财务数据和关键指标变化 - 第三季度实现总业务收入27.4亿美元，取消订单价值3.89亿美元，净订单额23.5亿美元，净订单与账单比率为1.21倍；过去12个月净订单与账单比率为1.24倍 [7] - 积压订单增至创纪录的202亿美元，较2022年第二季度增长1.3%，同比增长9%；第三季度积压订单消耗率为9.7%，略低于第二季度 [8] - 第三季度收入为19.42亿美元，同比调整后收入增长3.9%，按固定汇率有机基础计算增长7.4%；外汇变化对收入造成约6700万美元的不利影响 [9] - 前25大客户集中度较第二季度略有上升，最大客户占收入的8.6%，前五大客户占27.8%，前十大客户占41.7%，前25大客户占62.6% [9] - 第三季度调整后毛利率为29.5%，高于第二季度的28.4%；总销售、一般和行政费用为1.929亿美元，占收入的9.9%，去年同期为1.963亿美元，占比10.5% [10] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.796亿美元，占收入的19.5%，去年同期为3.249亿美元，占比17.4%，同比增长16.9% [11] - 第三季度调整后营业收入为3.527亿美元，利润率为18.2%；调整后净利息费用为5720万美元 [11] - 预计2022年全年利息费用约为2.1亿美元，较1月份最初预期增加约5000万美元 [11] - 第三季度调整后有效税率为16%，预计2022年全年调整后有效税率约为16.5% [12] - 第三季度调整后归属于集团的净收入为2.472亿美元，利润率为12.7%，摊薄后每股收益为3美元，同比增长17.5% [12] - 第三季度记录了800万美元的交易和整合相关成本；美国通用会计准则（GAAP）下营业收入为2.437亿美元，占收入的12.5%；净收入为1.602亿美元，摊薄后每股收益为1.94美元，去年同期为每股亏损1.17美元 [13] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为9.34亿美元，高于6月30日的8.75亿美元；第三季度应收账款周转天数（DSO）为43天，高于去年9月30日的26天和今年6月30日的41天 [14] - 第三季度经营活动产生的现金流量为2.14亿美元；截至9月30日，公司现金余额为6.092亿美元，债务为48.5亿美元，净债务为42.39亿美元，低于6月30日的44.29亿美元和去年9月30日的49.18亿美元 [15] - 第三季度资本支出为3730万美元；季度末净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为2.9倍 [16] - 第三季度偿还了2亿美元的定期贷款B，年初至今累计偿还6亿美元；预计第四季度偿还类似金额，年底净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率约为2.7倍 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续优先考虑员工安全，同时保持患者和客户的试验连续性；预计2022年这些因素对收入的影响在6000万至8000万美元之间 [19][20] - 尽管面临宏观经济挑战，但临床开发服务的潜在需求环境积极，需求增长主要由大中型生物制药公司推动 [21] - 新兴生物技术领域客户支出更加谨慎，平均机会价值降低，但未对正在进行的项目造成干扰，坏账仍处于历史低位 [22] - 公司独特的合作伙伴模式受到认可，在扩大现有客户合作关系方面取得成功，并在与大型制药公司的讨论和合作方面取得进展 [23][24] - 公司专注于临床开发的各个方面，提供独特解决方案，如混合试验模式，以满足客户不断变化的需求 [24] - 公司致力于创新，继续投资于患者识别、招募、站点绩效和研究者参与等方面的改进机会 [25] - 第三季度成功完成与Veradigm的合作试点，旨在降低医生参与负担，增加患者参与临床试验的机会 [26] - 公司的One Search平台被认可为行业领先的数据分析和商业智能工具，有助于提高站点启动时间和招募指标 [27] - 随着公司接近调整后EBITDA与净债务比率2.5倍的目标，资本部署重点将逐渐包括潜在的股票回购活动和并购，以增强服务能力和资产 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济压力，如乌克兰战争、中国疫情相关问题、美元走强和利率上升，继续影响公司业务，但临床开发服务的潜在需求环境积极 [19][21] - 预计2023年上半年由于美元持续走强，收入将面临不利影响；积压订单转化率预计持平或略低于第三季度水平，主要由于试验复杂性增加和疫苗相关工作减少 [37] - 基于当前需求环境，季度订单与账单比率目标维持在1.2 - 1.3倍；公司有信心在2023年实现100个基点的EBITDA利润率扩张，长期目标是到2025年实现100亿美元的收入 [38] - 公司计划在1月份的摩根大通医疗保健会议上发布详细的财务指导 [39] 其他重要信息 - 公司被评为2022年福布斯全球最佳雇主之一，这得益于公司在人才管理、培训计划和员工职业发展方面的投资 [35] - 第三季度发布了2021年环境、社会和治理（ESG）报告，确定了一系列优先事项，致力于为利益相关者带来积极影响 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于劳动力通胀环境及对EBITDA扩张目标的影响 - 公司预计LIBOR利率会因通胀环境上升，但认为可以通过降低SG&A成本和实施各种运营举措来抵消这些压力 [43][44] 问题2: 2023年利息费用的预期范围 - 公司预计2023年全年利息费用在2亿多美元，更接近该范围的上限，但这只是初步预期，具体情况将根据市场变化在1月份提供更明确的指导 [45][46] 问题3: 公司是否有意增加对小型生物技术公司的业务敞口及交叉销售目标情况 - 公司并非有意增加对小型生物技术公司的业务敞口，目前该领域业务占比约一半；大型和中型制药公司的业务讨论和发展在过去12个月有显著进展，未来将增加在大型制药市场的业务敞口 [49][50][51] - 公司仍致力于实现2024年底1亿美元的交叉销售目标，成本协同效应进展快于预期，今年将达到1亿美元，明年运行率将达到1.5亿美元，而收入协同效应实现时间会稍长 [52] 问题4: 积压订单转换的影响因素及RFP与预订量差异的原因 - 积压订单转化率下降主要是由于试验回归长期正常节奏，肿瘤学在积压订单中的占比增加，疫苗相关工作减少；公司认为可以通过Accellacare站点推动更多试验，缓解积压订单消耗压力 [55][56][57] - RFP并非预订量的精确指标，部分RFP只是成本估算或意外出现；大型制药领域RFP活动增加，生物技术领域相对平淡，总体业务发展平稳 [59][60][61] 问题5: 自由现金流目标及毛利率提升的原因 - 公司年初设定的10亿美元自由现金流目标并非预测指标；第三季度开票情况良好，预计第四季度现金流会改善，但可能无法达到10亿美元的目标，目前季度自由现金流约2亿多美元，希望能提升至3亿美元 [65][66] - 毛利率提升主要是由于非新冠业务直接费用收入增长，新冠业务高直通率业务减少，业务组合回归正常，直通率占总收入的比例回到25% - 30% [67][68][69] 问题6: 第四季度业务趋势及成本协同效应进展 - 第四季度刚开始一个月，目前未观察到RFP流量、赢单率等方面有明显的积极或消极趋势 [73][74] - 到年底公司将实现成本协同效应的运行率，使2023年达到1.5亿美元；2022年将实现1亿美元的成本协同效应，进展快于预期，有助于提升EBITDA和每股收益 [75] 问题7: 2023年推动EBITDA利润率扩张的其他因素及大型制药业务增长的原因 - 公司有一系列运营举措，包括整合过程中的运营效率提升、资源布局优化以及人工智能和机器学习应用等，有望在2023年实现100个基点的EBITDA利润率扩张 [78][79] - 大型制药和中型制药公司希望与公司合作，宏观挑战促使它们更加重视外包战略；公司规模扩大、专业能力提升，能提供多种服务和技术，吸引客户进行相关讨论和合作 [80][81][82] 问题8: 剔除新冠业务后的增长情况及最大客户业务的变化趋势 - 剔除新冠业务后，按固定汇率计算收入增长14% [85][86][88] - 与PRA合并后降低了客户集中度，最大客户占比约8%，预计该比例将保持稳定；公司业务在非前25大客户中实现高个位数增长，未来客户集中度可能会略有下降，但总体变化不大 [89][90][91] 问题9: 2023年业务增长预期、外汇不利影响及资本部署平衡 - 公司目标是在固定汇率基础上实现高个位数增长，但需综合考虑各种因素，将在1月份提供更明确的指导 [94][95][96] - 截至第三季度末，外汇对收入的不利影响略高于1.5亿美元；预计2023年外汇将带来约1%的不利影响，但具体情况需根据市场变化确定 [99][100] - 目前债务偿还仍是优先事项，预计第四季度偿还2亿美元贷款；明年将积极考虑并购，股票回购也是一种选择，具体将根据市场情况和资产定价决定 [101][102][103] 问题10: 积压订单中肿瘤学和罕见病、疫苗业务的占比变化及与劳动力和区域动态的关系 - 