财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年第三季度净利息收入为17.96亿美元，较去年同期的19.90亿美元下降9.7%[14] - 2024年第三季度净收入为6.39亿美元，较去年同期的7.52亿美元下降15.0%[14] - 2024年前九个月净收入为20.77亿美元，较去年同期的109.52亿美元大幅下降81.0%（主要因去年包含收购收益）[14] - 2024年第三季度非利息收入为6.50亿美元，较去年同期的6.15亿美元增长5.7%[14] - 2024年第三季度净利润为6.39亿美元，较去年同期（7.52亿美元）下降15.0%[18] - 2024年前九个月净利润为20.77亿美元，较去年同期（109.52亿美元）大幅下降81.0%[20][23] - 在截至2023年9月30日的九个月中，SVBB收购贡献的净利息收入、非利息收入和净收入分别为13.4亿美元、3.34亿美元和3.81亿美元[77] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.17亿美元，较去年同期的1.92亿美元下降39.1%[14] - 2024年前九个月支付的利息为40.05亿美元，较去年同期（24.43亿美元）增长64.0%[24] - 2024年前九个月净租赁成本为7500万美元，较2023年同期的6100万美元增长23%[149] - 2024年前九个月信贷损失拨备总额为2.76亿美元，较2023年同期的11.26亿美元大幅下降75.5%[146] 资产与负债状况 - 总资产从2023年末的2137.58亿美元增长至2024年9月30日的2205.67亿美元，增长68.09亿美元（约3.2%）[12] - 贷款和租赁总额从1333.02亿美元增至1386.95亿美元，增长53.93亿美元（约4.0%）[12] - 存款总额从1458.54亿美元增至1515.74亿美元，增长57.20亿美元（约3.9%）[12] - 股东权益从2023年末的212.55亿美元增至2024年9月30日的228.28亿美元，增长15.73亿美元（约7.4%）[12] - 截至2024年9月30日，公司总股东权益为228.28亿美元，较2023年底（212.55亿美元）增长7.4%[20] - 截至2024年9月30日，总存款为1515.74亿美元，较2023年底的1458.54亿美元增长约3.9%[168] - 公司长期借款总额从2023年底的371.69亿美元下降至2024年9月30日的367.7亿美元[174] - 其他负债总额从2023年末的79.06亿美元下降至2024年9月30日的77.54亿美元，减少1.52亿美元[185] 现金流量表现 - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为18.69亿美元，较去年同期（17.59亿美元）增长6.2%[23] - 2024年前九个月投资活动使用的现金流量净额为64.11亿美元，而去年同期为提供27.87亿美元[23] - 2024年前九个月融资活动提供的现金流量净额为44.96亿美元，而去年同期为使用42.73亿美元[23] 其他综合收益与股东回报 - 2024年第三季度其他综合收入为4.51亿美元（主要为可供出售证券未实现收益），去年同期为亏损1.08亿美元[16] - 截至2024年9月30日，公司累计其他综合损失为1.59亿美元，较2023年底（4.91亿美元）改善67.6%[20] - 2024年前九个月，公司以7.07亿美元回购了353,058股A类普通股[20] - 2024年前九个月，普通股现金股息总额为每股4.92美元，合计支付7000万美元[20] 对硅谷桥银行（SVBB）的收购详情 - 公司于2023年3月27日完成对硅谷桥银行（SVBB）的收购，收购了其几乎所有贷款和某些其他资产，并承担了其所有客户存款和某些其他负债[28] - 收购SVBB的资产总公允价值约为1075.4亿美元，主要包括684.7亿美元的贷款（扣除PCD贷款的初始ALLL）和353.1亿美元的现金及生息银行存款[52] - 收购SVBB承担的负债总公允价值约为614.2亿美元，主要包括560.1亿美元的客户存款[52] - 根据收购协议，资产以约164.5亿美元的折扣购入，存款则未支付溢价[52] - 公司与FDIC签订了商业共享损失协议，覆盖约600亿美元的商业贷款，FDIC对超过50亿美元的部分承担50%的损失，公司则向FDIC支付50%的回收款[53] - 