资产与负债 - 公司总资产从2018年的7,828,255千美元增长至2019年的7,972,673千美元，增长1.8%[11] - 贷款组合从2018年的5,774,139千美元增长至2019年的5,871,070千美元，增长1.7%[11] - 存款总额从2018年的5,897,992千美元增长至2019年的6,130,760千美元，增长3.9%[11] - 股东权益从2018年的975,389千美元增长至2019年的998,019千美元，增长2.3%[11] - 贷款损失准备金从2018年的47,764千美元增长至2019年的49,653千美元，增长4.0%[11] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物增加2494.5万美元，达到1.2389亿美元[21] - 公司2019年第一季度股东权益增加2263万美元，达到9.9802亿美元[19] - 公司2019年第一季度新增使用权资产1000万美元[25] - 公司2019年第一季度信贷承诺总额为18.81亿美元，金融备用信用证为1812万美元[35] - 公司2019年第一季度未使用承诺和信用证的信用风险负债为460万美元[36] - 公司2019年第一季度法律诉讼可能损失范围为0至100万美元[37] - 公司2019年第一季度总贷款余额为5,871,070千美元，其中20,676千美元为单独评估的减值贷款[96] - 公司2019年第一季度总信用损失拨备余额为49,653千美元，其中2,045千美元为单独评估的减值拨备[96] - 公司贷款总额为53.73亿美元，其中商业、金融、农业和其他贷款为27.55亿美元，房地产建设贷款为1.11亿美元，住宅房地产贷款为3.15亿美元，商业房地产贷款为18.50亿美元，个人贷款为3.42亿美元[97] - 公司贷款损失准备总额为5.37亿美元，其中商业、金融、农业和其他贷款损失准备为2.75亿美元，房地产建设贷款损失准备为1114万美元，住宅房地产贷款损失准备为3141万美元，商业房地产贷款损失准备为1.85亿美元，个人贷款损失准备为3416万美元[97] - 公司租赁资产为4756.6万美元，租赁负债为5137.1万美元，租赁成本为133.7万美元，加权平均租赁期限为16.28年，加权平均贴现率为3.49%[100] - 公司未来最低租赁付款总额为6880.7万美元，其中2020年3月31日到期付款为449.9万美元，2021年3月31日到期付款为451.7万美元，2022年3月31日到期付款为448.0万美元，2023年3月31日到期付款为441.3万美元，2024年3月31日到期付款为437.0万美元，之后到期付款为4652.8万美元[100] - 公司2019年3月31日信贷损失拨备为4,970万美元，占总贷款的0.85%，较2018年12月31日的4,780万美元有所增加[209] - 公司2019年3月31日非不良贷款占总贷款的比例下降至45%[210] 收入与利润 - 净利息收入从2018年的59,685千美元增长至2019年的65,486千美元，增长9.7%[14] - 非利息收入从2018年的22,043千美元下降至2019年的18,872千美元，下降14.4%[14] - 净收入从2018年的23,270千美元增长至2019年的24,589千美元，增长5.7%[15] - 每股基本收益从2018年的0.24美元增长至2019年的0.25美元，增长4.2%[15] - 综合收入从2018年的17,778千美元增长至2019年的31,828千美元，增长79.0%[16] - 公司2019年第一季度净利润为2458.9万美元，同比增长5.7%[21] - 公司2019年第一季度净收入为2460万美元，同比增长5.6%，稀释每股收益为0.25美元[191][192] - 净利息收入同比增长9.6%，达到6590万美元，主要得益于平均生息资产增长515.6百万美元和生息资产收益率上升44个基点[193][199] - 净息差从2018年第一季度的3.69%上升至2019年第一季度的3.75%，增加了6个基点[194] - 贷款组合收益率同比上升53个基点，达到4.94%，主要由于可调整和可变利率商业贷款组合收益率上升69个基点[196] - 付息负债成本从2018年第一季度的0.56%上升至2019年第一季度的1.07%，主要由于短期借款成本上升89个基点和长期债务增加[197] - 平均生息资产同比增长7.8%，达到71.28亿美元，其中平均贷款增长7.4%，达到58.12亿美元[199] - 