资产负债表 - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的现金及现金等价物为2,249,764美元[5] - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的总资产为11,156,646美元[5] - 公司在2023年9月30日的现金及现金等价物为2,249,764美元[9] - 公司在2023年9月30日的股东权益（赤字）为-2,906,812美元[5] - 公司在2023年9月30日的股东权益为1,706,303美元[8] - 公司在2023年9月30日的私募股票和认股权证收入为2,551,405美元[9] - 公司在2023年9月30日的资产净值约为4,070,000美元，应付给Flisom约为750,000美元[22] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的租赁资产净额分别为2,476,958美元和4,324,514美元[29] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的存货净额分别为636,019美元和615,283美元[30] - 公司在2023年9月30日的应付款项中，未偿还的转换债券金额为319,541美元[31] 利润表 - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的产品销售收入为209,496美元[6] - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的研发和制造运营成本为344,942美元[6] - 公司在2023年前9个月的每股收益为基本每股收益为(4.04)，稀释每股收益为(66.40)[17] - 公司在2023年前9个月的净亏损归属于普通股股东为11,906,097美元[17] - 公司在2023年前9个月的净亏损由于会计政策变更为20,553,708美元[18] - 公司在2023年9月30日的产品销售收入为209,496美元，里程碑和工程收入为20,458美元[14] - 公司在2023年9月30日的净亏损为7,910,566美元[9] 股本结构 - 公司在2023年9月30日拥有5亿股普通股，每股普通股有一票投票权[39] - 公司在2023年9月30日拥有25百万股优先股，授权发行[40] - 公司的优先股可以分为不同类别或系列，其权利由董事会确定[41] - 公司的优先股系列包括多个不同的系列，其中Series A拥有48,100股已发行股份[42] - 公司在2023年9月30日有396,576个未行使的认股权证，行权价格在25.36美元至1,060美元之间[42] 融资活动 - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的应收账款净额分别为0美元和1,769美元[15] - 公司截至2023年9月30日和2022年12月31日的坏账准备分别为0美元和26,000美元[15] - 公司2023年前9个月的递延收入情况如下：截至2023年1月1日余额为13,000美元，增加为29,350美元，确认为收入为42,350美元，截至2023年9月30日余额为0美元[15] - 公司在2023年9月30日与Dawson James Securities Inc.签订了放置代理协议，进行了公开发行，募集了约1030万美元的资金[48] - 公司用部分募集的资金偿还了公司的担保可转换票据的未偿还转换金额约5212千美元，以及所有900千美元的Series 1B优先股[49] - 公司的担保票据和认股权证的固定转换价格已降至每股1.765美元，认股权证的行权价格也降至每股1.765美元[50] 风险管理 - 公司目前没有进行外汇风险对冲交易，持有的外币资金不重要[66] - 公司的投资组合主要是为了保护本金和提供随时可用的流动性，我们认为利率变动不会对我们的财务状况、业绩或现金流产生重大影响[67]

公司财务状况 - 2023年6月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的现金及现金等价物为905,621美元[5] - 2023年6月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的总资产为11,661,863美元[5] - 2023年6月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的股东权益（赤字）为-2,793,128美元[5] - 公司在2023年第二季度实现净亏损9,996,824美元[9] - 公司在2023年6月30日的净亏损为3,913,472美元，较之前的亏损9,996,824美元有所减少[15] - 公司在2023年6月30日的现金流为负值，需要额外融资以支持运营[17] 销售与营收 - 2023年6月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的产品销售额为86,385美元[6] - 公司在2023年第二季度产品销售收入为86,385美元[13] - 公司在2023年第二季度里程碑和工程收入为14,916美元[13] 股东权益及股本结构 - 公司于2023年6月30日的Series 1B优先股转换价格为0.1268美元每股[30] - 公司于2023年6月30日的Series 1B优先股可转换股数从26,980,840增加到77,899,728股[30] - 公司于2023年6月30日的Series A优先股未偿股息为489,685美元[32] - 公司于2023年6月30日的普通股总数为55,937,658股[34] - 公司于2023年6月30日将7.3百万美元的可转换债务转换为21,651,846股普通股[36] 资产负债表 - 公司在2023年6月30日的存货净额为678,288美元，较之前的615,283美元有所增加[26] - 公司在2023年6月30日的固定资产净额为4,352,395美元，较之前的551,661美元有显著增长[22] - 公司在2023年6月30日的资产负债表中，租赁权利资产净额为3,929,876美元，较之前的4,324,514美元有所减少[25]

现金流量和资产情况 - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的现金及现金等价物为6,343,687美元[5] - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的总资产为14,563,399美元[5] - 截至2023年3月31日，公司的固定资产总额为22,638,819美元，较2022年底增长了551,661美元[19] - 公司的经营租赁资产净额为4,141,958美元，2023年3月31日的经营租赁费用为261,343美元[20][21] - 2023年3月31日，公司的存货净额为513,063美元，较2022年底减少了102,220美元[22] 财务表现 - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的产品销售收入为99,225美元[6] - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的研发和制造运营成本为1,665,694美元[6] - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的销售、总务和行政成本为1,591,821美元[6] - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的股东权益（赤字）为-2,180,440美元[7] - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的净亏损为6,083,352美元[6] - 2023年3月31日，Ascent Solar Technologies, Inc.的每股基本和稀释净亏损为0.17美元[6] 经营活动和发展 - Ascent Solar Technologies, Inc. 在2023年第一季度的经营活动中，净收入/(亏损)为608.33万美元，较去年同期的429.72万美元有所增加[9] - Ascent Solar Technologies, Inc. 在2023年第一季度的营运活动中，现金净流出为493.76万美元，较去年同期的279.21万美元有所增加[9] - Ascent Solar Technologies, Inc. 在2023年3月13日开始将其Thornton制造设施专注于Perovskite太阳能技术的工业商业化，并于2023年4月18日完成了收购Flisom AG的制造资产的交易[10] - 公司与机构投资者签订了一项证券购买合同，发行了1250万美元的可转换优先股票，导致优先股票的固定转换价格降至0.3661美元[24] 财务风险和展望 - Ascent Solar Technologies, Inc. 在2023年第一季度的现金流出为493.76万美元，公司认为未来12个月的现金流不足以支持运营，需要额外融资[17] - Ascent Solar Technologies, Inc. 在2023年1月1日起采纳了ASU 2020-06，导致其负债和股东权益发生调整[16] - 公司的普通股总额为37,491,954股，截至2023年3月31日，公司未宣布或支付任何与普通股相关的股息[28] - 公司授予首席执行官和首席财务官限制性股票单位，2023年第一季度承认的与限制性股票授予相关的股权补偿费用为1,404,450美元[33]

