法合规进展及监管发展更新[151] - 公司委聘外部法律顾问审查架构合约实施及法律合规情况[151] - 联交所豁免公司严格遵循上市规则第14A章对禅游深圳架构合约的要求[152] - 联交所豁免涵盖公告通

收入和利润表现 - 收入同比增长52.1%至人民币4.684亿元[6] - 净利润同比增长87.6%至人民币1.318亿元[6] - 经调整净利润（非香港财务报告准则）同比增长51.9%至人民币1.336亿元[6][7] - 总收入同比增长52.1%至人民币468.5百万元[17][18] - 净利润同比增长87.6%至人民币131.8百万元[33] - 经调整净利润（非香港财务报告准则）同比增长51.9%至人民币133.6百万元[34][35] - 收入同比增长52.1%至人民币46.85亿元[72] - 期内利润同比增长87.6%至人民币13.18亿元[72] - 公司总收入从2019年同期的308,042千元增长至468,478千元，增幅52%[88] - 除税前利润同比增长77.8%至人民币141,613千元[101] - 公司2020年上半年母公司普通股权益持有人应占利润为人民币131,848千元，同比增长87.6%[107] - 公司期内利润为人民币131,848千元[75] 成本和费用 - 信息服务平台成本同比激增424.8%至人民币148.0百万元[21] - 销售及分销开支同比增长15.1%至人民币40.4百万元，但占收入比例从11.4%降至8.6%[25] - 研发开支同比大幅增长70.4%至人民币26.6百万元，主要因研发投入加大及人员成本增加[27] - 研发成本同比增长70.4%至人民币2.66亿元[72] - 游戏内信息服务成本同比激增424.8%至人民币148,029千元[96] - 研发成本同比增长70.4%至人民币26,627千元[96] - 贸易应收款项减值计提人民币646千元，同比下降3.0%[96] - 股份支付开支在2020年上半年为人民币1742千元，相比2019年同期的4448千元减少60.8%[147] 业务线收入表现 - 游戏内信息服务收入同比增长187.6%至人民币2.92亿元[10] - 棋类游戏收入同比增长97.2%至人民币34.3百万元[18] - 游戏内信息服务收入同比大增187.6%至人民币292.0百万元[17][19] - 自主开发游戏收入从2019年同期的200,976千元下降至169,304千元，降幅16%[88] - 游戏内信息服务收入从2019年同期的101,525千元增长至292,014千元，增幅188%[88] - 第三方游戏收入从2019年同期的5,541千元增长至7,160千元，增幅29%[88] 用户和运营指标 - 累计注册玩家达99.75万[9] - 月活跃用户达8.30万[9] - 日活跃用户达1.04万[9] - 每月付费用户（虚拟物品）为899[9] - 虚拟物品ARPPU为人民币35元[9] - 累计注册玩家达到997.5百万名[11] - 平均月活跃用户从54.0百万增至83.0百万（同比增长53.7%）[11] - 平均日活跃用户从8.1百万增至10.4百万（同比增长28.4%）[11] - 虚拟物品ARPPU从人民币39元降至35元（同比下降10.3%）[11] - 平均每月付费用户保持0.9百万名[11] 利润率和盈利能力 - 毛利率为48.2%[6] - 毛利率从50.1%降至48.2%[22][23] - 毛利同比增长46.4%至人民币22.59亿元[72] - 实际所得税税率同比下降4.9个百分点至6.9%[101] 其他收入和收益 - 其他收入同比增长83.0%至人民币16.0百万元，主要因定期存款理财收入增加人民币3.9百万元及税务优惠增加人民币1.7百万元[24] - 银行利息收益同比大幅增长551.3%至人民币3,571千元[95] - 按公平值计入损益的金融资产公平值增益同比增长30.8%至人民币3,870千元[95] - 与收益相关的政府补贴同比下降17.9%至人民币3,977千元[95] - 公司汇兑差额收益为人民币5,270千元[77] - 公司因COVID-19疫情获得租金减免人民币240,000元，计入当期损益[83] 现金流和财务状况 - 银行结余及现金从人民币293.5百万元增至人民币507.1百万元，流动比率从5.07提升至8.71[36] - 新增短期银行贷款人民币20.0百万元，资本负债比率从0%升至2.5%[36][37] - 应收账款减少约人民币85.0百万元[36] - 现金及现金等价物同比增长82.2%至人民币29.48亿元[74] - 贸易应收款项减少44.0%至人民币10.82亿元[74] - 贸易应付款项减少76.9%至人民币1.66亿元[74] - 计息银行借款新增人民币1.82亿元[74] - 公司经营所得现金净额为人民币150,251千元[79] - 公司投资活动所用现金净额为人民币8,637千元[80] - 公司融资活动所用现金净额为人民币11,741千元[80] - 公司年末现金及现金等价物为人民币294,820千元[80] - 公司除税前利润为人民币141,613千元[79] - 公司已付所得税为人民币12,564千元[79] - 现金及银行结余2020年6月30日为294.82百万人民币，较2019年末161.84百万人民币增长82.2%[130] - 人民币计值现金及银行结余2020年6月30日为259.15百万人民币，较2019年末81.09百万人民币增长219.6%[133] - 贸易应付款项2020年6月30日为16.58百万人民币，较2019年末71.73百万人民币下降76.9%[134] - 3个月以内贸易应付款项2020年6月30日为7.29百万人民币，较2019年末63.81百万人民币下降88.6%[134] - 合约负债中网络游戏收入2020年6月30日为9.61百万人民币，较2019年末15.56百万人民币下降38.2%[135] - 