非利息收入占比从2018年第一季度的27%下降至2019年第一季度的22%，净利息收入占比相应上升[193] - 平均无息资金增加1.385亿美元，其中无息活期存款平均余额增长4.6%，达到6450万美元[200] - 公司2019年第一季度平均资产回报率为1.27%，平均股东权益回报率为10.11%，略低于2018年同期水平[191][192] - 2019年第一季度净利息收入为5,765千美元，其中3,694千美元来自量的变化，2,071千美元来自利率变化[205] - 2019年第一季度贷款利息收入为11,900千美元，其中4,327千美元来自量的变化，7,573千美元来自利率变化[205] - 2019年第一季度信贷损失拨备为4,095千美元，较2018年同期减少280万美元[207] - 2019年第一季度商业、金融、农业及其他贷款的信贷损失拨备为1,381千美元，占总拨备的34%[207] - 2019年第一季度个人贷款的信贷损失拨备为1,122千美元，占总拨备的27%[207] - 2019年第一季度信贷损失拨备减少主要由于净冲销220万美元，特定拨备增加40万美元[207] 现金流量 - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1868.9万美元[21] - 公司2019年第一季度投资活动使用的现金流量净额为5852.7万美元[21] - 公司2019年第一季度融资活动产生的现金流量净额为6478.3万美元[21] - 2019年第一季度支付利息1266万美元，支付所得税6.1万美元[30] 贷款与信贷 - 公司贷款总额为5,392,752千美元，其中商业、金融、农业和其他贷款占比最高，达1,143,885千美元[68] - 非通过贷款（Non-Pass）总额为108,201千美元，其中商业房地产贷款占比最高，达51,737千美元[68] - 公司贷款组合中，逾期30-59天的贷款总额为7,276千美元，其中住宅房地产贷款占比最高，达2,995千美元[75] - 逾期90天及以上但仍计息的贷款总额为1,302千美元，其中住宅房地产贷款占比最高，达460千美元[75] - 非应计贷款总额为19,283千美元，其中商业房地产贷款占比最高，达8,539千美元[75] - 公司贷款组合中，逾期30-59天的贷款总额为6,893千美元，其中住宅房地产贷款占比最高，达3,697千美元[78] - 逾期90天及以上但仍计息的贷款总额为1,544千美元，其中住宅房地产贷款占比最高，达790千美元[78] - 非应计贷款总额为20,105千美元，其中商业、金融、农业和其他贷款占比最高，达10,223千美元[78] - 公司贷款组合中，逾期30-59天的贷款总额为273千美元，其中住宅房地产贷款占比最高，达226千美元[79] - 逾期90天及以上但仍计息的贷款总额为38千美元，其中住宅房地产贷款占比最高，达27千美元[79] - 截至2019年3月31日，公司持有的不良贷款总额为2828.2万美元，未偿还本金为3716.3万美元，相关拨备为204.5万美元[86] - 2019年3月31日，公司持有的不良贷款中，商业、金融、农业和其他类别的贷款记录投资为2599万美元，未偿还本金为9100万美元[86] - 2019年3月31日，住宅房地产类不良贷款记录投资为1054.5万美元，未偿还本金为1226.4万美元[86] - 2019年3月31日，商业房地产类不良贷款记录投资为375.2万美元，未偿还本金为404.2万美元[86] - 2019年3月31日，个人贷款类不良贷款记录投资为33.9万美元，未偿还本金为53万美元[86] - 2019年3月31日，公司持有的不良贷款中，有拨备的商业、金融、农业和其他类别贷款记录投资为331.7万美元，未偿还本金为347.9万美元，拨备为101.2万美元[86] - 2019年3月31日，公司持有的不良贷款中，有拨备的住宅房地产类贷款记录投资为71.3万美元，未偿还本金为71.3万美元，拨备为11.9万美元[86] - 2019年3月31日，公司持有的不良贷款中，有拨备的商业房地产类贷款记录投资为701.7万美元，未偿还本金为703.5万美元，拨备为91.4万美元[86] - 2019年3月31日，公司持有的不良贷款中，有拨备的个人贷款类贷款记录投资为0美元，未偿还本金为0美元，拨备为0美元[86] - 2019年3月31日，公司持有的不良贷款中，有拨备的贷款总额为1104.7万美元，未偿还本金为1122.7万美元，拨备为204.5万美元[86] - 