Cellectar Biosciences合作消息 - Cellectar Biosciences宣布与American Oncology Network (AON)和Meaningful Insights-BioTech Analytics (MiBA)合作，共同推进Waldenstrom's macroglobulinemia (WM)治疗[1] - AON是一个快速增长的社区肿瘤学实践网络，与Cellectar的合作是为了识别WM患者的未满足需求，并优化iopofosine I 131的潜在商业推出[4] Cellectar Biosciences研究结果 - Cellectar Biosciences的iopofosine I 131在关键研究中取得积极的结果，显示出61%的主要反应率(MRR)[2]

营业收入 - 2023年第三季度，美国肿瘤网络公司的患者服务收入净额为3.32亿美元，较去年同期的2.94亿美元增长了13%[6] - 公司从患者服务收入中主要获得收入，其中约2.389亿美元和2.138亿美元的收入来自患者就诊期间提供的服务[52] 公司财务状况 - 2023年第三季度，公司的营业收入总额为3.36亿美元，较去年同期的2.97亿美元增长了13%[6] - 2023年第三季度，公司的营业成本为3.11亿美元，较去年同期的2.68亿美元增长了16%[6] - 2023年第三季度，公司的总体费用和支出为3.61亿美元，较去年同期的2.91亿美元增长了24%[6] - 2023年第三季度，公司的营业亏损为2,439万美元，较去年同期的609.4万美元亏损扩大了4倍[6] - 2023年第三季度，公司的净亏损为2,920.5万美元，较去年同期的560.7万美元亏损扩大了5倍[6] - 2023年第三季度，公司的每股普通股基本亏损为0.61美元[6] - 2023年9月30日，公司净亏损为40,797美元，较2022年同期净收入1,227美元下降[12] - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物净增加24,727美元，达到51,653美元[13] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，现金及现金等价物为1,493美元，流动负债为13,295美元，长期负债为6,791美元[96] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，净负债总额为18,593美元[96] - 截至2023年9月30日，公司的固定资产净额为36,240千美元，较2022年底的31,980千美元有所增长[110] - 公司的长期债务总额为80,425千美元，较2022年底的80,301千美元略有增加[110] 公司业务发展 - 公司通过收购和新的联盟关系扩大了在19个州的33家肿瘤医疗实践的服务范围[14] - 公司计划继续收购医疗实践，并寻求新的联盟关系[15] - 公司与Digital Transformation Opportunities Corp.等公司进行了业务合并，于2023年9月20日完成了业务合并[16] - 公司通过业务合并将现有的AON LLC Class A单位、Class A-1单位和Class B单位重新分类为AON LLC Common Units[17] - 公司通过业务合并将AON LLC Class C单位转换为AON LLC Series A优先单位[17] - 公司进行了反向重组，AON LLC被视为收购方，DTOC被视为被收购方[22] 财务报表 - 公司的未经审计的财务报表是根据美国通用会计准则（GAAP）编制的[32] - 未经审计的财务报表反映了截至2023年9月30日的三个月和九个月的运营结果[34] - 未经审计的财务报表展示了AON LLC的运营结果，包括2022年12月31日的资产负债表[35] - 公司对American Oncology Network, LLC、AON Partners、Partners of Maryland、AON Central Services和MIBA进行合并会计处理[40] - 公司根据FASB会计准则810对American Oncology Network, LLC等进行合并会计处理[42] - 公司认为AON Partners、Partners of Maryland、AON Central Services和MIBA都是VIEs，AON LLC被视为主要受益方[45] 股权结构 - AON LLC Class A单位和Class A-1单位的每单位交换比率为2524 AON普通单位[37] - AON LLC Class B单位的每单位交换比率根据参与门槛而变化，分别为2524、2453或1976个AON普通单位[37] - AON LLC Class C单位的每单位交换比率为2705个AON LLC A系列优先单位[37] - 2023年9月30日三个月和九个月，AON LLC的合并净亏损中，170万美元归属于A类普通股东，占AON LLC合并净亏损的19.0%[39] - 2023年9月30日三个月和九个月，AON LLC的合并净亏损中，1190万美元归属于非控股权益，占AON LLC合并净亏损的81.0%[39] - 2023年9月30日三个月和九个月，AON LLC的合并净亏损中，1550万美元和2700万美元归属于Legacy AON股东，分别占AON LLC合并净亏损的100%[39] - 公司在2023年9月30日持有的A类单位为0，持有的A-1类单位为28500千美元，持有的B类单位为95千美元[136] - 公司在2023年9月20日发行了6651610股A类优先股给AEA Growth Management LP[139] - 公司认为A类优先股应被分类为中间融资股权，不会按照赎回价值折算，因为不具备赎回条件[146] - 公司于2023年9月20日向AEA Growth Management LP发行了6,651,610股A类优先股[148] - 持有优先股的股东有权选举并任命一名董事（“A类董事”）加入董事会[149] - A类优先股可在任何时候由持有人选择转换为完全支付的A类普通股，转换比例取决于转换时的转换价格[150] - 优先股的股东有权在每年6月30日和12月31日选择以现金支付股息或累积到应计价值中[151] - 若在发行日期后的第五个周年之后的任何时间，A类优先股仍未全部转换且普通股的30天加权平均价格低于10美元，则转换价格将调整为30天加权平均价格或5美元中较高的一个[152] - 在发行日期后的第三个周年之后，公司有权将所有（但不少于全部）未偿还的A类优先股转换为A类普通股[153] 融资和债务 - 公司于2021年4月30日与PNC签订了贷款协议，用于偿还之前的贷款并用于营运资金和收购额

