公司业务管理结构 - 截至2019年9月30日，公司按美国市场和国际市场两个可报告经营部门管理业务[140] 影片排片情况 - 2019年前九个月票房领先的影片有《复仇者联盟：终局之战》《狮子王》等，2019年剩余时间计划上映的影片有《星球大战：天行者崛起》《冰雪奇缘2》等[142] 2019年前三季度整体财务数据 - 2019年前三季度，门票收入13.711亿美元，特许权收入8.861亿美元，其他收入2.371亿美元，总营收24.943亿美元[152] - 2019年前三季度，影片租赁和广告成本7.597亿美元，特许权供应成本1.573亿美元，薪资成本3.083亿美元[152] - 2019年前三季度，设施租赁费用2.625亿美元，公用事业及其他成本3.572亿美元，一般及行政费用1.27亿美元[152] - 2019年前三季度，折旧和摊销费用1.968亿美元，长期资产减值4540万美元，资产处置及其他损失810万美元[152] - 2019年前三季度，总运营成本22.223亿美元，营业收入2.72亿美元[152] - 2019年前三季度，门票收入占比55.0%，特许权收入占比35.5%，其他收入占比9.5%[152] - 2019年前三季度，平均屏幕数量为6064块，每块平均屏幕总营收为411328美元[152] 2019年第三季度总营收变化 - 2019年第三季度总营收从2018年同期的7.542亿美元增至8.218亿美元，增加6760万美元[152][154] 2019年第三季度美国市场业务数据 - 2019年第三季度美国市场门票收入3.511亿美元，较2018年增长5.3%；特许权收入2.304亿美元，增长10.8%；其他收入5150万美元，增长25.3%；总收入6.33亿美元，增长8.7%[155] - 2019年第三季度美国市场观影人数4410万，较2018年增长0.9%；平均票价7.96美元，增长4.3%；人均特许权收入5.22美元，增长9.7%[155] - 2019年第三季度美国市场电影租赁和广告成本2.035亿美元，占门票收入的58.0%；特许权供应费用3860万美元，占特许权收入的16.8%[156][158] 2019年第三季度国际市场业务数据 - 2019年第三季度国际市场门票收入1.034亿美元，较2018年增长9.7%；特许权收入5910万美元，增长5.2%；其他收入2630万美元，增长22.9%；总收入1.888亿美元，增长9.8%[155] - 2019年第三季度国际市场观影人数2920万，较2018年增长11.9%；平均票价3.54美元，下降1.9%；人均特许权收入2.02美元，下降6.0%[155] - 2019年第三季度国际市场电影租赁和广告成本5140万美元（按固定汇率计算为5710万美元），占门票收入的49.7%；特许权供应费用1290万美元（按固定汇率计算为1440万美元），占特许权收入的21.8%[156][158] 2019年第三季度部分费用变化 - 2019年第三季度一般及行政费用增至4470万美元，2018年同期为3830万美元[159] - 2019年第三季度折旧和摊销费用增至6780万美元，2018年同期为6490万美元[160] - 2019年第三季度长期资产减值费用为2730万美元，2018年同期为160万美元[161] - 2019年第三季度所得税费用为1410万美元，有效税率约为30.5%；2018年同期所得税费用为1620万美元，有效税率为24.2%[168] 2019年前九个月总营收变化 - 2019年前九个月总营收为24.943亿美元，较2018年同期的24.232亿美元增加7110万美元，增幅2.9%[169] 2019年前九个月美国市场业务数据 - 美国市场2019年前九个月入场收入为10.669亿美元，较2018年的10.915亿美元下降2.3%；特许权收入为7.047亿美元，较2018年的6.613亿美元增长6.6%；其他收入为1.592亿美元，较2018年的1.349亿美元增长18.0%[170] - 美国市场2019年前九个月电影租赁和广告成本为6.103亿美元，占入场收入的57.2%；特许权供应费用为1.176亿美元，占特许权收入的16.7%[173] 2019年前九个月国际市场业务数据 - 国际市场2019年前九个月入场收入报告值增加660万美元（按固定汇率计算增加5970万美元）；特许权收入报告值增加1150万美元（按固定汇率计算增加4070万美元）；其他收入报告值增加990万美元（按固定汇率计算增加2620万美元）[172] - 国际市场2019年前九个月电影租赁和广告成本为1.494亿美元（按固定汇率计算为1.756亿美元），占入场收入的49.1%；特许权供应费用为3970万美元（按固定汇率计算为4620万美元），占特许权收入的21.9%[173] 2019年部分费用变化 - 2019年一般及行政费用增至1.27亿美元，较2018年的1.237亿美元增加[175] - 