公司向FDIC发行了本金约360.7亿美元（公允价值358.1亿美元）的购买货币票据作为收购对价的一部分[55] - 公司与FDIC签订了预付款协议，提供高达700亿美元的流动性支持，以应对存款流出并为未使用的贷款承诺提供资金[54] - 公司向FDIC发行了价值增值工具，最终支付了5亿美元[56] - 收购SVBB的总购买对价约为363.08亿美元，其中购买资金票据为358.08亿美元，价值增值工具为5亿美元[58] - 收购SVBB获得税后收购收益约98.08亿美元，税前收益约为131.72亿美元[58] - 收购的贷款和租赁资产净额（扣除初始PCD贷款损失准备后）公允价值约为684.68亿美元[58] - 收购的非PCD贷款和租赁资产公允价值为664.22亿美元，较其未偿还本金余额687.19亿美元存在23亿美元的折扣[64] - 收购的PCD贷款和租赁资产公允价值为20.46亿美元，其非信用折扣为2.76亿美元[66] - 收购的核心存款无形资产公允价值为2.3亿美元，预计使用寿命为8年[69] - SVB收购相关的五年期购买货币票据金额约为360.7亿美元[139] - 与SVBB收购相关的、由FDIC担保的购买款项票据（固定利率3.50%）余额为359.91亿美元，是公司最大的单项长期借款[174] 业务部门与组织架构 - 截至2023年12月31日，公司业务部门报告分为通用银行、商业银行、硅谷银行（SVB）和铁路部门[34] - 在2024年第一季度，公司对部门报告进行了调整，将SVB部门的私人银行和财富管理业务整合到通用银行部门，并将SVB部门更名为SVB Commercial[41] 投资证券组合 - 截至2024年9月30日，公司投资证券总公允价值为374.4亿美元，其中未实现净损失约15.23亿美元[79] - 截至2024年9月30日，可供出售投资证券公允价值为281.9亿美元，未实现净损失为3.12亿美元[79] - 截至2024年9月30日，持有至到期投资证券公允价值为91.68亿美元，未实现净损失为12.23亿美元[79] - 截至2024年9月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应收应计利息分别为1.45亿美元和1900万美元[81] - 截至2024年9月30日，可供出售投资证券总额的摊余成本和公允价值分别为285.02亿美元和281.9亿美元[84] - 截至2024年9月30日，持有至到期投资证券总额的摊余成本和公允价值分别为103.91亿美元和91.68亿美元[84] - 2024年第三季度和前三季度，投资证券利息收入分别为3.58亿美元和9.7亿美元[85] - 截至2024年9月30日，可供出售债务证券未实现损失总额为6.49亿美元[87] - 截至2024年9月30日，有495只可供出售投资证券未实现损失持续时间超过12个月[88] - 可供出售投资证券总额从2023年末的199.36亿美元增至2024年9月30日的281.90亿美元，增长41.4%[188] - 其中，美国国债从105.08亿美元增至118.17亿美元，增长12.5%；住房抵押贷款支持证券从66.86亿美元增至130.16亿美元，增长94.6%[188] - 持有至到期投资证券（Investment securities held to maturity）的账面价值在2024年9月30日为103.91亿美元，但其公允价值估计仅为91.68亿美元，存在约12.23亿美元的未实现损失[206] - 可供出售投资证券（Investment securities available for sale）在2024年9月30日的公允价值为281.9亿美元，其中1.64亿美元（约0.6%）为第三层级估值[206] 贷款组合表现与构成 - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为1386.95亿美元，较2023年底的1333.02亿美元增长4.0%[93] - 2024年第三季度和前三季度，收购贷款折价摊销带来的利息收入分别为1.07亿美元和4.15亿美元[95] - 截至2024年9月30日，收购贷款的未摊销净折价为16.88亿美元[97] - 商业贷款总额从2023年底的662.32亿美元增长至2024年9月底的702.61亿美元，增幅为6.1%[99] - 