肿瘤学和罕见病业务约占40%且呈上升趋势，肿瘤学、中枢神经系统和疫苗业务合计约占60%；疫苗业务在积压订单中的占比目前处于中个位数水平，预计明年将降至低个位数 [106][107][109] - 内部劳动力获取不是积压订单转换的限制因素，但部分非Accellacare站点受到影响，特别是在美国和受疫情封锁影响的地区；公司希望通过Accellacare站点网络和支持关键招募站点来缓解这些影响 [110][111] 问题11: 未开票收入大幅增长的原因及影响 - 未开票收入同比增长62%是由于公司全年进行收入确认流程的协调，ICON原本未开票收入余额较高；第三季度开票情况良好，公司将努力降低未开票收入余额，长期目标是维持在35 - 40天的水平 [113][114][116] 问题12: 第三季度新冠相关试验收入及2023年占比情况 - 第三季度新冠相关试验收入占比为中个位数；预计2023年新冠相关收入占比将降至低个位数 [118][119][120] 问题13: 取消订单率的预期及当前情况 - 公司取消订单率总体保持稳定，未出现显著变化；对纳入积压订单的客户选择较为谨慎；小型客户在研究资金方面更加谨慎，但仍有公司获得资金推进项目，临床领域取消订单率未增加 [123][124][125] 问题14: 是否有能力部分抵消并加速收入协同效应 - 公司一直努力加速收入协同效应，但这取决于具体情况；收入协同效应的奖项按计划进行，预计在2024年底实现，目前进展符合预期，与成本协同效应进展快于预期不同 [128]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为1,942百万美元，同比增长3.9%，按固定汇率计算的有机增长为7.4%[4] - 2022年全年收入指导范围为7,690百万至7,810百万美元，较2021年实际收入增长40%至43%[6] - Q3 2022的调整后净收入为87.1百万美元，较去年同期的160.2百万美元下降了45.6%[11] - Q3 2022的总收入为1,942.4百万美元，年初至今（YTD）收入为5,779.4百万美元[11] - Q3 2022的运营收入为243.7百万美元，较去年同期的352.7百万美元下降了30.9%[11] - Q3 2022的税前收入为113.4百万美元，较去年同期的182.2百万美元下降了37.8%[11] 财务数据 - 2022年第三季度调整后的EBITDA利润率为19.5%[4] - 2022年第三季度现金及现金等价物为610.9百万美元，较2021年第三季度的1,010.2百万美元下降39.5%[5] - 2022年第三季度的净债务为4,239.1百万美元，较2021年第三季度的4,917.6百万美元下降13.8%[5] - 2022年第三季度的现金流来自经营活动为213.8百万美元，较2021年第三季度的299.0百万美元下降28.5%[5] - 2022年第三季度的应收账款周转天数（DSO）为43天，较2021年第三季度的26天增加65.4%[5] - Q3 2022的每股摊薄净收入为1.94美元，较去年同期的3.00美元下降了35.3%[11] - Q3 2022的总费用为1,698.7百万美元，较去年同期的1,589.7百万美元增加了6.9%[11] 未来展望 - 调整后的每股收益（EPS）预计在11.65至11.85美元之间，同比增长21%至23%[6] - 预计2022年自由现金流目标为约10亿美元，资本支出总额为1.5亿美元[7] 成本与支出 - Q3 2022的直接成本为1,375.8百万美元，较去年同期的1,369.9百万美元增加了0.7%[11] - 销售、一般和行政费用在Q3 2022为166.8百万美元，较去年同期的192.9百万美元下降了13.5%[11] - Q3 2022的资本支出为37.3百万美元，较2021年第三季度的24.4百万美元增长52.0%[5] - Q3 2022的净利息费用为4.4百万美元，较去年同期的61.6百万美元减少了92.9%[11]

FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover Form 20-F or Form 40-F. Form 20-F___X___ Form 40-F______ Indicate by check mark whether the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1): Yes______ No___X___ Indicate by check mark whether the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7): Yes______ No___X__ ...

FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule 13a-16 under the Securities Exchange Act of 1934 For the month ended July, 2022 ICON plc (Registrant's name) 333-08704 (Commission file number) South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland (Address of principal executive offices) Brendan Brennan, CFO South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland Brendan.Brennan@iconplc.com +353-1-291-2000 (Na ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度实现总业务收入27.6亿美元，取消订单价值4.41亿美元，净订单额23.2亿美元，净订单与账单比率为1.2，过去12个月该比率为1.25 [10] - 积压订单增至创纪录的200亿美元，较2022年第一季度增长2.1%，同比增长10.7%，积压订单消耗率为9.9%，与第一季度持平 [11] - 第二季度收入为19.35亿美元，同比增长122.1%，按固定汇率计算增长129.9%；综合公司基础上，收入同比增长0.9%，按固定汇率计算增长4.4%，外汇汇率变化带来约6800万美元逆风 [11][12] - 前25大客户集中度较第一季度略有下降，前1大客户占收入8.7%，前5大客户占27.2%，前10大客户占40.6%，前25大客户占59.7% [13] - 第二季度调整后毛利率为28.4%，高于第一季度的27.8%，因运营效率提高和直接费用收入增长 [13] - 第二季度总销售、一般和行政费用（SG&A）为1.944亿美元，占收入10%，预计下半年保持类似绝对美元水平 [14] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.543亿美元，占收入18.3%，同比增长16.1% [14] - 第二季度调整后营业收入为3.286亿美元，利润率为17%；调整后净利息费用为4350万美元，预计全年利息费用约2.1亿美元，较1月指引增加约5000万美元 [15] - 第二季度调整后有效税率为17%，预计2022年全年调整后有效税率约为16.5% [16] - 第二季度调整后归属于集团的净收入为2.358亿美元，利润率为12.2%，摊薄后每股收益为2.86美元，同比增长24.4% [16] - 第二季度美国公认会计原则（GAAP）营业收入为1.778亿美元，占收入9.2%；GAAP归属于集团的净收入为1.157亿美元，摊薄后每股收益为1.41美元，上年同期为1.38美元 [17] - 2022年6月初应收账款净额为8.75亿美元，高于3月31日的7.45亿美元；第二季度应收账款周转天数（DSO）为41天，低于2021年6月30日的43天，高于3月31日的35天 [18] - 第二季度经营活动产生的现金为1.82亿美元；6月30日，公司现金余额为6.149亿美元，债务为50.46亿美元，净债务为44.29亿美元，低于3月31日的45.81亿美元，上年同期为净现金7.072亿美元 [19] - 第二季度资本支出为2820万美元 [19] - 季度末净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为3.1倍，公司优先偿还债务，第二季度偿还定期贷款B 1亿美元，年初至今累计偿还4亿美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为尽管面临宏观经济挑战，但临床开发潜在需求依然强劲，行业基本面良好，大型和中型生物制药公司研发支出持续增长 [27][29] - 新兴生物制药公司面临更具挑战性的宏观环境，公司认为有机会进一步渗透该领域，为其提供战略建议和高效临床试验计划 [28] - 公司客户组合保持平衡，约50%收入来自大型生物制药公司，约45%来自中小型公司，约15%来自新兴生物技术公司（定义为年研发支出低于1亿美元的公司） [32] - 公司在先进分析、分散式临床试验技术和服务等领域的投资，推出ICON数字平台新版本，增强电子临床结果评估和电子同意功能 [34] - 公司继续整合相关临床服务和技术，以提供更高效、快速的临床试验服务 [35] - 公司更新2022年全年财务指引，预计收入在76.9亿 - 78.1亿美元之间，同比增长40.3% - 42.5%，综合公司基础上增长3.1% - 4.7%；预计调整后EBITDA利润率约为19%，全年每股收益指引缩小至11.65 - 11.85美元 [38][40] - 公司继续执行资本部署战略，目标是到2022年底将净债务与调整后EBITDA比率降至约2.5倍 [41] - 