公司业务及市场前景 - 公司提供全球能源行业的合同钻井服务，拥有14个浮动钻井平台，包括4个自有钻船、8个自有半潜式钻井平台和2个受托管理的钻井平台[41] - 浮动钻井平台的需求预计将从2023年到2025年平均每年增长8%，并且2023年第一季度浮动钻井平台的利用率连续第九个季度增长，进一步加强了深水日租金的有利环境[41] - 公司合同钻井积压额为2023年至2027年分别为159.6亿美元、71.1亿美元、52.6亿美元、15.2亿美元、10.6亿美元和10.1亿美元[44] - 截至2023年4月1日，公司的钻井积压占年度总钻井日的比例分别为69%、38%、11%、8%和8%[46] - 公司的运营收入主要依赖于三个主要指标：收入日、钻机利用率和平均日收入，2023年3月31日的收入日为789天，钻机利用率为63%，平均日收入为271,700美元[49] - 2023年3月31日的合同钻井收入为214,383万美元，与2022年12月31日和2022年3月31日相比有所增长[49] - 公司2023年第一季度净收入为7,229万美元，较上一季度和去年同期有所增长[50] - 2023年第一季度，合同钻井收入较2022年第四季度增加6600万美元，主要是由于平均每日收入增加（1830万美元）[54] - 2023年第一季度，净收入税收益为2560万美元（139.2%有效税率），主要反映了预估的税前收入和损失的国内和国际司法管辖区混合[54] - 2023年第一季度，合同钻井费用（不包括折旧）较2022年第四季度减少490万美元，主要反映了冷堆放的Ocean Onyx的较低合同钻井费用[54] - 俄罗斯入侵乌克兰和相关制裁是当前的地缘政治事件和风险[66] - 公司的业务策略和增长机会[66] - 预期的财务状况和流动性[66] - 现金流和合同积压[66] - 融资计划[66] - 市场前景[66] 能源行业展望 - 预计2023年和2024年的日期布伦特原油价格将保持在每桶70美元左右的水平[41] - 预计2023年至2025年，海上上游资本支出将每年平均增长约10%，到2025年将达到约2000亿美元，其中勘探资本支出将占总额的15%[41] - 未来经济趋势，包括利率和经济衰退条件[66] - 商品价格[66]

Company Participants Bernie Wolford - President and Chief Executive Officer Conference Call Participants David Smith - Pickering Energy Good day and thank you for standing by. Welcome to the Q4 2022 Diamond Offshore Drilling Earnings Conference Call. [Operator Instructions] Please be advised that todayÂ's conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to your speaker today, Kevin Bordosky, Senior Director of Investor Relations. Please go ahead. Thank you, Michelle. Good morning, ...

公司状况 - 公司于2021年4月26日启动了破产保护申请，于2021年4月23日成功从破产重组中脱身，清偿了22亿美元的债务[7] - 公司在2021年4月23日采用了新的起始会计准则，形成了新的实体“Successor”，对资产、负债和股本进行了新的公允价值评估[8] 钻井船和平台情况 - 公司的钻井船和半潜式钻井平台能够在全球浮动市场提供服务，包括自主钻井船和半潜式钻井平台[10] - 公司的钻井船和半潜式钻井平台在2023年2月2日的情况表现如下：Ocean BlackLion、Ocean BlackRhino、Ocean BlackHornet、Ocean BlackHawk、Ocean GreatWhite、Ocean Courage、Ocean Monarch、Ocean Endeavor、Ocean Apex、Ocean Onyx、Ocean Valiant、Ocean Patriot、West Auriga、West Vela[11] 客户和合同 - 公司提供海上钻井服务给包括主要和独立的石油和天然气公司以及政府拥有的石油公司的客户[21] - 我们的最重要客户包括BP、Woodside、Petróleo Brasileiro S.A.、Shell和Occidental[22] - 截至2023年1月1日，我们的合同积压额为18亿美元，主要来自10个客户，其中81%的合同积压额来自未来5年的三个客户[23] 全球市场和竞争 - 全球海上钻井行业竞争激烈，目前全球约有685台移动钻井平台，其中约有190台浮动平台[24] - 海上钻井市场竞争全球范围内进行，市场仍然非常竞争激烈[25] 公司运营和员工 - 我们的运营受到国际、外国、美国、州和地方法律法规的监管，包括与环境保护相关的法规[26] - 我们全球员工约2100人，其中超过57%的员工在我们公司工作五年或更长时间，平均任职时间约为10年[27] - 我们的核心价值观包括承担责任、超越预期、勇于挑战、关注细节、团队合作[28] - 我们通过系统化的招聘、培训和发展员工的方法来确保员工的职业发展[29] 公司管理团队 - 我们的首席执行官是Bernie Wolford, Jr.