供应链合作 - 公司在2021年与TubeSolar AG签订了长期供应和联合开发协议，将生产薄膜光伏箔用于农业光伏应用，协议包括高达4百万美元的非重复工程费用和达到一定生产和成本里程碑后高达13.5百万美元的支付[8] 技术创新 - 公司成功开发了高压超轻薄膜CIGS光伏毯，实现了每公斤1700瓦的功率重量比，被认为是航空航天行业的“最佳性能”[7] 产品推广 - 公司推出了XD™系列的USB便携式充电系统，其中XD-12产品具有更多的光伏功率（12瓦）和2.0安培的智能USB输出，可快速为大多数智能手机、平板电脑和USB设备充电[9] 市场定位 - 公司相信其薄膜CIGS在塑料上的技术优势为其在太空和近空间太阳能应用解决方案、农业光伏、便携式电源系统和交通一体化应用等战略市场领域提供了优越的产品[21] - 公司的市场营销策略针对高价值的特殊太阳能市场，包括航空航天和农业光伏应用，以充分利用其技术的独特优势[27] 生产制造 - 公司具备生产适用于不同市场和定制应用的光伏模块的能力，而无需改变生产流程。这种灵活性使公司能够快速响应市场变化[22] - 公司的一体化、卷对卷制造工艺和专有的单片集成技术为其带来了潜在的成本优势，通过减少或消除整个后端处理步骤，节省时间和劳动力成本[23] - 公司的制造过程可区分为前端模块制造过程和后端包装过程，这种能力增强了公司与国内外合作伙伴合作的能力[26] 技术优势 - 公司的轻巧、强大和耐用的太阳能电池板在性能上优于竞争对手，为重视产品重量和外形的应用提供了轻便耐用的解决方案[24] - 公司认为其薄膜、单片集成的CIGS技术使其能够为市场提供时尚、轻便、坚固、高性能的解决方案[28] - 公司的模块具有灵活性、低面积密度和高比功率的独特优势，可用于对重量敏感的应用，如便携式电源、航空器表面、高空长航时固定翼和轻于空气的车辆[29] 知识产权 - 公司拥有多项专利，包括灵活光伏阵列、多层薄膜背接触系统等，通过专利和商业秘密保护其知识产权[30] 研发能力 - 公司的研发能力使其能够继续开发下一代光伏模块和技术，努力提高当前光伏模块的效率，并致力于开发下一代技术和额外应用[25] 公司规模 - 公司的员工数量为60名全职员工和2名兼职员工[32]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1,078,656美元，而2019年12月31日为0美元[10] - 截至2020年9月30日，公司总资产为8,518,132美元，较2019年12月31日的5,633,506美元有所增加[10] - 截至2020年9月30日，公司总负债为23,951,928美元，2019年12月31日为30,740,287美元[10] - 截至2020年9月30日，公司股东赤字为15,433,796美元，2019年12月31日为25,106,781美元[10] - 2020年6月30日，A类优先股48,100股，普通股5,230,490,450股，额外实收资本397,817,526美元，累计亏损418,364,997美元，股东权益（赤字）为 -20,024,417美元[15] - 2020年9月30日，A类优先股48,100股，1A类优先股2,000股，普通股5,230,490,450股，额外实收资本399,817,526美元，累计亏损415,774,376美元，股东权益（赤字）为 -15,433,796美元[15] - 2019年6月30日，A类优先股48,100股，普通股696,089,337股，额外实收资本397,258,622美元，累计亏损419,184,913美元，股东权益（赤字）为 -21,856,677美元[15] - 2019年9月30日，A类优先股48,100股，普通股2,856,539,850股，额外实收资本397,674,171美元，累计亏损420,464,318美元，股东权益（赤字）为 -22,504,488美元[15] - 2019年12月31日，A类优先股48,100股，普通股4,759,161,650股，额外实收资本397,817,526美元，累计亏损423,400,229美元，股东权益（赤字）为 -25,106,781美元[17] - 2018年12月31日，A类优先股60,756股，普通股63,537,885股，额外实收资本395,889,712美元，累计亏损418,531,968美元，股东权益（赤字）为 -22,635,896美元[17] - 2020年前九个月净收入为7625853美元，2019年同期净亏损为1932350美元[21] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为1473988美元，2019年同期为2565168美元[21] - 2020年前九个月投资活动净现金提供量为254444美元，2019年同期为826746美元[21] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为2298200美元，2019年同期为1744768美元[21] - 2020年现金及现金等价物净变化为1078656美元，2019年为6346美元[21] - 2020年期末现金及现金等价物为1078656美元，2019年为24505美元[21] - 截至2020年9月30日，公司净财产、厂房及设备为21492美元，2019年为4234619美元[37] - 2020年前9个月公司处置冗余设备实现收益254,600美元，2020年和2019年前9个月折旧费用分别为103,014美元和140,083美元[38] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，存货净额分别为510,049美元和533,892美元[45] - 2020年第三季度和前九个月，公司产品销售分别产生6,293美元和60,445美元收入，截至2020年9月30日，累计亏损4.15774376亿美元[173] - 2020年第三季度公司收入为6,293美元，较2019年同期的338,373美元减少332,080美元[184] - 2020年第三季度公司净收入为2,590,621美元，较2019年同期的净亏损1,279,405美元改善3,870,026美元[187] - 2020年前九个月公司收入为60,445美元，较2019年同期的628,124美元减少567,679美元[191] - 2020年前九个月公司净收入为7,625,853美元，较2019年同期的净亏损1,932,350美元改善9,558,203美元[194] - 2020年前9个月经营活动使用现金1473988美元，较2019年同期2565168美元减少1091180美元[201] - 2020年前9个月投资活动提供现金254444美元，较2019年同期826746美元减少572302美元[201] - 2020年前9个月负经营现金流1473988美元，主要通过发行股票所得2000000美元和发行债务所得443200美元提供资金[201] 公司业务线产品收入关键指标变化 - 2020年第三季度，公司产品收入为6,293美元，2019年同期为338,373美元[13] - 2020年前九个月，公司产品收入为60,445美元，2019年同期为628,124美元[13] 公司运营亏损关键指标变化 - 2020年第三季度，公司运营亏损为491,280美元，2019年同期为888,393美元[13] - 2020年前九个月，公司运营亏损为1,169,334美元，2019年同期为2,464,558美元[13] 公司股权结构及交易情况 - 2020年发行1A类优先股所得款项为2,000,000美元[15][17] - 2019年用普通股支付利息和股息费用涉及普通股89,313,372股，额外实收资本增加7,393美元[15] - 2019年圣乔治票据转换为普通股457,222,223股，额外实收资本增加43,278美元[15] - 2019年贝桥票据转换为普通股605,769,231股，额外实收资本增加25,423美元[15] - 2020年11月，Crowdex将1,200股流通在外的1A系列优先股转换为120亿股普通股[145] - 截至2020年9月30日，公司有200亿股普通股获授权发行，52.3049045亿股普通股流通在外[146] - 2020年9月22日，公司与Crowdex签订证券购买协议，出售2,000股1A系列优先股，获得200万美元毛收入[145] - 2020年11月27日，公司向Crowdex发行50万美元无担保可转换本票，12月31日该本票被取消，换取500股1A系列优先股[161] - 