首次公开募股 - 2021年2月22日公司完成首次公开募股，发行3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元[109] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募80万单位，每单位10美元，总收益约800万美元[110] 股份赎回 - 2023年2月20日首次延期会议，25040997股A类普通股被赎回，约2.542亿美元从信托账户取出[112] - 2023年8月18日第二次延期会议，3920848股公众股被赎回，约4029.8万美元从信托账户取出，约1067万美元留在信托账户，赎回后A类普通股流通股为9338154股[113][114] 净收入情况 - 2023年第三季度净收入3702美元，包括共同基金投资收入1105美元和信托账户现金及有价证券利息收入327077美元等[117] - 2023年前九个月净收入1370169美元，包括共同基金投资收入15444美元和信托账户现金及有价证券利息收入2911687美元等[118] 账户资金与营运资金 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有84617美元，货币市场账户有47663美元，营运资金赤字2871663美元[123] 业务合并与清算 - 公司需在2024年2月22日前完成业务合并，否则可能强制清算和解散[124] 费用支付 - 2023年4月1日至业务合并或清算前，公司每月向赞助商支付最高1万美元的行政服务费，2023年前九个月未产生此类费用[126] - 2022年8月12日起，公司每季度向顾问支付3万美元咨询费，2023年第三季度和前九个月支付并记录9万美元，2022年同期支付并记录3万美元[127] 每股净收入计算 - 公司有A类普通股和B类普通股两类股票，净收入按比例在两类股票间分配，计算每股净收入时不考虑待没收股份[134] - 计算摊薄每股净收入时未考虑IPO和私募出售的认股权证（可购买770万股A类普通股）的影响，摊薄每股净收入与基本每股净收入相同[134] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若当前采用，不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[135] 新兴成长公司待遇 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的条件，可按私人公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[136] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与按上市公司生效日期遵循准则的公司不可比[136] - 作为“新兴成长公司”，公司无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容[137] - 上述豁免将在公司完成IPO后的五年内或不再是“新兴成长公司”时（以较早者为准）适用[137] 较小报告公司待遇 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[139]

净收入 - 2023年6月30日，公司净收入为317,142美元，其中包括投资基金收入8104美元，权证负债公允价值变动收益135,520美元，以及信托账户中现金和有价证券利息收入460,496美元[100] - 2023年6月30日，公司净收入为1,366,467美元，其中包括投资基金收入14,339美元和信托账户中现金和有价证券利息收入2,584,610美元[101] 公司业务活动 - 公司从成立至2023年6月30日的业务活动主要包括公司的组建和完成IPO，自IPO以来，公司的活动主要集中在确定和评估潜在的收购目标以进行业务组合[104] 公司报告要求 - 公司是一家根据证券交易法规定的较小的报告公司，不需要提供本项要求的信息[122]

股权发行与交易 - 2021年2月22日公司完成3000万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元[99] - 首次公开募股同时，公司向发起人完成80万股单位的私募配售，每股10美元，总收益约800万美元[100] - 2023年1月30日，公司向发起人发行7499999股A类普通股[103] - 2023年2月9日，公司与发起人及其他方达成非赎回协议，涉及485万股公众股[104] - 2023年2月20日特别会议上，股东批准将合并期延长至2023年8月22日，25040997股A类普通股股东行使赎回权，信托账户支出约2.54亿美元[105] 财务数据 - 2023年第一季度公司净收入1049325美元，2022年同期为2122606美元[107][108] - 截至2023年3月31日，公司运营银行账户和货币市场基金约有110万美元，营运资金约29万美元[110] - 2023年第一季度，公司向顾问支付咨询费3万美元[113] 债务与负债情况 - 