，年龄63岁，担任总裁、首席执行官和董事[32] - 我们的首席财务官是Dominic A. Savarino，年龄52岁，担任高级副总裁和首席财务官[33] 风险和挑战 - 全球能源供应可能从我们行业的基础，即碳氢化合物，转向包括风能、太阳能、核能和水电在内的非碳氢化合物来源，这可能会对我们的服务需求产生不利影响[doc id='52'] - 公司面临的风险可能会因疫情恶化而加剧[69] - 公司必须进行大量资本和运营支出来重新激活、建设、维护和升级钻井舰队[72] - 公司的业务涉及许多操作风险，可能导致重大损失和重大损害索赔[73] - 任何重大网络安全攻击或关键信息技术系统操作中断都可能严重干扰公司运营并对业务产生不利影响[75] - 恐怖主义、海盗行为和政治社会动荡可能影响钻井服务市场，对公司业绩产生重大不利影响[77] - 公司对第三方供应商、制造商和服务提供商的依赖可能导致设备和零部件的质量、价格和可用性波动[78] - 公司的钻井舰队合同通常是固定日租金合同，运营成本增加可能会对这些合同的盈利能力产生不利影响[79] - 公司需要高技能人才来操作和提供技术服务和支持[80] - 高竞争压力可能会限制公司运营并增加成本[81] - 公司可能会通过收购、合并或联合企业等方式追求业务机会[82] 财务和股票 - 公司在破产后的财务表现可能与历史财务信息不可比[83] - 公司的债务工具包含各种限制性契约，限制管理层在某些方面的自由裁量权[84] - 公司的变动利率负债使其面临利率风险，LIBOR退出可能对其产生不利影响[87] - 公司的新股票发行和股权奖励可能会稀释现有股东的利益[88] - 税法和政策变化、有效所得税率或税务审查结果不利可能会影响公司的财务结果[90] - 会计准则和财务报告要求的变化可能会对公司的运营结果或财务状况产生不利影响[92] - 公司的股票已在纽约证券交易所重新上市，股票代码为“DO”[111] - 我公司 New Diamond Common Shares 自 2022 年 3 月 30 日上市以来的累计股东回报率表现优于标普小型股 600 指数和道琼斯美国石油设备与服务指数[113] - 在 2022 年第四季度，我公司回购了 99,776 股普通股，平均每股价格为 10.40 美元，用于满足股票单位解锁时的税款扣除[114]

Diamond Offshore Drilling Inc. (NYSE:DO) Q3 2022 Earnings Conference Call November 8, 2022 9:00 AM ET Company Participants Bernie Wolford - President, Chief Executive Officer Dominic Savarino - Senior Vice President, Chief Financial Officer Kevin Bordosky - Senior Director, Investor Relations Conference Call Participants David Smith - Pickering Energy Fredrik Stene - Clarkson Operator Good day and thank you for standing by. Welcome to the Q3 2022 Diamond Offshore Drilling earnings conference call. At this t ...

公司钻机资产情况 - 公司拥有14艘浮动钻机，包括4艘自有钻井船、8艘半潜式钻井平台和2艘托管钻机[94] 能源价格情况 - 2022年第三季度布伦特原油均价约为96美元/桶，预计全年均价约为102美元/桶，较2021年平均水平高约44%；2022年美国天然气价格预计比2021年平均水平高约76%[95] 海上钻井市场需求与支出情况 - 浮动式海上钻井平台需求强劲，连续四个季度利用率超80%且超疫情前水平；2023年海上钻井服务支出预计增加，总海上绿地项目承诺额约为1380亿美元，较2022年的720亿美元增长92%[96] 合同钻井积压订单情况 - 截至2022年10月1日，公司合同钻井积压订单为15.96亿美元，高于2022年1月1日的11.91亿美元和2021年10月1日的10.34亿美元[104] - 截至2022年10月1日，合同钻井积压订单按年份划分，2022年为2.06亿美元，2023年为9.48亿美元，2024年为4.19亿美元，2025年为0.23亿美元[107] 钻机日承诺百分比情况 - 截至2022年10月1日，钻机日承诺百分比2022年为79%，2023年为71%，2024年为28%，2025年为1%[109] 疫情成本情况 - 2022年第三季度和第二季度，公司因新冠疫情分别产生约40万美元和160万美元的增量成本[110] 计划停机时间情况 - 2022年最后一个季度，公司预计产生约154天计划停机时间；2023年预计产生约177天计划停机时间[112] 保险情况 - 公司对美国墨西哥湾因指定风暴造成的钻机和设备物理损坏进行自保，其他物理损坏保险每次事故免赔额为1000万美元[112] - 公司海洋责任保险每次事故自保金额在100万 - 500万美元之间，美国墨西哥湾指定风暴造成的责任最高自保2500万美元；若索赔总额超过阈值，每次后续事故最高自保1亿美元[113] 合同钻探收入变化情况 - 2022年第三季度与第二季度相比，合同钻探收入增加1300万美元，主要因创收天数增加33天（740万美元）和平均每日收入提高（560万美元）[121] - 