2020年12月18日，公司与BD 1达成证券交换协议，BD 1交出本金约1040万美元的本票，公司发行本金1050万美元的无担保可转换票据[164][165] - 2021年3月4日，公司与Baybridge Capital Fund签订普通股购买协议，出售7500万股普通股，获得300万美元毛收入[169] 公司租赁相关情况 - 2020年9月21日公司签订租赁协议，2020年12月31日前月租金50,000美元，2021年1月1日起调整为80,000美元且每年递增3% [40] - 截至2020年9月30日，公司记录的经营租赁资产和负债分别为5,790,779美元和5,803,360美元，该季度经营租赁成本为28,710美元[40] - 经营租赁负债未来到期情况：2020年剩余时间150,000美元，2021年960,000美元等，总租赁付款7,505,964美元，现值5,803,360美元，剩余租赁期限87.5个月，折现率7.0% [43] 公司和解协议情况 - 公司与Vendor 1达成和解协议，支付120,000美元结清欠款，获得约954,000美元收益；与客户达成和解协议，支付20,000美元结清欠款，获得约158,000美元收益[46][48] 公司抵押及票据相关情况 - 2019年9月11日IRT支付5,885,148美元（本金5,405,666美元，利息和费用479,482美元）承接抵押票据，利率10.5% [49][50] - 2020年7月29日公司一处设施被抵押持有人foreclosure并以719.3万美元拍卖[39][50] - 截至2020年9月30日，公司担保票据本金余额为8,560,000美元，净额为8,106,482美元[52] - 2019年12月31日，票据的总衍生价值为200万美元，2020年第一季度公司记录了200万美元的净收益[60][61] - 2020年9月9日，GI交换票据相关的衍生负债为447,903美元，评估假设为年波动率49%，股息收益率0%[62] - 2020年9月30日，公司记录了535,054美元的净损失，嵌入式衍生工具公允价值为982,957美元，评估假设为年波动率39%，股息收益率0%[63] - 2018年5月8日，公司与圣乔治投资公司签订57.5万美元有担保可转换本票购买协议，收到50万美元，记录原始发行折扣5万美元和债务融资成本2.5万美元[64] - 2018年11月5日，公司与圣乔治签订120万美元有担保可转换本票协议，截至2019年12月收到100万美元，记录原始发行折扣20万美元和债务融资成本2万美元[65] - 2019年3月13日，公司与圣乔治签订36.5万美元有担保可转换本票协议，记录原始发行折扣6万美元和债务融资成本5000美元[68] - 截至2020年9月30日，票据的本金和利息余额分别为216万美元和417,151美元[69] - 2019年12月31日，票据的总衍生价值为250万美元，评估假设为年波动率45%，现值贴现率12%，股息收益率0%[71] - 2020年前九个月，公司记录了250万美元的总净收益，嵌入式衍生工具价值消除[73] - 截至2020年9月30日，非可转换无担保本票的本金余额为133.7637万美元[75] - 截至2020年9月30日，向投资者1发行的本票已支付本金33.1万美元和利息5.1万美元，未偿还本金和应计利息余额分别为49.4437万美元和17.5376万美元[77] - 截至2020年9月30日，公司欠投资者2的未偿本金和利息分别为65万美元和7.2万美元[88] - 2020年4月17日，公司从Vectra Bank Colorado获得19.32万美元的PPP贷款，期限两年，2022年4月17日到期[90] - 截至2019年12月31日，公司可转换票据的本金余额为299.0583万美元，净本金余额为212.9016万美元[91] - 截至2020年9月30日，公司可转换票据的本金余额为319.5583万美元[93] - 2016年10月的可转换票据本金价值33万美元，年利率6%，违约时增至24%，2020年9月11日转让给BD 1[94] - 截至2019年12月31日，票据的总衍生价值为55.8万美元，基于年波动率46%、现值贴现率12%和股息率0%的假设[96] - 2020年前九个月，公司因嵌入式衍生工具价值消除录得55.8万美元的净收益[97] - 截至2020年9月30日，可转换票据的未偿本金和应计利息分别为33万美元和7.5万美元[98] - 2017年9月11日，公司向St. George发行170万美元本金的可转换票据，获150万美元收益，支付2万美元融资成本[99] - 截至2020年9月30日，St. George可转换票据已支付19.2万美元现金，91.6万美元转换为12亿股普通股，剩余余额61.8万美元[99] - 截至2019年12月31日，票据的总衍生价值为55.3万美元，评估假设为年波动率45%、现值贴现率12%、股息率0%[101] - 截至2020年9月30日的九个月，公司记录了55.3万美元的衍生工具公允价值变动和负债清偿净收益[102] - 2018 - 2019年各季度票据转换本金总计91.567万美元，发行普通股11.58211487亿股[103] - 2018年9月7日至2019年8月22日，公司与BayBridge交换票据，原票据本金105万美元、应计利息9.7万美元，交换后票据本金143万美元、原始发行折扣28.3万美元[104] - 截至2020年9月30日，BayBridge交换票据已转换本金48.94万美元、利息1.271万美元，转换为10亿股普通股，剩余本金94.06万美元、应计利息11.93万美元[104] - 截至2019年12

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日公司总资产为554.5481万美元，较2019年12月31日的563.3506万美元有所下降[9] - 2020年3月31日公司总负债和股东赤字为554.5481万美元，与总资产相等，较2019年12月31日的563.3506万美元有所下降[9] - 2020年3月31日股东赤字为1871.4588万美元，较2019年12月31日的2510.6781万美元有所减少[9] - 截至2020年3月31日，公司净固定资产为419.0769万美元，2019年12月31日为423.4619万美元[39] - 截至2020年3月31日，公司存货净额为51.0032万美元，2019年12月31日为53.3892万美元[42] - 2020年3月31日存货为51.0032万美元，较2019年12月31日的53.3892万美元有所下降[9] - 截至2020年3月31日，公司有200亿股普通股授权发行，47.5916165亿股流通在外；有2500万股优先股授权发行[144][145] - 2020年第四季度，公司实现4090美元收入，产品销售占比100%；截至2020年3月31日，累计亏损4.17008036亿美元[175] - 截至2020年3月31日，公司负营运资金，未来12个月需额外融资[194] - 截至2020年3月31日，公司无表外安排[199] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司产品收入为4090美元，远低于2019年同期的21.5384万美元[10] - 2020年第一季度公司总成本和费用为35.7955万美元，低于2019年同期的115.5226万美元[10] - 2020年第一季度公司运营亏损为35.3865万美元，小于2019年同期的93.9842万美元[10] - 2020年第一季度公司净收入为639.2193万美元，高于2019年同期的324.0737万美元[10] - 2020年第一季度基本每股净收入为0.0013美元，稀释后每股净收入为0.0001美元；2019年同期基本每股净收入为0.020美元，稀释后每股净收入为0.001美元[10] - 2020年第一季度加权平均基本流通普通股为47.5916165亿股，加权平均稀释流通普通股为569.9899505亿股；2019年同期分别为1.39241521亿股和35.9190304亿股[10] - 2020年第一季度净收入为639.2193万美元，2019年同期为324.0737万美元[22] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为24.9443万美元，2019年同期为116.1889万美元[22] - 2020年第一季度投资活动净现金提供量为25.4443万美元，2019年同期为使用2131美元[22] - 2020年第一季度融资活动净现金使用量为5000美元，2019年同期为提供119.6768万美元[22] - 2020年第一季度处置冗余机器设备实现收益25.46万美元[40] - 2020年第一季度折旧费用为4.3849万美元，2019年同期为4.85万美元[40] - 2020年第一季度营收4090美元，较2019年同期的215384美元减少211294美元[187] - 2020年第一季度营收成本72706美元，较2019年同期的91436美元减少18730美元[188] - 