现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2024年2月29日，公司现金及现金等价物为18070千加元，较2023年11月30日的21589千加元有所下降[2] - 2024年2月29日现金及现金等价物和受限现金期末余额为18188000加元，期初为21707000加元；2023年2月28日期末为7618000加元，期初为8325000加元[8] - 2024年2月29日现金及现金等价物中银行现金及手头现金为1889000加元，定期存款为16181000加元；2023年11月30日分别为7291000加元和14298000加元[18] 公司亏损与收益数据变化 - 2024年前三个月公司运营亏损2374千加元，较2023年同期的3734千加元有所收窄[5] - 2024年前三个月公司净亏损2779千加元，较2023年同期的6112千加元有所减少[5] - 2024年前三个月公司全面收益为25千加元，而2023年同期为全面亏损16803千加元[5] - 2024年2月29日止三个月净亏损2779000加元，2023年同期为6112000加元[8] - 2024年2月29日止三个月和2023年2月28日止三个月，公司总经营亏损分别为2,374千加元和3,734千加元[83] 发行资本与股份相关数据 - 截至2024年2月29日，公司发行资本为177420千加元，较2023年11月30日的176584千加元略有增加[2] - 2024年前三个月公司基本和摊薄后每股净亏损为0.01加元，2023年同期为0.04加元[5] - 2024年前三个月加权平均已发行股份数量为183638286股，2023年同期为166883940股[5] - 公司有两个ATM计划，分别可发行最多5000万美元的股票，2024年2月29日止三个月，通过ATM计划发行579918股普通股，总收入771美元，支付佣金19美元[42][43][44] - 2024年2月29日后，公司通过ATM计划出售2,558,000股股票，总收益约290万美元，支付或应付佣金及其他发行成本约10万美元[94] 资产相关数据变化 - 截至2024年2月29日，公司总资产为139433千加元，较2023年11月30日的136878千加元有所增加[2] - 截至2024年2月29日，公司勘探和评估资产期末余额为56973000加元，2023年同期为57738000加元[21] - 2024年2月29日土地、物业和设备账面净值为3163000加元，2023年11月30日为3233000加元[20] - 2024年2月29日预付款项总计1067000加元，2023年11月30日为1379000加元[19] - 截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司非流动资产总计分别为119537千加元和113151千加元[82] - 截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司总资产分别为139,433千加元和136,878千加元，总负债分别为4,999千加元和4,465千加元[83] 负债与股东权益相关数据变化 - 截至2024年2月29日，公司总负债为4999千加元，较2023年11月30日的4465千加元有所增加[2] - 截至2024年2月29日，公司股东权益总额为134434千加元，较2023年11月30日的132413千加元有所增加[2] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2024年2月29日止三个月经营活动使用现金3726000加元，2023年同期为3879000加元[8] - 2024年2月29日止三个月投资活动使用现金521000加元，2023年同期为1603000加元[8] - 2024年2月29日止三个月融资活动产生现金731000加元，2023年同期为4733000加元[8] 公司投资相关情况 - 2024年1月18日，公司收到内华达黄金公司10000000股普通股，公允价值3200000加元[28] - 