2022年前九个月，公司合同钻探收入为5.17亿美元，归因于2253个创收天数和平均每日收入22.94万美元，总利用率为65%[128] - 2021年4月24日至9月30日，公司合同钻探收入为2.812亿美元，归因于1372个创收天数和平均每日收入20.5万美元，总利用率为71%[130] - 2021年1月1日至4月23日，公司合同钻探收入为1.534亿美元，归因于724个创收天数和平均每日收入21.18万美元，总利用率为53%[132] 可报销费用相关收入变化情况 - 2022年第三季度与第二季度相比，可报销费用相关收入从2880万美元增至3620万美元，其中MMSA项目收入从1160万美元增至2340万美元[122] 不包括折旧的合同钻探费用变化情况 - 2022年第三季度与第二季度相比，不包括折旧的合同钻探费用增加1340万美元，主要因塞内加尔Ocean BlackHawk运营成本增加950万美元、Ocean GreatWhite重新启用和动员成本增加230万美元及其他成本增加160万美元[123] - 2022年前9个月，不包括折旧的合同钻探费用为4.426亿美元，主要由工资和福利成本（1.997亿美元）等构成[133] 一般及行政费用变化情况 - 2022年第三季度与第二季度相比，一般及行政费用减少340万美元，主要因2022年第二季度确认了与2021年5月授予的某些基于绩效的限制性股票奖励归属相关的补偿费用[124] - 2022年前9个月、2021年4月24日至9月30日、2021年1月1日至4月23日的一般及行政费用分别为5280万美元、3720万美元和1500万美元[138] 所得税情况 - 2022年第三季度所得税净收益为2300万美元（有效税率131.45%），第二季度所得税净费用为360万美元（有效税率 - 19.8%）[126] - 2022年前9个月、2021年4月23日至9月30日、2021年1月1日至4月23日的所得税收益分别为2810万美元（有效税率35.6%）、1520万美元（有效税率 - 40.8%）和3940万美元（有效税率1.9%）[143][144] 平均每日收入变化原因情况 - 2022年前九个月与2021年4月24日至9月30日相比，平均每日收入增加，主要因Ocean BlackLion与管理压力钻井设备相关的资本升级收入确认增加以及部分钻机日费率提高[129] - 2021年4月24日至9月30日平均每日收入下降，反映了因与全新开始会计处理相关的递延收入余额注销导致的递延收入摊销减少[131] 折旧费用情况 - 2022年前9个月、2021年4月24日至9月30日、2021年1月1日至4月23日的折旧费用分别为7870万美元、4390万美元和9280万美元[137] 资产减值费用情况 - 2021年1月1日至4月23日，公司确认了1.97亿美元的资产减值费用[139] 出售资产收益情况 - 2022年第一季度，公司出售Ocean Valor获得约660万美元收益，确认净收益420万美元[140] 利息费用情况 - 2022年前9个月、2021年4月24日至9月30日、2021年1月1日至4月23日的利息费用分别为2880万美元、1690万美元和3480万美元[141][142] 公司借款与可用资金情况 - 截至2022年11月7日，公司在Exit RCF下有1.525亿美元借款，已使用3730万美元用于开具信用证，约2.137亿美元可用于借款或开具信用证[148] - 截至2022年10月1日，公司合同积压约16亿美元；截至9月30日，公司有6120万美元现金可用于当前运营[151] 现金资本支出情况 - 公司预计2022年现金资本支出约为7500万至8000万美元，Ocean GreatWhite的重新启用和合同准备活动预计花费约3500万至4000万美元[158] 可变利率债务情况 - 截至2022年9月30日，公司可变利率债务包括Exit RCF项下1.525亿美元未偿还借款、Exit RCF项下用于开具信用证的1800万美元以及生效日签订的高级有担保定期贷款协议项下1亿美元未偿还借款[169][170] 利率变动影响情况 - 市场利率上升100个基点，年化利息费用预计增加270万美元，对公司无重大影响[170] - 公司第一留置权票据按固定利率发行，利息费用不受利率变动影响[170] 市场风险情况 - 2022年前九个月，公司市场风险组成部分无其他重大变化[171]

Diamond Offshore Drilling Inc. (NYSE:DO) Q2 2022 Earnings Conference Call August 10, 2022 9:00 AM ET Company Participants Kevin Bordosky - Senior Director of Investor Relations Bernie Wolford - President & Chief Executive Officer Dominic Savarino - Senior Vice President & Chief Financial Officer Conference Call Participants Operator Good day and thank you for standing by. Welcome to the Q2 2022 Diamond Offshore Drilling Earnings Conference Call. [Operator Instructions] Please be advised that todayÂ's confer ...