2020年第一季度研发和制造运营成本159464美元，较2019年同期的489063美元减少329599美元[189] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用69522美元，较2019年同期的508375美元减少438853美元[189] - 2020年第一季度其他净收入6746058美元，较2019年同期的4180579美元增加2565479美元[190] - 2020年第一季度净收入6392193美元，较2019年同期的3240737美元增加3151456美元[190] - 2020年第一季度经营活动使用现金249443美元，较2019年同期的1161889美元减少912446美元[198] - 2020年第一季度投资活动提供现金254443美元，而2019年同期投资活动使用现金2131美元[198] 公司票据相关情况 - 2017年2月24日，公司与Vendor 1达成协议，将账户余额转为三张应付票据，总额765,784美元，年利率6%，2018年2月24日到期；2018年6月5日，又达成协议转为第四张应付票据，本金308,041美元，年利率6%，2018年7月31日到期；截至2020年3月31日，未付款，未偿本金和应计利息分别为1,073,825美元和178,492美元[43] - 2017年6月30日，公司与Vendor 2达成协议，将账户余额转为应付票据，金额250,000美元，年利率5%，2018年2月28日到期；截至2020年3月31日，未付款，应计利息34,418美元[44] - 2017年9月30日，公司与客户达成和解协议，将账户贷方余额转为应付票据，金额215,234美元，年利率5%，2019年12月31日到期；截至2020年3月31日，已支付本金37,529美元和利息897美元，剩余本金和利息余额分别为177,705美元和24,456美元[45] - 2019年8月2日，CHFA将票据转让给IRT，9月11日完成交易，IRT支付5,885,148美元，其中本金5,405,666美元，利息和费用479,482美元，违约利率10.5%；截至2020年3月31日和2019年12月31日，未偿本金余额分别为6,235,737美元和6,075,306美元[46] - 2018年，公司向Global发行本金总额190万美元的票据，原始发行折扣65,000美元；2018年10月22日，Global出售一张票据，250,000美元本金和26,000美元应计利息转让给新投资者；截至2020年3月31日，本金和利息余额分别为5,012,897美元和733,852美元[48][54] - 截至2019年12月31日，公司担保票据本金余额为7,172,897美元，扣除折扣后为6,335,655美元；截至2020年3月31日，本金余额为7,172,897美元，扣除折扣后为6,636,994美元[50] - 自2018年第一季度开始转换以来，利息已加回票据本金，总计311,670美元[53] - 2018年5月8日，公司与St. George签订575,000美元的有担保可转换本票购买协议，收到500,000美元；2018年11月5日，签订120万美元的协议，截至2019年12月，收到100万美元；2019年3月13日，签订365,000美元的协议；截至2020年3月31日，本金和利息余额分别为220万美元和307,000美元[59][60][62] - 截至2018年12月31日，非 convertible 无担保本票本金余额总计134.4437万美元，2019年为109.2771万美元，2020年3月31日为110.9437万美元[68] - 2016年10月，公司从投资者1处获得42万美元，连同25万美元额外资金，于2017年1月17日转为70万美元本票，年利率12%[68] - 截至2020年3月31日，投资者1的本票已支付本金33.1万美元、利息5.1万美元，未偿还本金49.4437万美元、应计利息16.0584万美元[69] - 2018 - 2019年，公司向投资者2多次发行非 convertible 无担保本票，截至2020年3月31日，未偿还本金61.5万美元、应计利息4.2万美元[68][79] - 截至2018年12月31日，可转换本票本金余额总计224.6733万美元，2019年为299.0583万美元，扣除折扣后为212.9016万美元[81] - 圣乔治票据2018年末本金余额109.9233万美元，2019年末为61.7663万美元[81] - 海湾桥票据2018年末本金余额6.25万美元，2019年末为94.06万美元，扣除折扣后为53.2267万美元[81] - 贝尔里奇票据2018年末本金余额45.5万美元，2019年末为49.6万美元，扣除折扣后为11.35万美元[81] - 截至2020年3月31日，各类型票据本金余额总计2990583美元，扣除折扣后为2539541美元[82] - 2016年10月可转换票据本金330000美元，截至2020年3月31日，未偿还本金和应计利息分别为330000美元和70000美元[84] - 圣乔治可转换票据本金1725000美元，截至2020年3月31日，已现金支付192000美元，916000美元转换为12亿股普通股，剩余余额618000美元[89][94] - 贝桥可转换票据方面，截至2020年3月31日，489400美元本金和12710美元利息转换为10亿股普通股，本金和应计利息余额分别为940600美元和94200美元[101] - 2018年7月25日，公司与Bellridge达成证券交换协议，发行本金30万美元的无担保可转换票据，利率12%，于2019年1月25日到期，该票据于2019年12月31日前全部转换[108] - 截至2020年3月31日，Bellridge可转换票据累计本金48.8万美元和利息3万美元已转换为11亿股普通股，本金和应计利息余额分别为49.6万美元和7.4万美元[113] - 2018 - 2019年，公司与Power Up签订六项证券购买协议，发行本金总计37.6万美元的可转换票据[119] - 截至2020年3月31日，Power Up三项票据已全部转换，转换本金26.768万美元和利息9000美元，转换为5.788亿股普通股，本金和应计利息余额分别为11.7万美元和1.1万美元[120] - 截至2020年3月31日，债务本金和应计利息余额分别为33万美元和4.8万美元[126] - 2019年2月22日和8月26日，公司向GS Capital Partners发行本金分别为10.8万美元和7.05万美元的可转换本票[131] - 截至2020年3月31日，GS Capital可转换本票本金8.4万美元和利息6000美元已转换为4.734亿股普通股，本金和应计利息余额分别为17万美元和1.2万美元[132] - 2020年4月7日和17日，Bellridge分别将2.3万美元本金和1000美元利息转换为2.354亿股和2.36亿股普通股[155] - 2020年5月1日，11.5万美元收益被记录为不可转换本票，本金余额为15万美元，年利率12%，2021年5月1日到期[156] - 2020年6月9日，公司向Penumbra发行25万美元可转换本票，年利率6%，违约时增至18%，转换价格为每股0.0001美元[157] - 2020年9月，多项债务转让给BD 1，涉及本金约216万美元、49.5万美元、65万美元等[162][163][164] - 2020年9月9日，公司与GI达成证券交换协议，GI交出631.3387万美元本票，公司发行640万美元有担保可转换本票[165] 公司票据衍生工具相关情况 - 截至2019年12月31日，票据的衍生工具总价值为200万美元，假设年波动率46%，现值贴现率12%，股息收益率0%；2020年第一季度，公司记录了200万美元的净收益[56][57] - 票据的转换期权被视为包含嵌入式衍生工具，需进行分拆和单独核算，公允价值计量主要依赖公司特定输入和假设，属于公允价值层级的第3级[55][63] - 截至2019年12月31日，票据的总衍生价值为250万美元，评估假设包括年波动率45%、现值贴现率12%、股息收益率0%[65] - 2020年第一季度，公司录得衍生工具公允价值变动和负债清偿净收益250万美元[66] - 截至2019年12月31日，2016年10月可转换票据的衍生工具总价值为558000美元，假设条件为年波动率46%、现值贴现率12%、股息收益率0%[87] - 2020年第一季度，公司因2016年10月可转换票据嵌入式衍生工具价值消除录得净收益558000美元[88] - 截至2019年12月31日，圣乔治可转换票据的衍生工具总价值为553000美元，假设条件为年波动率45%、现值贴现

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to Commission File No. 001-32919 Ascent Solar Technologies, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 20-3672603 (State or other jurisdiction ...