2019年折旧和摊销费用增至1.968亿美元，较2018年的1.936亿美元增加[176] - 2019年长期资产减值损失为4540万美元，较2018年的500万美元增加[177] - 2019年资产处置及其他损失为810万美元，较2018年的2870万美元减少[178] - 2019年利息费用为7500万美元，较2018年的8270万美元减少[179] - 2019年所得税费用为6420万美元，2018年为5960万美元，有效税率分别约为27.8%和23.4%[183] 2019年前9个月现金流量情况 - 2019年前9个月经营活动提供的现金为3.972亿美元，2018年同期为3.501亿美元[184] - 2019年前9个月投资活动使用的现金为1.963亿美元，2018年同期为3.525亿美元[186] - 2019年前9个月融资活动使用的现金为1.391亿美元，2018年同期为1.445亿美元[188] 截至2019年9月30日公司影院及屏幕情况 - 截至2019年9月30日，公司在全球运营548家影院，拥有6082块屏幕[187] 截至2019年9月30日公司债务情况 - 截至2019年9月30日，长期债务总计18.044亿美元，扣除流动部分和债务发行成本后为17.717亿美元[191] - 截至2019年9月30日，循环信贷额度可用借款能力为9880万美元[191] - 截至2019年9月30日，信贷协议下定期贷款未偿还金额为6.48亿美元，平均年利率约为4.3%[196] - 截至2019年9月30日，5.125%高级票据允许公司向母公司分配最多约23.577亿美元[198] - 截至2019年9月30日，公司认为已完全遵守所有未偿债务协议及相关契约[200] - 截至2019年9月30日，公司有大约1.98亿美元的浮动利率债务未偿还[203] - 基于2019年9月30日未偿还浮动利率债务的现行利率，市场利率上升100个基点将使公司年度利息支出增加约200万美元[203] - 截至2019年9月30日，固定利率长期债务总计16.064亿美元，平均利率4.8%[205] - 截至2019年9月30日，浮动利率长期债务总计1.98亿美元，平均利率3.8%[205] - 截至2019年9月30日，公司总债务为18.044亿美元[205] 公司利率互换协议情况 - 公司当前所有利率互换协议符合现金流套期会计处理条件[206] 公司外汇汇率风险情况 - 除阿根廷比索贬值外，外汇汇率风险自2018年年报披露后无重大变化[207]

公司业务部门划分 - 截至2019年6月30日，公司业务分为美国市场和国际市场两个可报告经营部门[144] 影片排期情况 - 2019年上半年票房领先影片有《复仇者联盟：终局之战》等，2019年剩余时间计划上映影片有《星球大战：天行者崛起》等[146] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2019年第二季度总营收为9.578亿美元，较2018年第二季度的8.89亿美元增加6880万美元[156][158] - 2019年上半年，门票收入为9.166亿美元，特许权收入为5.966亿美元，其他收入为1.593亿美元，总营收为16.725亿美元[156] - 2019年第二季度公司总营收9.578亿美元，较2018年的8.89亿美元增长7.7%，其中美国营收7.43亿美元，增长4.8%，国际营收2.148亿美元，增长19.3%[159] - 截至2019年6月30日的六个月，总营收增至16.725亿美元，较2018年同期的16.69亿美元增加350万美元，增幅0.2%[173] 财务数据关键指标变化 - 收入结构 - 2019年第二季度，门票收入为5.211亿美元，占比54.4%；特许权收入为3.453亿美元，占比36.1%；其他收入为9140万美元，占比9.5%[156] 财务数据关键指标变化 - 运营成本与收入 - 2019年第二季度，运营总成本为8.016亿美元，占比83.7%；运营收入为1.562亿美元，占比16.3%[156] - 2019年上半年，运营总成本为14.59亿美元，运营收入为2.135亿美元[156] 财务数据关键指标变化 - 屏幕数量与营收 - 2019年6月30日三个月末平均屏幕数量为6068块，2018年同期为5986块[156] - 2019年第二季度，平均每块屏幕总营收为157837美元，2018年同期为148522美元[156] 财务数据关键指标变化 - 会计政策 - 公司自2019年1月1日起采用ASC Topic 842，租赁会计政策已修改[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 美国市场入场收入 - 2019年第二季度美国入场收入4.07亿美元，较2018年的4.089亿美元下降0.5%，主要因上座率下降1.0%，平均票价上涨0.5%略有抵消[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际市场入场收入 - 2019年第二季度国际入场收入1.141亿美元，较2018年的1亿美元增长14.1%（按固定汇率计算增长36.2%），主要因上座率增长16.7%，平均票价下降2.3%略有抵消[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 美国市场特许权收入 - 2019年第二季度美国特许权收入2.749亿美元，较2018年的2.496亿美元增长10.1%，主要因每位顾客特许权收入增长11.4%，上座率下降1.0%略有抵消[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际市场特许权收入 - 2019年第二季度国际特许权收入7040万美元，较2018年的5570万美元增长26.4%（按固定汇率计算增长48.1%），主要因上座率增长16.7%和每位顾客特许权收入增长8.3%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 美国市场运营成本 - 2019年第二季度美国运营成本中，电影租赁和广告成本2.376亿美元，特许权供应成本4700万美元，薪资和工资8740万美元，设施租赁费用6470万美元，公用事业及其他成本8930万美元[160][162] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际市场运营成本 - 2019年第二季度国际运营成本中，电影租赁和广告成本5710万美元（按固定汇率计算6830万美元），特许权供应成本1570万美元（按固定汇率计算1840万美元），薪资和工资2150万美元（按固定汇率计算2580万美元），设施租赁费用2480万美元（按固定汇率计算2850万美元），公用事业及其他成本3340万美元（按固定汇率计算4000万美元）[160][162] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2019年第二季度公司一般及行政费用4430万美元，较2018年的4300万美元有所增加[163] - 2019年第二季度公司折旧和摊销费用6450万美元，较2018年的6430万美元有所增加[164] - 2019年第二季度公司资产减值损失1250万美元，较2018年的280万美元大幅增加[165] - 2019年第二季度所得税费用为3820万美元，2018年同期为1830万美元，有效税率分别约为27.3%和18.2%[172] - 2019年一般及行政费用降至8230万美元，2018年为8540万美元[180] - 2019年折旧和摊销费用增至1.29亿美元，2018年为1.287亿美元[181] - 2019年资产减值损失为1810万美元，2018年为340万美元；资产处置损失为560万美元，2018年为2080万美元[182][183] - 2019年所得税费用为5010万美元，2018年为4340万美元；2019年实际税率约27.1%，2018年为23.1%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 市场收入对比 - 美国市场门票收入降至7.158亿美元，较2018年减少4240万美元，降幅5.6%；国际市场门票收入降至2.008亿美元，减少250万美元，降幅1.2%（按固定汇率计算增加3930万美元）[174] - 美国市场特许权收入增至4.743亿美元，较2018年增加2090万美元，增幅4.6%；国际市场特许权收入增至1.223亿美元，增加860万美元，增幅7.6%（按固定汇率计算增加3150万美元）[174] - 美国市场其他收入增至1.077亿美元，较2018年增加1390万美元，增幅14.8%；国际市场其他收入增至5160万美元，增加500万美元，增幅10.7%（按固定汇率计算增加1770万美元）[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 市场成本占比 - 2019年美国市场电影租赁和广告成本为4.068亿美元，占门票收入的56.8%；国际市场为9800万美元（按固定汇率计算为1.185亿美元），占门票收入的48.8%[177] - 2019年美国市场特许权供应费用为7900万美元，占特许权收入的16.7%；国际市场为2680万美元（按固定汇率计算为3180万美元），占特许权收入的21.9%[177] 财务数据关键指标变化 - 联营公司收益 - 2019年联营公司收益权益为1880万美元，2018年为1510万美元[187] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年上半年经营活动提供的现金为3.036亿美元，2018年同期为2.799亿美元[189][191] - 