公司财务状况 - 2023年是reAlpha的关键时刻，成功在纳斯达克资本市场上市，通过公开发行筹集了800万美元的总收益[1] - 在2023年12月31日结束的八个月内，收入为121,690美元，较2022年同期的284,666美元有所下降[6] - 净亏损为2023年12月31日结束的八个月为1,251,259美元，较2022年同期的4,241,555美元有显著减少[7] - 公司拥有截至2023年12月31日的现金及现金等价物为6,456,370美元[6] - reAlpha的总资产截至2023年12月31日为27,424,869美元，较2022年同期有显著增长[13] - 截至2023年12月31日，ReAlpha Tech Corp.的营收为121,690美元，较2022年同期的305,377美元有所下降[14] - 2023年12月31日，ReAlpha Tech Corp.的现金结余为6,456,370美元，较2022年同期的2,095,401美元有显著增长[17] 公司发展战略 - reAlpha计划通过技术商业化创造收入，暂停房地产收购，转而专注于发展AI技术[5] - reAlpha计划通过收购Naamche和United Software Group等公司，推动可持续增长和股东价值[2] - 公司在2023年10月23日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“AIRE”[3] - reAlpha计划通过商业化不同阶段的AI技术和收购互补业务和技术来实现增长战略[5] 财务支出情况 - 公司在2023年的运营支出中，专业和法律费用达到4,619,480美元，较2022年同期的712,322美元大幅增加[14] 财务调整 - 调整财年结尾日期为2023年12月31日，以前为4月30日[4]

公司运营模式变化 - 公司原本的运营模式是资产密集型，利用自有的AI技术工具进行房地产收购，将其转换为短期租赁，并允许个人投资者购买这些房地产的部分权益[74] - 由于当前的宏观经济条件，如不断上升的利率、通货膨胀和高企业价格，公司的房地产收购业务已经停止，目前的重点是持续改进和完善AI技术，以生成技术衍生收入[74] AI技术应用 - 公司的平台服务部门主要通过将AI整合到房地产行业的技术中来与竞争对手区分开来，预计平台服务部门将受益于AI行业的当前指数级增长[75] - GENA是一项AI技术，用于开发或增强面向在线平台的住宅物业的个性化列表描述，目前的收入模式是按使用付费，新用户提供初始免费信用额度[82] 公司收购与交易 - 公司与Naamche, Inc.和Naamche, Inc. Pvt. Ltd.签订了购买协议，计划收购这两家公司的全部已发行股份，交易总价值高达4000万美元[85] - 公司曾计划收购United Software Group及其附属公司，但在进行尽职调查后决定终止谈判，不会签订最终协议[87] 财务状况 - 公司截至2024年3月31日的现金及现金等价物约为4.8百万美元[99] - 公司通过与Maxim Group LLC进行融资，发行160万股普通股，募集了800万美元[99] - 公司计划通过GEM协议发行价值高达1亿美元的普通股，以支持未来业务运营[99] 现金流状况 - 2024年3月31日，公司经营活动产生的净现金流为-152.72万美元[101] - 2024年3月31日，公司投资活动产生的净现金流为-1.97万美元[102] - 2024年3月31日，公司融资活动提供的净现金流为-7.13万美元[105] 风险与控制 - 公司业务模式需要大量资本支出来建设和维护基础设施和技术，可能需要未来额外融资来支持这些举措[100] - 公司将根据市场条件、投资者需求和财务表现等因素决定是否进行额外融资[100] - 公司的财务报告显示，截至2024年3月31日，披露控制和程序有效性得到合理保证[109] - 公司管理层认为披露控制和程序无法预防或检测所有错误和欺诈，但在合理范围内是有效的[111]

文章核心观点 房地产科技公司ReAlpha Tech发布最新财报后其股票周三下跌，财报期业绩有喜有忧且公司更新业务策略 [1][2] 财报相关 - 财报覆盖2023年5月1日至12月31日期间，因公司将财年末从4月30日过渡至12月31日 [1] - 该时期公司净亏损125.1259万美元，营收12.169万美元；上年同期净亏损424.1555万美元，营收28.4666万美元 [1] 业务策略 - 鉴于当前宏观经济环境，包括利率上升、通货膨胀和高房价，公司决定暂停房地产收购工作，待利率和其他宏观因素更有利时可能恢复租赁业务板块的直接房地产投资模式 [2] 股价表现 - 截至周三上午AIRE股票下跌15%，周二市场收盘时该股票年初至今已下跌17.5% [2]

公司业务 - reAlpha在2023年成功在纳斯达克资本市场上市[3] - reAlpha通过公开发行筹集了800万美元的总收益[4] - reAlpha推出了GENA，这是一项基于人工智能的房地产技术，用于增强在线房地产市场中的房产列表[4] - reAlpha决定暂停房地产收购，转而专注于发展和改进AI技术，以创造技术衍生的收入流[7] 财务状况 - 截至2023年12月31日，reAlpha的现金及现金等价物为6,456,370美元，较之前一年有显著增长[9] - reAlpha在2023年12月31日的净亏损为1,251,259美元，较之前一年有显著减少，主要归因于myAlphie的出售[10] - 调整后的EBITDA在2023年12月31日的八个月中为-2,297,480美元，较之前一年有所改善[11] 营运情况 - 公司在2023年12月31日的八个月内营收为121,690美元，较2023年4月30日的419,412美元和2022年的305,377美元有所下降[20] - 公司在2023年12月31日的八个月内出现了6,338,622美元的营运亏损，较之前的4,948,379美元和4,828,942美元有所增加[20] - 公司在2023年12月31日的八个月内现金流量从运营活动中净支出2,828,634美元，从投资活动中净提供506,103美元，从融资活动中净提供7,522,033美元，现金结余从1,256,868美元增加到6,456,370美元[25]