2023年7月13日，公司持有NevGold股份比例从17.6%增至22.0%；2024年1月18日交易后，持股比例达29.36%，截至2024年2月29日，持有26670250股，公允价值约800万美元[33][34] - 截至2024年2月29日，公司对NevGold的投资余额为9109美元[35] - 2024年2月29日止三个月，公司收购100000股GRC普通股，成本190美元[38] - 截至2024年2月29日，公司对GRC的投资公允价值为48538美元[39] - 公司持有纳斯达克上市的美国黄金矿业公司988万股和12万份认股权证，公允价值7090万美元；纽交所上市的黄金特许权公司2153万股，公允价值4850万美元；NevGold公司2667万股，公允价值800万美元[77] 所得税相关情况 - 公司将Almaden项目出售给NevGold子公司，2024财年期权收入需纳税，截至2024年2月29日的三个月确认当期所得税费用1768美元，当期应付所得税为1785美元[29] 勘探支出相关数据 - 2024年2月29日止三个月勘探支出总计715美元，2023年同期为599美元，自2009年9月9日成立至2024年2月29日累计为32097美元[32] 股份支付费用相关数据 - 2024年2月29日止三个月，公司期权公允价值作为股份支付费用确认为928加元（2023年2月28日止三个月为695加元）[50] - 2024年2月29日止三个月，公司受限股权利公允价值作为股份支付费用确认为231加元（2023年2月28日止三个月为177加元）[53] - 2024年2月29日止三个月，美国黄金矿业股票期权确认股份支付费用87美元（2023年2月28日止三个月为0美元）[60] - 截至2024年2月29日，美国黄金矿业受限股剩余349,250股，2024年2月29日止三个月确认股份支付费用6美元（2023年2月28日止三个月为0美元）[64][65] 期权、受限股、认股权证相关数据 - 截至2024年2月29日，公司期权余额为15,182,695份，加权平均行使价格为1.59美元[47] - 截至2024年2月29日，公司受限股权利余额为292,155份，加权平均价值为1.23美元[53] - 截至2024年2月29日，美国黄金矿业股票期权余额为181,550份，加权平均行使价格为10.00美元，加权平均剩余合同期限为4.63年[58] - 美国黄金矿业公司普通股认股权证方面，IPO发行200万份，行权25.8708万份，截至2024年2月29日和2023年11月30日余额为174.1292万份，加权平均行使价13美元，剩余合同期限2.15年[66] - 截至2024年2月29日，公司储备中受限股为140美元，股票期权为10879美元，认股权证为3541美元，总计14560美元[45] 美国黄金矿业公司相关数据 - 截至2024年2月29日，公司持有美国黄金矿业约79.7%的流通普通股，非控股权益为2,995加元[54] - 2024年2月29日，美国黄金矿业资产为17,111美元，负债为1,481美元[55] - 2024年2月29日止三个月，美国黄金矿业经营活动使用现金555美元，投资活动使用现金3美元，融资活动产生现金32美元[56] 外币相关数据 - 截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司外币计价货币资产的加元等价物分别为63954千加元和61228千加元，外币计价货币负债仅为美元，总计591千加元[71] - 2024年2月29日加元兑美元汇率变动10%，对GRC投资税后影响其他综合收益约4199千加元，对其他金融工具影响净亏损1459千加元[72] 营运资金与资金可用性相关数据 - 截至2024年2月29日，公司营运资金为16359千加元，美国黄金矿业公司现金及现金等价物和受限现金15064千加元及其他资产2047千加元不可供公司或其他子公司使用[76] 费用支付相关数据 - 2024年2月29日止三个月，公司向Blender Media Inc.