消费者贷款总额从2023年底的275.59亿美元微增至2024年9月底的285.82亿美元[99] - 公司商业贷款总额为702.61亿美元，其中正常类贷款占比极高，风险分类为“通过”的贷款总额为665.13亿美元，占总商业贷款的94.7%[111] - 商业和工业贷款是公司最大的贷款类别，总额为308.67亿美元，其中2024年新发放的贷款达80.25亿美元，占该类别总额的26.0%[111] - 商业地产贷款（包括自用和非自用）总额为324.5亿美元，其中非自用商业抵押贷款的风险较高，“次级”和“可疑”类贷款合计11.38亿美元，占该类别的7.1%[111] - 租赁贷款组合整体质量良好，总额20.2亿美元中，正常类贷款占90.4%（18.26亿美元）[111] - 公司2024年新发放的商业贷款总额为134.9亿美元，占商业贷款总额的19.2%，与2023年新发放的135.75亿美元规模相近[111] - 商业建筑贷款总额49.24亿美元，其中“关注”及更差等级的贷款合计2.79亿美元，不良率为5.7%[111] - 截至2023年12月31日，商业贷款总额为662.32亿美元，其中商业及工业贷款占比最高，为297.94亿美元（约占总商业贷款的45%）[115] - 截至2023年12月31日，商业贷款整体风险分类：正常类（Pass）贷款占比约93.5%，关注及以下（Special Mention, Substandard, Doubtful）贷款合计占比约6.5%[115] - 截至2023年12月31日，非自用商业抵押贷款中，关注及以下（Special Mention及更差）贷款合计为14.80亿美元，占该类贷款总额（149.95亿美元）的9.9%[115] - 截至2023年12月31日，商业及工业贷款中，关注及以下（Special Mention及更差）贷款合计为21.79亿美元，占该类贷款总额（297.94亿美元）的7.3%[115] - 截至2023年12月31日，商业建筑贷款总额为39.18亿美元，其中关注及以下（Special Mention及更差）贷款合计2.32亿美元，占比5.9%[115] 硅谷银行（SVB）贷款组合表现 - SVB（硅谷银行）板块的总逾期贷款从2023年底的1.15亿美元大幅下降至2024年9月底的3500万美元[99] - SVB（硅谷银行）相关贷款总额为398.52亿美元，其中全球基金银行业务占最大部分，为271.14亿美元，且几乎全部（99.94%）为正常类贷款[112] - 在SVB贷款组合中，创新C&I及现金流依赖型贷款总额为91.76亿美元，其中“关注”和“次级”类贷款合计15.81亿美元，占该子类别的17.2%[112] - SVB的投资者依赖型贷款（早期和成长期）总额为35.62亿美元，其中“次级”和“可疑”类贷款合计5.49亿美元，占该组合的15.4%[112] - SVB的循环贷款余额巨大，达286.3亿美元，占其SVB贷款总额的71.8%，且主要集中在全球基金银行业务（257.93亿美元）[112] - SVB总贷款组合规模为395.11亿美元，其中2023年新增贷款45.6亿美元，2022年新增贷款45.48亿美元[116] - 贷款组合中，质量最高的“正常”（Pass）类贷款占比极高，总额为375.93亿美元，占SVB总贷款组合的95.1%[116] - 关注类及以下贷款（Special Mention, Substandard, Doubtful）总额为19.18亿美元，占SVB总贷款组合的4.9%[116] - 在创新C&I和现金流依赖型贷款中，关注类及以下贷款占比最高，达12.4%（12.02亿美元/96.58亿美元）[116] 消费者贷款组合表现 - 截至2024年9月30日，消费者贷款总额为285.82亿美元，其中住房抵押贷款（含循环抵押）占比最高，为256.92亿美元（约占总消费贷款的90%）[114] - 截至2024年9月30日，消费者贷款整体拖欠情况：30-59天逾期1.67亿美元（占比0.6%），60-89天逾期0.42亿美元（占比0.1%），90天或以上逾期1.18亿美元（占比0.4%）[114] - 截至2024年9月30日，住房抵押贷款（非循环）90天或以上逾期金额为1.00亿美元，占该类贷款总额（232.37亿美元）的0.4%[114] - 截至2024年9月30日，循环抵押贷款90天或以上逾期金额为0.11亿美元，占该类贷款总额（24.55亿美元）的0.4%[114] - 