应付薪金及福利2020年6月30日为36.36百万人民币，较2019年末21.68百万人民币增长67.7%[138] - 递延税项资产2020年6月30日为1.88百万人民币，较2019年末1.87百万人民币增长0.7%[137] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币294.82百万元[157] - 金融资产总额为人民币760.803百万元，其中按公允价值计入损益的金融资产为人民币129.317百万元[157] - 贸易应收款项为人民币108.214百万元，定期存款为人民币212.257百万元[157] - 金融负债总额为人民币79.069百万元，其中贸易应付款项为人民币16.577百万元[157] - 公司计息银行借款为人民币18.2百万元，租赁负债为人民币5.919百万元[157] - 按摊余成本计量的金融资产总额为人民币102,300千元[160] - 现金及现金等价物账面值为人民币161,843千元，与公允价值相若[160] - 贸易应收款项账面值为人民币193,204千元，与公允价值相若[160] - 原到期日三个月以上的定期存款为人民币131,662千元[160] - 总资产为810,190千元人民币[181] - 总负债为92,632千元人民币[181] - 资产负债比率为11%[181] - 现金及现金等价物未披露具体数值但列为主要金融工具[174] - 银行借款为18,371千元人民币[177] - 租赁负债总额为6,227千元人民币[177] - 贸易应付款项为16,577千元人民币[177] - 计入其他应付款项的金融负债为38,373千元人民币[177] 税务相关 - 所得税开支同比增长4.1%至人民币9.8百万元[30] - 公司香港税项亏损为人民币11,808千元，可无限期抵销未来应税利润[103] - 公司中国内地税项亏损为人民币7,714千元，将于1-5年内到期[103] - 公司未确认递延税项资产的税项亏损总额为人民币20,800千元[104] - 未确认递延税项负债的暂时性差异达人民币451,097千元[102] 金融工具和投资 - 按公平值计入其他全面收益的权益工具减少91.4%至人民币3486万元[74] - 公司指定按公平值计入其他全面收益的权益工具公平值变动为人民币14,052千元[119] - 公司出售智度科技股份，累计增益人民币19,130千元转拨至留存盈利[120] - 公司持有由持牌银行发行的理财产品，以公平值计量，金额为人民币129,317千元[128] - 理财产品年预期回报率2020年上半年为2.40%至4.40%，2019年度为3.65%至4.50%[129] - 按公允价值计入损益的金融资产从2019年末人民币166,998千元下降至2020年中人民币129,317千元，降幅22.6%[160][168] - 按公允价值计入其他全面收益的权益工具中非上市投资从2019年末人民币3,338千元增至2020年中人民币3,486千元，增幅4.4%[168][169] - 第一层级金融工具（活跃市场报价）从2019年末人民币37,268千元降至2020年中0千元，降幅100%[168][169] - 第三层级金融工具（重大不可观察输入数据）估值使用市场法，缺乏市场流通性贴现率30%，市盈率从16.5倍升至19.5倍[172] - 贴现率上升/下降10%将导致权益工具公允价值变动约人民币349千元（2020年中）和人民币334千元（2019年末）[172] - 市盈率上升/下降10%将导致权益工具公允价值变动约人民币349千元（2020年中）和人民币334千元（2019年末）[173] 股份回购和股东结构 - 公司于2020年3月19日以每股0.72-0.75港元的价格回购430,000股股份，总代价315,600港元[47] - 公司于2020年3月23日以每股0.73-0.75港元的价格回购400,000股股份，总代价297,000港元[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司累计回购830,000股股份并将注销[47] - 董事叶升通过信托持有公司231,712,000股股份，占总股本约22.77%[56] - 董事杨民通过信托持有公司197,604,100股股份，占总股本约19.42%[56] - Sky-zen Capital Limited持有231,712,000股股份，占公司股权22.77%[61] - J&L Y Limited持有197,604,100股股份，占公司股权19.42%[61] - D Fun Limited持有165,201,300股股份，占公司股权16.23%[61] - Playa Technology Limited持有90,860,920股股份，占公司股权8.93%[61] - Hezhong Power Limited持有60,825,080股股份，占公司股权5.97%[62] - 受限制股份单位计划已向代名人发行合共62,561,080股股份[67] - 截至2020年6月30日，公司董事及最高行政人员无需要披露的股份权益或淡仓[59] - 汇聚信托有限公司作为受托人持有总计655,342,480股股份，分别占股权22.77%、19.42%、16.23%和5.97%[62] - TCT (BVI) Limited通过多个实体间接持有公司总计645,342,480股股份，对应股权比例分别为22.77%、19.42%、16.23%和5.97%[62] - 公司已发行股份总数未包含2020年上半年已购回但尚未注销的股份[66] - 公司于2020年3月购回830,000股普通股但尚未注销[143] - 已发行普通股数量2020年6月30日为1,017,444,000股，较2019年末1,018,274,000股减少830,000股[142] - 截至2020年6月30日，股份奖励计划总规模为411.985万股，相当于公司已发行股份总数约6.14%[146] - 