支付一般及行政费用138千加元，截至该日预付费用含支付给该公司服务费96千加元[79] - 2024年2月29日止三个月，公司支付给关键管理人员费用总计866千加元，截至该日应付关键管理人员26千加元[80] 公司业务部门与运营地相关数据 - 公司业务分为美国黄金矿业和其他两个运营部门，运营地包括加拿大、巴西、美国、哥伦比亚和秘鲁[81] 公司权益与特许权相关数据 - 公司持有Boa Vista Gold Inc. 84.05%的权益，若Majestic在BVG的持股低于10%，BVG需向其支付1.5%的净冶炼厂回报特许权使用费[85][86] 项目收购与付款相关数据 - 2023年12月，GT支付220,000雷亚尔（61千加元）以维持收购Boa Vista项目100%矿权的选择权，剩余3,000,000雷亚尔（820千加元）需在2024年6月30日支付，可按年以剩余余额的7%延长支付期限[88] - 公司子公司可按协议以850,000美元总价收购Surubim项目的勘探许可证，获采矿特许权时需支付650,000美元[89] - 公司需在2024年5月支付162,500美元以获取La Mina项目La Garrucha特许权部分地表权[91] 未来租赁付款相关数据 - 公司未来租赁付款：1年内150千加元，1 - 3年168千加元，3 - 5年131千加元，总计449千加元[92] 资产减值相关数据 - 2023年11月30日止年度，公司对Rio Novo特许权相关勘探和评估资产减值1809美元[31] 股价变动影响相关数据 - 基于2024年2月29日持有的长期投资，其股价变动10%，税后影响其他综合损失约4199千加元[78]

公司信息 - GoldMining Inc.宣布提交了截至2023年11月30日的年度财务报表、管理层讨论与分析报告、年度信息表格和40-F表格[1] - 公司的年度报告包括了关于公司财务状况、运营和项目的信息，可在公司的网站、SEDAR和EDGAR上查看[2] - GoldMining Inc.是一家公开的矿产勘探公司，专注于在美洲收购和开发黄金资产，拥有多样化的黄金和黄金-铜项目组合[3]

公司信息披露义务 - 公司需在相关报告中披露通过代理出售股份的数量、平均售价、毛收入、净收入及支付给代理的报酬[106] 公司文件提供义务 - 每次出现特定文件提交或修改等情况（即“陈述日期”），公司需在三天内向代理提供证书[107] - 在招股说明书补充文件提交日期及每个陈述日期后的三个交易日内，公司需向代理提供法律意见和消极保证函[108] - 在招股说明书补充文件提交日期及每个陈述日期后的三个交易日内，公司需让审计师向代理提供安慰函[110] - 在招股说明书补充文件提交日期及特定情况后的五个交易日内，公司需向代理提供产权意见[111] - 在招股说明书补充文件提交日期及特定情况后的五个交易日内，公司需向代理提供有关重要子公司的公司意见[113] - 公司将在招股说明书补充文件提交日期向代理交付证书[114] 公司行为限制 - 公司不得采取稳定或操纵股价的行动，不得自行或委托他人销售股份（除代理外）[115] - 公司需确保在协议终止前不被要求注册为“投资公司”[116] - 公司未经代理事先书面同意，不得进行构成“自由撰写招股说明书”的股份要约[122] 契约适用情况 - 第3节中涉及非全资子公司的契约和协议，在该子公司不再被IFRS视为公司子公司时自动停止适用[125] 代理方义务条件 - 代理方义务的条件包括公司陈述与保证的准确性、公司履行义务情况及其他附加条件[125] 招股说明书提交要求 - 加拿大招股说明书补充文件需在指定日期按规定向加拿大相关机构提交并满足代理方要求[125] 公司情况稳定性要求 - 自公司最近财务报表日期起，除规定情况外不得有重大不利变化[126] - 注册声明和招股说明书有效期内不得发生特定重大事件[128] 代理方文件接收要求 - 代理方需在指定日期收到公司高管签署的符合要求的证书[129] - 代理方需在规定日期收到法律意见、安慰函、产权意见等文件[129][131] 赔偿责任 - 公司需对代理方及其相关人员因特定情况产生的损失等进行赔偿[140] - 代理方需对公司因依赖其提供的特定信息产生的损失等进行赔偿[141] 新闻稿发布与协议提交 - 公司需按规定发布新闻稿并向加拿大相关机构提交协议[138] 协议终止情况 - 公司可随时自行决定终止协议，需提前书面通知代理商，终止后部分条款仍有效[148] - 