截至2019年3月31日，公司重组贷款总额为14,994千美元，较2018年12月31日的20,518千美元下降26.9%[93] - 2019年3月31日，公司未使用的信贷额度为263千美元，较2018年12月31日的1,027千美元下降74.4%[93] - 2019年第一季度，公司商业、金融和农业贷款的重组合同数量为1个，重组后投资额为62千美元[93] - 2019年第一季度，公司住宅房地产贷款的重组合同数量为6个，重组后投资额为570千美元，特定准备金为40千美元[93] - 2019年第一季度，公司商业房地产贷款的重组合同数量为2个，重组后投资额为767千美元[93] - 2019年第一季度，公司个人贷款的重组合同数量为3个，重组后投资额为46千美元[93] - 2019年第一季度，公司总贷款重组合同数量为12个，重组后投资总额为1,445千美元，特定准备金为40千美元[93] - 2019年第一季度，公司信用损失拨备为3,688千美元，较2018年同期的775千美元大幅增加[93] 投资与证券 - 住宅抵押贷款支持证券的摊余成本为8731万美元，未实现收益为539万美元，未实现损失为24万美元，公允价值为9246万美元[40] - 商业抵押贷款支持证券的摊余成本为169153万美元，未实现收益为457万美元，未实现损失为1490万美元，公允价值为168120万美元[40] - 总可供出售证券的摊余成本为898877万美元，未实现收益为4620万美元，未实现损失为10396万美元，公允价值为893101万美元[40] - 2019年第一季度，公司未实现任何证券销售的收益或损失，而2018年同期实现了284万美元的净收益[44] - 截至2019年3月31日，公司持有的可供出售证券的公允价值为62520万美元，用于担保公共存款及其他法律允许的用途[45] - 持有至到期证券的摊余成本为384909万美元，未实现收益为752万美元，未实现损失为5218万美元，公允价值为380443万美元[47] - 截至2019年3月31日，公司持有的持有至到期证券的摊余成本为32470万美元，用于担保公共存款及其他法律允许的用途[48] - 2019年第一季度，公司未确认任何其他非暂时性减值损失[50] - 公司采用特定识别法确定债务证券的净损益，采用平均成本法确定权益证券的净损益[51] - 公司每季度审查投资组合以评估减值迹象，考虑公允价值低于成本的时间长度、发行人的财务状况及近期前景等因素[52] - 截至2019年3月31日，公司持有的固定收益证券中，美国政府和政府支持企业发行的证券分别占未实现亏损的21%和79%[54] - 截至2019年3月31日，公司持有的公司证券的摊余成本和公允价值分别为2290万美元和2350万美元[56] - 截至2019年3月31日，公司持有的FHLB股票总值为2370万美元，较2018年12月31日的3050万美元有所下降[58] - 截至2019年3月31日，公司持有的其他投资中包括170万美元的权益证券，这些证券没有可确定的公允价值，按成本计价[61] - 公司持有的证券可供出售总额为89.31亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券为9.246亿美元[125] - 公司持有的其他资产公允价值为1081.3万美元，其中Level 3资产为320万美元[125] - 公司持有的受损贷款公允价值为2924万美元，其中Level 3资产为1484.9万美元[129] - 公司持有的其他房地产公允价值为430万美元，全部为Level 2资产[129] - 公司在2019年第一季度实现的受损贷款损失为96.9万美元，其他房地产损失为4.9万美元[129] - 公司持有的其他房地产当前账面价值为400万美元，主要为宾夕法尼亚州的住宅和商业房地产[130] - 现金及银行存款的账面价值与公允价值接近，2019年3月31日的现金及银行存款账面价值为100,724千美元[134] - 证券的公允价值基于市场报价或可比工具的报价，2019年3月31日可供出售证券的账面价值为893,101千美元[135] - 贷款的公允价值通过折现未来现金流估算，2019年3月31日贷款的账面价值为5,871,070千美元，公允价值为5,921,319千美元[136] - 待售贷款的公允价值基于潜在买家的市场报价，2019年3月31日待售贷款的账面价值为9,627千美元[137] - 备用信用证的账面价值和公允价值分别为0.3百万美元和0.2百万美元[138] - 存款负债的公允价值估算为报告日应付金额，2019年3月31日存款的账面价值为6,130,760千美元，公允价值为6,135,980千美元[139] - 