2016年授予的受限制股份单位加权平均股份价格为每股人民币5.06元，2018年授予的为每股人民币14.97元[149] - 2016年授予的受限制股份单位采用24%的加权平均资本成本和27%缺乏市场流通性贴现率[149] 股息和资本分配 - 公司2020年上半年未派发中期股息，而2019年同期派发股息51,082千港元[105] - 公司已付年度股息为人民币27,950千元[75] - 公司已购回股份价值人民币554千元[75] 资产和负债明细 - 公司2020年6月30日物业及设备账面净值增至人民币6,736千元，较2019年末增长84.5%[108][110] - 公司2020年上半年新增物业及设备投资人民币4,185千元[108] - 公司2020年6月30日无形资产账面净值为人民币230千元，较2019年末下降31.1%[115] - 公司2020年6月30日于合营企业投资总额为人民币4,921千元，其中商誉部分为人民币3,713千元[116] - 公司贸易应收款项总额为人民币110,168千元，预期信贷亏损拨备为人民币1,954千元[121][125] - 公司贸易应收款项90天内账龄金额为人民币92,986千元[122] - 公司合约成本资本化金额为人民币5,011千元[127] - 前五大贸易应收款项占总应收款项百分比为71.0%[176] - 贸易应收款项预期信贷亏损率为1.8%[178] 公司治理和结构 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅截至2020年6月30日止六个月的中期业绩[46] - 叶升通过深圳市天禅科技有限公司持有禅游深圳13,326,923股股份，占其股权约24.68%[57] - 杨民通过深圳市鼎翌科技有限公司持有禅游深圳11,695,054股股份，占其股权约21.65%[57] - 禅游深圳为禅游科技控股有限公司的间接全资附属公司[186] - 禅游深圳于2010年7月20日成立并于2015年9月改制为股份有限公司[186] 客户和收入集中度 - 客户A贡献收入133,019千元，占收入10%以上[87] - 客户B贡献收入从2019年同期的53,413千元增长至88,481千元，增幅66%[87] 融资和资金使用 - 公司上市所得款项净额约2.065亿港元，截至2020年6月30日已动用8,320万港元[53] - 财务成本同比激增723.9%至人民币0.4百万元，主要因短期银行贷款利息支出[29] 员工和薪酬 - 截至2020年6月30日，公司雇员人数为253名，较2019年末213名增长18.8%[54] - 公司主要管理人员薪酬总额在2020年上半年为人民币3540千元，其中股份支付开支为1225千元占比34.6%[156] 投资和合营企业 - 公司收购广州拐点网络科技30%股权，代价为人民币2,000,000元[117] - 公司收购Wuhan Ruiyou Technology 25%股权，代价为人民币3,000,000元[117] - 公司应占合营企业期内亏损为人民币79千元[117] - 公司于合营企业投资的总账面值为人民币4,921千元[117] 合约负债和收入确认 - 报告期初合约负债确认收入中自主开发游戏部分为15,558千元，较去年同期30,305千元下降49%[89] - 游戏内信息服务收入预期一年内确认为人民币9,611千元，同比下降38.2%[94] 地域和分部信息 - 公司所有收入均来自中国地区，无地域分部数据[85] 会计政策和风险 - 公司无利率对冲关系，会计政策变更未影响财务状况[82]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年收入为662.1百万元人民币，同比增长19.3%[27] - 公司2019年净利润为160.5百万元人民币，同比增长47.5%[27] - 2019年收入为人民币662.1百万元，同比增长19.3%[30] - 2019年净利润为人民币160.5百万元，同比增长47.5%[30] - 2019年经调整净利润为人民币181.3百万元，同比增长41.3%[30] - 公司2019年总收入为人民币662.1百万元，同比增长19.3%[38] - 2019年净利润为人民币160.5百万元，同比增长47.5%[48] - 经调整净利润为人民币1.813亿元，较2018年人民币1.283亿元增长41.3%[49][50] - 公司2019年收入为662.1百万元人民币，较2018年的554.95百万元增长19.3%[188] - 公司2019年净利润为160.52百万元人民币，较2018年的108.81百万元增长47.5%[188] - 公司基本每股盈利从2018年的人民币13.27分增至2019年的人民币16.69分，增长25.8%[188] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币337.147百万元，同比增长9.5%[40] - 公司2019年毛利为324.95百万元人民币[24] - 毛利为人民币324.953百万元，同比增长31.5%[41] - 毛利率从44.5%提升至49.1%[41] - 公司2019年毛利为324.95百万元人民币，较2018年的247.08百万元增长31.5%[188] - 公司2019年除税前利润为177.71百万元人民币，较2018年的121.02百万元增长46.8%[188] 各条业务线表现 - 游戏内信息服务收入增至307百万元人民币，增幅达316%[27] - 游戏内信息服务收入为人民币307.0百万元，同比增长316.7%[32] - 游戏内信息服务收入为人民币307.0百万元，同比增长316.7%[38] - 销售虚拟物品收入为人民币355.1百万元，同比下降26.2%[38] - 自主开发游戏收入为人民币342.748百万元，同比下降28.0%[36] - 第三方游戏收入为人民币12.352百万元，同比增长124.6%[36] - 