截至2024年9月30日，消费者汽车贷款总额为15.43亿美元，其中30天以上逾期金额仅为0.17亿美元（占比1.1%）[114] - 消费者贷款总额为275.59亿美元，其中住房抵押贷款占比最大，为227.76亿美元，占消费者贷款的82.6%[117] - 消费者贷款整体拖欠率较低，当前（Current）贷款为272.59亿美元，占总消费者贷款的98.9%[117] - 住房抵押贷款中，逾期90天或以上的严重拖欠贷款为7300万美元，占该类贷款的0.32%[117] - 循环抵押贷款（Revolving Mortgage）的拖欠率相对较高，逾期90天或以上的贷款为1100万美元，占该类贷款的0.51%[117] - 消费者汽车贷款拖欠情况轻微，逾期90天或以上的贷款为200万美元，占该类贷款的0.14%[117] - 2023年新增的消费者贷款主要集中在住房抵押贷款（31.6亿美元）和汽车贷款（5.27亿美元）[117] 贷款信用质量与拖欠情况 - 截至2024年9月30日，总贷款和租赁逾期超过30天的金额为12.35亿美元，占总贷款余额1386.95亿美元的0.89%[99] - 2024年9月30日，非应计贷款总额为12.44亿美元，较2023年12月31日的9.69亿美元增长28.4%[101] - 商业地产贷款中，非业主占用商业抵押贷款的逾期超过90天金额显著，从2023年底的2.83亿美元增至2024年9月底的3.79亿美元[99] - 2024年9月30日，逾期超过90天但仍计息的贷款为1.31亿美元，与2023年底的1.23亿美元基本持平[101] - 2024年前九个月，因贷款转入非应计状态而冲回的应计利息为1100万美元[101] - 截至2024年9月30日，无相关贷款损失准备金的非应计贷款为3.03亿美元，较2023年底的1.38亿美元增长119.6%[101] - 截至2024年9月30日，其他房地产拥有物和收回资产为6200万美元[101] 贷款冲销与回收 - 截至2024年9月30日的九个月，总贷款和租赁的毛销账额为4.64亿美元[118] - 2024年九个月的毛销账额中，商业贷款为2.87亿美元，SVB贷款为1.56亿美元，消费贷款为2100万美元[118] - 2023年同期（九个月）的总毛销账额为4.37亿美元，其中商业贷款2.07亿美元，SVB贷款2.09亿美元，消费贷款2100万美元[121] - 2024年九个月毛销账额按发放年份看，2022年发放的贷款销账额最高，为1.34亿美元[118] - 2024年第三季度，商业贷款组合的净冲销额为1.05亿美元（冲销1.16亿美元，回收1100万美元）[142] - 2024年前九个月，SVB贷款组合的净冲销额为1.16亿美元（冲销1.56亿美元，回收4000万美元）[145] 贷款修改与重组 - 2024年第三季度，为陷入财务困境的借款人修改的贷款摊余成本为2.55亿美元，占相关贷款类别的0.18%[124] - 2024年第三季度的贷款修改中，期限延长类修改金额最大，为1.93亿美元[124] - 在2024年

Dollars in millions, except per share data | | | | | Three Months Ended | | | | | Nine Months Ended | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Summary Financial Data & Key Metrics | | September 30, 2024 | | June 30, 2024 | | September 30, 2023 | | September 30, 2024 | | September 30, 2023 | | Results of Operations: | | | | | | | | | | | | Net interest income | $ | 1,796 | $ | 1,821 | $ | 1,990 | $ | 5,434 | $ | 4,801 | | Provision for credit losses | | 117 | | 95 | | 192 | | 2 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended June 30, 2024 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-K ____________________________________________________ ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as spec ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registran ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2023年第二季度净利息收入为19.61亿美元，较去年同期的7.00亿美元增长约180.1%[15] - 2023年上半年净利息收入为28.11亿美元，较去年同期的13.49亿美元增长约108.4%[15] - 2023年上半年非利息收入因收购收益达到109.17亿美元，而去年同期为12.74亿美元[15] - 2023年上半年净收入达到102.00亿美元，远超去年同期的5.26亿美元[15] - 2023年上半年普通股基本每股收益为700.10美元，去年同期为31.52美元[15] - 2023年第二季度净收入为6.82亿美元，而2022年同期为2.55亿美元[21] - 2023年上半年净收入为102亿美元，相比2022年同期的5.26亿美元大幅增长[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2023年第二季度信贷损失拨备为1.51亿美元，高于去年同期的4200万美元[15] - 2023年上半年信贷损失拨备为9.34亿美元，高于2022年同期的5.06亿美元[25] - 截至2023年6月30日六个月，公司支付的利息现金为13.67亿美元，而2022年同期为2.09亿美元[26] - 截至2023年6月30日六个月，公司支付/（退还）的所得税现金为4.27亿美元，而2022年同期为退还200万美元[26] - 2023年第二季度，公司净租赁成本为1800万美元，2023年上半年为3500万美元[160] - 2023年第二季度，公司租赁收入总额为2.99亿美元，其中经营租赁租金收入2.38亿美元[163] - 2023年上半年，公司租赁收入总额为5.92亿美元，其中经营租赁租金收入4.71亿美元[163] - 核心存款无形资产预计摊销费用：2023年下半年为3400万美元，2024年为6300万美元，2025年为5400万美元[169] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产从2022年底的1092.98亿美元大幅增长至2023年6月底的2095.02亿美元，增幅约91.6%[13] - 贷款和租赁总额从707.81亿美元激增至1330.15亿美元，增幅约87.9%[13] - 存款总额从894.08亿美元增长至1411.64亿美元，增幅约57.9%[13] - 长期借款从44.59亿美元大幅增加至396.85亿美元，增幅约790.1%[13] - 2023年6月30日股东权益总额为197.71亿美元，较2022年同期的106.42亿美元增长85.7%[21][22] - 2023年6月30日现金及存放同业款项为9.17亿美元，较2022年同期的5.83亿美元增长57.3%[25] - 截至2023年6月30日，贷款应收利息为6.01亿美元，较2022年底的2.03亿美元显著增加[108] - 截至2023年6月30日，收购贷款的未摊销净折价为24.78亿美元，较2022年底的1.18亿美元大幅增加[111] - 可供出售投资证券总额从2022年12月31日的89.95亿美元（成本99.67亿美元）下降至2023年6月30日的118.94亿美元（成本129.23亿美元）[98] - 持有至到期投资证券总额从2022年12月31日的87.95亿美元（成本102.79亿美元）微降至2023年6月30日的86.52亿美元（成本102.01亿美元）[98] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的摊余成本为129.23亿美元，未实现损失总额10.29亿美元，公允价值118.94亿美元[94] - 截至2023年6月30日，持有至到期投资证券的摊余成本为102.01亿美元，未实现损失总额15.49亿美元，公允价值86.52亿美元[94] - 截至2023年6月30日，投资证券总额摊余成本231.99亿美元，未实现损失总额25.87亿美元，公允价值206.22亿美元[94] - 