公司没有长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[114] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[125] 公司身份与政策 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”的条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[123] - 公司作为“新兴成长公司”，在完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前（以较早者为准），可豁免多项披露要求[124] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关的定量和定性披露信息[128] 经营影响因素 - 公司经营业绩和完成初始业务合并的能力可能受到金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀等多种因素的不利影响[126]

公司概况 - 公司是一家空白支票公司，旨在实现首次业务组合[11] - 公司于2021年2月22日完成了其首次公开募股，募集了3亿美元的总收入[12] 业务策略 - 公司的业务策略主要集中在金融科技和金融服务行业，特别关注具有差异化技术平台和/或产品的企业[15] - 公司寻求收购在金融科技和金融服务领域具有强大管理团队、展示有机增长和差异化产品或服务的企业[19] - 公司寻求收购符合一般标准和指导方针的公司，以提高股东价值，具有强大的管理团队，稳定的现金流和可预测的收入流，以及可以从金融服务技术的应用和开发中受益[20] 资金情况 - 公司的财务状况显示，截至2023年2月28日，可用于初次业务组合的资金金额为50,340,835.36美元[29] - 公司可能通过私募债券或股权证券筹集额外资金，用于完成首次业务组合，而不是使用信托账户中持有的金额[31] 业务组合条件 - 公司将根据Nasdaq规则，必须完成一个或多个业务组合，其总公允市场价值至少为信托账户中资产价值的80%[34] - 公司将仅在拥有或收购目标公司50%或更多的表决权证券，或以其他方式获得足以使其无需根据投资公司法注册为投资公司的目标公司的控制权时，完成首次业务组合[36] 赎回机制 - 公司可能会在不需要股东投票的情况下进行赎回，但如果法律或适用的股票交易所规则要求，公司将寻求股东批准[40] - 公司将为公众股东提供在初步业务组合完成后赎回其A类普通股的机会，每股价格为每股10.12美元[45] 风险提示 - 公司可能面临破产申请，信托账户资金可能受到破产法律的影响[66] - 公司可能面临多种风险，包括无法选择合适的业务目标、无法获得额外融资完成初始业务组合、市场价格低于发行价等[76] 高管团队 - 公司董事和高管团队包括首席执行官、总裁、首席财务官和董事等，具有丰富的金融和投资经验[114] - 公司董事和高管团队成员拥有多年的金融行业经验，包括资产管理、投资和并购经验[115]

首次公开募股及私募情况 - 2021年2月22日公司完成首次公开募股，发行3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元，其中递延承销佣金1050万美元[100] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募80万单位，每单位10美元，总收益约800万美元[101] 资金存放情况 - 2021年2月22日首次公开募股和私募结束后，3亿美元净收益存入信托账户[102] 业务合并及公司运营情况 - 若到2023年2月22日未完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公开发行股份、清算和解散[104] 净收入情况 - 2022年第三季度公司净收入184.5295万美元，包括共同基金投资收入289美元、认股权证负债公允价值变动收益100.1万美元等[105] - 2022年前九个月公司净收入533.8544万美元，包括认股权证负债公允价值变动收益454.3万美元等[106] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户和货币市场基金约20万美元，营运资金约80万美元[110] 费用支付情况 - 2021年4月1日起至首次业务合并或清算，公司每月向发起人支付最高1万美元办公场地、公用事业和行政支持费用，2022年前三季度未产生该费用[114] 公司豁免情况 - 公司符合《创业企业融资法案》中“新兴成长公司”条件，可享受多项豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[123][124] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无资产负债表外安排[125] 报告公司情况 - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[128]