现金流问题 - 截至2023年6月30日，公司现金为2044美元，较2022年12月31日的374,304美元大幅下降[123] - 公司的工作资本赤字分别为7,916,849美元和1,655,967美元，需要筹集额外资金以满足业务运营和完成业务组合的支出[123] 资金解决方案 - 公司可能通过赞助商或董事长等提供的工作资本贷款来解决资金不足问题，最多可转换为价值1.5美元的认股权证[123]

公司业务合并 - 公司在2022年10月5日与American Oncology Network, LLC签订了业务合并协议，将进行AON业务合并[111] - 公司在2023年1月6日修订了业务合并协议，确定AON业务合并后AON董事会的构成[111] - 公司在2023年4月27日修订了业务合并协议，规定DTOC将发起员工换股计划[113] 公司财务状况 - 截至2023年3月31日，公司净收入约为180万美元，其中利息收入约为234万美元[115] - 公司截至2023年3月31日和2022年12月31日的现金分别为3975美元和374304美元[116] - 公司在2023年3月6日进行了信托协议修订，延长了初次业务合并完成日期至2023年6月30日[109] - 公司在2023年3月6日进行了信托协议修订，允许最多三次将初次业务合并完成日期延长至2023年9月30日[109] - 公司在2023年3月6日进行了信托协议修订，允许股东以每股10.19美元的价格赎回公共股份[110] - 公司在2023年3月6日向赞助商发放了一张无息的可转让本票，金额为15万美元[110] - 公司在2023年3月2日向赞助商发放了一张无息的可转让本票，金额为15万美元[114] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司没有任何资产负债表之外的安排[128] 会计准则和股权 - 公司的财务报表基于美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制，需要进行估计和判断，影响资产、负债、收入和费用的报告金额[119] - 公司对其未经审计的简明财务报表中的关键会计估计包括权证负债的估计公允价值和可能赎回的A类普通股的赎回价值[121][123] - 所有在公开发行中作为单位的A类普通股均包含赎回特性，允许在公司清算时赎回，根据SEC和其工作人员关于可赎回权益工具的指导，这些股份被分类为临时权益[124] - 公司的净收入每股普通股是通过将净收入除以期间内普通股的加权平均股数计算得出的[125] - 公司未考虑在初始公开发行和私人配售中出售的权证对购买1445.0833万股普通股的影响，因为权证的行使取决于未来事件的发生[126] - 最近颁布的会计准则不会对公司的未经审计的简明财务报表产生重大影响[127] - 公司作为“新兴增长型公司”符合JOBS法案的规定，可以根据私人公司的有效日期遵守新的或修订后的会计准则[129]

净收入和现金情况 - 公司于2022年12月31日实现净收入约1050万美元，其中包括权证负债公允价值变动收益约870万美元[148] - 公司于2022年12月31日拥有现金374,304美元，工作资本亏损165万美元[149] 业务情况 - 公司将于2023年6月30日前完成AON业务组合，否则将进行强制清算和随后解散[150] 会计政策和估计 - 公司财报电话会议中提到，关键会计政策和估计对资产、负债、收入和费用的报告金额产生影响[152] - 公司对权证负债和信托投资的估计公允价值进行了评估，这可能影响可赎回的A类普通股的赎回价值[152] - 公司将权证记录为衍生负债，并根据公允价值进行计量，变动会在利润表中体现[156] 股票情况 - 所有在公开发行中作为单位的33,350,000股A类普通股都包含赎回条款，根据SEC的指导，这些股票被分类为临时权益[157] - 公司遵守FASB ASC Topic 260的要求，计算每股净收入，基本和摊薄净收入每股均按照两类股票的方法计算[158] 会计准则和财务报表 - 公司认为最近发布但尚未生效的会计准则对财务报表不会产生重大影响[161] - 公司没有作为资产负债表之外的资产负债安排[162] - 公司作为新兴增长公司，可以延迟采纳新的或修订后的会计准则，可能导致财务报表与其他公司不可比[163]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年3月12日，公司完成首次公开募股，发行3335万单位，每单位10美元，总收益3.335亿美元，发行成本约1890万美元，其中递延承销佣金约1170万美元[113] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售611.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约920万美元[114] - 2021年3月12日，首次公开募股和私募配售完成后，3.335亿美元净收益存入信托账户[115] 业务合并相关情况 - 若公司在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[116] - 2022年10月5日，公司与美国肿瘤网络有限责任公司达成业务合并协议，合并前将进行最高1亿美元的私募股权投资[117] - 公司需在2023年3月12日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[122] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别约为340万美元和880万美元，其中认股权证负债公允价值变动收益分别约为300万美元和850万美元[118] - 2021年第三季度和前九个月，公司净收入分别约为330万美元和900万美元，其中认股权证负债公允价值变动收益分别约为360万美元和1030万美元[119] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别为23.1211万美元和80.3309万美元，营运资金赤字和税后营运资金分别为 - 82.0053万美元和44.3428万美元[121] 股份及认股权证情况 - 公司所有3335万份A类普通股包含赎回特征，截至2022年9月30日和2021年12月31日，这些股份作为临时权益列示[128] - 未考虑首次公开募股和私募出售的认股权证对摊薄每股收益的影响，认股权证可购买14,450,833股普通股[130] 会计准则相关情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，对较小报告实体，2023年12月15日后开始的财年生效，可于2021年1月1日提前采用，预计对公司财务报表无重大影响[132] - 2022年6月FASB发布ASU 2022 - 03，2023年12月15日后开始的财年生效，允许提前采用，预计对公司财务报表无重大影响[133] - 公司作为新兴成长公司，选择延迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[135] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分豁免适用至首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司为止[136] 内部控制相关情况 - 截至2022年9月30日财年末，公司披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[138] - 本季度报告未包含管理层对财务报告内部控制的评估报告或独立注册会计师事务所的鉴证报告[140] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[141] 其他情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无表外安排[135] - 公司无法律诉讼[142]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年3月12日公司完成首次公开募股，发行3335万股，每股10美元，总收益3.335亿美元，发行成本约1890万美元，其中递延承销佣金约1170万美元[98] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售611.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约920万美元[99] - 2021年3月12日，首次公开募股和私募配售结束后，3.335亿美元净收益存入信托账户[100] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金分别为29.0709万美元和80.3309万美元，税后营运资金分别为9.9111万美元和44.3428万美元[106] - 2022年第二季度和上半年，公司净收入分别约为190万美元和540万美元，其中认股权证负债公允价值变动收益分别约为180万美元和560万美元[102] - 2021年第二季度和上半年，公司净收入分别约为610万美元和570万美元，其中运营亏损分别约为22万美元和29万美元[103] 业务合并相关情况 - 公司需在2023年3月12日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[107] 公司负债情况 - 公司没有长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[108] 公司股份特征 - 公司发行的3335万股A类普通股包含赎回特征，在特定情况下可赎回[112] 会计准则影响 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，对较小报告实体2023年12月15日后开始的财年生效，预计对公司财务报表无重大影响[116] - ASU 2022 - 03于2023年12月15日后开始的财年生效，可提前采用，预计对公司资产负债表、运营报表和现金流量表无重大影响[117] 表外安排情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无表外安排[119] 公司身份相关政策影响 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，选择延迟采用，可能使财务报表缺乏可比性[120] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前（以较早者为准），可享受多项豁免[121] 较小报告公司披露政策 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[122]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年3月12日，公司完成首次公开募股，发行3335万股，每股10美元，总收益3.335亿美元，发行成本约1890万美元[102] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售611.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约920万美元[103] - 2021年3月12日，首次公开募股和私募配售完成后，3.335亿美元净收益存入信托账户[104] 不同时期财务数据对比 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净收入约352万美元，包括运营亏损25万美元、认股权证负债公允价值变动收益376万美元和利息收入1万美元[106] - 截至2021年3月31日的三个月，公司净亏损约41万美元，包括运营亏损8万美元、分配给认股权证的发行成本费用66万美元和认股权证负债公允价值变动收益33万美元[106] 公司资金状况 - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户约有60万美元，营运资金约10万美元[107] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金分别为58.1067万美元和80.3309万美元，营运资金分别为7.9984万美元和24.3428万美元[109] - 