公司业绩 - Digihost Technology Inc.在2024年1月份挖掘了大约107个比特币，较去年同期增长65%[2][3] - 公司截至2024年1月31日持有现金、比特币和现金存款约370万美元，与去年同期相比增长了约0.9百万美元[4] - 公司在2024年1月份的资本支出、采矿基础设施支持设备和抵押存款上花费了约30万美元[5]

收入和利润（同比环比） - 2023年前三季度，公司总营收为1533.1574万美元，较2022年同期的1850.7951万美元下降了约17.16%[3] - 2023年前三季度，公司净亏损为1220.0349万美元，而2022年同期净利润为1407.1248万美元[3][4] - 2023年前三季度，数字货币挖矿收入为1355.2443万美元，较2022年同期的1850.7951万美元下降了约26.77%[3] - 2023年前三季度，能源销售带来177.9131万美元收入，而2022年同期无此收入[3] - 2023年前三季度，基本和摊薄后每股亏损均为0.43美元，2022年同期每股收益为0.52美元[3] - 2023年9月30日，公司每股净收益（亏损）：第三季度为0.00美元（2022年为 - 0.06美元），前九个月为 - 0.43美元（2022年为0.52美元）[58] - 2023年第三季度和前九个月，公司基于RSU的股份薪酬分别为333694美元和1216857美元，2022年同期分别为846345美元和2483928美元[56] - 2023年第三季度和前九个月，公司关键管理人员薪酬分别为528784美元和1845575美元，2022年同期分别为1052758美元和3179602美元[61] - 2023年第三季度和前九个月，公司员工福利费用分别为519236美元和1921076美元，2022年同期分别为1054362美元和3044993美元[63] - 2023年第三季度和前九个月，公司净财务费用分别为10981美元和194971美元，2022年同期分别为13824美元和266221美元[63] - 2023年9月30日，公司两个运营部门（加密货币挖矿和发电厂运营）的总毛利润（亏损）为 - 2530913美元（第三季度）和 - 5706572美元（前九个月）[66] 成本和费用（同比环比） - 2023年前九个月，公司数字货币项目现金流为1745117美元，2022年为25677181美元[64] - 2023年前九个月，公司营运资金项目中，应收账款和预付费用为 - 336731美元，应付账款和应计负债为2003674美元等[64] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为4734.449万美元，较2022年12月31日的5259.9561万美元下降了约9.99%[2] - 截至2023年9月30日，公司现金为86.5621万美元，较2022年12月31日的185.0622万美元下降了约53.22%[2][4] - 2021年12月31日公司股份数量为24,956,165股，股东权益总额为38,261,404美元[5] - 2022年9月30日公司股份数量为27,822,813股，股东权益总额为55,316,693美元[5] - 2022年12月31日公司股份数量为27,842,204股，股东权益总额为47,174,992美元[5] - 2023年9月30日公司股份数量为28,708,249股，股东权益总额为36,982,211美元[6] - 截至2023年9月30日，公司营运资金缺口为2,256,284美元，2022年营运资金为2,874,560美元[11] - 截至2023年9月30日，公司持有的数字货币为465,890美元，较2022年12月31日的2,800,657美元下降83.37%[20] - 截至2023年9月30日，公司应收账款和其他资产为1,856,431美元，较2022年12月31日的1,234,175美元增长50.42%[23] - 截至2023年9月30日，公司财产、厂房和设备成本为62,502,236美元，累计折旧25,494,352美元，净账面价值37,007,884美元[25] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产为2,409,198美元，较期初的2,538,447美元下降5.09%[26] - 截至2023年9月30日，公司无形资产为1,268,517美元，较期初的1,314,028美元下降3.46%[28] - 截至2023年9月30日，公司商誉余额为2,496,612美元，期初为0，因业务合并新增[29] - 截至2023年9月30日，公司需汇出0比特币（2022年12月31日为19比特币），价值为0美元（2022年12月31日为322,099美元），列于流动负债[21] - 2023年9月30日，比特币和以太坊价格分别为26,965美元和1,674美元（2022年12月31日分别为16,548美元和1,197美元），导致总重估损失22,896美元[20] - 截至2023年9月30日，租赁负债期末余额为473,677美元，2022年12月31日为547,471美元；2022年4月起租总部办公室，增量借款利率为10%[31] - 截至2023年9月30日，贷款应付期末余额为892,232美元，2022年12月31日为0；2022年3月贷款额度10,000,000美元，年利率7.5%[33] - 截至2023年9月30日，应付抵押期末余额为514,292美元，2022年12月31日为877,127美元；2022年6月增量借款利率为7%[38] - 截至2023年9月30日，认股权证负债余额为2,572,386美元，2022年12月31日为821,697美元[41] - 2023年前九个月，公司按市价股权计划发行386,463股次级投票股，平均股价1.7756美元[44] - 2022年3月私募配售，总收益15,255,979美元，包括取消认股权证增加的股本5,887,616美元[45][46] - 2022年私募配售发行成本1,615,593美元，其中695,170美元计入净收入，102,138美元冲减预融资认股权证[47] - 截至2023年9月30日，公司回购165,200股次级投票股，总价255,525美元[49] - 截至2023年9月30日，受限股单位（RSU）数量为1036900，2023年前九个月授予77232个RSU，授予日公允价值为120386美元[55] - 截至2023年9月30日，公司应付账款及应计负债为4,553,108美元，存款应付为1,356,584美元，租赁负债为558,716美元，应付抵押为534,000美元，应付贷款为892,232美元，总计7,894,640美元[71] - 截至2022年12月31日，公司应付账款及应计负债为2,345,175美元，欠Northern Data的款项为322,099美元，存款应付为511,000美元，租赁负债为668,515美元，应付抵押为934,500美元，总计4,781,289美元[72] - 截至2023年9月30日，若公司持有的比特币和以太坊市场价格上涨或下跌10%，对应资产价值将分别增加或减少46,589美元；2022年12月31日该数值为280,066美元[77] 管理层讨论和指引 - 管理层需判断公司收购是业务合并还是资产购买，收购电厂被认定为业务合并[18] - 业务合并中需按收购日公允价值记录可辨认资产和负债，确定公允价值需重大判断和估计[19] - 若实际结果与假设不同，对资产和负债账面价值的重大假设可能导致重大调整[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司自成立以来运营未产生正现金流，持续经营能力取决于运营产生正现金流及筹集额外资金的能力[11] - 公司适用国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则及相关解释，未经审计的中期合并财务报表按国际会计准则34编制[13] - 2023年2月8日，公司以5,949,666美元收购纽约州北托纳旺达的60兆瓦发电厂，其中1,350,000美元为往年支付，产生商誉2,496,612美元[22] - 2023年2月公司向Doge借款相当于30个比特币（691,500美元），需偿还36个比特币[34] - 公司股票期权计划规定，计划涉及的股份总数不超过已发行和流通股份的10%，行权价格不低于按TSXV政策确定的折扣市场价格[52] - 2021年12月31日至2022年9月30日，股票期权数量从2345165减少至1191834，加权平均行使价格从5.28加元降至5.11加元[53] - 公司主要信用风险集中在现金、应收账款和应收本票，现金存于美国一家主要银行账户[69] - 公司通过维持现金余额管理流动性风险，定期更新现金预测以应对业务变化、数字货币价格和汇率波动[70] - 外汇风险指公司金融工具公允价值或未来现金流因汇率变化而波动，加元兑美元波动会影响公司盈利、资产负债和股东权益[73][74] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司外汇风险被认为极小[74] - 数字货币价格受全球供需、利率、汇率、通胀或通缩以及全球政治经济状况影响，公司盈利能力与数字货币市场价格直接相关[75] - 公司未对数字货币销售转换进行套期保值[75] - 公司数字货币目前包括比特币和以太坊，其历史公允价值波动大，历史表现不代表未来价格走势[76]