股本情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司普通股授权股数均为200亿股，已发行和流通股数分别为28.5653985亿股和6353.7885万股[9] - 2019年第三季度和2018年同期，公司加权平均普通股流通股数（基本和摊薄）分别为14.5740426亿股和2273.9044万股；2019年前九个月和2018年同期，分别为7.05196069亿股和1682.742万股[10] - 截至2019年9月30日九个月，普通股数量为2,856,539,850股，金额为285,654美元；A类优先股数量为48,100股，金额为5美元；累计亏损为420,464,318美元；股东权益（赤字）为 -22,504,488美元[14] - 截至2018年9月30日九个月，普通股数量为29,538,241股，金额为2,954美元；A类优先股数量为60,756股；累计亏损为410,075,969美元；股东权益（赤字）为 -14,954,090美元[15] - 2013年6月，公司与投资者签订协议出售750,000股A系列优先股，总价6,000,000美元，附带购买最多13,125股普通股的认股权证[164] - A系列优先股持有人有权获得年利率8%的累积股息，可按一定条件转换为普通股，公司有权按每股8美元赎回[165][166] - 2019年前九个月，12,656股A系列优先股及70,527美元应计股息分别转换为1股和9,795,396股普通股，截至2019年9月30日，尚有48,100股A系列优先股流通，应计未付股息306,771美元[168] - 截至2019年9月30日，公司有200亿股普通股授权发行，2,856,539,850股普通股流通，未宣布或支付普通股股息[169] - 截至2019年9月30日，公司有25,000,000股优先股授权发行，其中A系列750,000股，流通48,100股，其他系列无流通股[170] 营收与亏损情况 - 2019年第三季度和2018年同期，公司营收分别为33.8373万美元和3.2001万美元；2019年前九个月和2018年同期，营收分别为62.8124万美元和51.2473万美元[10] - 2019年第三季度和2018年同期，公司净亏损分别为127.9405万美元和盈利38.3494万美元；2019年前九个月和2018年同期，净亏损分别为193.235万美元和758.0493万美元[10] - 2019年第三季度和2018年同期，公司每股净亏损（基本和摊薄）分别为0.001美元和盈利0.2美元；2019年前九个月和2018年同期，每股净亏损分别为0.003美元和0.45美元[10] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司累计亏损分别为4.20464318亿美元和4.18531968亿美元[9] - 2019年九个月净亏损为1,932,350美元，2018年为7,580,493美元[17] 股东权益情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东总赤字分别为2250.4488万美元和2263.5896万美元[9] 额外实收资本情况 - 截至2019年9月30日和2018年6月30日，公司额外实收资本分别为3.97674171亿美元和3.97258622亿美元[9][12] 利息费用情况 - 2019年第三季度，公司利息费用为190.7895万美元，2018年同期为173.0717万美元；2019年前九个月，利息费用为674.034万美元，2018年同期为527.9259万美元[10] - 2019年九个月支付的利息现金为28,484美元，2018年为308,542美元[17] 衍生品公允价值变动和负债清偿收益（损失）净额情况 - 2019年第三季度，公司衍生品公允价值变动和负债清偿收益（损失）净额为151.0883万美元，2018年同期为328.4736万美元；2019年前九个月，为643.0048万美元，2018年同期为259.987万美元[10] 现金流量情况 - 2019年九个月经营活动使用的净现金为2,565,168美元，2018年为3,043,397美元[17] - 2019年九个月投资活动使用的净现金为 -826,746美元，2018年为 -4,295美元[17] - 2019年九个月融资活动提供的净现金为1,744,768美元，2018年为3,007,314美元[17] - 2019年九个月现金及现金等价物期末余额为18,159美元，2018年为89,618美元[17] - 2019年前九个月公司运营使用现金2565168美元[29] 非现金优先股和可转换票据转换为股权情况 - 2019年非现金优先股和可转换票据转换为股权的金额为1,259,741美元，2018年为5,843,954美元[17] 业务专注领域 - 公司专注于将光伏产品集成到航空航天、卫星等高端市场[19] 应付票据违约情况 - 公司对金融机构的应付票据为5917315美元，该票据已违约[30] 净物业、厂房及设备情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司净物业、厂房及设备分别为4279668美元和4413358美元[35] 处置冗余机器设备收益情况 - 2019年前九个月公司处置冗余机器设备实现收益842500美元[36] 折旧费用情况 - 2019年和2018年第三季度折旧费用分别为45585美元和52319美元，前九个月分别为140083美元和169621美元[37] 存货净额情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司存货净额分别为684390美元和660791美元[38] 与供应商、客户应付票据情况 - 截至2019年9月30日，公司与某供应商的应付票据本金和应计利息分别为1073825美元和147336美元[39] - 截至2019年9月30日，公司与另一供应商的应付票据应计利息为28151美元[40] - 截至2019年9月30日，公司与客户的应付票据剩余本金和利息分别为182705美元和19376美元[41] 应付票据未偿还本金余额及应计利息情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司应付票据未偿还本金余额分别为5885148美元和5378062美元，截至2019年9月30日应计利息为32167美元[46] 担保票据情况 - 2017年12月31日，公司担保票据本金余额为4557227美元，2018年新增3250000美元，转换减少1426000美元，利息转本金增加140518美元，转让减少250000美元，年末本金余额为6271745美元，扣除折扣后为3447380美元；2019年9月30日，本金余额为7172897美元，扣除折扣后为5830982美元[47] 与Global Ichiban Ltd.本票情况 - 2017年11月30日，公司与Global Ichiban Ltd.达成协议，私募最多2000000美元的担保可转换本票，2017年向其发行4057227美元额外本票，剩余时间又发行500000美元[48][49] - 2018年，公司向Global发行1935000美元额外本票，换取1870000美元额外收益，原始发行折扣65000美元将分摊至利息费用[51] - 2018年10月22日，Global出售一张本票，250000美元本金和26466美元应计利息转让给新投资者[54] - 2018年第一季度至2019年第一季度，本票转换本金共1541000美元，发行普通股13081603股；对应期间利息转本金共311670美元[55][56] - 截至2019年9月30日，Global本票的本金和利息余额分别为5012897美元和733852美元[57] 本票衍生负债情况 - 截至2018年12月31日，本票的衍生负债余额为3533861美元，2019年公允价值变动减少422392美元，截至9月30日余额为3111469美元[59] 与St. George Investments LLC本票情况 - 2018年5月8日，公司与St. George Investments LLC达成协议，私募575000美元担保可转换本票，收到500000美元收益，记录原始发行折扣50000美元和债务融资成本25000美元[61] - 截至2019年9月30日，与St. George相关的本票本金为1220000美元，记录原始发行折扣200000美元和债务融资成本20000美元；第三张本票本金365000美元，记录原始发行折扣60000美元和债务融资成本5000美元[62][63] - 截至2019年9月30日，St. George本票的本金和利息余额分别为2040000美元和197551美元[66] 票据衍生负债评估及收益情况 - 2018年12月31日，票据的衍生负债余额为3292692美元，评估假设包括年波动率56% - 71%、现值折现率12%、股息收益率0%[68] - 新增票据的衍生负债为1752197美元，衍生负债公允价值变动为 - 2897211美元，2019年9月30日衍生负债余额为2147678美元[68] - 