短期借款的公允价值基于类似借款的增量借款利率估算，2019年3月31日短期借款的账面价值为565,616千美元，公允价值为565,522千美元[140] - 次级债务、长期债务和资本租赁义务的公允价值通过折现未来现金流估算，2019年3月31日次级债务的账面价值为170,328千美元，公允价值为169,764千美元[141] - 利率衍生工具的公允价值变化相互抵消，公司参与了31个风险参与协议[146][147] - 利率锁定承诺的公允价值基于当前利率和承诺关闭概率估算，2019年3月31日已融资抵押贷款承诺的账面价值为7.2百万美元，公允价值为8.2百万美元[151] - 截至2019年3月31日，公司未指定为对冲工具的衍生品的名义金额为370,693千美元，较2018年12月31日的411,645千美元有所下降[154] - 2019年第一季度，非对冲利率衍生品的其他收入减少了470千美元，而2018年同期增加了789千美元[154] - 截至2019年3月31日，公司的商誉账面价值为2.742亿美元，未发生减值[157] - 2019年3月31日，公司次级债券总额为170,328千美元，较2018年12月31日的170,288千美元略有增加[159] - 2018年5月21日，公司发行了总额为5000万美元的十年期次级债券，固定利率为4.875%，2023年后调整为LIBOR + 1.845%[159] - 2018年5月21日，公司发行了总额为5000万美元的十五年期次级债券，固定利率为5.50%，2028年后调整为LIBOR + 2.37%[159] - 公司持有的其他投资公允价值为167万美元，采用账面价值法进行估值[121] - 受损贷款的公允价值为104.4万美元，采用储备研究法进行估值，折现率为10.00%[121] - 天然气价格为每百万英热单位2.61至3.49美元，原油价格为每桶47.09至53.14美元[121] - 公司持有的有限合伙投资公允价值为320万美元，采用面值法进行估值[121] 会计准则与政策 - 公司采用ASU No. 2018-02，将130万美元的累计其他综合收入重新分类为留存收益，对总权益没有影响[103] - 公司未选择根据FASB ASC Topic 825对任何现有金融工具进行公允价值计量，但未来可能对特定金融工具采用该准则[106] - 公司根据FASB ASC Topic 820将金融资产和金融负债分为三个层次进行公允价值计量，其中Level 2包括美国政府机构证券、州和地方政府证券、公司证券、FHLB股票、待售贷款、利率衍生品等[107] - 公司使用第三方定价服务对Level 2投资证券进行

财务表现 - 2018年净利息收入为252,222千美元，同比增长10.25%[165] - 2018年净收入为107,498千美元，同比增长94.82%[165] - 2018年净收入为1.075亿美元，较2017年的5520万美元增长94.7%[180] - 2018年净利息收入为2.542亿美元，较2017年的2.33亿美元增长9%[183] - 2018年公司总利息收入为294.231亿美元，同比增长15.5%，主要得益于贷款收入增长至258.852亿美元，同比增长16.7%[194] - 2018年公司净利息收入为254.196亿美元，同比增长9.1%，主要由于利率上升带来的9.375亿美元增长[195] - 2018年非利息收入为8863.7万美元，较2017年增加830.6万美元，增长10%[206] - 2018年非利息支出总额为19.56亿美元，较2017年减少474万美元，降幅为2%[210] - 2018年所得税费用为2530万美元，较2017年减少2330万美元，主要由于税改法案将联邦税率从35%降至21%[213] - 2017年净收入为5,520万美元，较2016年的5,960万美元有所下降[291] - 2017年净利息收入为3,010万美元，同比增长15%，主要得益于生息资产的增长[293] - 2017年非利息收入增加1,570万美元，同比增长24%，主要得益于抵押贷款销售的增长[299] - 2017年非利息支出增加4,040万美元，主要由于员工薪酬和福利的增加[300] 资产与负债 - 2018年总资产为7,828,255千美元，同比增长7.11%[165] - 2018年贷款和租赁净额为5,774,139千美元，同比增长6.78%[165] - 2018年存款为5,897,992千美元，同比增长5.68%[165] - 