财务状况概述 - [截至2023年9月30日，公司总资产为4734.449万美元，较2022年12月31日的5259.9561万美元有所下降][2] - [截至2023年9月30日，公司现金为86.5621万美元，较2022年12月31日的185.0622万美元减少][2] - [截至2023年9月30日，公司营运资金短缺2,256,284美元，2022年营运资金为2,874,560美元][11] - [截至2023年9月30日，公司股份数量为28,708,249股，股本为42,116,604美元，累计亏损为16,812,236美元][5][6] - [截至2023年9月30日，公司持有的数字货币价值465,890美元，较2022年12月31日的2,800,657美元大幅下降][20] - [截至2023年9月30日，公司应收账款和其他资产为1,856,431美元，高于2022年12月31日的1,234,175美元][23] - [截至2023年9月30日，公司物业、厂房及设备的账面净值为37,007,884美元，低于2022年12月31日的41,811,233美元][25] - [截至2023年9月30日，公司使用权资产为2,409,198美元，低于2022年12月31日的2,538,447美元][26] - [截至2023年9月30日，公司无形资产为1,268,517美元，低于2022年12月31日的1,314,028美元][28] - [截至2023年9月30日，公司商誉余额为2,496,612美元，而2022年12月31日为0美元][29] - [截至2023年9月30日，公司需向Northern Data汇出0枚比特币（2022年12月31日为19枚），价值为0美元（2022年12月31日为322,099美元）][21] - [截至2023年9月30日，租赁负债期末余额为473,677美元，较2022年12月31日的547,471美元有所下降；未折现租赁义务总额为558,716美元][31][32] - [截至2023年9月30日，应付贷款期末余额为892,232美元，2022年12月31日无余额；2023年新增贷款1,204,587美元，偿还贷款594,480美元][33] - [截至2023年9月30日，应付抵押期末余额为514,292美元，较2022年12月31日的877,127美元下降；未折现抵押义务总额为534,000美元][38][39] - [截至2023年9月30日，认股权证负债余额为2,572,386美元，2022年12月31日为821,697美元][41] - [截至2023年9月30日，流通认股权证数量为1,025,816份，加权平均行使价为7.81加元][50] - [截至2023年9月30日，公司有1,191,834份股票期权流通在外，加权平均行使价为5.11加元，加权平均剩余合约期限为2.09年][53] - [截至2023年9月30日，公司受限股单位（RSU）余额为1,036,900份，2023年前九个月授予77,232份，授予日公允价值为120,386美元][55] - [截至2023年9月30日，公司总资产为47,344,490美元，其中加拿大地区为29,424美元，美国地区为47,315,066美元；截至2022年12月31日，总资产为52,599,561美元][67] - [截至2023年9月30日，公司主要金融负债和其他负债预计到期情况：应付账款和应计负债455.3108万美元、应付存款135.6584万美元、租赁负债55.8716万美元、应付抵押款53.4万美元、应付贷款89.2232万美元，总计789.464万美元][72] - [截至2022年12月31日，公司主要金融负债和其他负债预计到期情况：应付账款和应计负债234.5175万美元、欠Northern Data的款项32.2099万美元、应付存款51.1万美元、租赁负债66.8515万美元、应付抵押款93.45万美元，总计478.1289万美元][73] 经营业绩 - [2023年前三季度，公司总营收为1533.1574万美元，低于2022年同期的1850.7951万美元][3] - [2023年前三季度，公司净亏损为1220.0349万美元，而2022年同期为净收入1407.1248万美元][3] - [2023年前三季度，公司经营活动产生的净现金为578.7224万美元，高于2022年同期的401.246万美元][4] - [2023年前三季度，公司投资活动使用的净现金为704.5134万美元，2022年同期为1098.4405万美元][4] - [2023年前三季度，公司融资活动提供的净现金为27.2909万美元，2022年同期为895.2914万美元][4] - [2023年前三季度，数字货币挖矿收入为1355.2443万美元，2022年同期为1850.7951万美元][3] - [2023年前三季度，能源销售产生了177.9131万美元的收入，而2022年同期无此项收入][3] - [2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.43美元，2022年同期每股收益为0.52美元][3] - [2023年前九个月公司净亏损12,200,349美元，综合亏损为12,095,826美元][6] - [2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为136,060美元和亏损12,200,349美元，2022年同期分别为亏损1,676,808美元和净收入14,071,248美元][58] - [2023年第三季度和前九个月，公司关键管理人员薪酬分别为528,784美元和1,845,575美元，2022年同期分别为1,052,758美元和3,179,602美元][61] - [2023年前九个月，公司数字货币项目现金流量为1,745,117美元，营运资金项目现金流量为2,588,589美元；2022年同期分别为25,677,181美元和亏损5,941,954美元][64] - [公司有两个经营部门，即位于美国的加密货币挖矿和发电厂运营。2023年前九个月，加密货币挖矿业务毛亏损6,066,870美元，净亏损11,969,025美元；发电厂运营业务毛利润360,298美元，净亏损231,324美元][66][67] 公司业务 - [公司是一家区块链技术公司，从事加密货币挖矿业务，并通过收购发电厂供应能源][8] - [2023年2月8日，公司完成对纽约州北托纳旺达一座60兆瓦发电厂的收购，总代价为5,949,666美元，产生商誉2,496,612美元][22] - [2023年2月15日，公司终止了与Northern Data的矿机租赁协议][21] 财务报表编制 - [公司应用国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制财务报表][13] - [新的、尚未生效的准则和修订预计不会对公司未经审计的中期合并财务报表产生重大影响][16] - [财务报表编制需管理层进行估计、判断和假设，实际结果可能与估计不同][17] 业务合并 - [公司收购发电厂被认定为业务合并，需对购买价格进行分配][18] - [业务合并中需确定所获资产和负债的公允价值，可能会聘请独立外部估值专家][19] 融资与股权交易 - [2021年12月，公司签订一份本金为800,000美元的有担保可转换本票协议，年利率6%，可选择转换为发行方的C系列优先股][30] - [2023年2月6日，公司与Doge Capital LLC签订贷款协议，借入相当于30个比特币（价值691,500美元），需偿还36个比特币][34] - [2023年前九个月，公司根据市价股权计划发行386,463股次级投票股，平均股价为1.7756美元][44] - [2022年3月9日，公司完成私募，总收益为15,255,979美元，包括发行股票、预融资认股权证和普通股购买认股权证所得，并取消部分认股权证][45][46] - [2022年5月，公司获批可回购最多1,219,762股次级投票股；截至2023年9月30日，已回购165,200股，总价255,525美元][49] 股份相关计划 - [公司股票期权计划规定，计划涉及的股份总数不得超过已发行和流通股份的10%，行使价不得低于按TSXV政策确定的折扣市场价格][52] - [2023年第三季度和前九个月，公司基于RSU的股份支付费用分别为333,694美元和1,216,857美元，2022年同期分别为846,345美元和2,483,928美元][56] 风险管理 - [公司持续经营能力取决于能否从运营中产生正现金流及筹集额外资金][11] - [公司管理资本以维持持续经营能力，为股东提供回报，资本结构由已发行股本、储备金和应付贷款组成，资本风险管理总体策略与2022年12月31日相比保持不变][68] - [公司金融工具公允价值方面，现金、应收账款等因短期性质其公允价值近似账面价值，应付抵押款和应付存款等按相关市场输入计量，数字资产等按CoinMarketCap报价计量，认股权证负债按Black - Scholes定价模型计量][69] - [公司信用风险主要集中在现金、应收账款和应收本票，通过使用高信用评级银行管理现金集中风险，认为应收账款和应收本票无需减值][70] - [公司通过维持现金余额管理流动性风险，管理现金预测并定期更新因业务变化、数字货币价格和汇率波动导致的预测][71] - [公司面临外汇风险，加元兑美元汇率波动会影响公司盈利能力、资产负债价值和股东权益，但截至2023年9月30日和2022年12月31日，外汇风险被认为极小][74][75] - [公司面临数字货币风险，数字货币价格受多种因素影响，公司盈利能力与数字货币市场价格直接相关，且未对冲数字货币销售转换风险][76] - [公司目前持有的数字货币包括比特币和以太坊，数字货币历史表现不代表未来价格走势，且历史公允价值波动较大][77] - [截至2023年9月30日，若公司持有的比特币和以太坊市场价格上涨或下跌10%，对应资产价值将分别增加或减少4.6589万美元（2022年12月31日为28.0066万美元）][78] 租赁相关 - [公司在计量租赁负债时，2022年4月适用的增量借款利率估计为每年10%；2022年6月，适用的增量借款利率估计为每年7%][31][37]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日，Digihost Technology Inc.