牌类游戏收入为人民币478.895百万元，同比增长1.6%，占总收入72.3%[37] - 公司自主开发游戏收入为人民币3.427亿元，占总收入51.8%[182] - 游戏内虚拟物品销售额是主要收入来源[182] 各地区表现 - 中国经营实体2019年总收入约为人民币6.387亿元[101] 用户和运营数据 - 公司2019年累计注册玩家达728.07万，较2018年442.26万增长65%[26] - 公司2019年月活跃用户达48.54万，同比增长35%[26][27] - 公司2019年棋牌游戏累计注册玩家548.10万，较2018年340.37万增长61%[26] - 公司2019年每月付费用户(虚拟物品)为809千，虚拟物品ARPPU为37元人民币[26] - 平均月活跃用户为48.5百万，同比增长35.1%[32] - 平均日活跃用户为7.5百万，同比增长17.2%[32] - 虚拟物品ARPPU为人民币37元，同比增长2.8%[32] - 新注册玩家数量为285.8百万[32] - 2020年1月至2月公司收入及活跃用户数较去年同期显著增长[67] 管理层讨论和指引 - 公司拥有61个游戏版号储备，2019年获得5个新游戏版号[27] - 收入确认基于付费玩家平均游戏时间（玩家关系期）按比例确认[182] - 玩家关系期估计涉及管理层重大判断[182] - 公司未预设股息派付比率，由董事会根据财务状况等因素建议[178] - 核数师通过抽样测试评估玩家关系期估计的合理性[182] 股息和股东回报 - 宣派末期股息每股0.03港元，总额为30.5百万港元[29] - 建议派付末期股息每股0.03港元，总额3050万港元[58] - 公司2019年派付股息人民币45,258千元[195] 上市和融资活动 - 公司于2019年4月16日在联交所主板上市[33] - 上市所得款项净额约206.5百万港元，截至2019年12月31日未动用余额为人民币113.7百万元[68] - 上市所得款项用于加强研发的未动用金额为人民币54.1百万元（原分配64.4百万港元）[69] - 上市所得款项用于推广营销的未动用金额为人民币3.6百万元（原分配55.3百万港元）[69] - 上市所得款项用于收购业务的未动用金额为人民币26.1百万元（原分配27.6百万港元）[69] - 上市所得款项用于海外市场扩张的未动用金额为人民币18.4百万元（原分配18.5百万港元）[69] - 上市所得款项用于营运资金的未动用金额为人民币11.5百万元（原分配17.2百万港元）[69] - 融资活动所得现金流量净额为人民币153,682千元，主要来自首次公开发售所得款项人民币203,210千元[195] 现金流和财务状况 - 银行结余及现金总额从2018年人民币1110万元增至2019年人民币2.935亿元[51] - 流动比率为5.07，较2018年3.7有所提升[51] - 流动资产为人民币6.811亿元，其中现金2.935亿元，其他流动资产3.876亿元[51] - 流动负债为人民币1.344亿元，其中贸易应付款项及合约负债8730万元[51] - 公司于2019年12月31日拥有可分派储备人民币154.1百万元[64] - 公司于2019年12月31日无银行借款且无质押任何资产[64] - 公司现金及现金等价物从2018年的111.05百万元人民币增至2019年的161.84百万元人民币，增长45.7%[191] - 公司贸易应收款项从2018年的98.37百万元人民币增至2019年的193.2百万元人民币，增长96.4%[191] - 公司按公平值计入损益的金融资产从2018年的131.92百万元人民币增至2019年的167百万元人民币，增长26.6%[191] - 公司贸易应付款项从2018年的17.08百万元人民币增至2019年的71.73百万元人民币，增长320%[191] - 公司流动负债总额从2018年的74.17百万元人民币增至2019年的134.39百万元人民币，增长81.2%[191] - 公司资产净值从2018年的人民币252,470千元增长至2019年的人民币595,315千元，增幅达135.8%[192] - 公司2019年经营所得现金为人民币139,984千元，经营现金流量净额为人民币125,244千元[194] - 投资活动所用现金流量净额为人民币136,543千元，主要用于购买金融资产和定期存款[195] - 现金及现金等价物从2018年末的人民币11,052千元大幅增加至2019年末的人民币161,843千元，增幅达1,364.8%[196] - 非流动负债总额从2018年的人民币7,746千元增加至2019年的人民币10,290千元，增幅32.8%[192] - 公司2019年新增租赁负债人民币4,080千元[192] 投资和资产处置 - 资本开支为人民币350万元，主要用于购买车辆、办公软件及装修办公室[52] - 对智度科技投资公平值为人民币3730万元，占公司总资产5.0%[54] - 出售智度科技股份确认累计收益人民币1380万元[54] - 收到智度科技现金股息人民币17万元及174.12万股红股[54] - 公司在联交所购回股份总数3,398,000股，总代价约2,311,860港元[65] - 公司2019年已购回股份支出人民币2,072千元[195] 公司架构和控制 - 公司通过贷款协议向禅游深圳提供贷款用于中国经营实体的业务经营及发展[118] - 中国法律限制外资运营增值电信服务及互联网文化业务导致公司采用架构合约[119] - 架构合约存在被认定不合规风险可能导致合约失效及放弃中国经营实体权益[120] - 架构合约下公司可能无法在禅游深圳破产时使用其关键资产及许可证[120] - 架构合约可能面临税务审查并导致欠缴额外税款影响合并净收入[120] - 公司董事会每年至少审查一次架构合约履行情况及合规性[120] - 联交所豁免公司遵守关连交易公告及三年期限限制等上市规则要求[122] - 架构合约使公司能通过期权收购禅游深圳股份获取经济利益[122] - 