2018年股东权益为975,389千美元，同比增长9.83%[165] - 2018年公司总资产为755.536亿美元，同比增长4.8%，其中生息资产占比90.7%[194] - 2018年总资产增加5.197亿美元，贷款增加3.638亿美元，增幅为7%[216] - 2018年存款增加3.173亿美元，增幅为6%，其中1.413亿美元来自Garfield收购[218] - 2018年股东权益增加8730万美元，主要由于1.075亿美元的净利润和4160万美元的普通股发行[219] - 2018年贷款组合总额为57.74亿美元，较2017年增长3.668亿美元，增幅为7%[221] - 2018年存款总额增长3.173亿美元，增幅6%，其中1.413亿美元的增长来自Garfield收购[250] - 2018年短期借款增加1440万美元，增幅2%，长期债务增加9710万美元，增幅110%[252] - 2018年持有至到期投资组合减少2820万美元，降幅7%[248] - 2018年投资证券的出售、到期和赎回总额为2.043亿美元，为贷款和额外投资证券的购买提供了流动性[257] - 2018年存款占总负债的86%，较2017年的87%略有下降[257] - 2018年公司发行了1亿美元的次级债务，导致长期债务大幅增加[252] - 2018年公司未使用的信贷承诺和信用证的潜在损失准备金为500万美元[255] - 2018年公司通过联邦住房贷款银行和联邦储备银行的借款能力有所增加[258] - 公司在美联储的借款能力为7.687亿美元，截至2018年12月31日，未使用任何借款[260] - 公司在匹兹堡联邦住房贷款银行的最大借款能力为16亿美元，截至2018年12月31日，已使用6亿美元[260] - 公司在CDARS计划下的最大借款能力为12亿美元，截至2018年12月31日，未偿还金额为670万美元[261] - 公司未使用的联邦基金额度为2.05亿美元，截至2018年12月31日，已使用1100万美元[262] - 公司母公司2018年的流动性需求包括4260万美元的运营费用、债务支付和股东分红，以及2620万美元的股票回购[263] 贷款与信贷 - 2018年贷款和租赁净额为5,774,139千美元，同比增长6.78%[165] - 2018年公司贷款组合平均余额为558.265亿美元，同比增长5.8%，贷款收益率从2017年的4.20%上升至4.64%[194] - 2018年公司贷款收入增长主要来自贷款规模扩大带来的24.196亿美元增长和利率上升带来的12.774亿美元增长[195] - 2018年信贷损失拨备为52.609亿美元，较2017年增加2.8%[194] - 2018年信贷损失准备金总额为1250万美元，较2017年增加740万美元，增长146.3%[197] - 2018年商业、金融、农业及其他类别的信贷损失准备金为450万美元，其中330万美元与两家商业借款人的贷款出售或偿还有关[197] - 2018年住宅房地产类别的信贷损失准备金主要由于贷款组合增长1.075亿美元，以及100万美元的净冲销[197] - 2018年商业房地产类别的信贷损失准备金主要由于三笔商业贷款的340万美元冲销[197] - 2018年个人贷款类别的净冲销为400万美元，其中220万美元与间接汽车贷款有关，110万美元与个人信用额度有关[199] - 2018年信贷损失准备金为47.8百万美元，占总贷款的0.83%，较2017年的48.3百万美元（0.89%）有所下降[201] - 2018年净冲销为1310万美元，较2017年的700万美元增加87.1%[201] - 2018年不良贷款减少740万美元，降幅为24%[224] - 公司对单一借款人或紧密相关借款人群体的法定贷款限额为1.181亿美元[226] - 2018年12月31日，公司不良贷款总额为3202.7万美元，较2017年的4224万美元减少了1020万美元，不良贷款占总贷款的比例从0.8%下降至0.6%[233] - 2018年净冲销额为1306.5万美元，较2017年的697.4万美元有所增加，净冲销占平均贷款余额的比例为0.23%[233] - 2018年信贷损失拨备为1253.1万美元，占净冲销的比例为95.9%，较2017年的72.9%有所上升[234] - 2018年12月31日，公司贷款总额为57.74亿美元，较2017年的54.07亿美元有所增长[233] - 2018年12月31日，公司信贷损失拨备为4776.4万美元，占期末贷款余额的0.83%，较2017年的0.89%有所下降[236] - 