公司最多可获得200万美元的营运资金贷款，贷款人可选择将其转换为认股权证，每份1.5美元[109] 业务合并及清算要求 - 公司必须在2023年3月12日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[110] 公司股权特征 - 公司公开发行出售的3335万股A类普通股均包含赎回特征[116] 会计准则遵循情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私营公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[124] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与按上市公司生效日期遵循准则的公司不可比[124] 《JOBS法案》相关情况 - 公司正在评估利用《JOBS法案》其他减少报告要求的好处[125] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[125] - 若依赖豁免条款，公司可能无需提供非新兴成长上市公司所需的全部薪酬披露[125] - 若依赖豁免条款，公司可能无需遵守PCAOB关于强制审计事务所轮换或审计师报告补充信息的要求[125] - 若依赖豁免条款，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[125] - 这些豁免条款将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或直至公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[125] 公司报告类型及信息要求 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司[126] - 公司无需提供本项要求的信息[126]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年3月12日完成首次公开募股，发售3335万个单位，每个单位10美元，总收益3.335亿美元，发行成本约1890万美元，其中递延承销佣金约1170万美元[158] - 首次公开募股同时完成私募配售，向发起人出售611.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约920万美元[158] 资金存放及使用情况 - 首次公开募股和私募配售完成后，3.335亿美元存入信托账户，直至完成业务合并或未能在规定时间内完成业务合并进行清算[155][158] - 截至报告日期，信托账户外持有约80.3309万美元现金用于营运资金[155] - 截至2021年12月31日，公司运营银行账户约有80万美元，营运资金约20万美元[160] - 截至2021年12月31日和2020年，公司现金分别为80.3309万美元和0美元，营运资金分别为24.3428万美元和负1.0406万美元[162] 财务业绩情况 - 2021年全年净收入约839万美元，其中运营亏损163万美元，分配给认股权证的发行成本费用66万美元，认股权证负债公允价值变动收益1066万美元，利息收入2万美元[159] - 2020年全年运营净亏损约834美元[159] 业务合并及清算规定 - 公司需在2023年3月12日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[155][162] 债务及负债情况 - 公司没有任何长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[163] 会计准则相关情况 - ASU 2020 - 06于2022年1月1日生效，允许2021年1月1日起提前采用，公司正在评估其影响[171] - 公司作为新兴成长公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，相关豁免有效期为首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司为止，以较早者为准[172] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司无S - K条例303(a)(4)(ii)项所定义的资产负债表外安排[171] 披露控制和程序情况 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序因复杂金融工具会计处理的重大缺陷而无效[175] 董事会组成及任期情况 - 公司董事会由4名成员组成，分为2类，每年仅选举1类董事，每类（首次股东大会前任命的董事除外）任期2年[181] 公司高管及董事年龄情况 - 公司首席执行官兼董事会主席Kevin Nazemi年龄为40岁[179] - 公司首席财务官兼秘书Kyle Francis年龄为48岁[179] - 公司董事Bradley Fluegel年龄为60岁[179] - 公司董事Jim Moffatt年龄为63岁[179] - 公司董事Heather Zynczak年龄为50岁[179] 审计委员会情况 - 审计委员会由Bradley Fluegel、Jim Moffatt和Heather Zynczak组成，Bradley Fluegel任主席[185] - 审计委员会负责协助董事会监督财务报表完整性、合规性等多项工作[185] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由Jim Moffatt和Heather Zynczak组成，Heather Zynczak任主席[185] - 薪酬委员会每年审查并批准CEO薪酬相关目标，评估其绩效并确定薪酬[185] - 薪酬委员会每年向董事会就其他高管薪酬及激励计划提出建议或进行审批[187] - 薪酬委员会负责实施和管理激励性股权薪酬计划[187] 股东及高管补偿情况 - 在完成首次业务合并或清算前，公司不会向现有股东、高管等支付任何形式补偿[187] 提名委员会情况 - 公司无常设提名委员会，但打算在必要时成立公司治理和提名委员会[188] 董事候选人相关情况 - 多数独立董事可推荐董事候选人供董事会选择[188] - 董事会在确定和评估董事候选人时考虑教育背景、专业经验多样性等因素[188]