报告行业投资评级 - 看好医药生物行业 [2] 报告的核心观点 - 近期国家医保局联合卫健委发布措施支持创新药全链条发展，创新药板块产品收入、对外授权增长快且大额 BD 交易频出，行情向整体板块扩散，建议关注创新药公司及产业链上游公司；看好医疗设备板块需求复苏，耗材板块集采影响消化和逐步温和化，建议关注相关公司 [5] 根据相关目录分别进行总结 业绩发布情况 - 截止至 7 月 4 日，4 家医药生物上市公司披露 25H1 业绩预告，均为化学制药板块且预计利润端较快增长，如诺泰生物 25H1 净利润 3 - 3.3 亿元，同比增 32% - 45%；美诺华 25H1 净利润 4600 - 5200 万元，同比增 143% - 175%等 [5][6][7] 业绩前瞻 利润预测 - 对 27 家公司 25Q2 归母净利润预测，增速 100%及以上有海翔药业、华康洁净；50%（含） - 100%有瑞迈特、华兰生物；30% - 50%有特宝生物、海泰新光；20%（含） - 30%有百普赛斯、艾力斯等；10%（含） - 20%有我武生物、药明康德等；0% - 10%有丽珠集团、汉邦科技等；微芯生物扭亏 [5][8] 收入前瞻 - 对 13 家公司 25Q2 收入预测，增速 100%及以上有艾迪药业、健麾信息；50% - 100%有迪哲医药 - U、微芯生物；30%（含） - 50%有艾力斯、诺诚健华 - U 等；20%（含） - 30%有艾德生物、东阿阿胶；10%（含） - 20%有我武生物、伟思医疗；0% - 10%有华兰生物 [5][12][13] 投资分析意见 - 关注创新药公司及产业链上游公司，如百济神州、恒瑞医药、长春高新、药明康德等；看好医疗设备板块需求复苏和耗材板块集采影响变化，关注迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗等 [5]

关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 元人民币），共计转成 396 股"华康洁净"（证券代码：301235）股票。 为 749,991,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉华康世纪洁净科 技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转 股（以下简称"可转债"）及公司股份变动情况公告如下： 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-076 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 公司可转债转股期限自可转债发行结束之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日） 满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 延期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券转股价格及其调整情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 集说明书》"）， ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-077 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-052）。近日，公司收到招标代理 机构天津市泛亚工程咨询有限公司发出的《施工中标通知书》，确认公司为"天 津市第三中心医院（东丽院区）新址扩建项目手术室及净化工程一标段"项目的 中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、建设规模：天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目，建设规模为 260,500 平方米，总建筑面积 260,500 平方米，规划可用地面积 128.39 亩，床 位 1,200 张，新建总建筑面积 260,500 平方米，其中：地上建筑面积 168,5 ...

可转债情况 - 华医转债转股期限为2025年6月27日至2030年12月22日，最新转股价格22.43元/股[2] - 2025年二季度90张“华医转债”转股，转成396股“华康洁净”股票[2] - 截至2025年二季度末，剩余可转债7499910张，票面总金额749991000元[2] - 2024年12月23日发行750万张，募集资金750000000元，净额743816857.48元[2] - 2025年1月9日“华医转债”在深交所上市交易[4] - 初始转股价格22.48元/股，因权益分派调至22.43元/股，2025年5月29日生效[6] 股本情况 - 2025年二季度限售股54648000股，占比51.75%，无变动[9] - 2025年二季度无限售股由50952000股增至50952396股，占比48.25%[9] - 2025年二季度总股本由105600000股增至105600396股，占比100%[9]

可转债发行与上市 - 公司于2024年12月23日发行可转换公司债券750万张，募集资金总额7.5亿元，净额7.4381685748亿元[3] - 可转换公司债券于2025年1月9日在深交所上市，简称“华医转债”，代码“123251”[6] 可转债基本条款 - 转股期限自2025年6月27日至2030年12月22日，转股价格22.43元/股[5] - 可转债存续期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[11] 权益分派与转股价格调整 - 2024年年度权益分派以1.034679亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金股利517.3395万元[26] - 因权益分派，“华医转债”转股价格由22.48元/股调整至22.43元/股，2025年5月29日生效[27] 转股相关规定 - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[20] - 转股申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分5个交易日内现金兑付[15] - 持有人可在2025年6月27日至2030年12月22日深交所交易日正常交易时间申报转股，有除外情况[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[35] 特殊条款 - 存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[31] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值115%赎回全部未转股债券[36] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[40] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[41] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益[43] - 投资者可查阅2024年12月19日巨潮资讯网披露的募集说明书全文了解“华医转债”其他内容[44]

项目投标 - 公司参与盐城市第一人民医院二期配套工程投标[1] - 投标总报价为474,817,637.12元[2] - 工期为220日历天[2] 评标情况 - 评标结果公示期为2025年6月20日至23日[3] - 公司预计份额为176,359,763.11元[3] 项目影响与风险 - 项目中标预计对公司未来业绩产生积极影响[4] - 联合体未取得《中标通知书》，存在不确定性[5] - 形成实际订单并完成交货存在不确定性和风险[5]

回购情况 - 回购资金总额5000 - 7000万元，价格不超28元/股，后上限调为27.95元/股[3][4] - 截至2025年6月13日累计回购340.34万股，占比3.22%，支付6998.97576万元[6] - 回购股份数量测算为178.8909 - 250.4472万股，占总股本1.6940% - 2.3717%[4] 股份结构 - 回购前限售股5464.8万股占比51.75%，无限售股5095.2万股占比48.25%[13] - 回购后限售股5805.14万股占比54.97%，无限售股4754.86万股占比45.03%[13] 其他 - 持股5%以上股东阳光人寿拟减持不超316.8万股，比例不超3%，计划未完成[10] - 回购资金源于自有和专项贷款，用途为员工持股或激励，未用则注销[6][14]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与该活动的全体投资者 [2] - 活动时间为2025年06月12日下午14:30 - 16:50 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理彭沾，财务总监张英超，证券事务代表李心怡 [2] 公司风险管控 - 公司建立系统化风险管理体系，覆盖合同全生命周期，把控中标合同履约、资金及销售收入变现风险，确保业务拓展和财务稳健 [3] 税收政策 - 公司及部分子公司为高新技术企业，企业所得税享受15%低税率政策 [3] 坏账率情况 - 公司现阶段洁净室业务资金密集，项目回款时间长致当期回款差，公司采取管控措施，回款会逐步改善 [3] - 公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，后续若款项收回或影响因素消失，将转回前期计提减值 [3] 股份回购 - 公司于2024年相关会议审议通过回购股份方案，使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购A股，用于员工持股或股权激励 [3] - 回购资金总额不低于5000万元、不超过7000万元，回购价格不超过28元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内，目前正常推进 [3] 业务数据咨询 - 投资者询问截止2025年5月31日未记销售收入的订单合同累计数，公司让关注后续定期报告及公告 [3] - 投资者询问公司第二季度业绩，公司让关注后续半年度报告 [3]

项目概况 - 中标项目占地约99,126.00㎡，总规模1300张编制床位+300张康养床位[1] - 中标项目设计总面积约19,540平方米[2] 财务数据 - 中标金额暂定133,110,000元，固定费率87%[3] - 项目预计总金额占公司2024年度经审计营收7.79%[10] 时间安排 - 交货期240日历天，深化设计30天，施工210天[3] 其他情况 - 公司已获中标通知书，未签正式合同，履行有不确定性[12]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年Q1经营业绩等与投资者交流[1]