代理商可随时自行决定终止自身义务，需提前书面通知公司，终止后部分条款仍有效[149] - 协议在满足特定条件时终止，包括公司或代理商终止、达到最大销售金额、2024年12月31日，终止后部分条款仍有效[150] 特殊决议制度程序规定 - 若代理商为受保实体且受美国特殊决议制度程序约束，协议转移及违约权利行使按相关规定执行[152][153] 通知要求 - 通知需书面形式，按指定地址和方式发送给代理商[156] 赔偿程序规定 - 赔偿程序中，被赔偿方需及时通知赔偿方诉讼开始，赔偿方有权参与和承担辩护[143] - 赔偿方未经书面同意，不对任何和解负责，被赔偿方在特定情况下聘请律师费用由赔偿方承担[143] 贡献分配规定 - 贡献分配按公司和代理商相对受益比例进行，若不可行则考虑相对过错等因素[145] - 代理商贡献金额不超过实际收到的总补偿和承销折扣佣金之和[145] 协议义务扩展 - 协议义务扩展至相关关联方和控制方[146] 公司授权代表 - 公司授权代表包括联席董事长Amir Adnani、首席执行官Alastair Still、首席财务官Pat Obara[181] 协议法律管辖 - 协议受不列颠哥伦比亚省法律管辖[166] 汇率差异赔偿 - 公司同意就判决货币与美元汇率差异对代理商进行赔偿[168] 代理商信息获取义务 - 代理商需按《美国爱国者法案》要求获取、验证和记录公司信息[169] 代理商股权情况 - 部分代理商或其关联方拥有TMX集团股权并可能有提名董事[170] 协议副本效力 - 协议可签署多份副本，具有同等效力[171] 陪审团审判权放弃 - 公司和代理商均放弃陪审团审判权[172] 协议完整性 - 协议包含双方完整协议，取代先前相关协议[173] 公司重要子公司 - 公司重要子公司包括U.S. GoldMining Inc.、Sunward Investments Limited等[188] 发行人自由书写招股说明书情况 - 发行人自由书写招股说明书为无[190] 公司成立及能力情况 - 公司根据《加拿大商业公司法》成立，有拥有资产和开展业务的能力[198] 公司授权股本及普通股情况 - 公司授权股本包括无限制数量的普通股，截至[●]，有[●]股普通股已发行并流通[198] - 普通股已获正式授权、有效分配并预留发行，按协议发行时将为全额支付且不可评估的普通股[199] 普通股上市情况 - 普通股在多伦多证券交易所（TSX）上市交易，并已获有条件批准在TSX上市[200] 公司报告发行人情况 - 公司在加拿大各合格司法管辖区为“报告发行人”，未在相关司法管辖区证券法律要求方面违约[201] 公司文件提交权力 - 公司有权力和能力认证并提交加拿大招股说明书补充文件[202] 公司协议签订与履行权力 - 公司有权力签订并履行股权分配协议，该协议已获正式授权、签署和交付[203] - 公司已采取必要行动授权签署和交付股权分配协议及履行相关义务[204] 公司协议履行合规性 - 公司签署和履行股权分配协议不会导致违反公司章程或加拿大证券法[205] 股份发售法律要求满足情况 - 已完成所有必要文件提交和程序，满足在加拿大各合格司法管辖区向公众发售股份的法律要求[208]

项目概况 - Whistler项目的矿产资源估算报告已于2022年9月22日生效[1] - Sue Bird是符合NI 43-101标准的合格人员，具备相关资格和经验[10] - Whistler项目位于阿拉斯加，由U.S. GoldMining Inc.持有，专注于Whistler项目的发展和推进[79] 矿产资源估算 - 报告中包含了矿产资源估算、关键假设和数据使用、地质建模、分类、验证等关键内容[14] - Sue Bird对报告负责的部分进行了数据验证，确保科学技术信息的准确性[12] - GoldMining Inc.和U.S. GoldMining Inc.