首次公开募股相关 - 2021年2月22日公司完成首次公开募股，发行3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元，其中递延承销佣金1050万美元[99] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募80万单位，每单位10美元，总收益约800万美元[100] 业务合并与运营期限 - 若2023年2月22日前未完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公开发行股份、清算和解散[103] 净收入与亏损情况 - 2022年第二季度，公司净收入137.0643万美元，包括运营亏损20.3663万美元、共同基金投资亏损1.5035万美元等[104] - 2022年上半年，公司净收入349.3249万美元，包括运营亏损40.061万美元、共同基金投资亏损3.2228万美元等[105] - 2021年第二季度，公司净亏损406.7879万美元，包括运营亏损22.736万美元、认股权证负债公允价值变动损失384.8万美元等[106] - 2021年上半年，公司净亏损155.3661万美元，包括运营亏损26.3583万美元、分配给认股权证的发行成本费用45.76万美元等[107] 资金状况 - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户和货币市场基金约50万美元，营运资金约60万美元[109] 发起人费用 - 自2021年4月1日起至首次业务合并完成或公司清算，公司每月向发起人支付最高1万美元的办公场地、公用事业和行政支持费用，2022年第二季度和上半年未产生此项费用[113] 新兴成长型公司豁免 - 公司作为“新兴成长型公司”，可享受多项豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[123]

首次公开募股及私募情况 - 2021年2月22日公司完成3000万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元，其中递延承销佣金1050万美元[96] - 首次公开募股结束同时，公司向发起人私募80万股单位，每股10美元，总收益约800万美元[97] 不同时期净收入情况 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净收入212.2606万美元，包括运营亏损19.6947万美元、共同基金投资亏损1.7193万美元，被认股权证负债公允价值变动收益231万美元和信托账户现金及有价证券利息收入2.6746万美元抵消[100] - 截至2021年3月31日的三个月，公司净收入251.4218万美元，包括运营亏损3.6223万美元、分配给认股权证的发行成本费用45.76万美元，被认股权证负债公允价值变动收益300.5万美元和信托账户利息收入3041美元完全抵消[101] 资金状况 - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户和货币市场基金约有80万美元，营运资金约90万美元[103] 业务合并及清算要求 - 公司需在2023年2月22日前完成首次业务合并，否则将开始强制清算程序，包括停止所有运营和赎回公众股份[105] 费用支付情况 - 自2021年4月1日起至首次业务合并完成或公司清算，公司每月向发起人支付最高1万美元的办公空间、公用事业和行政支持费用，截至2022年3月31日的三个月未产生此项费用[107] 债务及负债情况 - 公司没有任何长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[108] 会计准则及披露要求 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则，某些报告和披露要求可豁免五年或至不再是“新兴成长公司”[116][117] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司没有任何表外安排[118]

首次公开募股及私募情况 - 2021年2月22日，公司完成首次公开募股，发售3亿个单位，每个单位售价10美元，总收益3亿美元[20] - 首次公开募股结束时，公司向赞助商私募80万个单位，每个单位10美元，总收益800万美元[21] - 2021年2月22日公司完成首次公开募股，发行3000万股，每股10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元[130][136] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募80万股，每股10美元，总收益约80万美元[137] - 锚定投资者在首次公开募股中以发行价购买了总计9800万美元（约39.2%）的单位[208] 资金存放与使用 - 公司将首次公开募股所得的2.94亿美元和私募所得的600万美元，共计3亿美元存入信托账户[21] - 截至2021年12月31日，公司用于首次业务合并的可用资金为2.8952519716亿美元，已支付1050万美元递延承销费，未支付首次业务合并相关费用[51] - 