的总资产为50,819,047美元，较上一年底的52,599,561美元略有下降[2] - 公司在2023年前两个季度的现金流量表现良好，经营活动产生的净现金为4,911,387美元，投资活动产生的净现金为-6,941,103美元，融资活动产生的净现金为471,194美元[6] - 截至2023年6月30日，Digihost Technology Inc.的股东权益为37,314,366美元，较去年底的47,174,992美元有所下降[9] - 公司在2023年6月30日的资产总额为62,398,205美元，较2022年底增长了4,688,812美元[29] - 公司在2023年6月30日的租赁资产余额为2,452,281美元，较2022年底略有下降[30] - 公司在2023年6月30日的无形资产余额为1,368,868美元，较2022年底略有增长[32] - 公司在2023年6月30日的商誉余额为2,496,612美元，较2022年底增长了1,149,708美元[32] 数字货币挖矿收入 - 2023年第二季度数字货币挖矿收入为5,356,235美元，较去年同期的7,460,595美元有所下降，前两个季度总收入为9,974,511美元[4] - 数字货币挖矿成本包括电力成本、其他生产成本、折旧和摊销等，导致2023年前两个季度总毛利为负数，为3,175,659美元的亏损[4] 公司负债情况 - 公司在2023年6月30日的租赁负债总额为499,215美元，较2022年底略有下降[33] - 公司在2023年6月30日的贷款负债总额为1,236,814美元，较2022年底增长了1,236,814美元[35] - 公司在2023年6月30日的抵押负债总额为637,353美元，较2022年底略有下降[39] - 公司在2023年6月30日的认股权证负债总额为5,950,773美元，较2022年底增长了5,129,076美元[40] 公司股本情况 - 公司在2023年6月30日的认股权证行权价格分别为9.42、5.97、7.11和6.25加元[41] - 公司在2023年6月30日的权重平均股本为28,560,992股[57] - 公司在2023年6月30日的股票期权持续增长，截至当日共有1,191,834份股票期权[53] - 公司在2023年6月30日的受限股份单位(RSUs)持续增长，截至当日共有1,036,900份RSUs[55] 公司经营情况 - 公司有两个经营部门，分别是加密货币挖矿和位于美国的发电厂运营[62] - 公司管理流动性风险，通过保持现金余额来确保能够按时履行短期和长期债务[66] - 公司的主要信用风险是在现金、应收款项和应收票据方面，通过使用一家信用评级机构认定为高信用质量的主要银行来管理这一风险[65] - 公司的主要外汇风险是与外汇汇率变动有关，汇率波动会影响公司在运营中发生的成本[68] - 公司的功能和报告货币是美元，外汇风险被认为是极小的[69] - 数字货币价格受全球供需、利率、汇率、通货膨胀或通货紧缩以及全球政治和经济状况等因素影响，公司的盈利与数字货币的市场价格直接相关[70]

监管政策风险 - 2023年3月美国财政部提议对加密货币挖矿设施的电力成本征收30%消费税，若实施将在未来三年逐步增加，每年增加10%[40] - 监管变化可能改变公司投资性质或限制加密货币使用，影响公司运营，如美国2022年3月发布的行政命令及后续可能的监管[38][39] - 为维持外国私人发行人身份，公司需满足50%以上投票证券由美国境外持有人持有等条件，否则可能面临更高合规成本[93] - 若任一纳税年度公司75%以上的总收入为被动收入，或至少50%的平均季度资产用于产生被动收入，将被认定为被动外国投资公司[97] - 美国财政部2023年3月提议对挖矿设施电力成本征收30%消费税，将在未来三年逐步实施，每年增加10%[154] 比特币区块奖励减半风险 - 比特币区块奖励大约每四年减半，会减少公司从解块中获得的比特币数量[57] - 2020年5月比特币每日奖励从每区块12.5个比特币（约每天1800个比特币）减半至每区块6.25个比特币（约每天900个比特币），减半事件约每四年发生一次，或影响公司盈利能力[58] 网络安全与资产安全风险 - 公司的加密货币库存可能面临网络安全威胁和黑客攻击，黑客可能获取数字钱包和交易所的未授权访问权限[36] - 公司的加密货币存在丢失、被盗或访问受限风险，私钥丢失或损坏可能导致无法访问加密货币，影响投资和盈利能力[64][65][66] - 加密货币交易不可撤销，错误或欺诈性交易可能无法挽回，影响公司投资[67][68] ESG相关风险 - 利益相关者对公司ESG实践的审查增加以及气候变化影响可能带来额外成本和风险[42] 加密货币价格波动风险 - 加密货币价值可能受动量定价影响，导致价格波动，影响公司持有的加密货币价值[44] - 加密货币交易所大多未受监管，易受欺诈和运营问题影响，可能降低加密货币价格和公司清算平台数量[45] - 银行可能拒绝为加密货币相关业务提供服务，影响加密货币支付系统的实用性和市场价格[46] - 地缘政治事件对加密货币供需的影响不确定，可能导致价格大幅波动[47][48] - 其他投资加密货币的工具大量赎回并出售加密货币，可能影响加密货币价格，进而影响公司库存价值[72] - 2022年比特币市场价格约在15600 - 48100美元，2021年约在28700 - 68800美元；2021年12月31日公司SV股收盘价4.63美元，比特币收盘价约46200美元，2022年12月30日公司SV股收盘价0.36美元，比特币收盘价约16500美元 [217][220] 电力相关风险 - 公司的加密货币挖掘业务依赖大量电力，电力价格上涨或供应受限可能影响公司运营和盈利能力[53] 疫情相关风险 - 公司于2020年3月因疫情暂停布法罗采矿设施运营，4月以75%运营水平恢复，此后达到100%运营水平，但未来仍可能受疫情相关限制影响[61] 行业竞争与技术风险 - 加密货币网络算力预计因行业升级而增加，挖矿难度将随之上升，公司或需投入大量资金购置额外矿机以保持竞争力[59] - 加密货币挖矿算法可能向权益证明验证过渡，公司可能失去现有竞争优势，对业务和股价产生不利影响[60] - 公司为保持竞争力需持续投资硬件设备，但可能面临技术过时和硬件短缺问题[73][74] - 公司面临来自其他加密货币公司的竞争，若不提高哈希率，可能无法有效竞争并持续经营[85] 人员相关风险 - 公司的成功依赖管理层和高管表现，人员流失或无法吸引、留住关键人才可能对公司业务和财务状况产生不利影响[79][81] 融资与资本结构相关 - 2022年3月2日，公司与Securitize, Inc.达成1000万美元的有抵押循环信贷安排，年利率7.5%[102] - 2022年3月4日，公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订协议，可不时出售至多2.5亿美元的SV股份[103] - 2022年3月6日，公司与单一机构投资者进行私募配售，总收益约1330万加元，包含3029748股SV股份及购买同等数量股份的认股权证，购买价为每股4.40加元，认股权证行使价为每股6.25加元，行使期为三年半[104] - 公司取消2021年3月和4月发行的认股权证，分别可购买最多1,248,440股和1,781,308股SV股票，行使价分别为每股9.42加元和7.11加元[105] - 2022年6月1日，公司偿还约400万美元全额提取的贷款额度，并于6月14日全额偿还[109][111] - 2022年通过ATM计划发行2100股SV股票，平均股价为1.1757美元；2023年1月1日至年报日期，发行386463股SV股票，平均股价为1.8147美元，代理佣金为总收益的3.0%[173] - 2022年3月公司与Securitize, Inc.