架构合约可在外商独资企业建立时以相同条款续订无需股东批准[122] - 截至报告日期未解除任何架构合约且无未能解除情况[123] - 截至2019年12月31日止年度交易根据架构合约相关条文订立[124] - 中国经营实体未向股权持有人分配或转移股息或其他分派[124] - 无新订、续订或重订任何合约[124] 股权激励计划 - 受限制股份单位计划已向24名选定人士授予62,561,080股股份，占已发行股份总数约6.14%[81] - 向三名中国经营实体董事授予受限制股份单位：朱伟杰15,188,148股、陈艳12,148,084股、熊密3,037,021股[82] - 向高级管理层黄海燕女士授予涉及6,560,000股股份的受限制股份单位[82] - 向高级管理层张勇先生授予涉及1,518,511股股份的受限制股份单位[82] - 向16名雇员授予涉及22,818,268股股份的受限制股份单位[83] - 向三名雇员授予涉及1,291,048股股份的受限制股份单位[83] - 购股权计划允许发行最多100,000,000股新股，占已发行股份9.82%[84] - 任何十二个月期间各参与者通过购股权计划可发行股份不超过已发行股份1%[84] - 受限制股份单位计划有效期十年，自2016年6月1日起生效[81] - 2019年度未授出、行使、注销或失效购股权，计划项下无未行使购股权[85] - 购股权计划有效期截至2029年3月27日[85] - 按权益结算股份支付开支为人民币6,436千元[194] 关联方交易和供应商客户集中度 - 公司最大供应商占采购额百分比为14.0%，五大供应商合计占采购额百分比为47.8%[97] - 公司最大客户占销售额百分比为17.2%，五大客户合计占销售额百分比为40.6%[97] - 关联方交易详情载于综合财务报表附注32[125] - 无关联方交易构成须遵守上市规则第14A章的关连交易或持续关连交易[125] 公司治理和董事会 - 董事会由六名董事组成包括两名执行董事一名非执行董事及三名独立非执行董事[131] - 执行董事叶升先生41岁担任董事长首席执行官负责集团全面管理战略规划及业务发展[133] - 非执行董事付郝女士持有深圳德迅投资有限公司99.0%权益及芝兰玉树(北京)科技股份有限公司约11.1%权益[135] - 首席财务官黄海燕女士拥有超过17年会计及财务经验[138] - 运营总监朱伟杰先生在游戏行业拥有超过12年经验[140] - 独立非执行董事金书汇先生在会计、税务、审计及公司财务方面拥有逾14年经验[136] - 首席财务官黄海燕女士曾任职普华永道深圳分所高级审计师(2001年7月至2004年8月)[138] - 非执行董事付郝女士自2018年9月起担任深圳德迅投资有限公司投资营运总监[135] - 独立非执行董事毛中华先生自2017年9月起担任山东兆物网络技术股份有限公司独立非执行董事[136] - 联席公司秘书张勇先生于2017年5月加入集团担任董事会秘书[140] - 运营总监朱伟杰先生曾任职腾讯科技(深圳)有限公司程序员(2006年7月至2011年5月)[140] - 首席财务官黄海燕女士曾担任A8新媒体集团有限公司高级财务经理(2008年2月至2011年3月)[138] - 董事会由6名成员组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[146] - 报告期间共召开11次董事会会议[148] - 副董事长兼首席技术官杨民先生11次董事会会议全部出席[150] - 独立非执行董事毛中华先生出席10/11次董事会会议[150] - 2019年9月12日非执行董事林葱先生辞任[147] - 2019年10月18日非执行董事李雯女士辞任[147] - 2019年10月19日付郝女士获委任为非执行董事[147] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则规范董事证券交易[144] - 全体董事确认报告期间遵守标准守则[144] - 公司制定不逊于标准守则的雇员书面指引规范证券交易[144] - 董事及高级管理层薪酬分布：6人年收入低于人民币100万元，1人年收入在人民币100万元至200万元之间，5人年收入超过人民币200万元[161] - 审核委员会在报告期内举行2次会议，审查2019年中期财务业绩及报告，并与外聘核数师召开2次会议[159] - 薪酬委员会举行1次会议，批准新任非执行董事付郝女士的薪酬待遇[161] - 提名委员会举行1次会议，审议并建议委任付郝女士为非执行董事[163] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，金书汇先生担任主席[159] - 薪酬委员会由3名成员组成，阳翼先生担任主席[160] - 提名委员会由3名成员组成，叶升先生担任主席[162] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，每年检讨保险范围[154] - 董事会通过三个专门委员会（审核、薪酬、提名）监督公司事务特定方面[157] - 新任董事接受全面就职培训，确保掌握公司业务及董事职责[156] 审计和合规 - 安永会计师事务所审阅截至2019年12月31日止年度综合财务报表并建议续聘[130] - 公司支付审计服务费用为人民币235万元，非审计服务费用为人民币25万元[170] - 审计服务总费用为人民币260万元[170] - 公司支付个人所得税税务咨询服务费用为人民币25万元[170] - 公司支付外聘审计师安永会计师事务所总费用为人民币260万元[170] - 公司审计服务费用占审计师总薪酬的90.4%[170] - 公司非审计服务费用占审计师总薪酬的9.6%[170] - 公司确认财务报告责任，未发现影响持续经营的重大不确定事件[169] - 公司设有检举程序处理贿赂和财务不当行为[168] - 公司已制定披露政策处理保密资料和信息披露[168] - 