的Whistler项目资源估计包括Whistler、Raintree和Island Mountain矿床[25] - Whistler项目总矿产资源估计包括Whistler、Raintree和Island Mountain矿床，基准截止品位为10.5美元/吨[26] - 矿产资源截止品位确定为3.0%的NSR[30] - 矿产资源估计包括被认为地质上过于投机而无法应用经济考虑的推测性矿产资源[31] - 矿产资源报告的QP认为与进一步工作有关的所有技术和经济因素可能会影响经济开采的前景[32] - 矿产资源估计包括原位黄金、铜和银矿化，按照预期的处理方法进行清点和报告[33] 地质特征 - 雷恩特里项目的金、铜平均含量分别为0.5克/吨和0.3%[18] - 岛山矿床的金、铜平均含量分别为0.6克/吨和0.4%[18] - 金、银和铜的回收率是基于冶金测试工作的，这些测试工作涉及选择适当的钻孔标准样品准备，然后进行批量的铜硫化物浮选以回收有偿金属[63] 建议和展望 - 未来应收集银的QAQC数据，包括空白和重复数据，确保数据质量[77] - 建议进行矿物学研究以更好地理解金的关联[78] - 建议进行更多的扩展和填充钻探以升级资源分类和潜在增加新资源[78] - Whistler地区的新钻探以定义新目标[78]

资源与储量 - GoldMining的金矿资源总量为10.5百万盎司（M&I资源）和13.7百万盎司（推测资源）[6] - Whistler项目的M&I金属含量为1,765,000盎司，推测金属含量为4,626,000盎司[7] - Sao Jorge项目的M&I金属含量为1,059,000盎司，推测金属含量为739,000盎司[7] - La Mina项目的M&I金属含量为715,000盎司，推测金属含量为1,035,000盎司[7] - Cachoeira项目的金矿资源量为692,000盎司，指示品位为1.23克/吨，推测资源量为538,000盎司，推测品位为1.07克/吨[24] - Titiribi项目的金矿资源总量为5,307,000盎司，包含测量和指示资源，金矿化品位为0.49克/吨[35] - 在Colombia的Yarumalito项目中，推测资源量为1,236,000盎司，金矿化品位为0.68克/吨[35] - 在巴西的Surubim项目中，推测资源量为503,000盎司，推测品位为0.81克/吨[24] - Yellowknife项目的指示资源为14.108百万吨，金品位为2.33克/吨，金总量为1,059,000盎司[52] - Whistler项目的指示资源为110.3百万吨，金品位为0.50克/吨，金总量为1.77百万盎司[57] - Whistler项目的推测资源为311.3百万吨，金品位为0.47克/吨，金总量为4.63百万盎司[57] 财务状况 - GoldMining的现金储备为860万加元，且无债务[6] - GoldMining的市场资本为249百万加元[17] - GoldMining的发行在外股票为145.4百万股，完全稀释后为157.1百万股[17] 项目进展 - Almaden项目的技术报告正在准备中，已完成70,234米的钻探[7] - 在巴西的Sao Jorge项目中，指示资源的金矿化品位为1.54克/吨，金矿资源量为715,000盎司[24] - 在Colombia的La Mina项目中，金矿化品位为0.74克/吨，银矿化品位为1.77克/吨，金矿资源量为667,000盎司[35] - 在Colombia的Titiribi项目中，金矿资源量为4,487,000盎司，银矿资源量为1,607,000盎司[35] - 在巴西的Cachoeira项目中，钻探总长度为31,302米，涉及285个钻孔，平均钻探深度为100米[31] 钻探结果 - El Limon项目的钻孔LME-1084在49.07米的区间内，金含量为0.36克/吨，铜含量为0.11%[40] - Middle Zone项目的钻孔LMDDH-012在94.00米的区间内，金含量为0.76克/吨，铜含量为0.39%[40] - La Cantera项目的钻孔LMDDH-22在236.00米的区间内，金含量为1.04克/吨，铜含量为0.45%[40] - Yarumalito项目的钻孔YAR-06在257.0米的区间内，金含量为0.50克/吨，铜含量为0.10%[42] - YAR-11钻孔在141.4米的区间内，金含量为0.77克/吨，包含1.85米的高品位金含量为33.75克/吨[42] 投资与合作 - 公司在过去20年完成超过1000亿美元的投资银行交易，涉及矿业及其他行业[64] - 公司在巴西吸引的投资总额达到160亿美元[63]