达成贷款安排，以比特币库存作抵押，年利率7.5%，期限一年，7月已全额偿还 [214] - 公司面临无法按可接受条款获得额外融资的风险，可能导致业务缩减或终止[83][84] - 公司可通过发行股权、贷款、调整资本支出或处置资产来管理资本结构[206] 业务运营与发展 - 2022年4月4日，公司算力从2021年底的415PH提升至1EH以上，实现翻倍[106] - 2022年6月14日，公司以275万美元收购阿拉巴马州物业，150万美元于6月17日前支付，剩余125万美元分25个月每月支付5万美元[110] - 2022年10月4日，阿拉巴马州物业一期建设完成将提供约550PH额外运营能力，公司计划2024年开发北卡罗来纳州物业，申请分配最多200MW电力[117] - 2023年1月3日，阿拉巴马州物业12月上线100PH初始挖矿能力，公司正进行二期设计[122] - 2023年2月2日，公司收到纳斯达克通知，已恢复最低出价价格要求的合规性[124] - 2023年2月8日，公司完成Digifactory1收购，采用全现金购买[125] - 截至2023年4月27日，公司在Gemini账户持有12.98个比特币[136] - 公司纽约州运营所消耗能源的90%来自零碳排放发电源，超50%来自可再生能源[143] - 公司计划到2025年底实现100%运营碳中和，到2030年实现100%可再生能源[144] - 公司布法罗采矿设施面积超6万平方英尺，租期99年；北托纳旺达设施为60兆瓦发电厂；哥伦比亚设施面积约16万平方英尺，初始供电28兆瓦，总容量达55兆瓦；公司在北卡罗来纳州获取25英亩土地，申请分配高达200兆瓦电力[160][161][162][163] - 2022年5月19日公司获批在加拿大开展正常发行人投标计划，最多回购1,219,762股SV股份用于注销[174] - Gemini持有公司100%加密货币资产，有2亿美元冷存储保险和9000万美元热存储保险[175][176] 财务数据关键指标变化 - 2020 - 2022财年，公司加密货币挖矿业务收入分别为355.34万美元、2495.23万美元和2419.01万美元[167] - 截至2022年12月31日，公司持有111个比特币，库存价值约180万美元；2022年共开采832个比特币，较2021年增加60%[168] - 2022年第四季度，公司开采224个比特币，较2021年同期增加30%[169] - 截至2022年12月31日，公司持有801个以太坊，库存价值约100万美元；2021年持有1001个以太坊，库存价值约370万美元；2020年未持有以太坊[171] - 公司比特币矿工库存市值约2000万美元[170] - 2022年公司收入2419.006万美元，净利润432.9342万美元；2021年收入2495.2344万美元，净亏损313.2693万美元；2020年收入355.3362万美元，净亏损519.0713万美元[183] - 2022年公司开采832个比特币，平均价格28198美元；2021年开采519个比特币，平均价格47430美元[189] - 2022年公司销售成本3098.7397万美元，2021年为1382.3194万美元[191] - 2022年公司一般及行政费用2141.7568万美元，2021年为820.6372万美元[193] - 2022年公司因出售数字货币、期权、商誉减值等损失1804万美元[199] - 截至2022年12月31日，公司营运资金287.456万美元，持有数字货币280.0657万美元[201] - 2022年经营活动使用现金234.29万美元，2021年为885.96万美元，主要因2022年清算数字资产获现金1528万美元，而上年为0 [207] - 2021年经营活动使用现金885.96万美元，2020年为224.99万美元，主要因公司挖矿业务扩大及保留比特币政策，使年末持有比特币从2020年的154个增至662个 [208] - 2022年投资活动使用现金1558.10万美元，2021年为3472.48万美元，2022年主要用于购买设备1468.50万美元和收购数字货币看涨期权62.30万美元，2021年主要用于采购设备3392.48万美元 [209] - 2021年投资活动使用现金3472.48万美元，2020年为126.82万美元，主要因购买挖矿和数据中心设备3392.48万美元 [210] - 2022年融资活动提供现金1885.88万美元，2021年为4446.88万美元，2022年主要来自私募配售831.43万美元和贷款1000万美元，2021年主要来自私募配售5021.81万美元，部分被偿还贷款等支出574.93万美元抵消 [211] - 2021年融资活动提供现金4446.88万美元，2020年为224.53万美元，2021年来自私募配售5021.81万美元，有租赁付款、偿还贷款、回购股份等支出 [212] - 近三年资本支出：2022年为1575.30万美元用于支持增长的挖矿基础设施，2021年为3459.81万美元用于支持增长的挖矿资产和基础设施，2020年为735.83万美元用于挖矿资产和租赁改良 [213] 其他风险 - 若解块奖励和交易费用不足，矿工可能停止运营，导致区块链处理能力下降，影响公司挖矿活动[69][71] - 公司目前不支付现金股息，预计近期也无支付计划，股东需出售股份才能获得回报[87] - 公司运营可能面临未投保或无法投保的风险，支付相关负债会减少运营资金[86] - 公司SV股份市场价格可能波动，且无法保证活跃或流动性市场能持续[88] - 公司预计现有资金可支持已宣布的采矿硬件收购，未来可能需融资获取额外发电设施和购买矿工[205] 公司管理层关系 - 公司CEO兼董事长Michel Amar是总裁兼董事Alec Amar的父亲 [231]

营收与利润情况 - [2023年第一季度总营收为410.4347万美元，较2022年同期的731.2342万美元下降43.87%][3] - [2023年第一季度净亏损909.3039万美元，而2022年同期净利润为1201.5167万美元][3] - [2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.32美元，而2022年同期分别为0.47美元和0.46美元][3] - [2023年第一季度数字货币挖矿收入为380.9066万美元，较2022年同期的731.2342万美元下降47.91%][3] - [2023年第一季度公司净亏损909.3039万美元，基本和摊薄每股亏损均为0.32美元；2022年同期净利润为1201.5167万美元，基本每股收益0.47美元，摊薄每股收益0.46美元][53] - [公司有加密货币挖矿和电厂运营两个运营部门，2023年第一季度加密货币挖矿业务毛亏损2,469,066美元，电厂运营业务毛利润25,319美元；2022年第一季度加密货币挖矿业务毛利润581,292美元，电厂运营业务无毛利][61] 资产情况 - [截至2023年3月31日，总资产为5194.7715万美元，较2022年末的5259.9561万美元下降1.24%][2] - [截至2023年3月31日，现金为82.1839万美元，较2022年末的185.0622万美元下降55.59%][2] - [截至2023年3月31日，公司持有的数字货币价值262887美元，2022年12月31日为2800657美元，其中比特币价值262887美元，以太坊无持有，2022年12月31日比特币价值1842177美元，以太坊价值958480美元][17] - [截至2023年3月31日，公司应收账款和其他资产为2176425美元，2022年12月31日为1234175美元，其中预付费用323360美元，2022年为741350美元，来自Northern Data的应收款190383美元，2022年为492825美元，存款1476010美元，2022年无，杂项应收款和资产186672美元，2022年无][20] - [截至2023年3月31日，公司物业、厂房及设备成本为6.0326572亿美元，累计折旧为1.9075541亿美元，净账面价值为4.1251031亿美元][21] - [截至2023年3月31日，使用权资产余额为249.5364万美元，较期初减少4.3083万美元][22] - [截至2023年3月31日，无形资产余额为146.922万美元，较期初增加18.75万美元][24] - [截至2023年3月31日，商誉余额为249.6612万美元，较期初增加249.6612万美元][24] - [截至2023年3月31日，公司总资产为51,947,715美元，较2022年12月31日的52,599,561美元有所减少][61] 负债情况 - [截至2023年3月31日，总负债为1304.9321万美元，较2022年末的542.4569万美元增长140.56%][2] - [截至2023年3月31日，公司营运资金缺口为1506747美元，2022年为2874560美元，自成立以来经营活动未产生正现金流][9] - [截至2023年3月31日，公司需向Northern Data汇出4个比特币，价值115907美元，2022年12月31日需汇出19个比特币，价值322099美元，矿工租赁协议于2023年2月15日终止][18] - [截至2023年3月31日，租赁负债余额为52.392万美元，较期初减少2.3551万美元][26] - [截至2023年3月31日，贷款应付余额为144.0777万美元，较期初增加144.0777万美元][28] - [2023年2月6日，公司与Doge Capital