公司业务概况 - 公司拥有14艘浮动钻机，提供全球能源行业合同钻探服务[90] 能源价格变化 - 2022年第二季度布伦特原油均价约113美元/桶，高于第一季度的约100美元/桶，美国天然气价格较第一季度上涨约60%[91] 海上钻井市场需求与支出 - 2022年3 - 7月，浮动式海上钻井平台需求改善，工作钻机数量增加23台，约25%；预计2023年海上钻井服务总支出267亿美元，较2022年的247亿美元增长8%[92] 合同钻探积压订单情况 - 截至2022年7月1日，公司合同钻探积压订单为9.95亿美元，低于1月1日的11.91亿美元和2021年7月1日的10.73亿美元[99] - 截至2022年7月1日，2022 - 2024年合同钻探积压订单分别为3.94亿美元、4.56亿美元和1.45亿美元[100] - 截至2022年7月1日，公司合同积压约为10亿美元[143] 钻机日承诺百分比 - 截至2022年7月1日，2022 - 2024年钻机日承诺百分比分别为71%、40%和14%[104] 新冠疫情增量成本 - 2022年第二季度和第一季度，公司因新冠疫情分别产生约160万美元和240万美元的增量成本[105] 计划停机天数 - 2022年下半年预计计划停机约77天，2023年预计约111天[106] 保险情况 - 公司对美国墨西哥湾命名风暴造成的钻机和设备物理损坏进行自保，其他物理损坏保险每次事故免赔额为1000万美元[106] - 公司海洋责任保险每次事故自保100 - 500万美元，美国墨西哥湾命名风暴相关责任最高自保2500万美元；若索赔总额超过阈值，每次后续事故最高自保1亿美元[108] 合同钻探收入变化 - 2022年第二季度合同钻探收入较第一季度增加2660万美元，主要因R - E天数增加108天（增加2430万美元）和平均每日收入提高（增加230万美元）[115] - 2022年上半年公司合同钻探收入为3.271亿美元，归因于1445个R - E天，平均每日收入为22.64万美元，总利用率为55%[123] - 2021年4月24日至6月30日期间，公司合同钻探收入为9800万美元，归因于498个R - E天，平均每日收入为19.7万美元，总利用率为56%[125] - 2021年1月1日至4月23日期间，公司合同钻探收入为1.534亿美元，归因于724个R - E天，平均每日收入为21.18万美元，总利用率为53%[127] MMSA可报销收入和费用 - 2022年第二季度和第一季度，公司根据MMSA分别确认了1160万美元和2320万美元的可报销收入和费用[116] 合同钻探费用（不包括折旧）变化 - 2022年第二季度合同钻探费用（不包括折旧）较第一季度净减少280万美元，主要因维修、保养和动员成本降低及Ocean Valor相关费用消失，但被West Auriga的增量运营费用部分抵消[117] - 2022年上半年合同钻探费用（不包括折旧）总计2.871亿美元，主要包括工资和福利成本1.404亿美元、维修保养和检查费用8340万美元等[128] - 2021年1月1日至4月23日，合同钻探费用（不含折旧）总计1.816亿美元，主要包括工资和员工成本7350万美元、维修保养和检查费用3960万美元等[130] 一般和行政费用变化 - 2022年第二季度一般和行政费用较第一季度增加300万美元，包括与某些基于绩效的限制性股票奖励相关的400万美元增量补偿费用[117] - 2022年6月30日结束的继任者六个月期间、2021年4月24日至6月30日期间以及2021年1月1日至4月23日的前任期间，一般和行政费用分别为3650万美元、1620万美元和1500万美元[133] 资产出售收益 - 2022年第一季度，公司出售Ocean Valor获得约660万美元收益，确认净收益420万美元[118] 所得税情况 - 2022年第二季度公司记录净所得税费用360万美元（有效税率 - 19.8%），第一季度记录净所得税收益870万美元（有效税率20.1%）[120] - 2022年6月30日结束的继任者六个月期间，公司记录了500万美元的净所得税收益（有效税率8.2%）；2021年4月24日至6月30日期间，所得税费用为1730万美元（有效税率 - 57.7%）；2021年1月1日至4月23日，所得税收益为3940万美元（有效税率1.9%）[137][138] 折旧费用情况 - 2022年6月30日结束的继任者六个月期间、2021年4月24日至6月30日期间以及2021年1月1日至4月23日的前任期间，折旧费用分别为5260万美元、1870万美元和9280万美元[132] 利息费用情况 - 2022年6月30日结束的继任者六个月期间和2021年4月24日至6月30日期间，利息费用分别为1840万美元和710万美元[135] 借款与资金使用情况 - 截至2022年8月8日，公司在高级担保循环信贷协议下有1.435亿美元借款未偿还，已使用1800万美元用于开具信用证，约2.42亿美元可用于借款或开具信用证；另有3970万美元延迟提取票据承诺未发行[139][141] - 2022年前六个月，公司经营活动使用现金1080万美元，资本支出3240万美元，支付融资租赁义务770万美元，资产销售产生现金收入580万美元，在高级担保循环信贷协议下借款4000万美元[144][145] 现金资本支出预计 - 公司预计2022年现金资本支出约为7500万至8000万美元[149] 可变利率债务情况 - 截至2022年6月30日，公司可变利率债务包括Exit RCF项下1.235亿美元未偿还借款、Exit RCF项下2410万美元信用证发行额以及生效日签订的高级有担保定期贷款协议项下1亿美元未偿还金额[160] - 市场利率上升100个基点，对公司可变利率债务的影响不重大，预计年化利息费用增加250万美元[160] 固定利率票据情况 - 公司2027年到期的9.00%/11.00%/13.00%高级有担保第一留置权PIK Toggle票据按固定利率发行，利率变动不影响利息费用[160] 市场风险成分变化 - 2022年上半年公司市场风险成分无其他重大变化[161] 资产减值费用 - 2021年1月1日至4月23日，公司确认了1.97亿美元的资产减值费用[134] 可用现金情况 - 截至2022年6月30日，可用于当前运营的现金为5760万美元，其中1470万美元受限制[143]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 1-13926 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----- ...

公司重组与会计政策 - 公司于2021年4月23日完成第11章重组，消除了22亿美元的净债务[10] - 公司于2021年4月23日采用了全新开始会计，财务报表在该日期前后不可比[11][12][14] 公司资产情况 - 截至2022年3月1日，公司拥有4艘钻井船和8艘半潜式钻井平台，另有2艘管理的钻井平台[19] 公司市场与业务获取方式 - 公司的主要市场包括墨西哥湾、加拿大、南美、澳大利亚和东南亚、欧洲、非洲和地中海[22] - 公司的钻井合同通常通过竞争性投标或直接谈判获得，日费率合同占收入的大部分[24] 公司业务合作 - 2021年5月，公司与Aquadrill LLC达成协议，为3艘钻井平台提供管理和营销服务[28] 公司客户服务情况 - 2021年4月24日至12月31日、2021年1月1日至4月23日、2020年和2019年，公司分别为7、8、10和12个不同的客户提供服务[31] - 2021年4月24日至12月31日，BP和Woodside分别占公司年度总合并收入的25.4%和22.4%[32] 公司合同积压情况 - 截至2022年1月1日，公司的合同积压为12亿美元，与2021年1月1日持平[34] - 2022 - 2024年，公司当前合同积压的9亿美元（80%）来自三个客户，其中两个客户各签订了3艘钻井平台的合同[34] 行业设备情况 - 截至报告日期，全球约有690座移动钻井平台在服役，其中约190座为浮式钻井平台[35] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司管理着约1900名全球员工，超67%的员工已任职五年或以上，平均任期为10年[39] 公司管理层情况 - 截至2022年1月31日，公司总裁兼首席执行官Bernie Wolford, Jr. 62岁，高级副总裁兼总法律顾问David L. Roland 60岁，高级副总裁兼首席财务官Dominic A. Savarino 51岁[48] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司可变利率债务包括8350万美元的Exit RCF未偿还借款、610万美元的Exit RCF信用证发行以及1亿美元的Exit Term Loan [294][295] 利率变动对公司债务影响 - 截至2021年12月31日，市场利率上升100个基点，公司可变利率债务的利息费用预计年化增加190万美元[295] - 截至2020年12月31日，市场利率上升或下降100个基点，公司固定利率债务的市场价值将分别减少510万美元或增加540万美元[296]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 1-13926 DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 76-0321760 (State or oth ...