2019年，公司对票据相关嵌入式衍生工具进行季度公允价值评估，假设年波动率35% - 82%、现值折现率12%、股息收益率0%[69] - 截至2019年9月30日的三个月，公司录得净收益790750美元，九个月录得总净收益2897211美元[69] 非convertible无担保本票情况 - 2017年12月31日，公司非convertible无担保本票本金余额总计694437美元，2018年新增本金850000美元，交换票据 - 200000美元[70] - 2018年12月31日，非convertible无担保本票本金余额总计1344437美元，扣除剩余折扣后净额为1239854美元[70] - 2019年新增本金530000美元，交换票据 - 850000美元，2019年9月30日本金余额总计1024437美元，扣除剩余折扣后净额为954437美元[70] Investor 1和Investor 2本票情况 - 截至2019年9月30日，Investor 1的本票已支付本金205563美元、利息45414美元，未偿还本金494437美元、应计利息130836美元[72] - 截至2019年9月30日，Investor 2的本票未偿还本金总计530000美元、应计利息14314美元[81] - 2019年8月22日至9月27日，公司从Investor 2获得30000美元收益，截至9月30日已计提利息50美元[81] 2016年10月可转换票据情况 - 2016年10月可转换票据本金余额在2017年12月31日和2018年12月31日皆为33万美元，2019年9月30日仍为33万美元，年利率6%，违约时增至24%，截至2019年9月30日，未偿本金和应计利息分别为33万和59950美元[82][83][84][86] 2016年10月可转换票据衍生负债情况 - 截至2018年12月31日，衍生负债公允价值为876481美元，依据年波动率63%、现值贴现率12%和股息收益率0%得出；2019年9月30日降至452737美元，2019年前9个月净损失423744美元[88][89] 圣乔治可转换票据情况 - 2017年9月，公司向圣乔治投资公司发行本金172.5万美元可转换票据，获150万美元收益并支付2万美元融资成本，票据于2019年3月11日到期，无违约不付息[90][91][92] - 圣乔治可转换票据发行后前6个月，公司每月约还9.6万美元；6个月后，圣乔治可要求每月最多赎回15万美元，未用额度可累加，单月不超27.5万美元；发行10个月后，现金赎回有15%溢价[93][94] - 圣乔治可转换票据本金和应计利息可随时按4美元/股转换为普通股，持有人及其关联方转换后受益股份不得超4.99% [97][100] - 截至2019年9月30日，圣乔治可转换票据已现金支付191667美元，861670美元转换为5.31575123亿股普通股，剩余余额671663美元[101] 圣乔治可转换票据衍生负债情况 - 截至2018年12月31日，圣乔治可转换票据衍生负债为106

总负债情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为28360563美元和28928223美元[9] 营收情况 - 2019年和2018年第二季度，公司营收分别为74368美元和102962美元；上半年营收分别为289752美元和480472美元[11] 成本和费用情况 - 2019年和2018年第二季度，公司总成本和费用分别为710693美元和1728687美元；上半年分别为1865919美元和4211051美元[11] 运营亏损情况 - 2019年和2018年第二季度，公司运营亏损分别为636325美元和1625725美元；上半年分别为1576167美元和3730579美元[11] 其他收入/费用情况 - 2019年和2018年第二季度，公司其他收入/费用分别为 - 3257357美元和 - 1829103美元；上半年分别为923222美元和 - 4157295美元[11] 净亏损情况 - 2019年和2018年第二季度，公司净亏损分别为3893682美元和3454828美元；上半年分别为652945美元和7887874美元[11] - 2019年第一季度净收入为3,240,737美元[12] - 2019年第二季度净亏损为3,893,682美元[12] - 2018年第一季度净亏损为4,433,046美元[13] - 2018年第二季度净亏损为3,454,828美元[13] - 2019年上半年净亏损652,945美元，2018年同期净亏损7,887,874美元[15] 每股净亏损情况 - 2019年和2018年第二季度，公司每股净亏损（基本和摊薄）分别为 - 0.008美元和 - 0.23美元；上半年分别为 - 0.002美元和 - 0.60美元[11] 加权平均流通普通股情况 - 2019年和2018年第二季度，公司加权平均流通普通股（基本和摊薄）分别为502683383股和16617799股；上半年分别为322858204股和13822617股[11] 股东总赤字情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东总赤字分别为21856677美元和22635896美元[10] 负债和股东总赤字情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司负债和股东总赤字分别为6503886美元和6292327美元[10] 普通股数量与股东权益赤字情况 - 2018年12月31日普通股数量为63,537,885股，股东权益赤字为22,635,896美元[12] - 2019年3月31日普通股数量为322,543,901股，股东权益赤字为18,362,002美元[12] - 2019年6月30日普通股数量为696,089,337股，股东权益赤字为21,856,677美元[12] - 2017年12月31日普通股数量为9,606,677股，股东权益赤字为15,202,335美元[13] - 2018年3月31日普通股数量为12,738,164股，股东权益赤字为17,736,965美元[13] - 2018年6月30日普通股数量为18,994,561股，股东权益赤字为16,542,926美元[13] 折旧和摊销情况 - 2019年上半年折旧和摊销为127,009美元，2018年同期为198,220美元[15] 经营活动净现金使用量情况 - 2019年上半年经营活动净现金使用量为1,808,076美元，2018年同期为2,180,730美元[15] 投资活动净现金使用量情况 - 2019年上半年投资活动净现金使用量为833,779美元，2018年同期为9,705美元[15] 融资活动净现金提供量情况 - 2019年上半年融资活动净现金提供量为1,396,768美元，2018年同期为2,126,718美元[15] 现金及现金等价物净增加情况 - 2019年上半年现金及现金等价物净增加422,471美元，2018年同期减少63,717美元[15] 支付利息现金情况 - 2019年上半年支付利息现金为25,891美元，2018年同期为211,166美元[15] 非现金优先股和可转换票据转换为股权情况 - 2019年上半年非现金优先股和可转换票据转换为股权为907,099美元，2018年为5,140,600美元[15] 长期现金义务情况 - 公司主要长期现金义务为应付金融机构票据5,206,387美元，2019年剩余时间需支付约693,611美元[28] 持续经营能力情况 - 因经营亏损和需额外融资，公司持续经营能力存重大不确定性[31] 固定资产净值情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司固定资产净值分别为4318860美元和4413358美元[33] 处置冗余机器设备收益情况 - 2019年第二季度，公司处置冗余机器设备实现收益836500美元[34] 折旧费用情况 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月折旧费用分别为45998美元和58566美元，六个月折旧费用分别为94498美元和117302美元[35] 存货净额情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司存货净额分别为674640美元和660791美元[36] 未支付应付票据本金和应计利息情况 - 截至2019年6月30日，公司未支付的应付票据本金和应计利息分别为1073825美元和129274美元[37] 永久贷款未偿本金余额情况 - 截至2019年6月30日，公司永久贷款的未偿本金余额为5206387美元[43] 应付账款余额情况 - 截至2019年6月30日，公司应付账款余额为404606美元，其中贷款本金199742美元，贷款利息204864美元[45] 出售建筑协议情况 - 2019年4月12日，公司签订出售科罗拉多州桑顿市建筑的协议，总价1300万美元，6月12日协议取消[46] 担保票据本金余额及净值情况 - 