LLC签订贷款协议，借款相当于30个比特币（69.15万美元），需偿还36个比特币][29] - [截至2023年3月31日，应付抵押余额为75.8286万美元，较期初减少11.8841万美元][33] - [截至2023年3月31日，认股权证负债余额为643.6764万美元，较期初增加561.5067万美元][36] - [截至2023年3月31日，公司主要金融负债和其他负债总计6,459,138美元，较2022年12月31日的4,781,289美元有所增加][67][68] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动净现金流入302.013万美元，而2022年同期净现金流出532.8102万美元][4] - [2023年第一季度投资活动净现金流出486.947万美元，较2022年同期的675.123万美元有所减少][4] - [2023年第一季度融资活动净现金流入82.0557万美元，较2022年同期的1934.3869万美元大幅减少][4] - [2023年第一季度数字货币相关现金流为2,106,476美元，而2022年同期为 - 3,656,719美元；营运资金项目现金流为132,570美元，2022年同期为 - 2,596,834美元][59] 收购事项 - [2023年2月8日，公司以5949666美元收购纽约州北托纳旺达一座60兆瓦发电厂，其中1350000美元已于前几年支付，交易确认为业务合并，商誉2496612美元，收购净现金支出4599666美元][19] 融资与股权情况 - [2021年12月，公司签订80万美元有担保可转换本票协议，年利率6%，按季付息，可转换为发行人C系列优先股][25] - [2023年第一季度公司发行233,466股次级投票股，平均股价为1.5654美元][39] - [2022年3月9日，公司完成私募配售，总收益1525.5979万美元，包括现金收益1042.4453万美元和取消认股权证带来的588.7616万美元的股本增加][40][42] - [截至2023年3月31日，公司有9,098,514份认股权证流通且可行使，加权平均行使价为7.04加元][37] - [截至2023年3月31日，公司有1,025,816份认股权证发行在外，加权平均行使价为7.81加元][45] - [截至2023年3月31日，公司有2,345,165份股票期权发行在外，加权平均行使价为5.28加元][48] - [截至2023年3月31日，公司受限股单位（RSU）余额为1,036,900份，2023年第一季度授予77,232份，授予日公允价值为120,386美元][50] - [公司股票期权计划规定，计划涉及的股份总数不得超过公司已发行和流通股份的10%，行使价格不得低于TSXV政策规定的折扣市场价格][47] 费用情况 - [2023年第一季度基于RSU的股份支付费用为40.1496万美元，2022年同期为76.439万美元][51] - [2023年第一季度，公司关键管理人员薪酬为65.8972万美元，2022年同期为100.9608万美元][56] - [2023年第一季度员工福利费用为660,343美元，较2022年的956,566美元有所下降；净财务费用为159,408美元，高于2022年的84,375美元][58] 市场价格影响 - [若2023年3月31日公司持有的比特币和以太坊市场价格涨跌10%，对应资产价值将增减26,289美元；2022年12月31日该数值为280,066美元][73] 法律诉讼情况 - [2023年3月31日后，有团体在纽约尼亚加拉县起诉，质疑纽约公共服务委员会批准电厂出售给公司一事，目前公司无相关应付款项][74]

公司基本信息 - [公司是一家区块链技术公司，从事加密货币挖矿业务][16] - [公司运营位于加拿大和美国，公司有一个运营部门为位于美国的加密货币挖矿业务][88] 财务报表发布信息 - [这些未经审计的中期合并财务报表于2022年11月14日经董事会审查、批准并授权发布][17] 资产情况 - [截至2022年9月30日，公司总资产为6100.3712万美元，较2021年12月31日的8002.6875万美元有所下降][3] - [截至2022年9月30日，公司现金为289.6684万美元，较2021年12月31日的91.5715万美元有所增加][3] - [截至2022年9月30日，公司数字货币价值为445.5078万美元，较2021年12月31日的3349.1986万美元大幅下降][3] - [截至2022年9月30日，公司应收账款和预付费用为392.3536万美元，较2021年12月31日的180.8304万美元有所增加][26] - [截至2022年9月30日，公司财产、厂房和设备的账面净值为4340.7172万美元，较2021年12月31日的3814.2107万美元有所增加][27] - [截至2022年9月30日，公司使用权资产余额为258.1558万美元，较2021年12月31日的207.8599万美元有所增加][30] - [截至2022年9月30日，公司无形资产余额为134.6336万美元，较2021年12月31日的144.3260万美元有所减少][33] - [截至2022年9月30日，商誉期末余额为1245790美元，较期初的1346904美元减少了101114美元；截至2021年12月31日，商誉期末余额为1346904美元，较期初的1342281美元增加了4623美元][34] - [截至2022年9月30日，公司持有的数字货币余额为445.5078万美元，其中比特币161个，价值312.5916万美元；以太坊1001个，价值132.9162万美元][25] - [若2022年9月30日公司持有的比特币和以太坊市场价格增减10%，对应资产价值将增减445508美元；2021年12月31日该数值为3055157美元][100] 收入与利润情况 - [2022年第三季度，数字货币挖矿收入为373.5014万美元，低于2021年同期的548.5754万美元][7] - [2022年前九个月，数字货币挖矿收入为1850.7951万美元，高于2021年同期的1536.5382万美元][7] - [2022年第三季度，公司净亏损167.6808万美元，而2021年同期净亏损506.5936万美元][7] - [2022年前九个月，公司净利润为1407.1248万美元，高于2021年同期的501.6746万美元][7] - [2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.06美元，2021年同期均为0.20美元][7] - [2022年前九个月，公司基本和摊薄后每股收益均为0.52美元，2021年同期均为0.24美元][7] - [2022年前九个月，公司总综合收益为593.1894万美元，高于2021年同期的581.3686万美元][7] - [公司2022年前九个月净收入为14071248美元，2021年同期为5016746美元][10] - [2022年第三季度净亏损1,676,808美元，每股净亏损0.06美元；前九个月净利润14,071,248美元，每股净利润0.52美元][80] 现金流量情况 - [2022年前九个月经营活动提供的净现金为4012460美元，2021年同期使用的净现金为5608397美元][10] - [2022年前九个月投资活动使用的净现金为10984405美元，2021年同期为24249559美元][10] - [2022年前九个月融资活动提供的净现金为8952914美元，2021年同期为47113466美元][10] - [截至2022年9月30日现金余额为2896684美元，2021年同期为17286760美元][10] 融资与股权情况 - [2022年通过私募净收益为8290024美元，2021年为50265763美元][10] - [2022年预融资认股权证收益为1022915美元，2021年无此项收益][10] - [公司授权发行无面值的无限数量附属投票股，每股1票；无面值的无限数量比例投票股，每股200票，可按持有人意愿以200股附属投票股兑换1股比例投票股][44] - [2021年，公司进行多次非经纪私募融资，包括发行附属投票股和认股权证，如2月9日发行66667股附属投票股偿债40000美元，1月8日发行116625股附属投票股，总收益220551美元等；2021年12月7日获批正常发行人投标计划，至2021年9月30日，回购并注销379600股附属投票股，总价394377美元][45][46][47][48][50][53] - [2022年3月9日，公司与单一机构投资者完成私募融资，发行2729748股附属投票股及相关认股权证、300000份预融资认股权证和3029748份普通股购买认股权证，总收益10424453美元；投资者同意取消部分现有认股权证，增加股本5887616美元；H.C. Wainwright & Co.