2018年12月31日，公司信贷损失拨备占不良贷款的比例为149.14%，较2017年的114.34%有所上升[237] - 2018年12月31日，公司信贷损失拨备中，商业、金融、农业及其他贷款拨备占比最高，为20%[236] - 2018年12月31日，公司信贷损失拨备中，商业房地产贷款拨备占比为37%，与2017年持平[236] - 2018年12月31日，公司信贷损失拨备中，个人贷款拨备占比为10%，与2017年持平[236] - 2018年12月31日，公司信贷损失拨备中，住宅房地产贷款拨备占比为27%，较2017年的26%有所上升[236] - 2018年贷款损失准备金为4,780万美元，占贷款总额的0.83%，较2017年的0.89%有所下降[286] - 2018年不良贷款总额为3,202.7万美元，较2017年减少1,020万美元[286] - 2018年贷款损失准备金占不良贷款的149.1%，较2017年的114.3%有所提升[287] - 2018年商业、金融、农业贷款和住宅房地产贷款占不良贷款的主要部分，分别为37.41%和41.35%[290] 利率与收益 - 2018年平均资产回报率为1.42%，同比增长84.42%[165] - 2018年平均股东权益回报率为11.41%，同比增长76.90%[165] - 2018年净利息收益率上升14个基点至3.71%，主要由于利率上升和资产组合变化[183] - 2018年平均收益资产增加3.189亿美元，增幅为5%[184] - 2018年利息敏感资产总额为36亿美元，将在未来12个月内重新定价或到期[184] - 2018年利息收益资产的应税等价收益率为4.30%，较2017年的3.90%上升40个基点[185] - 2018年利息负债成本为0.78%，较2017年的0.44%上升34个基点[186] - 2018年长期债务成本上升101个基点，主要由于2018年第二季度发行了1亿美元的次级债务[187] - 2018年净自由资金增加1.432亿美元，主要由于非利息需求存款增加7810万美元[190] - 2018年定期存款平均余额增加1.713亿美元，增幅为30%，平均利率上升48个基点[190] - 2018年公司利息支出为40.035亿美元，同比增长83.9%，主要由于利率上升导致支出增加16.83亿美元[195] - 2018年公司存款平均余额为117.944亿美元，同比增长11.3%，存款利率从2017年的0.14%上升至0.39%[194] - 2018年公司长期债务平均余额为14.792亿美元，同比增长71.2%，债务利率从2017年的4.12%上升至5.13%[194] - 2018年公司存款利息支出增长主要来自利率上升带来的2.982亿美元增长[195] - 2018年净利息收入为-37,239美元，同比下降13.90%[273] - 2018年公司的利率敏感性资产总额为36.35亿美元，利率敏感性负债总额为48.86亿美元[270] - 2018年公司的利率敏感性资产与利率敏感性负债的比率在1年以上的期限中为6.16，表明长期资产远高于负债[270] - 2018年公司的净利息收入在利率上升100个基点时增加136.8万美元，增幅为0.51%[272] - 2018年公司的净利息收入在利率下降200个基点时减少1691.4万美元，降幅为6.32%[272] - 2018年公司的利率敏感性资产与利率敏感性负债的比率为0.74，表明未来12个月内重新定价的负债高于资产[268] 投资与证券 - 截至2018年12月31日，可供出售证券的摊余成本为9.24054亿美元，较2017年增长25%[245] - 2018年可供出售证券的公允价值为9.092亿美元，未实现收益为300万美元，未实现损失为1780万美元[241] - 2018年投资证券的出售、到期和赎回总额为2.043亿美元，为贷款和额外投资证券的购买提供了流动性[257] 其他 - 公司通过净利息收入、服务费和产品销售等多种方式获取收入[169] - 公司通过定期评估贷款组合的信用损失准备来管理信用风险[172] - 2018年数据处理费用增加140万美元，主要由于借记卡和数字渠道使用量的增加[211] - 2018年并购相关费用为163万美元，较2017年的1021万美元大幅减少84%[212] - 2018年卡相关互换收入增加140.7万美元，主要由于客户账户和交易的增长[206] - 2018年银行自有寿险收入增加98.7万美元，主要由于90万美元的死亡索赔收益[206] - 2017年平均生息资产增加4.221亿美元，同比增长7%[294]