截至2023年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应收利息分别为0.35亿美元和0.18亿美元[96] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的未实现损失总额为10.29亿美元，涉及公允价值为118.11亿美元的证券[101] - 截至2023年6月30日，公司使用权资产总额为3.66亿美元，租赁负债总额为3.74亿美元[159] - 商誉余额保持稳定，截至2023年6月30日及2022年12月31日均为3.46亿美元[164] - 核心存款无形资产净额因SVBB收购大幅增加，从2023年初的1.4亿美元增至6月30日的3.47亿美元，其中收购带来2.3亿美元新增[166][167] - 其他资产总额从2022年底的43.69亿美元增至2023年6月30日的57.69亿美元，增长主要来自SVBB收购[176] - 大额存单（≥25万美元）余额从2022年底的22.2亿美元增至2023年6月30日的49.5亿美元[178] - 短期借款从2022年底的21.86亿美元大幅降至2023年6月30日的4.54亿美元，主要因偿还FHLB票据[180] - 截至2023年6月30日，其他负债总额为73.61亿美元，较2022年末的25.88亿美元激增184.4%[193] - 衍生金融工具负债是其他负债的重要组成部分，2023年6月30日为8.25亿美元，较2022年末的4.86亿美元增长69.8%[193] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券公允价值为118.94亿美元，较2022年末的89.95亿美元增长32.2%[197] - 第三级金融资产中公司债券的公允价值从2022年底的1.74亿美元下降至2023年6月30日的1.51亿美元，减少2300万美元[202][203] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.54亿美元，低于2022年同期的12.31亿美元[25] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为65.41亿美元，远高于2022年同期的26.92亿美元[25] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为66.97亿美元，而2022年同期为36.78亿美元[25] 业务线表现：贷款与租赁组合 - 截至2023年6月30日，贷款和租赁总额为1330.15亿美元，其中逾期总额为11.20亿美元，占总贷款的0.84%[113] - 商业贷款逾期总额从2022年底的6.85亿美元增至2023年6月底的7.61亿美元，主要受非业主商业抵押贷款逾期增长78.4%至4.13亿美元推动[113] - 消费贷款逾期总额从2022年底的1.79亿美元增至2023年6月底的2.20亿美元，其中住房抵押贷款逾期增长27.7%至1.80亿美元[113] - SVB（硅谷银行）贷款组合截至2023年6月30日总逾期额为1.39亿美元，其中投资者依赖型早期阶段贷款逾期2700万美元[113] - 非应计贷款总额从2022年底的6.27亿美元大幅增加至2023年6月底的9.29亿美元，增幅达48.2%[116] - 商业非应计贷款从5.29亿美元增至6.22亿美元，其中非业主商业抵押贷款非应计额增长39.5%至3.18亿美元[116] - SVB非应计贷款从2022年底的0美元增至2023年6月底的2.13亿美元，主要来自投资者依赖型成长阶段（1.00亿美元）和创新C&I贷款（4300万美元）[116] - 逾期90天以上但仍计息的贷款从2022年底的6300万美元微增至2023年6月底的7400万美元[116] - 其他房地产拥有（OREO）和收回资产从2022年底的4700万美元增至2023年6月底的6400万美元，增幅36.2%[116] - 当贷款转为非应计状态时，2023年上半年冲回的应计利息为500万美元，2022年全年为400万美元[116] - 截至2023年6月30日，消费者贷款总额180.47亿美元，其中住房抵押贷款（Residential mortgage）占比最大，为140.65亿美元[129] - 消费者住房抵押贷款逾期情况良好，逾期90天及以上的贷款仅为0.46亿美元，占该类贷款总额的0.3%[129] - 