2019年上半年投资活动使用的现金为1.252亿美元，2018年同期为1.914亿美元；2019年上半年资本支出为1.152亿美元，2018年同期为1.626亿美元[192] - 2019年上半年融资活动使用的现金为9360万美元，2018年同期为9910万美元；季度现金股息从每股0.32美元增至0.34美元[195] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2019年6月30日，长期债务总计18.06亿美元，扣除流动部分及债务折扣和发行成本后为17.72亿美元；循环信贷额度可用借款能力为9880万美元[198] - 截至2019年6月30日，定期贷款未偿还金额为6.496亿美元，平均年利率约4.4%；循环信贷额度无借款[203] - 2012年发行4亿美元5.125%优先票据，2022年到期；截至2019年6月30日，可向母公司分配约23.577亿美元[204][205] - 2013年和2016年共发行7.55亿美元4.875%优先票据，2023年到期[206] - 截至2019年6月30日，公司有1.996亿美元浮动利率债务未偿还，市场利率上升100个基点将使年利息费用增加约200万美元[210] - 2020年固定利率债务为140万美元，2023年为11.55亿美元，此后为4.5亿美元，总计16.064亿美元，公允价值为16.202亿美元，利率4.8%[212] - 2020 - 2024年及此后浮动利率债务均为66万美元，此后另有1.666亿美元，总计1.996亿美元，公允价值为1.989亿美元，利率4.2%[212] - 2020年总债务为80万美元，2021年为66万美元，2023年为11.616亿美元，此后为6.166亿美元，总计18.06亿美元，公允价值为18.191亿美元[212] 财务数据关键指标变化 - 利率互换与外汇风险 - 公司当前所有利率互换协议符合现金流套期会计处理[213] - 除阿根廷比索贬值外，公司外汇汇率风险较2018年年报披露无重大变化[214]

公司业务管理结构 - 截至2019年3月31日，公司按美国市场和国际市场两个可报告经营部门管理业务[139] 总营收数据变化 - 2019年第一季度总营收7.147亿美元，2018年同期为7.8亿美元[151][153] - 2019年总营收7.147亿美元，较2018年的7.8亿美元下降8.4%[154] 各业务线收入数据变化 - 2019年第一季度门票收入3.955亿美元，占比55.3%；2018年同期为4.526亿美元，占比58.0%[151] - 2019年第一季度特许权收入2.513亿美元，占比35.2%；2018年同期为2.618亿美元，占比33.6%[151] - 2019年第一季度其他收入6790万美元，占比9.5%；2018年同期为6560万美元，占比8.4%[151] - 2019年美国入场收入3.088亿美元，较2018年的3.493亿美元下降11.6%，主要因上座率下降13.2%，平均票价上涨1.9%稍有抵消[154] - 2019年国际入场收入按报告值减少1660万美元（按固定汇率增加310万美元），主要因上座率下降1.3%和平均票价下降15.0%（按固定汇率平均票价上涨4.4%）[154] 运营成本数据变化 - 2019年第一季度运营总成本6.574亿美元，占比92.0%；2018年同期为6.777亿美元，占比86.9%[151] - 2019年美国运营成本中，电影租赁和广告成本为1.692亿美元，占入场收入的54.8%，2018年为1.929亿美元，占比55.2%[156] - 2019年国际运营成本中，电影租赁和广告成本为4090万美元（按固定汇率5020万美元），占入场收入的47.2%，2018年为4810万美元，占比46.6%[156] 营业收入数据变化 - 2019年第一季度营业收入5730万美元，占比8.0%；2018年同期为1.023亿美元，占比13.1%[151] 屏幕数量及收入相关数据变化 - 2019年第一季度平均屏幕数量为6044块，平均运营屏幕数量为6016块；2018年同期分别为5959块和5879块[151] - 2019年第一季度每块平均屏幕总收入为118253美元，2018年同期为130890美元[151] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起采用ASC Topic 842，租赁会计政策已修改[148] 费用数据变化 - 2019年第一季度一般及行政费用降至3800万美元，2018年第一季度为4240万美元[157] - 2019年第一季度折旧和摊销费用增至6450万美元，2018年第一季度为6440万美元[158] - 2019年第一季度记录的长期资产减值费用为560万美元，2018年第一季度为60万美元[159] - 2019年第一季度记录的资产处置损失及其他为380万美元，2018年第一季度为390万美元[160] - 