IPO及私募配售 - 公司完成首次公开募股（IPO），发行4000万单位，每股10美元，总募集资金4亿美元，其中500万单位用于超额配售[119] - 公司与赞助方完成私募配售，发行4666667份和2000000份认股权证，每份1.5美元，总募集资金1000万美元[120] - 公司将IPO和私募配售的净收益4亿美元存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[121] - 公司授予承销商45天的超额配售选择权，承销商于2021年2月1日全额行使，购买500万单位[134] 财务状况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户余额约为7.7万美元，营运资金赤字约为210万美元[126] - 2021年第二季度，公司净收入约为16.6万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动带来的310万美元非现金收益[130] - 2021年上半年，公司净收入约为1120万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动带来的1600万美元非现金收益[131] 行政支持与协议 - 公司与赞助方签订行政支持协议，每月支付7000美元用于办公空间和行政支持服务[132] 衍生认股权负债与估值 - 公司衍生认股权负债按公允价值计量，使用修正的Black-Scholes期权定价模型进行估值[137] - 截至2021年6月30日，公司有36037371股A类普通股被归类为临时权益，因其具有赎回权[138] JOBS法案与报告要求 - 公司符合《JOBS法案》中的“新兴成长公司”资格，选择延迟采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与其他公司不可比[145] - 公司正在评估依赖《JOBS法案》提供的其他简化报告要求的益处，可能免除部分审计和薪酬披露义务[146] 市场与利率风险 - 截至2021年6月30日，公司未面临任何市场或利率风险，IPO净收益将投资于期限不超过185天的美国政府证券或符合条件的货币市场基金[147] - 公司自成立以来未进行任何对冲活动，且不计划针对市场风险进行对冲[148]

首次公开募股及私募情况 - 公司于2021年2月1日完成首次公开募股，发售4000万单位，每单位10美元，总收益4亿美元，发行成本约2270万美元，其中递延承销佣金1400万美元[114] - 首次公开募股同时完成私募，向赞助商和RBC Capital Markets, LLC发售4666667和2000000份认股权证，每份1.5美元，总收益1000万美元[115] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募完成后，4亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[116] 业务合并要求 - 公司须在首次公开募股结束后24个月内完成至少一项初始业务合并，目标业务总公允价值至少为信托账户净资产的80%[119] 运营资金情况 - 截至2021年3月31日，公司运营银行账户约有25.8万美元，营运资金约87.1万美元[121] 净收入情况 - 2021年第一季度，公司净收入约1110万美元，主要源于衍生认股权证负债公允价值变动带来的约1290万美元非现金收益[125] 行政支持协议 - 公司与赞助商关联方签订行政支持协议，每月支付7000美元办公场地、行政和支持服务费用[127] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计800万美元，以及每单位0.35美元的递延费用，总计1400万美元[130] 认股权证情况 - 首次公开募股发行的13333333份认股权证和私募的6666667份认股权证被确认为衍生负债[132] 普通股赎回情况 - 截至2021年3月31日，36028301股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[134] 会计准则适用情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表缺乏可比性[141] 报告要求豁免情况 - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，若选择依赖豁免，可能无需提供审计师关于财务报告内部控制系统的证明报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[142] 市场及利率风险情况 - 截至2021年3月31日，公司无市场或利率风险，首次公开募股净收益将投资于185天或更短期的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金，预计无重大利率风险[143] 套期保值活动情况 - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，且预计不会针对面临的市场风险开展此类活动[144]