2019年6月30日，公司担保票据本金余额为7172897美元，扣除折扣后净值为5131309美元[47] 向Global发行票据情况 - 截至2019年6月30日，公司向Global发行的3359539美元本金的票据，已有1541000美元本金转换为13081603股普通股[52] - 2018年10月2日和22日，公司向Global发行本金15万美元的本票，换取12.5万美元收益，原发行折价2.5万美元[54][56] - 2018年10月18日，Global出售一张本票，25万美元本金和26466美元应计利息转让给新投资者[55] 票据本金和利息余额情况 - 截至2019年6月30日，票据的本金和利息余额分别为5012897美元和582229美元[58] 衍生负债余额及公允价值变动情况 - 截至2018年12月31日，衍生负债余额为3533861美元，公允价值变动为 - 869138美元，截至2019年6月30日余额为2664723美元[60] - 2018年12月31日衍生负债余额为3292692美元，新增1752197美元，公允价值变动为-2106461美元，2019年6月30日余额为2938428美元[77] - 截至2018年12月31日，衍生负债公允价值为876,481美元，2019年6月30日降至473,342美元，产生403,139美元收益[100][101] - 截至2019年6月30日，St. George可转换票据衍生负债为1,060,000美元，2019年6月30日降至489,776美元，产生570,224美元收益[114][115] - 2019年6月30日，交换票据3、4、5相关衍生负债余额为76.8868万美元，贝尔里奇可转换票据相关衍生负债余额为18.5459万美元[131,142] - 截至2019年6月30日，衍生负债余额为148,703美元，新增衍生负债219,634美元，公允价值变动收益70,931美元[175][176] - 截至2019年6月30日，GS本票衍生负债余额为143,928美元，新增衍生负债101,063美元，分配衍生负债240,156美元，公允价值变动收益197,291美元[182][184] 与St. George签订协议情况 - 2018年5月8日，公司与St. George签订57.5万美元有担保可转换本票购买协议，收到50万美元收益，记录原发行折价5万美元和债务融资成本2.5万美元[66] - 2018年11月5日，公司与St. George签订122万美元有担保可转换本票购买协议，截至2019年6月30日，已收到60万美元收益，记录122万美元本金，原发行折价20万美元和债务融资成本2万美元[68] - 2019年3月13日，公司与St. George签订36.5万美元有担保可转换本票购买协议，记录原发行折价6万美元和债务融资成本5000美元[72] - 截至2019年6月30日，St. George相关票据的本金和利息余额分别为204万美元和142351美元[75] - 2017年9月8日，公司与St. George签订协议发行1,725,000美元可转换票据，获1,500,000美元收益并支付20,000美元融资成本[103][104] - 截至2019年6月30日，St. George可转换票据已支付现金191,667美元，772,670美元转换为160,989,265股普通股，剩余余额933,163美元[114] 票据年利率情况 - 2017年11月30日协议发行的票据年利率12%，St. George相关票据年利率10%，违约时利率增至22%[57][66][70][73] - 交换票据2、3、4、5年利率均为12%，分别于2019年9月7日、2020年3月11日、2020年3月11日、2020年5月2日到期[118,122,126] - 2018年8月1日至2019年5月3日，公司与Power Up签订六份可转换票据私募协议，年利率8%，违约年利率增至22%[145][147][149][151][153][155] - 2018年8月29日，公司与EMA签订7.5万美元可转换票据私募协议，年利率8%，违约年利率增至22%[165][167] - 2019年1月11日，公司与Widjaja签订33万美元可转换本票私募协议，年利率12%[170][173] - 2019年2月22日，公司向GS Capital Partners发行108,068美元的无担保可转换本票，本票年利率8% [178] - 2019年7月8日，公司向投资者2发行额外本票，年利率12%[203] 嵌入式衍生工具公允价值及收益情况 - 2019年1月22日，2018年11月5日票据嵌入式衍生工具公允价值为0美元，发行时差额69686美元计入利息费用，剩余债务折扣400000美元将在票据期限内分摊[78] - 2019年3月18日，2019年3月13日Q1批次票据嵌入式衍生工具公允价值为997511美元，发行时差额797511美元计入利息费用，剩余债务折扣200000美元将在票据期限内分摊[78] - 2019年4月4日，2019年3月13日Q2批次票据嵌入式衍生工具公允价值为285000美元，发行时差额185000美元计入利息费用，剩余债务折扣100000美元将在票据期限内分摊[78] - 2019年6月30日，2018年5月票据嵌入式衍生工具公允价值为555713美元，记录收益1013017美元[80] - 2019年6月30日，2018年11月5日票据嵌入式衍生工具公允价值为1587715美元，记录收益605933美元[81] - 2019年6月30日，2019年3月13日票据嵌入式衍生工具公允价值为795000美元，记录收益487511美元[82] - 2019年6月30日，公司对嵌入式衍生工具进行公允价值评估，记录48,670美元收益，嵌入式衍生工具公允价值为173,923美元[163] 非convertible无担保本票情况 - 2019年6月30日，非 convertible 无担保本票本金余额为954437美元，扣除折扣后净额为934437美元[84] 投资者未偿还本金和应计利息余额情况 - 2019年6月30日，投资者1未偿还本金和应计利息余额分别为494437美元和11588

总流动负债与总负债变化 - 2019年3月31日总流动负债为1960.7671万美元，2018年12月31日为2387.014万美元[9] - 2019年3月31日总负债为2457.3556万美元，2018年12月31日为2892.8223万美元[9] 营收、成本、费用及利润指标变化 - 2019年第一季度营收为21.5384万美元，2018年同期为37.7511万美元[11] - 2019年第一季度总成本和费用为115.5226万美元，2018年同期为248.2366万美元[11] - 2019年第一季度运营亏损为93.9842万美元，2018年同期为210.4855万美元[11] - 2019年第一季度净收入为324.0737万美元，2018年同期净亏损为443.3046万美元[11] - 2019年第一季度基本每股净收入为0.02美元，2018年同期为 - 0.40美元[11] - 2019年第一季度摊薄后每股净收入为0.001美元，2018年同期为 - 0.40美元[11] - 2019年3月净收入为3240737美元，2018年为亏损4433046美元[15] 股东总赤字变化 - 2019年3月31日股东总赤字为1836.2002万美元，2018年12月31日为2263.5896万美元[10] 普通股加权平均流通股变化 - 2019年3月31日普通股加权平均流通股（基本）为1.39241521亿股，2018年为1099.6379万股[11] 现金流量指标变化 - 2019年3月经营活动净现金使用量为1161889美元，2018年为1494744美元[15] - 2019年3月投资活动净现金使用量为2131美元，2018年为6502美元[15] - 2019年3月融资活动债务所得为1201768美元，2018年为1530000美元[15] - 2019年3月现金及现金等价物期末余额为50907美元，2018年为88111美元[15] - 2019年3月支付利息现金为20741美元，2018年为106617美元[15] 公司经营现金使用及义务情况 - 2019年第一季度公司经营使用现金1161889美元，主要长期现金义务为应付票据5292931美元，2019年剩余时间需支付约693611美元[28] 公司资产出售情况 - 2019年4月12日公司达成协议出售科罗拉多州桑顿市的建筑，总售价1300万美元，预计第三季度完成交易[29] - 2019年4月12日，公司签订协议出售科罗拉多州桑顿市的建筑，总售价1300万美元，预计2019年第三季度完成交易[45] 公司营运资金及持续经营情况 - 截至2019年3月31日公司营运资金为负，未来十二个月需额外融资以保证现金流动性[30] - 因持续经营亏损和需额外融资，公司能否持续经营存在重大不确定性[32] 固定资产净值及折旧费用变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司固定资产净值分别为4364858美元和4413358美元[34] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月折旧费用分别为48500美元和58736美元[35] 