根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，合肥新汇成微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称"中证鹏元"）对公司主体及公司 2024 年向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"汇成转债"）进行了跟踪评级。 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 转债简称：汇成转债 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于"汇成转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"， "汇成转债"的信用等级为"AA-"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"， "汇成转债"的信用等级为"AA-"。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 ...

2024 年合肥新汇成微电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【134】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 ...

公司业绩与财务表现 - 2025年第一季度公司主营收入3.75亿元，同比上升18.8% [8] - 2025年第一季度归母净利润4058.88万元，同比上升54.17% [8] - 2022-2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.77亿元、1.96亿元、1.60亿元 [3] - 2025年第一季度毛利率为23.96% [8] - 2025年第一季度负债率为30.34% [8] 产能与生产情况 - 2025年第一季度整体产能利用率约为70%，与上年同期基本持平 [2] - 公司持续推进产品结构改善，提高MOLED、大尺寸显示驱动芯片封测业务比重 [3] - 铜镍金和钯金凸块制程项目预计将在2025年内完成产能建设并贡献营业收入 [3] 业务发展与战略 - 公司主营业务为显示驱动芯片全制程封装测试综合服务 [8] - 可转债募集资金主要用于12吋先进制程新型显示驱动芯片封装测试全制程扩能 [4] - 公司及全资子公司已于2024年9月通过汽车行业质量管理体系ITF169492016认证 [4][7] - 车规级显示驱动芯片项目厂房近期已完成封顶 [4] - 公司已与业内主要芯片设计公司及下游面板厂商、终端品牌建立良好合作关系 [5] 客户与市场 - 前五大客户收入占比从48%降至37% [5] - 已通过部分韩系客户技术验证，处于产品导入阶段 [5] - 海外市场是公司重要发展方向 [5] - OLED显示驱动芯片封测业务营收占比整体呈上升趋势 [4] 机构预测与市场表现 - 机构预测2025年净利润在1.96亿至2.41亿元之间 [9] - 近3个月融资净流入2.24亿元，融券净流入50.16万元 [9] - 90天内有4家机构给出评级，其中3家买入评级，1家增持评级 [8]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 时间为2025年5月23日15:30 - 16:30[5][6][7][8] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 方式为网络文字互动[5][7] 参与方式 - 投资者可于2025年05月23日13:00前会前提问[4][8] - 2025年5月23日15:30 - 16:30参与互动交流[8] 参会人员与联系信息 - 上市公司参加人员包括董事长、总经理郑瑞俊等[7] - 联系人是证券事务代表王赞[9] - 联系电话为0551 - 67139968 - 7099[9] - 邮箱为zhengquan@unionsemicon.com.cn[10]

可转债发行 - 公司发行11,487,000张可转换公司债券，募集资金总额114,870.00万元，净额114,252.79万元[4][6] - 可转债于2024年9月2日在上海证券交易所上市交易[4] - 可转债期限为2024年8月7日至2030年8月6日[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[10] - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止[17] - 初始转股价格为7.70元/股，后调整为7.61元/股，起始日期2025年5月16日[18][55] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[26] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[29] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人可一次回售[30] 资金用途 - 募集资金拟投入12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目35,000.00万元、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目50,000.00万元、补充流动资金29,870.00万元[51] 利润分配 - 2024年度公司将以总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）[53] - 本次差异化分红虚拟分派的现金红利为0.0936元/股[55] 信用评级与管理 - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA - [49] - 定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次[49] - 本次可转债受托管理人为国泰海通[52]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月15日14:30召开[3] - 会议由董事会于4月30日召集[2] - 会议地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室[3] 参会股东情况 - 现场会议股东或代理人5人，持股259,011,223股，占比31.3545%[4] - 网络投票股东或代理人167人，持股54,481,714股，占比6.5953%[4] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等多议案同意股数及占比高[7][8][9] - 《修订<董事会议事规则>》等议案同意股数占比99.3313%获通过[10] 律师意见 - 会议表决程序及召集、召开程序合规，决议合法有效[10][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日在合肥召开[3] - 出席股东和代理人172人，表决权占比37.9498%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案同意票数占比超97%[6][7] - 变更注册资本等议案同意票数占比超99%[8][9] 决议合法性 - 律师见证股东大会决议合法有效[14]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格，调整前转股价格为7.70元/股，调整后为7.61元/股，调整起始日期为2025年5月16日 [2][3] - 权益分派方案为每10股派发现金红利0.95元（含税），不进行资本公积金转增股本或送红股，差异化分红导致每股现金股利需按摊薄调整后计算 [2][3] - 差异化分红虚拟分派的每股现金股利计算方式为（参与分配股本总数×实际每股现金红利）÷总股本，结果为0.0936元 [3] 停复牌安排 - 可转债将于2025年5月9日至5月15日（股权登记日）期间停止转股，5月16日（除息日）起恢复转股 [1][3][4] 转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，当公司派送现金股利时需按公式P1＝P0－D调整，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [2][3] - 公司总股本为837,982,631股，扣减回购专用账户股份后参与分配的股本总数为826,072,631股 [3] 其他信息 - 投资者可通过上海证券交易所网站查阅《募集说明书》了解可转债详情，公司董事会办公室提供联系方式 [4][5]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，每股现金红利0.095元，不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1][2] - 分红以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税） [2] - 可参与利润分配的股份数为826,072,631股，合计派发现金红利78,476,899.95元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.12% [3] 股本变动 - 公司总股本由837,981,982股增加至837,982,631股，主要因可转债转股增加649股 [3] - 回购专用证券账户中股份总数为11,910,000股，不参与利润分配 [3][6] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例），流通股份变动比例为0 [4][5] - 每股现金红利调整为0.0936元/股，因差异化分红需根据总股本摊薄调整 [5] 分红实施 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，其余股东红利通过中国结算上海分公司派发 [6] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税 [7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0855元 [8] 税务处理 - 限售股自然人股东解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10% [8] - 香港市场投资者通过"沪股通"持有股票的，按10%税率代扣代缴所得税 [9][10] - 其他法人股东及机构投资者自行申报缴纳所得税，税前每股实际派发现金红利0.095元 [10]

股份回购 - 公司回购股份资金总额5000 - 10000万元，调整后回购价不超16.23元/股[2] - 截至2024年12月20日，实际回购11910000股，占总股本1.42%[3] 分红派息 - 拟每10股派现金红利0.95元（含税），以总股本扣减回购股份为基数[5] - 可参与分配股数826071982股，拟派红利78476838.29元（含税）[5] 除权除息 - 2025年4月23日前收盘价9.04元，实际除权（息）参考价8.945元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0936元/股，虚拟除权（息）参考价8.9464元/股[8] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.0157%，小于1%[8] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次差异化分红合规，未损害股东利益[10]