作为独家配售代理，获得现金佣金和费用1080584美元及242380份不可转让经纪认股权证][55][56][57] - [2022年5月，公司获批正常发行人投标计划，可回购注销最多1219762股附属投票股；截至2022年9月30日，已回购注销165200股，总价255525美元][58] - [截至2022年9月30日，认股权证余额为10,124,330份，加权平均行使价格为7.12加元][60] - [截至2022年9月30日，股票期权余额为1,191,834份，加权平均行使价格为5.11加元][63] - [2022年前九个月，公司授予1,449,250份受限股单位，取消10,000份，余额为1,439,250份，授予日公允价值为5,725,262美元][78] - [2022年第三季度和前九个月，公司分别记录受限股单位股份支付费用846,345美元和2,483,928美元，2021年同期为零][79] - [公司股票期权计划规定，计划涉及的股份总数不得超过公司已发行和流通股份的10%，行使价格不得低于TSXV政策确定的折扣市场价格][62] - [公司受限股单位计划有固定的股份授予上限，行使价格不得低于TSXV政策确定的折扣市场价格][77] 负债情况 - [截至2022年9月30日，租赁负债期末余额为570189美元，其中流动部分为87849美元，非流动部分为482340美元；2022年新增租赁负债602172美元，产生利息28017美元，支付租赁款60000美元；2021年12月31日，公司签订一项99年租赁协议，一次性预付230万美元；2022年4月，公司签订一项5年期总部租赁协议，增量借款利率估计为10%/年，未折现租赁义务总计704515美元，其中一年以内为145800美元，一至五年为558715美元][36][37][38] - [截至2022年9月30日，贷款应付期末余额为0美元；2022年新增贷款10000000美元，偿还贷款10000000美元；2021年12月31日贷款应付期初余额为2543083美元，当年新增贷款1432000美元，偿还贷款3975083美元；2022年3月2日，公司与Securitize, Inc.达成一项10000000美元的有抵押循环信贷安排，期限一年，年利率7.5%][39] - [2022年6月，公司购买房产并承担1250000美元抵押贷款，每月还款50000美元，为期25个月；2022年9月，重新协商后，购买价格和抵押贷款减少137500美元][40] - [截至2022年9月30日，认股权证负债余额为2582665美元，数量为9098514份；2022年发行认股权证3029748份，金额6756137美元，取消认股权证3029748份，金额5887616美元，发行预融资认股权证300000份，金额1022915美元，行使预融资认股权证300000份，金额1022915美元，认股权证负债重估减少30229221美元；2021年12月31日，认股权证负债余额为31943365美元，数量为9098514份][42] - [公司主要金融负债预计到期情况：截至2022年9月30日总计3940493美元，截至2021年12月31日为7001762美元][94] 租赁情况 - [2021年12月31日，公司签订99年租赁协议，预付230万美元租赁1001 East Delavan设施][30] - [2022年4月，公司签订为期5年的总部租赁协议][31] 数字货币相关情况 - [2022年，比特币价格从2021年12月31日的47117美元降至9月30日的19432美元，以太坊价格从3718美元降至1328美元，导致总重估损失755.3122万美元][25] - [2021年公司与Northern Data, NY LLC签订矿工租赁协议，截至2022年9月30日，需汇出17.7个比特币，价值82.1054万美元][25] - [2022年第一季度公司与Northern Data, NY LLC签订BTC奖励分享协议，截至2022年9月30日，需汇出23.3个比特币，价值56.2296万美元][25] 关键管理人员费用情况 - [2022年第三季度和前九个月，关键管理人员专业费用分别为36,167美元和195,605美元，2021年同期分别为18,849美元和72,239美元][84] - [2022年第三季度和前九个月，关键管理人员薪资分别为222,756美元和653,400美元，2021年同期无相关数据][84] - [2022年第三季度和前九个月，关键管理人员股份支付分别为793,865美元和2,330,597美元，2021年同期分别为2,500,175美元和5,248,423美元][84] 其他费用情况 - [截至2022年9月30日的九个月，员工福利费用总计3044993美元，较2021年的6960333美元有所下降；净财务费用为266221美元，2021年为273650美元][86] 股东权益情况 - [2022年9月30日股东权益总额为54614880美元][14] 风险管理情况 - [公司面临信用风险，主要集中在现金、应收账款等方面，通过使用高信用质量银行管理风险][91] - [公司面临流动性风险，通过维持现金余额和管理现金预测来应对][93] - [公司面临外汇风险，加元兑美元波动会影响公司盈利、资产负债和股东权益，但截至2022年9月30日和2021年12月31日风险极小][96] - [公司面临数字货币风险，数字货币价格波动会影响公司盈利，且公司未对冲数字货币销售转换风险][98] - [公司管理资本以维持持续经营能力，资本结构包括股权和应付贷款，整体资本风险管理策略不变][101]

公司业务概述 - 公司是一家区块链技术公司，从事加密货币挖矿业务[13] 财务报表相关 - 未经审计的中期合并财务报表于2022年8月15日由董事会审核、批准并授权发布[14] - 财务报表按照国际会计准则第34号 - 中期财务报告编制[15] 现金相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金为4,864,441美元，较2021年12月31日的915,715美元增长431.22%[4] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2,462,604美元，2021年同期为 - 3,601,582美元[9] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为 - 8,835,264美元，2021年同期为 - 23,539,177美元[9] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为10,321,386美元，2021年同期为47,456,252美元[9] - 2022年上半年现金净增加额为3,948,726美元，2021年同期为20,315,493美元[9] - 2022年6月30日现金期末余额为4,864,441美元，2021年同期为20,346,743美元[9] 数字货币挖矿业务收入变化 - 2022年第二季度数字货币挖矿收入为7,460,595美元，2021年同期为5,112,553美元，同比增长45.93%[6] - 2022年上半年数字货币挖矿收入为14,772,937美元，2021年同期为9,879,628美元，同比增长49.53%[6] 公司毛利润变化 - 2022年第二季度公司毛利润为860,293美元，2021年同期为2,947,702美元，同比下降70.82%[6] - 2022年上半年公司毛利润为1,441,585美元，2021年同期为5,055,837美元，同比下降71.49%[6] 公司净收入变化 - 2022年第二季度公司净收入为3,577,254美元，2021年同期为9,769,010美元，同比下降63.38%[6] - 2022年上半年公司净收入为20,923,107美元，2021年同期为10,082,682美元，同比增长107.51%[6] - 2022年上半年净收入为20,923,107美元，2021年同期为10,082,682美元[9] - 2022年第二季度和上半年净收入分别为$3,577,254和$20,923,107，基本和摊薄每股净收入分别为$0.13和$0.79[80] 基本每股收益变化 - 2022年第二季度基本每股收益为0.13美元，2021年同期为0.44美元，同比下降70.45%[6] - 2022年上半年基本每股收益为0.79美元，2021年同期为0.55美元，同比增长43.64%[6] 公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为69,335,303美元，较2021年12月31日的80,026,875美元下降13.36%[4] - 截至2022年6月30日，公司加拿大和美国总资产分别为$1,362,988和$67,972,315，总计$69,335,303[88] 股东权益总额变化 - 2022年6月30日股东权益总额为58,605,706美元，2021年同期为73,902,060美元[11] 数字资产价值及价格变化 - 截至2022年6月30日，公司持有的比特币价值5,802,788美元，以太坊价值1,068,250美元，总计6,871,038美元；而在2021年12月31日，比特币价值29,770,994美元，以太坊价值3,720,992美元，总计33,491,986美元[22] - 2022年6月30日，比特币价格为19,785美元（2021年12月31日为47,117美元），以太坊价格为1,067美元（2021年12月31日为3,718美元），导致总重估损失7,632,264美元[22] - 若2022年6月30日公司持有的比特币和以太坊市场价格涨跌10%，对应资产价值将增减687104美元，2021年12月31日该金额为3055157美元[102] 数字资产相关损失 - 公司在其他综合损失中记录了3,706,624美元的损失，扣除税款1,047,759美元，其余2,948,364美元的损失记录在综合收益表上[22] 流动负债相关（比特币汇出） - 截至2022年6月30日，根据与Northern Data的矿工租赁协议，公司需汇出42个比特币，价值1,968,112美元，列为流动负债[23] - 截至2022年6月30日，根据与Northern