融资相关 - 公司面向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券已获审核同意并注册[4] 时间安排 - 原簿记建档时间为2025年12月17日15:00到18:00 [4] - 簿记建档结束时间延长至2025年12月17日19:00 [4]

公司债券发行计划 - 公司将于2025年12月18日至19日发行“首创环境控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）” [1] - 本期债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元） [1] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年 [1] 募集资金用途 - 本次发行所募集的资金净额将用于偿还有息负债 [1]

公司债券发行计划 - 公司将于2025年12月18日至19日发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) [1] - 本期债券发行总额不超过人民币20亿元 [1] - 债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于偿还有息负债 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营收分别为201.38亿、202.87亿、208.81亿[14][38][52] - 2022 - 2024年公司EBIT分别为3.91亿、6.52亿、6.58亿[52] - 2022 - 2024年公司EBITDA分别为6.96亿、9.47亿、9.22亿[14][52] - 2022 - 2024年公司净收入分别为 - 2.32亿、 - 3.85亿、2.98亿[14] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 2.32亿、 - 3.85亿、2.98亿[1] - 2022 - 2024年公司净利润分别为76.01亿、 - 2.37亿、 - 2.15亿[1] - 2022 - 2024年公司扣非净利润分别为 - 7.31亿、 - 2.50亿、 - 1.87亿[1] - 2022 - 2024年公司收入利润率分别为30.24%、34.02%、35.70%[52] - 2022 - 2024年公司成本费用利润率分别为21.64%、20.84%、22.72%[52] - 2022 - 2024年公司EBIT利润率分别为8.51%、16.00%、17.94%[52] - 2022 - 2024年公司收入现金比分别为66.81%、66.99%、66.52%[52] - 2023 - 2025年公司负债率分别为61.05%、60.36%、60.00% - 61.00%[3] - 2023 - 2025年公司净债务/EBITDA分别为11.08、11.55、11.50 - 12.50[3] - 2024年公司实现收入102.28亿，主营业务收入13.39亿[1] - 2024年公司营业收入为1111.83亿，成本为391.65亿，上半年成本41.44亿[47] 用户数据 - 2024年公司新增7家客户，2家大型（含1家新）、5家中型（含4家新）[47] 未来展望 - 2025年公司特定业务预计收入5亿[30] - 2025年公司计划新增投资5 - 10亿[5] - 预计2025年5月公司公布相关数据和指标[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司预计实现17项技术创新，研发投入4.02亿[29] - 2024年公司预计技术创新相关利润2.43亿[29] - 2024年公司计划达到600个特定技术应用项目[30] 其他业务数据 - 截至2024年公司管理资产规模36.67亿，管理基金数量12.75亿份[19][20] - 截至2024年末公司有65个项目，27在建、5待建等[24] - 截至2024年末公司累计权益建筑面积197.58万平方米，剔除预收账款后资产负债率4.06%，期末3.82%[24] - 2024年公司工程合同订单金额23570，上年21170；总计金额40587，上年38187[26] - 2024年公司工程合同执行金额750.15亿，关联方金额22.58万[26] - 2024年公司新签工程合同订单关联方占比97.08%[26] - 2024年工程合同关联方金额300.94万[26] - 2024年公司24个工程合同订单，18个单价0.65元/万，6个高于0.65元/万[26] - 280kwh/单位关联方单价0.65元/kwh，超出为梯级电价[27] - 2022 - 2024年公司特定业务客户收入分别为13.67、5.35、3.40，增长率25.63%、29.88%、25.18%[32] - 2022 - 2024年公司特定业务销售成本分别为15.86、19.25、20.55，增长率24.80%、24.12%、30.14%[32] - 2022 - 2024年其他、连带业务收入分别为5.48、5.25、4.82[36] - 2022 - 2024年品牌业务收入分别为39.90、48.03、47.45[36] - 2022 - 2024年核心业务收入分别为71.82、77.97、76.85[36] - 2022 - 2024年附属业务收入分别为18.26、4.70、3.77[36] - 2022 - 2024年核心业务收入（不含附属）分别为14.33、16.32、16.66[36] - 2022 - 2024年附属业务收入（不含核心）分别为4.05、9.10、12.04[38] - 2022 - 2024年业务总收入分别为201.38、202.87、208.81[38] - 2022 - 2024年业务总占比分别为134.54、135.91、138.89[38] - 2022 - 2024年业务核心占比分别为101.39、104.94、106.47[38] - 2022 - 2024年业务附属占比分别为22.33、13.21、28.55[38] - 2024年公司特定业务收入为0.43亿[2] 评级信息 - 公司主体信用等级AA+，评级展望稳定，5月ESG评级A[47] - 评级展望有效期从2025年6月5日至2026年6月5日[8][11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED 首創環境控股有限公司 俌ࡑ⧥ູ㛗ᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ䶘ੇщѐᣋ䍺㘻ޢᔶਇ㺂 ޢਮٰδㅢжᵕεؗ⭞䇺㓝ᣛ （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03989） 海外監管公告 本公告乃首創環境控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.10B條刊發。 茲載列本公司於2025年12月16日在上海證券交易所網站刊登的《首創環境控股有 限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》（網 址為 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-12- 16/244387_20251216_VJ50.pdf及https://static.sse.com.cn/disclosure/bon ...

海外監管公告 本公告乃首創環境控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.10B條刊發。 CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED 首創環境控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03989） 茲載列本公司於2025年12月16日在上海證券交易所網站刊登的《首創環境控股 有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》（網 址為 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025- 12-16/244387_20251216_VDXF.pdf 及 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/ announcement/company/c/new/2025-12-16/2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED 首創環境控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03989） 海外監管公告 本公告乃首創環境控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.10B條刊發。 茲載列本公司於2025年12月16日在上海證券交易所網站刊登的《首創環境控 股有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》 （網址為 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025- 12-16/244387_20251216_CKZX.pdf 及 https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/ announcement/company/c/new/2025-12-16/ ...

股份数据 - 截至2025年11月底，普通股法定/注册股份33,683,800,000股，面值0.1港币，股本3,368,380,000港币[1] - 截至2025年11月底，优先股法定/注册股份16,316,200股，面值100港币，股本1,631,620,000港币[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额5,000,000,000港币[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股14,294,733,167股，库存股0，发行总数14,294,733,167股[2] 股份变动 - 2025年11月普通股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][2] - 2025年11月优先股法定/注册股份数目无增减[1]

股本情况 - 截至2025年10月底，法定/注册普通股33,683,800,000股，面值0.1港元，股本3,368,380,000港元[1] - 截至2025年10月底，法定/注册优先股16,316,200股，面值100港元，股本1,631,620,000港元[1] - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额5,000,000,000港元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，已发行普通股（不含库存股）14,294,733,167股，库存股0，总数14,294,733,167股[2] 股份变动 - 2025年10月，法定/注册普通股、优先股及已发行普通股数目无增减[1][2] 证券分类 - 公司证券分普通股和优先股，普通股在港交所上市，优先股未上市[1] 其他情况 - 公司股份期权无相关变动[3] - 公司香港预托证券资料不适用[4]

股份数据 - 截至2025年9月底，法定/注册普通股33,683,800,000股，面值0.1港元，股本3,368,380,000港元[1] - 截至2025年9月底，法定/注册优先股16,316,200股，面值100港元，股本1,631,620,000港元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额5,000,000,000港元[1] - 截至2025年9月底，已发行普通股（不含库存股）14,294,733,167股，库存股0，发行总数14,294,733,167股[2] - 2025年9月普通股、优先股法定/注册股份数目无增减[1][2]