截至2021年12月31日，公司运营银行账户和货币市场基金约有120万美元，营运资金约110万美元[142] - 截至2021年12月31日，信托账户中每股约为10美元[77] 首次业务合并相关要求与规定 - 公司必须在2023年2月22日前完成首次业务合并，否则将终止运营并分配信托账户资金[22] - 纳斯达克规则要求，首次业务合并的总公平市值至少为签署最终协议时信托账户资产价值的80%[34] - 公司预计首次业务合并后，交易后公司将拥有目标企业50%以上的有表决权证券或获得控股权[35] - 公司仅会完成能拥有或收购目标公司50%以上流通有表决权证券或获得足够控制权的首次业务合并，使目标公司无需根据《投资公司法》注册为投资公司[61] - 初始业务合并需多数已发行普通股投票赞成，除初始股东股份外，还需10,850,001股（占首次公开发行30,000,000股公众股的36.1%）赞成[80] - 资产收购和股票购买通常无需股东批准，直接合并、发行超20%已发行普通股或修改公司章程需股东批准[78] - 发行A类普通股数量等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%时，初始业务合并需股东批准[71] - 若进行要约收购赎回，要约需至少开放20个工作日，且赎回后公司有形净资产至少为5,000,001美元[82] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[84] - 若进行要约收购赎回，公司或其发起人需终止按规则10b - 5 - 1制定的公开市场购买A类普通股计划[81] - 若寻求股东批准，公司将按规则14A进行赎回并向SEC提交代理材料[80] - 若不寻求股东投票，公司将按规则13e - 4和规则14E进行赎回并向SEC提交要约收购文件[84] - 公司需在2023年2月22日前完成首次业务合并，否则将进行清算[90][91][103] - 若未完成首次业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，减去最多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[91][103] - 若2023年2月22日前未完成首次业务合并，需赎回所有公众股份[106] - 公司需在2023年2月22日前完成首次业务合并，否则将开始强制清算程序[139][144] 业务合并目标与策略 - 公司专注于金融科技和金融服务行业，目标企业股权价值在5亿美元至20亿美元以上[23] - 公司评估潜在业务合并时，会进行全面尽职调查，包括审查财务和运营数据等[36] - 公司管理层团队的运营和交易经验及人脉，将为公司提供大量潜在业务合并目标[41] - 作为上市公司，公司是有吸引力的业务合并伙伴，目标企业可借此获得更多资本和管理激励手段[42] 公司身份相关情况 - 公司作为新兴成长型公司，持续至最早满足以下条件之一：2021年2月22日后第五个财年结束日；年总营收至少达10.7亿美元；被视为大型加速申报公司（即前一年6月30日非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元）；前三年发行超10亿美元非可转换债务证券[48] - 公司作为较小规模报告公司，持续至财年最后一日，满足以下条件之一：前一年6月30日非关联方持有的普通股市值超2.5亿美元；该财年营收超1亿美元且前一年6月30日非关联方持有的普通股市值超7亿美元[49] - 公司作为新兴成长公司，将保持此身份至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元等[114] - 公司作为较小报告公司，将保持此身份至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元等条件满足[115] 费用支付情况 - 公司支付给发起人每月最高1万美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持费用[54] - 公司可能向发起人、现有高管或董事及其关联实体支付与识别、调查和完成首次业务合并相关的费用，费用可能从信托账户资金中支付[54] - 公司每月向发起人支付10000美元用于办公空间、行政和共享人员支持服务[120] - 自2021年4月1日起至首次业务合并完成或清算，公司每月向发起人支付最高1万美元的办公空间、公用事业和行政支持费用[146] - 自2021年4月1日起，公司每月最多向发起人支付10000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持费用[212] 资金筹集与使用 - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金用于首次业务合并，也可能使用该资金而非信托账户资金完成合并[53] 关联交易相关 - 公司可能与发起人、高管或董事关联的目标公司进行首次业务合并，在此情况下需获得独立投资银行或其他独立实体的意见[56][57] 清算相关情况 - 若未完成首次业务合并，公司预计用2021年12月31日信托账户外持有的约115.123965万美元收益支付清算费用和债权人款项[94] - 