Data的BTC奖励分享安排，公司需汇出5.5个比特币，价值1,395,663美元，列为流动负债[24] 比特币开采及交易数量与价值 - 2020年12月31日至2021年12月31日，比特币开采数量为519个，价值24,952,344美元[22] - 2021年12月31日至2022年6月30日，为Digihost开采的比特币数量为416个，价值14,772,937美元[22] - 2021年12月31日至2022年6月30日，为Northern Data开采的比特币数量为23个，价值1,643,835美元[22] - 2021年12月31日至2022年6月30日，因出售财产、厂房和设备收到9个比特币，价值345,658美元[22] - 2021年12月31日至2022年6月30日，收购数字资产获得100个比特币，价值3,932,000美元[22] 应收账款和预付款项变化 - 截至2022年6月30日，应收账款和预付款项为494.6824万美元，较2021年12月31日的180.8304万美元增长173.57%[26] 物业、厂房及设备账面价值变化 - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面价值为5083.6619万美元，较2021年12月31日的4321.0347万美元增长17.65%[26] 使用权资产变化 - 截至2022年6月30日，使用权资产为262.4669万美元，较2021年12月31日的207.8599万美元增长26.27%[29] 无形资产变化 - 截至2022年6月30日，无形资产为137.8644万美元，较2021年12月31日的144.326万美元下降4.47%[32] 商誉价值变化 - 截至2022年6月30日，商誉价值为132.5163万美元，较2021年12月31日的134.6904万美元下降1.62%[33] 租赁负债变化 - 截至2022年6月30日，租赁负债为59.2365万美元，2021年12月31日为0[35] 信贷及抵押安排 - 2022年3月2日，公司与Securitize, Inc.达成1000万美元的有抵押循环信贷安排，年利率7.5%[37] - 2022年6月，公司购买物业并承担125万美元的抵押贷款，每月还款5万美元，为期25个月[38] 租赁协议相关 - 2021年12月31日，公司签订99年租赁协议，一次性预付230万美元[29][35] - 2022年4月，公司签订5年期总部租赁协议，增量借款利率估计为每年10%[30][36] 认股权证相关 - 截至2022年6月30日，认股权证负债余额为3,885,757美元，认股权证数量为9,098,514份[41] - 2022年6月30日，认股权证的现货价格为1.23加元，无风险利率为3.14%，预期年波动率为135%，预期寿命为2.47年[41] - 截至2022年6月30日，认股权证余额为10,124,330份，加权平均行使价为7.12加元[60] 股票相关交易 - 2021年6月30日止期间，公司回购并注销154,500股次级投票股，总价134,233美元[45] - 2021年2月9日，公司发行66,667股次级投票股，以40,000美元清偿债务[46] - 2022年3月9日，公司私募融资总收益10,424,453美元（13,330,861加元）[55] - 2022年5月，公司获批可回购最多1,219,762股次级投票股，截至6月30日，已回购并注销159,200股，总价248,483美元[58] 股票期权相关 - 公司股票期权计划规定，计划涉及的股份总数不得超过已发行和流通股份的10%[62] - 截至2022年6月30日，股票期权余额为2,345,165份，加权平均行使价为5.28加元[63] - 2021年1月5日，公司授予550,164份股票期权，每份期权估值2.76加元[63][64] - 2021年5月17日公司授予430,000份股票期权，行权价为CAD$7.35，授予日每份期权估值CAD$6.09[70][71] - 2021年6月22日公司授予260,000份股票期权，行权价为CAD$4.20，授予日每份期权估值CAD$3.06[72][73] - 截至2022年6月30日，各批次未行使股票期权数量从50,000到2,345,165不等，行权价从CAD$2.88到CAD$13.92[75] 受限股单位（RSUs）相关 - 2022年上半年公司授予1,449,250份受限股单位（RSUs），授予日公允价值为$5,725,262[78] - 2022年第二季度和上半年公司RSU股份支付费用分别为$873,193和$1,637,583，2021年同期为零[79] 关键管理人员薪酬 - 2022年第二季度和上半年关键管理人员薪酬分别为$1,117,206和$2,126,814[84] 员工福利及净财务费用 - 2022年上半年员工福利费用为$1,990,631，净财务费用为$252,397[86] 金融负债相关 - 截至2022年6月30日，公司应付账款及应计负债、矿工租赁协议欠款等金融负债总计$3,977,131[95] - 截至2021年12月31日，应付账款及应计负债总额为2272850美元[96] - 截至2021年12月31日，矿机租赁协议欠款为2940412美元[96] - 截至2021年12月31日，应付存款为1788500美元[96] - 截至2021年12月31日，各项负债总计7001762美元[96] 外汇风险情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司外汇风险极小[98] 数字资产构成 - 公司数字资产包括比特币和以太坊[101] 资本结构及管理策略 - 公司资本结构包括已发行股本、储备金和应付贷款[103] - 公司不受外部资本要求约束，截至2022年6月30日资本风险管理总体策略不变[103] 数字货币套期保值情况 - 公司未对任何数字货币销售转换进行套期保值[100]

公司基本信息 - [公司是一家区块链技术公司，主要从事加密货币挖矿业务][12] 财务报表编制与发布 - [公司按照国际财务报告准则编制未经审计的中期合并财务报表][14] - [这些未经审计的中期合并财务报表于2022年5月16日经董事会审查、批准并授权发布][13] 公司资产情况 - [截至2022年3月31日，公司总资产为9739.6015万美元，较2021年的8002.6875万美元增长21.7%][4] - [截至2022年3月31日，公司现金为818.0252万美元，较2021年的91.5715万美元大幅增加][4] - [截至2022年3月31日，公司持有的数字货币总计3953.6888万美元，其中比特币3625.2328万美元，以太坊328.456万美元；而在2021年12月31日，总计为3349.1986万美元，其中比特币2977.0994万美元，以太坊372.0992万美元][21] - [截至2022年3月31日，公司应收账款和预付费用总计255.9089万美元，较2021年12月31日的180.8304万美元有所增加][23] - [截至2022年3月31日，公司物业、厂房及设备的账面净值为4147.0038万美元，而在2021年12月31日为3814.2107万美元][23] - [截至2022年3月31日，公司商誉余额为136.6521万美元，较2021年12月31日的134.6904万美元有所增加][26] - [截至2022年3月31日，公司无形资产（电力设施使用权）余额为141.0952万美元，较2021年12月31日的144.326万美元有所减少][28] - [截至2022年3月31日，公司总资产为97,396,015美元，其中加拿大地区为1,366,521美元，美国地区为96,029,494美元；截至2021年12月31日，总资产为80,026,875美元][71] 公司负债情况 - [截至2022年3月31日，公司流动负债为1480.8849万美元，2021年为551.8863万美元][4] - [根据与Northern Data的协议，截至2022年3月31日，公司需汇出30枚价值137.0674万美元的比特币和5.5枚价值24.8173万美元的比特币，计入流动负债][21] - [截至2022年3月31日，公司应付账款和应计负债、矿机租赁协议欠款、应付存款等金融负债总计3,585,975美元；截至2021年12月31日，总计7,001,762美元][78] 公司股份与股本情况 - [2020年12月31日，公司下属有表决权股份数量为13,357,838股，股本为12,541,038美元，累计亏损5,465,446美元，股东权益总计10,443,806美元][11] - [2021年3月31日，公司下属有表决权股份数量为18,285,152股，股本为32,200,115美元，累计亏损5,409,570美元，股东权益总计39,138,424美元][11] - [2021年12月31日，公司下属有表决权股份数量为24,956,165股，股本为54,863,819美元，累计亏损5,457,926美元，股东权益总计70,204,769美元][11] - [2022年3月31日，公司下属有表决权股份数量为27,685,913股，股本为61,151,235美元，累计亏损5,398,428美元，股东权益总计79,642,650美元][11] - [2022年第一季度，公司通过私募发行股份2,729,748股，募集资金7,903,009美元][11] - [2022年第一季度，公司发行股份支付应付账款，涉及股份66,667股，金额305,055美元][11] - [2020年12月7日公司获批可回购至多667,894股次级有表决权股份，截至2022年3月31日，已回购并注销164,533股，总价600,865美元][33] - [2021年2月9日，公司发行66,667股次级有表决权股份，以40,000美元清偿第三方债权人债务][34] - [2021年1月8日，公司完成非经纪私募配售116,625股次级有表决权股份，每股2.43加元，总收益220,551美元（283,400加元）][34] - [2021年2月18日，公司完成非经纪私募配售1,646,090股次级有表决权股份，每股2.43加元，总收益3,124,018美元（400万加元），将支付49,383股佣金给第三方顾问][35] - [2021年3月16日，公司完成非经纪私募配售3,121,099个单位，每个单位8.01加元，总收益19,985,611美元（2500万加元），发行3,121,099股次级有表决权股份及同等数量认股权证，认股权证行权价9.42加元，有效期三年][36] - [2022年3月9日，公司完成与单一机构投资者的私募配售，总收益10,424,453美元（13,330,861加元），投资者同意取消此前部分认股权证][41][42] - [截至2022年3月31日，认股权证余额为10,124,330份，加权平均行权价7.12加元][45] - [截至2022年3月31日，股票期权余额为2,345,165份，加权平均行权价5.28加元][49] - [2022年第一季度，公司授予1,449,250份受限股单位，授予日公允价值为5,725,262美元，分三年等额归属][61] - [公司股票期权计划和受限股单位计划的股份上限分别不超过已发行和流通股份的10%和固定上限，行权价格不低于TSXV政策规定的折扣市场价格][48][60] 公司收入与利润情况 - [2022年第一季度，数字货币挖矿收入为731.2342万美元，高于2021年同期的476.7075万美元][7] - [2022年第一季度，公司净利润为5.9498万美元，2021年同期为7.2957万美元][7] - [2022年第一季度，公司基本每股收益和摊薄每股收益均为0美元，与2021年同期持平][7] - [2022年第一季度，公司出售物业、厂房及设备获得收益234.0658万美元，2021年同期无此项收益][7] - [2022年第一季度，公司净收入为59,498美元，综合收入为385,936美元][11] - [2022年第一季度，公司为自身挖出178枚比特币，价值731.2342万美元；为Northern Data挖出5枚比特币，价值24.8172万美元][21] - [2022年第一季度数字货币重估损失69.88万美元，税后净额7.8039万美元计入其他综合收益][21] - [2022年第一季度净收入为59,498美元，2021年同期为72,957美元；基本每股净收入和摊薄每股净收入均为0美元][63] 公司现金流情况 - [2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为926.0102万美元，2021年同期为154.0561万美元][10] - [2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为281.923万美元，2021年同期为402.5万美元][10] - [2022年第一季度，公司融资活动净现金提供量为1934.3869万美元，2021年同期为1872.4757万美元][10] 公司费用情况 - [2022年第一季度公司基于股份的薪酬费用为764,390美元，2021年同期为0美元][62] - [2022年第一季度关键管理人员薪酬总计1,009,608美元，2021年同期为542,476美元][67] - [2022年第一季度员工福利费用总计956,566美元，2021年同期为1,262,568美元；净财务费用为84,375美元，2021年同期为155,312美元][69] 公司协议与安排 - [2022年3月2日，公司与Securitize, Inc.达成1000万美元的有抵押循环信贷安排，年利率7.5%，截至3月31日已全额提取，Securitize, Inc.持有400枚价值1821.2182万美元的比特币作为抵押][29] - [2021年5月12日，公司与Northern Data AG签订协议采购10000台高性能比特币矿机，并同时达成托管协议][23] 数字货币价格影响 - [若2022年3月31日公司持有的比特币和以太坊市场价格上涨或下跌10%，对应资产价值将分别增加或减少3,953,689美元；2021年12月31日该数值为3,055,157美元][84]

财务数据和关键指标变化 - 2020年公司营收350万美元，净收入为负590万美元，调整后EBITDA为负90万美元 [8] - 2021年公司营收2495万美元，同比增长602%，净收入约30万美元，调整后EBITDA为1401万美元，较2020年增长1600% [9] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约3440万美元，营运资金3000万美元，较2020年增长17.60%，每股账面净值3.13美元，较2020年增长251% [9] - 2022年公司现金及现金等价物接近5000万美元 [18] - 2022年公司市值达1.08亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年公司平均算力约275PH，年初约200PH，年末约400 - 416PH [11] - 截至2022年，公司目标平均算力达1.5EH，当前算力720PH，日产约3.35枚比特币，目标日产6.7枚比特币，若达成目标，年收入可达1.14亿美元 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国加密矿业平均零碳排放量占比达58% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2022年实现调整后EBITDA达2021年的4.5 - 5倍，目标是通过提升算力、控制SG&A费用占比来提高利润率 [14][16] - 公司战略是向更多对加密友好的州拓展业务，如得克萨斯州，同时计划打造可用于多种用途的混合高级数据中心，注重ESG责任 [21][44][45] - 公司认为自身被市场低估，随着公司成熟度提升，有望在资本市场获得更多认可和关注 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为加密矿业在推动零碳排方面发挥重要作用，能帮助电网更快向绿色能源转型 [26][27] - 公司虽执行进度稍有延迟，但正在追赶，且管理团队优秀，有望在2022年取得良好业绩并获得市场回报 [39][40] 其他重要信息 - 2021年公司筹集约7000万加元，用于购置矿机和基础设施 [42] - 2021年公司在11月成功转板至纳斯达克 [42] - 2021年公司购买10600台M30矿机，截至2022年1 - 3月已全部交付 [42] - 公司几周前以39300美元的价格购入100枚比特币 [43] - 公司获得1000万美元循环信贷额度，利率7.5% [43] - 公司在得克萨斯州休斯顿获得一个场地，将于4月开始运营 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明公司算力去年的发展情况、今年的目标，以及去年自营挖矿和托管业务的收入情况和今年的预期 - 2021年公司平均算力约275PH，年初约200PH，年末约400 - 416PH；2022年目标平均算力达1.5EH，当前算力720PH，日产约3.35枚比特币，目标日产6.7枚比特币，若达成目标，年收入可达1.14亿美元；因与合作方的合同限制，无法披露自营挖矿和托管业务的具体收入份额，但2022年调整后EBITDA目标是2021年的4.5 - 5倍 [11][12][13][14] 问题2: 目标平均算力1.5EH中，已支付和公司拥有的算力有多少，还需安装多少 - 大部分算力相关设备已预付，公司认为实现1.5EH算力无需大幅增加资本支出，若后续继续增长则需进行资本投入 [19][20] 问题3: 请介绍公司的设施战略，现有设施能否扩展，是否需要新增设施 - 公司现有两个设施有扩展空间，但为降低政治风险，计划向对加密更友好的州拓展，如得克萨斯州 [21][22][23] 问题4: 公司是否尝试过浸没式冷却技术，是否考虑过MicroBT以外的矿机 - 公司不仅有MicroBT矿机，还有Bitmain矿机，且Bitmain的s19 Hydro矿机效率更高、能耗更低；公司注重提升效率和环保，认为加密矿业在推动零碳排方面发挥重要作用 [24][25][26] 问题5: 确认公司的指导数据，包括比特币产量、收入、G&A费用、资本结构等，并询问公司市值低于重置成本的原因及解决办法 - 若达到目标算力和当前比特币价格，年收入约1.14 - 1.7亿美元；公司认为因前期业绩不佳，投资者更关注执行情况，随着公司成熟度提升，有望在资本市场获得更多认可 [29][30][35][36][37] 问题6: 公司当前算力720PH是否会在未来几周快速增长 - 公司计划尽快安全部署已收到的矿机，下周将披露3月的产出情况 [41]