公司内部审核部门负责独立审核风险管理和内部控制系统[167] - 核数师确认财务报表符合香港财务报告准则并真实公允反映财务状况[179] - 2019年度集团未涉及任何重大法律诉讼[79] 股东结构和主要股东 - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为1,018,274,000股[88] - 董事叶升通过全权信托持有公司股份231,712,000股，占公司股权22.76%[87][88] - 董事杨民通过全权信托持有公司股份197,604,100股，占公司股权19.41%[87][88] - 叶升持有深圳市天禅科技99%股权，间接持有禅游深圳股份13,326,923股，占24.68%[89] - 杨民持有深圳市鼎翌科技90%股权，间接持有禅游深圳股份11,695,054股，占21.65%[89] - D Fun Limited持有公司股份165,201,300股[92] - Playa Technology Limited持有公司股份90,860,920股[92] - Hezhong Power Limited持有公司股份62,561,080股[92] - 公司已发行股份总数为1,018,274,000股（2019年12月31日）[95] - Sky-zen Capital Limited持股比例为22.76%[94] - J&L Y Limited持股比例为19.41%[94] - D Fun Limited持股比例为16.22%[94] - Playa Technology Limited持股比例为8.92%[94] - Hezhong Power Limited持股比例为6.14%[94] - 公司维持已发行全部股本至少25%由公众持有[126] 合约安排和控制协议 - 天天来玩向禅游深圳提供独家咨询及技术服务收取服务费为上一季度运营收入的100%[105] - 知识产权许可协议下许可费包含在服务费中按季度支付[107] - 独家认购期权协议允许以零或中国法律允许最低价格购买禅游深圳股份及资产[108] - 禅游深圳资产处置需经天天来玩事先同意正常

收入和利润（同比） - 收入同比增长15.0%至人民币308.0百万元[9][12] - 公司总营收为3.08亿元人民币，同比增长15.0%[17][18][19][21] - 收入同比增长15.0%至人民币308.0百万元[66] - 毛利同比增长52.3%至人民币154.3百万元[9] - 毛利同比增长52.3%至人民币154.3百万元[66] - 期内利润同比增长38.4%至人民币70.3百万元[9][12] - 期内利润同比增长38.4%至人民币70.3百万元[67] - 净利润为人民币70.3百万元，较去年同期50.8百万元增长38.4%[31] - 非国际财务报告准则经调整净利润同比增长63.0%至人民币88.0百万元[9][10][12] - 经调整净利润为人民币88.0百万元，较去年同期54.0百万元增长63.0%[32] - 除税前利润为人民币7.9646亿元，较2018年同期的人民币5.6147亿元增长42%[72] - 除税前利润为7964.6万元人民币，较去年同期5614.7万元人民币增长41.9%[108] - 期内全面收益总额同比增长38.6%至人民币77.7百万元[67] - 基本每股盈利为人民币7.8分，同比增长25.8%[67] - 母公司普通股持有人应占利润为人民币70,264,000元（2019年）和人民币50,761,000元（2018年）[113] 成本和费用（同比） - 销售成本同比下降7.7%至人民币153.7百万元[66] - 销售成本为1.537亿元人民币，同比下降7.7%[22] - 支付渠道成本下降15.4%至4782万元人民币[22] - 发行平台成本下降32.7%至7184万元人民币[22] - 行政开支由人民币10.5百万元增至31.1百万元，增长196.2%，主要因上市开支人民币13.3百万元、雇员福利增加人民币3.8百万元等[26] - 行政开支同比大幅增长196.8%至人民币31.1百万元[66] - 研发开支由人民币13.2百万元增至15.6百万元，增长18.2%，主因绩效奖金增加及研发人员由92名增至111名[27] - 研发成本同比增长18.3%至人民币15.6百万元[66] - 公司2019年上半年发行平台及支付供应商服务费支出119666千元[96] - 公司2019年上半年游戏内广告成本支出28204千元[96] - 公司2019年上半年宣传开支支出35117千元[96] - 公司2019年上半年雇员福利开支支出31217千元，含工资薪金25745千元及股份支付开支4448千元[96] - 公司2019年上半年研发成本支出15623千元[96] - 公司2019年上半年上市开支支出13258千元[96] - 公司2019年上半年融资成本利息开支46千元[97] - 所得税开支由人民币5.4百万元增至9.4百万元，增长74.2%，实际所得税率由9.6%升至11.8%[30] - 公司所得税开支总额为938.2万元人民币，较去年同期538.6万元人民币增长74.2%[106] - 即期税项支出为827.9万元人民币，较去年同期537.3万元人民币增长54.1%[106] - 按权益结算股份支付开支为人民币4448万元，较2018年同期的人民币3211万元增长39%[72] - 股份支付开支在2019年上半年为444.8万元人民币，较2018年同期的321.1万元人民币增长38.5%[152] 业务线表现 - 游戏内广告收入同比增长约48倍至人民币101.5百万元[13] - 游戏内广告收入达1.015亿元人民币，同比激增4818.8%[17][18][21] - 虚拟物品销售收入为2.065亿元人民币，同比下降22.3%[17][18][21] - 牌类游戏收入占比84.1%，达2.591亿元人民币[19] - 棋类游戏收入同比增长155.1%至1741万元人民币[19] - 