若信托账户利息不足以支付清算费用，公司可申请最多10万美元的应计利息[95] - 若公司解散，不考虑信托账户利息，股东每股赎回金额约为10美元，但实际金额可能远低于此[96] - 公司发起人、高管和董事已同意放弃在未完成首次业务合并时对创始人股份和配售股份的清算分配权，但对公开市场购买的公众股份仍享有清算分配权[92] - 公司发起人、高管和董事同意不提议修改公司章程中关于赎回权和清算的条款，除非为公众股东提供赎回机会，且赎回后公司有形净资产至少为500.0001万美元[93] - 公司独立注册会计师事务所和首次公开募股承销商不会签署放弃对信托账户资金索赔权的协议[97] - 若信托账户资金因第三方索赔降至每股10美元以下，发起人有赔偿责任，但公司无法保证发起人有足够资金履行赔偿义务[98][99] - 若公司清算后发现索赔和负债准备金不足，从信托账户获得资金的股东可能需对债权人索赔负责[100] - 公司需确保信托账户金额不低于每股10美元，否则由发起人承担责任[104] - 若公司破产，无法保证向公众股东每股返还10美元[105] 财务数据情况 - 截至2021年12月31日，公司净收入约250万美元，包括360万美元认股权证公允价值变动未实现收益、25647美元信托账户投资利息，同时抵消约60万美元组建和运营成本、约50万美元发行成本和1204美元共同基金投资损失[140] 公司运营相关 - 公司目前有三名管理人员，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[108] - 公司需向股东提供目标企业经审计的财务报表，可能限制潜在目标范围[110] - 公司需评估2022年12月31日结束财年的内部控制程序[111] - 公司面临多种风险，如无法选择合适目标业务、信托账户资金不受保护等[116][117] - 公司没有任何长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[147] - 公司采用FASB于2020年8月发布的ASU 2020 - 06，采用该准则对公司财务状况、经营成果或现金流无影响[154] - 2022年3月29日，公司单位持有人记录为2人，A类普通股持有人记录为1人，认股权证持有人记录为1人[126] - 截至2021年12月31日，公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷[123] - 公司作为新兴成长型公司可延迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长型公司无可比性[157] - 新兴成长型公司多项豁免适用期为完成首次公开募股后五年或不再是新兴成长型公司时，以较早者为准[158] - 截至2021年12月31日，公司无S - K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的资产负债表外安排[159] - 公司运营结果和完成初始业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨等多种因素不利影响[160] - 公司披露控制和程序因先前复杂金融工具会计内部控制重大缺陷而无效[165] - 管理层确定内部控制在复杂金融工具会计方面存在重大缺陷，计划增强评估和实施会计准则的系统[168] 公司管理团队情况 - 首席执行官Lee Einbinder有超35年金融服务和金融科技公司并购及资本市场咨询经验[173] - 总裁Howard Kurz有超35年成功机构投资者和资产经理经验[174] - 首席财务官Steven Handwerker有超10年金融服务和金融科技行业投资和研究经验[175] - 董事Robert Matza在GoldenTree任职时，管理资产从约70亿美元增至超300亿美元[176] 公司治理结构 - 公司目前有6名董事，董事会分为三类，每年选举一类董事，每类任期三年[181] - 董事会设有审计和薪酬两个常设委员会，审计委员会至少3名独立成员，薪酬委员会至少2名独立成员[183] 公司人员持股与报酬情况 - 截至2021年12月31日，公司高管、董事和持股超10%的实益拥有人按规定及时提交报告[195] - 公司高管未获得现金报酬，可能向发起人、高管、董事等支付费用，审计委员会季度审查[196][197] - 截至2022年3月29日，公司有3830万股普通股，包括3080万股A类和750万股B类[200] - FinServ Holdings II LLC和Lee Einbinder分别持有80万股A类股（占2.6%）和750万股B类股（占100%），合计占已发行普通股21.7%[203] - 全体高管和董事（7人）合计持有80万股A类股（占2.6%）和750万股B类股（占100%），合计占已发行普通股21.7%[203] 公司制度与准则 - 公司未正式设定董事的具体最低资格和必要技能[193] - 公司已采用适用于董事、高管和员工的道德准则[194] - 公司采用道德准则，要求尽可能避免利益冲突，利益冲突情况包括涉及公司的任何金融交易、安排或关系[218] 股份与单位相关 - 