存货净额变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司存货净额分别为677920美元和660791美元[36] 应付票据及永久贷款情况 - 截至2019年3月31日，公司应付票据未支付本金和应计利息分别为1073825美元和112988美元[37] - 截至2019年3月31日，公司永久贷款未偿还本金余额为5292931美元，2018年12月31日为5378062美元[43] - 截至2019年3月31日，公司应付账款余额为289004美元，其中贷款本金141112美元，贷款利息147892美元[43] 担保票据本金余额变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司担保票据本金余额分别为7052897美元和6271745美元[46] 票据本金到期及转换情况 - 2017年11月30日发行的票据中，3359539美元本金将于2020年12月15日到期，截至2019年3月31日，1541000美元本金已转换为13081603股普通股[51] - 2017年11月30日发行的票据中，697688美元本金已于2018年11月30日到期，本金和利息按需支付[53] 历史发行票据情况 - 2018年7月6日，公司发行本金13.5万美元的票据，换取12万美元收益，2019年7月6日到期[54] - 2018年10月2日，公司发行本金15万美元的票据，换取12.5万美元收益，2019年10月2日到期[55] - 2018年10月18日，Global出售一张票据，25万美元本金和2.6466万美元应计利息转让给新投资者[56] - 2018年10月22日，公司发行本金15万美元的票据，换取12.5万美元收益，2019年10月22日到期[57] - 2018年5月8日，公司与St. George签订协议，发行57.5万美元有担保可转换本票，收到50万美元收益，2019年5月9日到期[67] - 2018年11月5日，公司与St. George签订协议，发行122万美元有担保可转换本票，截至2019年3月31日已收到60万美元收益[69] - 2019年3月13日，公司与St. George签订协议，发行36.5万美元有担保可转换本票，截至2019年3月31日已收到20万美元收益，记录本金24.5万美元[73] 衍生负债余额变化 - 2018年12月31日至2019年3月31日，衍生负债余额从353.3861万美元降至167.49万美元，变动为 - 185.8961万美元[61] - 2019年第一季度累计净收益185.8961万美元，使3月31日衍生负债总额为167.49万美元[66] - 截至2018年12月31日衍生负债余额为329.2692万美元，新增146.7197万美元，公允价值变动为 - 247.1594万美元，截至2019年3月31日余额为228.8295万美元[78] - 2019年第一季度总累计净亏损247.1594万美元，以反映截至3月31日的总衍生负债228.8295万美元[82] - 截至2019年3月31日，衍生负债余额为47,572美元，新增票据产生额外衍生负债101,063美元，分配的衍生负债为240,156美元，衍生负债公允价值变动收益为293,647美元[175][177] 非convertible、无担保本票情况 - 截至2019年3月31日，非 convertible、无担保本票本金余额为117.6937万美元，扣除折扣后为112.1937万美元[83] - 2016年10月公司从投资者1处获42万美元，连同25万美元额外资金于2017年1月17日转为70万美元本票，截至2019年3月31日，已支付本金20.5563万美元和利息4.5414万美元，未偿还本金和应计利息分别为49.4437万美元和10.1089万美元[83][85] 投资者2相关本票情况 - 2018年6月6日公司向投资者2发起31.5万美元本票，截至2019年3月31日，剩余本金和利息分别为31.5万美元和3.642万美元[86] - 2018年12月31日公司向投资者2发起30万美元本票，截至2019年3月31日，剩余本金和利息分别为30万美元和1.3954万美元[89] - 2019年3月11日公司向投资者2发起6万美元本票，截至2019年3月31日，剩余本金和利息分别为6万美元和847美元[90] - 截至2019年3月31日，投资者2的未偿还本金和利息分别为68.25万美元和5.1254万美元，投资者2还提供了7500美元未记录在票据中的收益[92] 可转换票据情况 - 截至2019年3月31日，可转换票据未偿还本金和应计利息分别为330,000美元和49,885美元[97] - 截至2018年12月31日，可转换票据衍生负债公允价值为876,481美元，2019年3月31日降至395,073美元，公司记录481,408美元收益[98][99] - 2017年9月8日，公司与St. George签订协议发行1,725,000美元可转换票据，获1,500,000美元收益并支付20,000美元融资成本[101][102] - 自可转换票据发行十个月后，现金赎回付款需支付15%赎回溢价，公司初始记录172,500美元估计现金溢价[106] - 截至2019年3月31日，St. George可转换票据已支付现金191,667美元，713,350美元转换为74,352,901股普通股，剩余余额992,483美元[113] - 截至2018年12月31日，St. George可转换票据衍生负债为1,060,000美元，2019年3月31日降至150,433美元，公司记录909,567美元收益[113][114] - 2018年9月7日，公司与BayBridge达成协议，BayBridge用本金200,000美元及应计利息16,800美元的本票交换270,000美元可转换票据[117] - 2016年10月5日，公司与私人投资者签订协议，发行330,000美元可转换票据，获330,000美元收益[94] - 2016年10月可转换票据于2017年12月31日到期，年利率6%，违约时增至24%[95] - 所有可转换票据本金和应计利息可随时按投资者选择转换为普通股，转换价格有不同计算方式[96] 交换票据情况 - 截至2019年3月31日，交换票据2已全部转换，交换票据3和4本金和应计利息余额分别为28.2万美元和4494美元[119,126] - 2018年第四季度至2019年第一季度，交换票据本金共29.8万美元、利息7581美元转换为6340.9004万股普通股[127] - 截至2019年3月31日，交换票据相关衍生负债余额为17.6087万美元，较2018年12月31日有变化[128] Bellridge可转换票据情况 - 截至2019年3月31日，Bellridge可转换票据本金31.0615万美元、利息10611美元转换为4996.6214万股普通股，本金和应计利息余额分别为38.9385万美元和49155美元[136] - 截至2019年3月31日，Bellridge可转换票据相关衍生负债余额为6.6639万美元，较2018年12月31日减少[137] Power Up可转换票据情况 - 2018年8月1日，公司向Power Up发行13万美元可转换票据，年利率8%，2019年3月31日已全部转换[140,141] - 2018年9月4日，公司向Power Up发行5.25万美元可转换票据，年利率8%，2019年3月31日已全部转换[142,143] - 2018年10月17日，公司向Power Up发行4.25万美元可转换票据，年利率8%，到期日为2019年10月16日[144] - 2019年2月14日和3月7日，公司分别与Power Up签订协议，发行本金为54,500美元和52,500美元的可转换票据，年利率8%，违约利率22%[146][148] - 截至2019年3月31日，182,500美元本金和7,300美元利息已转换为95,014,902股普通股，本金和应计利息余额分别为149,500美元和3,103美元[151] EMA Financial及GS Capital可转换票据情况 - 2018年8月29日，公司与EMA Financial签订协议，发行75,000美元可转换票据，年利率8%，违约利率22%，2019年2月22日转让给GS Capital [157][159] - 2019年2月22日，公司向GS Capital发行108,068美元可转换票据，年利率8%，截至3月31日，本金和应计利息余额分别为183,068美元和4,394美元[170][173] Jason Widjaja可转换票据情况 - 2019年1月11日，公司与Jason Widjaja签订协议，发行330,000美元可转换票据，年利率12%，截至3月31日，本金和应计利息余额分别为330,000美元和8,571美元[162][165] - 2019年1月11日，Widjaja票据相关衍生负债为219,634美元，3月31日为126,171美元[167] 可转换票据转换价格及受益所有权限制 -