公司2019年上半年总收入为人民币308042千元，其中自主开发游戏收入200976千元，第三方游戏收入5541千元，游戏内广告收入101525千元[95] 用户和运营数据 - 累计注册玩家数从442.3百万增至605.8百万[11][13] - 月活跃用户从27.9百万增至54.0百万[11][13] - 日活跃用户从6.0百万增至8.1百万[11][13] - 棋牌游戏虚拟物品ARPPU从33元提升至38元[11] 其他财务数据 - 其他收入及收益增长89.9%至870万元人民币[24] - 其他收入及收益同比增长89.9%至人民币8.7百万元[66] - 公司2019年上半年其他收益及增益为人民币8714千元，主要包括政府补贴4845千元及金融资产公允价值收益2959千元[95] - 毛利率从37.8%提升至50.1%[9] - 毛利率从37.8%提升至50.1%[23] - 实际所得税率由9.6%升至11.8%[30] - 公司实际税率为11.8%，较去年同期9.6%上升2.2个百分点[108] - 研发开支超额抵扣税收优惠110.2万元人民币，较去年同期77万元人民币增长43.1%[108] - 禅游深圳享受重点软件企业优惠税率10%，低于标准税率25%[105] 资产和现金流 - 银行结余及现金由人民币11.1百万元增至243.8百万元，增长2096.4%，流动比率由3.7升至8.7[34] - 按公平值计入损益的金融资产由人民币131.9百万元增至192.3百万元，增长45.8%[35] - 公司总资产从2018年底的人民币252.47亿元增至2019年6月的人民币537.857亿元，增长113%[69] - 现金及现金等价物大幅增加至人民币16.3385亿元，较2018年底的人民币1.1052亿元增长1378%[69] - 按公平值计入损益的金融资产增加至人民币19.2291亿元，较2018年底的人民币13.1915亿元增长46%[69] - 经营所得现金净额为人民币9.7346亿元，较2018年同期的人民币5.4325亿元增长79%[72] - 母公司拥有人应占权益从人民币25.247亿元增至人民币53.7857亿元，增长113%[69][70] - 贸易应收款项减少至人民币8.4163亿元，较2018年底的人民币9.8373亿元下降14%[69][72] - 合约成本减少至人民币1.0076亿元，较2018年底的人民币1.9683亿元下降49%[69][72] - 使用权资产新增人民币5.092亿元[69] - 投资活动所用现金流量净额为-139061千元，较2018年-60210千元恶化131%[73] - 购买按公平值计入损益的金融资产支出90376千元，较2018年103639千元下降13%[73] - 收回按公平值计入损益的到期金融资产30000千元，较2018年41480千元下降28%[73] - 融资活动所得现金流量净额188778千元，主要来自发行股份所得款项213641千元[73] - 现金及现金等价物年末余额163385千元，较年初11052千元增长1378%[73] - 无限制银行结余及现金75419千元，较2018年13333千元增长465%[73] - 原到期日不超过三个月的定期存款87966千元，2018年无此项余额[73] - 公司2019年6月30日总资产为612,811千元，较2018年12月31日的334,382千元增长83.2%[189] - 公司2019年6月30日总负债为74,954千元，较2018年12月31日的81,912千元下降8.5%[189] - 公司资产负债比率从2018年12月31日的24%降至2019年6月30日的12%，下降12个百分点[189] - 公司运用内部运营所得现金流量及银行借款平衡资金持续性与灵活性[186] - 公司政策是保持稳健资本基础，维持债权人及市场信心[188] 资本和融资活动 - 资本开支为人民币1.8百万元，主要用于购买车辆和办公软件[36] - 公司无银行借款及其他债务融资，资本负债比率为零[34] - 上市所得款项净额约为2.065亿港元，截至2019年6月30日已动用约870万港元[48] - 银行借款增加10,000千元人民币，从7,600千元增至17,600千元人民币[160] - 发行股份所得款项为213,641千元人民币，股份发行开支为23,666千元人民币[161] - 公司通过全球发售发行1.8亿股股份，每股价格为1.23港元[148] - 超额配股权部分行使，额外发行2167.2万股股份，占全球发售初步股份总数的12.04%[148] - 已发行及缴足普通股为1,021,672,000股，较2018年的38,000,000股大幅增加2,589%[145] - 公司股本从2018年底的3800万股增至2019年6月30日的10.21672亿股，增长约2589%[147] 公司治理和股权结构 - 宣派中期股息每股0.05港元，总额51.1百万港元[40] - 公司雇员人数为181名，较2018年12月31日的177名增加4名[49] - 叶升通过信托持有222,712,000股，占公司股权21.80%[51] - 杨民通过信托持有188,604,100股，占公司股权18.46%[51] - 李雯通过控股公司持有7,592,380股，占公司股权0.74%[51] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2019年上半年未经审核中期业绩[45] - 公司确认自上市日起至2019年6月30日期间未买卖或赎回任何上市证券[46] - 全体董事确认在2019年6月30日前遵守证券交易标准守则[44] - 公司采用架构合约并确认在2019年上半年整体履约情况良好[47] - 核数师安永会计师事务所已对中期财务资料进行审阅[45] - 叶升先生通过深圳市天禅科技有限公司持有禅游深圳股份13,326,923股，占本集团股权24.68%[53] - 杨民先生通过深圳市鼎翌科技有限公司持有禅游深圳股份11,695,054股，占本集团股权21.65%[53] - 