文章核心观点 公司宣布了一系列高管任命,包括任命Mike Logozzo为总裁兼首席运营官、Jorge Aldecoa为首席产品官、Michael Frenz为首席财务官。这些高管的加入被认为将推动公司的AI技术商业化,提升公司在房地产科技领域的市场地位和价值创造能力。[1][2][3][4][5][6] 公司概况 1) reAlpha Tech Corp.是一家专注于开发、利用和商业化房地产人工智能技术的房地产科技公司[7] 2) 公司的使命是通过人工智能技术提高房地产行业的效率、可持续性和增长[7] 3) 公司最初专注于短租物业,未来计划将部分技术以许可费、按使用付费等方式提供给商业客户使用[7] 高管任命 1) Mike Logozzo被任命为总裁兼首席运营官,负责公司的日常运营、战略和合规[3] 2) Logozzo拥有25年以上的金融服务和运营经验,在公司上市和融资过程中发挥了关键作用[3] 3) Jorge Aldecoa被任命为首席产品官,负责推动公司AI技术的商业化,其丰富的房地产行业经验将有助于产品创新和业务增长[4] 4) Michael Frenz被任命为首席财务官,拥有财务报告、资本市场和并购方面的丰富经验,将为公司创造持续价值[5]

资产收购 - Rhove交易中资产收购总额为$8,218,759，负债承担总额为$209,403，净资产总额为$8,009,356[50] 费用预付 - 截至2023年10月31日，预付费用为$1,292,758，较2023年4月30日的$3,061,196有所减少[53] 软件开发成本 - 资本化软件开发成本工作进展余额截至2023年10月31日为$8,752,330，较2023年4月30日的$8,998,755有所减少[54] 长期负债 - 长期负债截至2023年10月31日为$247,000，主要是与银行的抵押贷款相关[56] 股本情况 - 公司授权发行的总股本为2.05亿股，其中截至2023年10月31日和2023年4月30日，已发行流通的普通股为42,522,091股[57] - 公司与GEM Global Yield LLC SCS签订的股票购买协议中，发行了五年期权购买1,700,884股普通股，行权价格为每股$406.67[58] 报告部门 - 公司有两个报告部门，租赁业务和平台服务业务，由首席执行官和总裁作为首席运营决策者[68]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 28, 2023 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 reAlpha Tech Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Delaware 6500 86-3425507 (I.R.S. Employer Identification Number) 6515 Longshore Loop, Suite 100 Dublin, OH 43017 (707) 7 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 26, 2023 Registration No. 333-271307 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 reAlpha Tech Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 6500 | 86-3425507 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | Classificat ...

股权与上市 - 公司拟登记转售最高41,666,554股普通股，每股面值0.001美元[9] - 截至2023年4月17日，公司共有42,522,091股已发行和流通的普通股[28] - 公司首席执行官兼董事长Giri Devanur持有超50%投票权，公司为受控制公司[99] - 公司计划在纳斯达克上市，股票代码待确定[11] 业务模式与市场 - 公司业务模式运营记录有限，投资集中在特定市场和单户住宅领域，在短期租赁市场竞争激烈[21] - 短期租赁市场总规模估计为1.2万亿美元[33] - 公司目标市场需有100 - 500套房屋库存，目标房产平均每套3间卧室和2间浴室，价格25万 - 60万美元，维修预算低于房价20%[45][52] 技术与战略 - 公司拟利用人工智能技术推动散户参与短期租赁房产投资[32] - 2023年开始向联合会员提供证券，预计联合会员集体购买新成立有限责任公司高达100%的股份[41][42] 财务状况 - 2022年1月19日完成Regulation A+发行，截至2023年1月31日筹集855.537万美元[74] - 2022年8月18日，子公司执行最高2亿美元信贷安排，贷款成本比最高80%，固定利率12%[75][104] - 2022年11月17日，拟成立合资企业投资4080万美元于短期租赁房产，计划最高投资2亿美元，或追加6120万美元股权，潜在投资最高5亿美元[78] - 2022年12月1日，达成1亿美元资本承诺协议，包括最高1亿美元股份认购安排[79] - 2023年3月开启首个Regulation CF发行，最低发行额38.8639万美元，最高61.40365万美元，已筹集32.36万美元，预计6月30日左右结束[82] 公司变动 - 2023年3月21日，reAlpha Tech Corp与reAlpha Asset Management合并，更名为reAlpha Tech Corp，获得两家工作室各25%股份[83][86][88] - 2023年3月24日，公司收购Roost Enterprises, Inc.（Rhove），收购价格包括现金、股票及期权函等，Rhove超5000用户将加入生态系统[92][94] - 2023年4月11日，Jorge Aldecoa担任公司首席运营官，2023财年薪资200000美元，若后续发行800万美元以上证券，薪资调至215000美元[97][98] 风险因素 - 审计对公司持续经营能力存在重大疑虑，公司运营资本和收入极少，未来依赖股权出售或其他融资[111][113] - 收购房产存在成本高、不成功、维护翻新成本超预期等风险[118][120] - 公司面临市场竞争、经济波动、法规变化、人才吸引等多方面风险[136][156]