消费者循环抵押贷款（Revolving mortgage）总额19.00亿美元，逾期90天及以上的贷款为0.08亿美元，逾期率为0.4%[129] - 消费者汽车贷款（Consumer auto）总额14.25亿美元，逾期90天及以上的贷款仅为0.01亿美元，资产质量稳健[129] - 截至2022年12月31日，消费贷款总额为173.26亿美元，其中住房抵押贷款占比最大，为133.09亿美元[131] - 消费贷款中，住房抵押贷款逾期90天或以上的金额为5200万美元，占该类贷款总额的0.4%[131] - 循环抵押贷款总额为19.51亿美元，其中逾期90天或以上的金额为800万美元[131] - 消费汽车贷款总额为14.14亿美元，逾期情况轻微，逾期90天或以上的金额为100万美元[131] - 其他消费贷款总额为6.52亿美元，其中逾期90天或以上的金额为300万美元[131] - 2023年上半年总贷款和租赁冲销额为2.38亿美元[133] - 商业贷款冲销额最高，为1.24亿美元，占总冲销额的52.1%[133] - SVB贷款冲销额达1.01亿美元，其中创新C&I和现金流依赖型贷款冲销4700万美元[133] - 2023年第二季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金总额为1.69亿美元，其中商业贷款准备金1.72亿美元，消费贷款准备金1600万美元，SVB相关贷款准备金为负1900万美元[154] - 2023年上半年，公司贷款和租赁的信用损失准备金总额为7.02亿美元，其中SVB相关贷款的初始PCD准备金和“第2日”准备金合计为6.82亿美元[154] - 2023年第二季度，公司贷款和租赁的净冲销额为1.57亿美元（冲销1.76亿美元，回收1900万美元）[154] - 2023年上半年，公司未提取承诺的信用损失准备金总额为2.29亿美元，期末余额为3.35亿美元[155] 业务线表现：商业贷款组合 - 商业建筑贷款总额为31.82亿美元，其中“正常”类贷款占30.22亿美元（约95%），风险类贷款（关注、次级、可疑）合计1.6亿美元[126] - 自用商业房地产贷款总额为141.13亿美元，其中“正常”类贷款占138.21亿美元（约98%），风险类贷款（关注、次级）合计2.92亿美元[126] - 非自用商业房地产贷款总额为101.33亿美元，其中“正常”类贷款占96.01亿美元（约95%），风险类贷款（关注、次级、可疑）合计5.32亿美元[126] - 商业及工业贷款总额为234.41亿美元，其中“正常”类贷款占227.59亿美元（约97%），风险类贷款（关注、次级、可疑、未分级）合计6.82亿美元[126] - 租赁贷款总额为21.30亿美元，其中“正常”类贷款占19.40亿美元（约91%），风险类贷款（关注、次级、可疑）合计1.90亿美元[126] - 所有商业贷款中，2023年新发放的“正常”类贷款总额为56.169亿美元[126] - 商业建筑贷款的“次级”类贷款余额为2300万美元，其中2021年发放的贷款占1400万美元[126] - 自用商业房地产贷款的“次级”类贷款余额为4.43亿美元，其中2018年及更早发放的贷款占1.85亿美元[126] - 非自用商业房地产贷款的“次级”类贷款余额为11.38亿美元，其中2018年及更早发放的贷款占2.61亿美元，2020年发放的贷款占2.04亿美元[126] - 商业及工业贷款的“关注”类贷款余额为6亿美元，其中2021年发放的贷款占1.35亿美元，2023年发放的贷款占1.10亿美元[126] - 截至2022年12月31日，商业贷款总额为534.55亿美元，其中“正常”类贷款占绝大多数[130] - 商业贷款中，商业和工业贷款规模最大，为241.05亿美元，其中“次级”类贷款达10.61亿美元[130] - 非自用商业抵押贷款中，“次级”类贷款达7亿美元，占该类别贷款总额（99.02亿美元）的7.1%[130] - 自用商业抵押贷款总额为144.73亿美元，其中“关注”类贷款1.81亿美元，“次级”类贷款3.07亿美元[130] - 商业建筑贷款总额为28.04亿美元，其中“关注”类4000万美元，“次级”类5000万美元，“可疑”类300万美元[130] 业务线表现：SVB（硅谷银行）贷款组合 - 截至2023年6月30日，SVB贷款总额为587.99亿美元，其中正常类（Pass）贷款占绝大部分[128] - 全球基金银行（Global fund