李雯女士通过深圳市德文世纪科技有限公司持有禅游深圳股份500,000股，占本集团股权0.93%[53] - Sky-zen Capital Limited实益持有222,712,000股，占本集团股权21.80%[55] - J&L Y Limited实益持有188,604,100股，占本集团股权18.46%[55] - D Fun Limited实益持有165,201,300股，占本集团股权16.17%[55] - Playa Technology Limited实益持有90,860,920股，占本集团股权8.89%[55] - Hezhong Power Limited作为代名人持有62,561,080股，占本集团股权6.12%[55] - 汇聚信托有限公司作为受托人持有多个实体股份合计731,939,400股，占本集团股权71.64%[56] - 所有股权百分比基于2019年6月30日公司已发行股份总数计算[60] - 受限制股份单位计划已发行62,561,080股股份[61] - 2016年6月1日授予受限制股份单位350.285万股，2018年6月1日授予61.7万股[149] - 截至2019年6月30日，已授出但未归属的受限制股份单位为180.2712万股，已奖励股份为231.7138万股[151] - 2016年授出受限制股份单位的加权平均股份价格为每股5.06元人民币[154] - 2018年授出受限制股份单位的加权平均股份价格为每股14.97元人民币[154] - 建议派付中期股息每股0.05港元（2019年6月30日止六个月）[112] - 计算每股盈利所用已发行普通股加权平均数为901,207,646股（2019年）和820,000,000股（2018年）[113] 会计政策和租赁 - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号租赁新规[76] - 新租赁准则要求确认使用权资产和租赁负债，除低价值资产和短期租赁豁免[78] - 过渡影响包括按2019年1月1日增量借款利率贴现确认租赁负债[79] - 公司使用权资产增加2,118千元[80] - 公司租赁负债增加2,118千元[80] - 公司总资产增加2,118千元[80] - 公司总负债增加2,118千元[80] - 2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.75%[81] - 2018年12月31日经营租赁承担为2,174千元[81] - 2019年1月1日租赁负债为2,118千元[81][82] - 2019年上半年新增使用权资产4,140千元[88] - 2019年上半年折旧费用1,166千元[88] - 2019年6月30日租赁负债账面值为5,107千元[88] 关联方交易和投资 - 对联营公司游历数码游戏有限公司的投资持股比例为35%[121] - 对联营公司投资确认减值开支人民币338,000元（2017年度）[122] - 应收关联方游历数码游戏款项为2,900千元人民币，并计提全额预期信贷亏损拨备2,900千元人民币[163] - 公司预计无法收回关联方款项2,900,000元人民币[164] - 2015年禅游深圳以200万港元收购国际移动全部股权[155] 金融工具和风险 - 指定按公平值計入其他全面收益的權益工具總額為54,692千元人民幣，較2018年末的51,796千元人民幣增長5.6%[123] - 上市權益投資（智度科技）公平值為52,353千元人民幣，較2018年末的49,571千元人民幣增長5.6%[123][126] - 非上市權益投資（飛魚互動）公平值為839千元人民幣，較2018年末的725千元人民幣增長15.7%[123] - 權益工具公平值變動產生的稅後其他全面收益為2,171千元人民幣，較2018年同期的5,318千元人民幣下降59.2%[125] - 貿易應收款項總額為85,135千元人民幣，較2018年末的98,679千元人民幣下降13.7%[127] - 貿易應收款項預期信貸虧損撥備為972千元人民幣，較2018年末的306千元人民幣增加217.6%[127] - 90天內貿易應收款項為68,759千元人民幣，佔總額的80.8%，較2018年末的85,056千元人民幣下降19.2%[129] - 按公平值計入損益的金融資產（理財產品）為192,291千元人民幣，較2018年末的131,915千元人民幣增長45.8%[133] - 合約成本為10,076千元人民幣，較2018年末的19,683千元人民幣下降48.8%[132] - 理財產品年預期回報率介乎3.00%至4.50%，較2018年度的3.00%至5.22%有所下降[133] - 预付款项、按金及其他应收款项总额为人民币13,676千元，较2018年末的人民币13,515千元略有增加[134] - 现金及现金等价物总额为人民币163,385千元，较2018年末的人民币11,052千元大幅增加1,378%[136] - 人民币计值现金及银行结余为人民币37,404千元，较2018年末的人民币8,244千元增加354%[136] - 港元计值现金及银行结余为人民币125,627千元，较2018年末的人民币2,552千元大幅增加4,823%[136] - 贸易应付款项中3个月以内账龄为人民币13,482千元，较2018年末的人民币8,406千元增加60%[138] - 合约负债中网络游戏收益为人民币16,209千元，较2018年末的人民币30,305千元下降47%[139] - 年初列入合约负债余额之已确认网络游戏收益为人民币30,305千元，较2018年的人民币42,278千元下降28%[140] - 应付薪金及福利为人民币16,825千元，较2018年末的人民币18,071千元下降7%[142] - 递延税项负债净额为人民币9,567千元，较2018年末的人民币7,746千元增加24%[145] - 按公平