10月30日，慧博云通（301316）科技股份有限公司(以下简称"慧博云通")发布了重组报告书草案，公司 拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展(集团)有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算 机系统股份有限公司(以下简称"宝德计算")65.47%股份，并拟向实际控制人余浩、战略投资者长江产业 投资集团有限公司发行股份募集配套资金。交易价格29.46亿元(不含募集配套资金金额)。 对比慧博云通此前披露的重组报告书预案，草案新增了本次交易免于发出要约事项以及业绩承诺与补偿 安排等重大事项提醒。 "融资方面，慧博云通拟向实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金，这为宝 德计算提供了更为多元和稳定的资金来源渠道。宝德计算在计算产品研发、生产及市场拓展过程中需要 大量资金投入，借助慧博云通的上市公司融资平台，能够更容易获得发展所需资金，用于技术创新、产 能扩张以及市场推广等方面，加速企业发展步伐，提升在行业内的竞争力。品牌赋能上，慧博云通在软 件技术服务领域拥有一定的品牌知名度和市场认可度。收购后，宝德计算可借助慧博云通的品牌影响 力，提升自身品牌形象。"袁帅认为。 此外，宝德计算与慧博云通 ...

慧博云通10月31日大宗交易平台出现一笔成交，成交量116.60万股，成交金额6684.74万元，大宗交易成 交价为57.33元，相对今日收盘价溢价2.47%。该笔交易的买方营业部为华安证券股份有限公司北京中关 村大街证券营业部，卖方营业部为申万宏源证券有限公司北京分公司。 证券时报·数据宝统计显示，慧博云通今日收盘价为55.95元，上涨2.57%，日换手率为3.86%，成交额为 8.42亿元，全天主力资金净流入1.02亿元，近5日该股累计上涨11.32%，近5日资金合计净流入1.82亿 元。 两融数据显示，该股最新融资余额为12.37亿元，近5日增加3586.90万元，增幅为2.99%。（数据宝） 10月31日慧博云通大宗交易一览 | 成交量 （万 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 格 | 折溢价（%） | | | | 股） | | （元） | | | | | 116.60 | 6684.74 | 57.33 | 2.47 | 华安证券股份有限公司北京 | 申万宏源 ...

慧博云通是一家在信息技术外包服务领域具有领先地位的企业，成立于2009年3月30日，于2022年10月13 日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省杭州市。公司在软件技术外包和移动智能终端测试 服务方面优势显著，与众多国际巨头建立合作，近五年营收多数保持20%以上增速。 公司致力于为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，涵盖软件技术外包服务和移动智能终端测试服 务两大板块。所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，涉及财税信息化、金融科技等概念板块。 经营业绩：营收行业第30，净利润第29 2025年三季度，慧博云通实现营业收入16.21亿元，行业排名30/131，远低于行业第一名神州数码的1023.65 亿元和第二名紫光股份的773.22亿元，低于行业平均数28.33亿元，但高于行业中位数4.73亿元。当期净利 润为7510.24万元，行业排名29/131，与第一名紫光股份的17.23亿元和第二名宝信软件的11.33亿元差距较 大，高于行业平均数2596.07万元和行业中位数583.1万元。 资产负债率高于去年同期，毛利率低于行业平均 2025年三季度，慧博云通资产负债率为39.24 ...

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币1.00 元。本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量为不超过30,000,000股 （含本数），占本次发行前公司总股本的7.50%，未超过本次发行前公司总股本的30%。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目、补充流动资金。 截至预案公告日，公司总股本为400,010,000股。本次发行前，公司实际控制人余浩直接持有公司 2.92%的股份，并持有申晖控股99%股权、慧博创展46%份额，担任慧博创展的执行事务合伙人，通过 申晖控股、慧博创展间接控制公司36.37%的股份，合计控制公司39.29%的股份，为公司实际控制人。 按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，公司总股本数量将由400,010,000股 变更为430,010,000股，实际控制人余浩合计控制公司股份占发行后公司总股本的43.53%，仍为公司实 际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。 公司表示， ...

人民财讯10月31日电，企查查APP显示，近日，慧博金信(深圳)科技有限公司成立，注册资本5000万 元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；数据处理服务 等。企查查股权穿透显示，该公司由慧博云通（301316）全资持股。 ...

公司股价与交易表现 - 10月31日公司股价上涨5%，报收57.28元/股 [1] - 当日成交金额为5.40亿元，换手率达到2.43% [1] - 公司总市值为231.41亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于2009年3月30日，于2022年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为信息技术外包服务，包括软件技术外包和移动智能终端测试 [1] - 软件技术服务是核心收入来源，占主营业务收入的65.78% [1] - 专业技术服务收入占比为29.03%，产品及解决方案收入占比为4.39% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF是公司十大流通股东之一，三季度减持1.49万股 [2] - 该基金当前持有公司221.54万股，占流通股比例为0.91% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约604.8万元 [2] - 南方中证1000ETF最新规模为766.3亿元，今年以来收益率为27.12% [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] - 上市公司与宝德计算属行业上下游，交易后将实现软硬一体化延伸发展[4] 业绩分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[6] 价格相关 - 发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%[5] - 调整前发行价格为20.26元/股，调整后为20.18元/股[6]

交易相关 - 公司担任慧博云通本次发行股份购买资产等交易的独立财务顾问[1] 合规情况 - 公司及经办人员无内幕交易等违规情形[1] - 近36个月无相关行政处罚或刑事责任[1] - 无不得参与重大资产重组的情形[1]

募集资金情况 - 2022年9月25日公开发行4001万股，发行价7.6元，截至10月10日募资3.04076亿元，净额2.407645亿元[2] - 2024年7月12日完成节余募集资金1649.58万元划转并注销专户[3] - 截至2025年7月31日，募集资金净额24076.45万元，利息净额238.95万元，使用22665.82万元，未使用1649.58万元，占比5.99%[12] 项目投入情况 - 2022年度项目投入11627.37万元，利息净额52.43万元[18] - 2023年度项目投入9574.83万元，利息净额176.30万元[18] - 2024年度项目投入1463.62万元，利息净额10.22万元[19] 项目效益情况 - 交付中心ITO扩建项目承诺效益2454.48万元，累计实现3945.45万元，达预计效益[26] - 2022 - 2025年1 - 7月交付中心ITO扩建项目实际效益分别为898.80万元、909.53万元、1012.58万元、563.37万元[26] 项目建设情况 - 交付中心ITO扩建项目募集后承诺投资18576.45万元，实际投资17133.51万元，差额 - 1442.94万元[21] - 软件技术研发中心建设项目募集后承诺投资5500.00万元，实际投资5532.31万元，差额32.31万元[21] - 交付中心ITO扩建项目和软件技术研发中心建设项目截止2024年4月达预定可使用状态[21]

业绩总结 - 宝德计算2024年度营业收入为977,868.77万元[3] - 慧博云通2024年度营业收入为174,301.04万元[3] 财务指标 - 宝德计算与慧博云通资产总额及交易金额孰高值的财务指标比例为536.67%[3] - 宝德计算与慧博云通资产净额及交易金额孰高值的财务指标比例为299.02%[3] - 宝德计算与慧博云通营业收入的财务指标比例为561.02%[3] 市场扩张和并购 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[2]