banking）贷款组合质量极高，总额293.33亿美元中，正常类贷款为293.08亿美元，占比99.9%[128] - 投资者依赖型早期阶段（Investor dependent - early stage）贷款总额18.40亿美元，其中不良类（Substandard及以下）贷款为2.65亿美元，占该类别贷款的14.4%[128] - 投资者依赖型成长阶段（Investor dependent - growth stage）贷款总额40.52亿美元，其中不良类贷款为4.56亿美元，占该类别贷款的11.3%[128] - 创新型企业及现金流依赖型（Innovation C&I and cash flow dependent）贷款总额89.05亿美元，是不良类贷款（7.12亿美元）最多的业务板块，不良率约为8.0%[128] - 私人银行业务（Private bank）贷款总额95.80亿美元，其中正常类贷款为95.25亿美元，占比99.4%，资产质量优秀[128] 业务线表现：贷款修改与重组 - 2023年第二季度，为财务困难借款人提供的贷款修改总额为3.15亿美元，占期末贷款和租赁总额的0.24%[138] - 商业贷款修改金额为2.37亿美元，其中非业主占用商业抵押贷款修改额最高，达1.61亿美元，占该类贷款总额的1.50%[138] - 在贷款修改类型中，期限延长是主要方式，加权平均延长16个月，涉及金额2.76亿美元[138] - SVB贷款修改金额为7300万美元，其中创新C&I和现金流依赖型贷款修改额达6500万美元，占该类贷款总额的0.73%[138] - 消费者贷款修改金额为500万美元，占消费者贷款总额的0.03%[138] - 涉及利率降低的修改金额仅为100万美元，加权平均利率降低3.70%[138] - 涉及“期限延长且其他非轻微付款延迟”的修改金额为3500万美元，加权平均付款延迟6个月[138] - 截至2023年6月30日的六个月内，公司为财务困难借款人提供的贷款修改总额为3.99亿美元，占贷款和租赁总额的0.30%[139] - 在贷款修改中，期限延长类贷款摊余成本为3.56亿美元，加权平均延期13个月；非轻微付款延迟类为3500万美元，加权平均延迟6个月；利率降低类为200万美元，加权平均利率降低3.86%[139] - 按业务划分，商业贷款修改总额为3.13亿美元（占该类别0.56%），SVB贷款修改为8000万美元（占该类别0.14%），消费贷款修改为600万美元（占该类别0.04%）[139] - 截至2023年6月30日，公司对财务困难借款人的修改贷款中，有4400万美元处于逾期90天或以上的状态[142][143] - 在2023年第二季度末的修改贷款状态中，当前状态贷款为2.71亿美元，逾期90天及以上贷款为4400万美元，总额为3.15亿美元[142] - 在2023年上半年末的修改贷款状态中，当前状态贷款为3.55亿美元，逾期90天及以上贷款为4400万美元，总额为3.99亿美元[143] - 截至2022年12月31日，公司的问题债务重组（TDR）总额为2.21亿美元，其中正常计息部分为1.5亿美元，非应计部分为7100万美元[146] - 在2022年上半年的重组中，涉及贷款171笔，期末摊余成本为3800万美元，其中贷款期限延长类占76笔，成本2300万美元[147] - 2022年上半年，被归类为问题债务重组（TDR）的贷款随后发生违约的金额为300万美元[148] - 截至2023年6月30日，公司承诺向已修改贷款条款的财务困难债务人额外提供1200万美元的贷款额度[143] 业务线表现：投资证券 - 2023年第二季度投资证券利息及股息收入为1.2亿美元，较2022年同期的8900万美元增长34.8%[99] - 2023年上半年，可供出售投资证券的销售净实现损失为1400万美元[100] - 截至2023年6月30日，公司有389项可供出售投资证券的未实现损失持续时间超过12个月，其中

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 Commission File Number: 001-16715 ____________________________________________________ FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) _______________________________ ...