2019年第一季度所得税费用为1190万美元，有效税率约为26.4%；2018年第一季度为2510万美元，有效税率为28.8%[166] 现金流量数据变化 - 2019年第一季度经营活动提供的现金为1.043亿美元，2018年同期为8370万美元，增长主要因向供应商付款的水平和时间以及会计准则变更，部分被净收入下降抵消[167] - 2019年第一季度投资活动使用的现金为5750万美元，2018年同期为7890万美元，减少主要因资本支出下降，受躺椅改造时间和数量变化影响[168] - 2019年第一季度融资活动使用的现金为4790万美元，2018年同期为5340万美元，减少主要因2018年第一季度支付债务发行成本和会计准则变更，部分被季度现金股息从每股0.32美元增至0.34美元抵消[174] 影院及屏幕建设计划 - 截至2019年3月31日，全球运营547家影院共6051块屏幕，其中美国342家影院4596块屏幕，国际市场205家影院1455块屏幕；2019年第一季度美国新建1家10块屏幕影院，国际市场新建1家3块屏幕影院并关闭1家10块屏幕影院[168] - 2019年剩余时间美国计划新开4家影院48块屏幕，2019年后计划新开7家影院80块屏幕，预计花费约8000万美元；国际市场2019年剩余时间计划新开7家影院56块屏幕，2019年后计划新开6家影院46块屏幕，预计资本支出5900万美元[169] 债务相关数据 - 截至2019年3月31日，长期债务总计18.077亿美元，扣除流动部分和债务折扣及发行成本后为17.723亿美元，循环信贷额度可用借款能力为9880万美元[176] - 高级担保信贷安排包括7亿美元定期贷款（2025年3月到期）和1亿美元循环信贷额度（2022年12月到期）；截至2019年3月31日，定期贷款未偿还余额为6.513亿美元，循环信贷额度无借款，定期贷款平均年利率约4.4%[179][181] - 2012年12月发行4亿美元5.125%优先票据，2022年12月15日到期；截至2019年3月31日，按契约条款可向母公司分配约23.577亿美元[182][183] - 2013年5月发行5.3亿美元4.875%优先票据，2016年3月增发2.25亿美元；票据2023年6月1日到期[184] - 截至2019年3月31日，公司有2.013亿美元可变利率债务未偿还，市场利率上升100个基点将使年利息费用增加约200万美元[188] - 2020年固定利率债务为140万美元，2023年为4亿美元，2024年为7.55亿美元，此后为4.5亿美元，总计16.064亿美元，公允价值为16.173亿美元，利率为4.8%[190] - 2020 - 2024年可变利率债务均为660万美元，此后为1.683亿美元，总计2.013亿美元，公允价值为1.993亿美元，利率为4.3%[190] - 2020年总债务为800万美元，2021 - 2022年为660万美元，2023年为4.066亿美元，2024年为7.616亿美元，此后为6.183亿美元，总计18.077亿美元，公允价值为18.166亿美元[190] 利率互换相关情况 - 公司当前所有利率互换协议符合现金流套期会计处理[191] - 利率互换的公允价值在合并资产负债表中记为资产或负债，相关损益在累计其他综合损失中列报[191] 外汇汇率风险情况 - 除阿根廷比索贬值外，公司外汇汇率风险较2018年年报披露无重大变化[192]

4.875%优先票据发行情况 - 2013年5月24日，公司发行5.3亿美元本金的4.875%优先票据，2016年3月21日又增发2.25亿美元，合计本金7.55亿美元，2023年6月1日到期[254][255] - 发行4.875%优先票据额外票据产生约370万美元债务发行成本和230万美元折价[255] 4.875%优先票据契约相关数据 - 截至2018年12月31日，根据4.875%优先票据契约，公司可向母公司分配约29.806亿美元[258] - 4.875%优先票据契约要求最低覆盖率为2比1，截至2018年12月31日实际比率约为6.3比1[258] 5.125%优先票据发行情况 - 2012年12月18日，公司发行4亿美元本金的5.125%优先票据，2022年12月15日到期[260] 5.125%优先票据契约相关数据 - 截至2018年12月31日，根据5.125%优先票据契约，公司可向母公司分配约29.858亿美元[262] - 5.125%优先票据契约要求最低覆盖率为2比1，截至2018年12月31日实际比率约为6.3比1[262] 利率互换协议情况 - 公司有三项利率互换协议用于对冲信贷协议下定期贷款可变利率的部分利率风险[253] 公司收入季节性情况 - 公司收入具有季节性，美国夏季（5 - 7月）和假期季（11月至年末）通常是电影发行旺季[266] 公司股息支付情况 - 公司股息支付由董事会决定，取决于可用现金、预期现金需求等因素[138]