2020年12月，公司发起人支付25000美元（约每股0.003美元）承担发行成本，获得7187500股创始人股份，预计占首次公开募股后流通股的20%[207] - 2021年2月，公司进行股票分红，发起人持有的创始人股份增至7618750股，若承销商未全额行使超额配售权，最多993750股将被没收；2月22日，部分超额配售权被行使，118750股创始人股份被没收，发起人最终持有7500000股[207] - 发起人以每股10美元的价格购买了总计800000个配售单位，总价8000000美元[211] 贷款与注册权情况 - 2020年12月23日，公司向发起人发行最高300000美元的无担保本票以支付首次公开募股相关费用，该贷款无利息，2021年2月22日已用首次公开募股收益全额偿还[213] - 为支付初始业务合并的交易成本，发起人或其关联方等可能提供无利息贷款，最高1500000美元的贷款可在业务合并完成时按每股10美元的价格转换为单位[214] - 创始人股份、配售单位及营运资金贷款转换发行的单位持有人拥有注册权，可要求公司注册出售其持有的证券，最多可提出三次要求（不包括简式注册要求），并享有“搭便车”注册权[216] 赔偿与保险情况 - 公司与高管和董事签订协议提供合同赔偿，并购买了董事和高级职员责任保险[217]

首次公开募股及私募情况 - 2021年2月22日公司完成首次公开募股，发行3000万股，每股10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元，其中递延承销佣金1050万美元[93] - 首次公开募股结束同时，公司向发起人私募80万股，每股10美元，总收益约80万美元[94] 资金存放情况 - 2021年2月22日首次公开募股和私募结束后，3亿美元净收益存入信托账户[95] 不同时间段净收入构成 - 截至2021年9月30日的九个月，公司净收入594906美元，其中运营亏损510578美元，分配给认股权证的发行成本约457600美元，认股权证负债公允价值变动收益154.4万美元，信托账户利息收入18084美元，共同基金收入1000美元[97] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入2148567美元，其中运营亏损246995美元，认股权证负债公允价值变动收益238.7万美元，信托账户利息收入7562美元，共同基金收入1000美元[98] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司运营银行账户约有20万美元，营运资金约110万美元[100] 流动性需求及支付情况 - 截至2021年2月22日，公司流动性需求通过发起人25000美元资本贡献和无担保本票贷款满足，贷款于当日用首次公开募股收益还清，之后通过私募未存入信托账户的净收益满足[101] - 自2021年4月1日起至首次业务合并完成或公司清算，公司每月向发起人支付最高1万美元办公场地、公用事业和行政支持费用[103] 公司负债情况 - 公司没有长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[104] 表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有表外安排[113]

首次公开募股及私募情况 - 2021年2月22日公司完成首次公开募股，发行3000万股，每股10美元，总收益3亿美元，发行成本约1680万美元，其中递延承销佣金1050万美元[94] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募80万股，每股10美元，总收益约80万美元[95] 资金存放及后续安排 - 2021年2月22日首次公开募股和私募结束后，3亿美元净收益存入信托账户[96] - 若在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，公司将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数量，之后进行清算和解散[97] 公司亏损情况 - 2021年上半年公司净亏损约155万美元，其中运营亏损约26.4万美元，分配给认股权证的发行成本约45.8万美元，认股权证负债公允价值变动损失约84.3万美元，信托账户利息收入约1.1万美元[100] - 2021年第二季度公司净亏损约407万美元，其中运营亏损约22.7万美元，认股权证负债公允价值变动损失约385万美元，信托账户利息收入约7000美元[101] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有130万美元，营运资金约150万美元[103] 费用支付情况 - 自2021年4月1日起至首次业务合并完成或公司清算止，公司每月向发起人支付最高1万美元的办公场地、公用事业和行政支持费用[107] 公司债务情况 - 公司无长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[108] 公司表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排[113]