公司与PRA Health Sciences合并一周年，整合取得显著进展，客户反应积极，预计2022年实现成本协同效应1亿美元，较之前目标增加2500万美元，预计2023年底实现1.5亿美元成本协同效应目标，比之前指引提前12个月 [42][46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 乌克兰战争持续带来运营挑战，公司关注受影响国家员工、客户和患者安全，目前不在俄罗斯或乌克兰招募新患者或启动新研究，但尽可能支持正在进行的试验工作 [23][24] - 新冠疫情仍对业务有影响，第二季度末约15%的试验点受到不同程度限制，中国的封锁措施对试验点访问、人员配备和实验室运营造成挑战 [25] - 预计乌克兰战争和中国新冠相关封锁对全年收入影响约为6000万 - 8000万美元，美元走强和利率上升也将影响2022年全年业绩 [26] - 尽管面临挑战，公司对实现财务目标充满信心，业务发展表现符合订单与账单比率1.2 - 1.3的目标，积压订单增长加速 [31] 其他重要信息 - 第二季度公司记录了890万美元的交易和整合相关成本 [17] - 公司正在评估资本结构，以确定是否可以实现更优化的组合，第三季度将继续积极评估潜在方案 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明本季度不同客户类型的RFP和中标率情况，以及取消订单增加的原因和后续趋势 - 取消订单略有增加，主要是因为几个大型疫苗研究项目规模缩小，并非完全取消，这些项目仍在进行中，但患者数量减少 [53][54] - RFP数据按季度来看波动较大，过去12个月RFP总值呈中个位数增长，剔除新冠业务后基本持平；大型制药和中型制药领域表现积极，生物技术领域同比略有下降；约15%的RFP最终未做决策，解读RFP数据需谨慎 [55][56][58] 问题2: 本季度是否公布了交叉销售数据 - 未公布本季度交叉销售具体数据，截至目前全年交叉销售约为1亿美元，与预期相符 [62] 问题3: 公司在小型生物技术领域的理想业务占比是多少，针对这些小客户的战略有何变化，哪些解决方案对他们有吸引力 - 约30%的业务来自生物技术领域，其中小型生物技术公司（年研发支出1亿美元或以下）占收入约15%；公司认为该领域有机会，会谨慎筛选合作对象，利用强大的药物开发团队为其制定更高效的药物和设备开发计划，帮助其更有效地使用资金 [66][67][68] 问题4: 目前业务增长情况如何，明年的增长情景可能是怎样的 - 公司坚持长期7% - 9%的增长计划，目标是到2025年达到100亿美元；当前环境未影响公司实现目标的进程，预计今年下半年和未来几年保持高个位数增长；尽管融资环境有所减弱，但从历史标准来看资金水平仍较好，公司仍看到很多机会和RFP，有客户近期筹集了超过1亿美元用于开展三个3期试验 [73][74][75] 问题5: 请谈谈对下半年利润率指引和协同效应的信心，以及如何在今年和明年实现成本节约 - 公司对第二季度利润率进展感到满意，预计第三、四季度利润率将继续改善；公司在协同效应方面取得良好进展，预计2022年实现1亿美元成本协同效应，有信心实现1.5亿美元的外部目标，并从2024年开始实现这些节约；公司将继续执行计划，提高运营效率，利用良好的业务组合和员工利用率来维持利润率 [77][78][80] 问题6: 外汇逆风的具体情况如何，中国和俄乌地区对收入的增量逆风是多少，战略机会与过去相比有何变化 - 外汇逆风约为1.2亿 - 1.4亿美元，其余约1.6亿美元的指引中点变动与宏观经济环境问题有关，主要是俄乌和中国的影响，其中俄乌影响可能更大；战略机会包括为客户增加服务、替代现有供应商、扩展业务或更新合作等，不仅出现在大型制药领域，也出现在中型制药领域，公司凭借功能和全方位服务能力，在战略讨论和合作中处于有利地位 [85][86][88] 问题7: 利润率扩张改善的原因是什么，是否与疫苗研究取消导致的过账收入减少有关，本季度招聘情况如何，劳动力市场、招聘和离职率情况怎样 - 利润率扩张与预期相符，疫苗研究规模缩小导致过账收入增加，对本季度取消订单量有一定影响；非新冠业务直接费用收入同比增长16%，业务组合良好，运营效率提高和员工利用率提升对利润率有积极影响 [94][95][97] - 公司继续积极招聘，劳动力市场具有挑战性，但近一两个月有所缓和，招聘成本不再像一年前那样大幅上涨；员工保留率在过去一个季度有所提高，超过80%，公司通过培训、发展机会和保留计划等措施改善情况；与客户的定价谈判具有建设性，客户理解支付市场工资的重要性 [102][103][104] 问题8: 本季度DSO增加的原因是什么，对全年DSO有何更新预期，是否与SMID客户的现金余额有关，SMID客户的RFP流量是否因客户询价而虚高 - DSO增加是因为本季度财务组织进行了大量变革管理，包括人员调配和系统使用，导致对DSO的关注不足；公司希望在下半年将DSO降至40天以下，客户基础没有问题，现金回收情况仍然良好，预计第三、四季度现金流入将增加 [110][111][112] - 公司未看到SMID客户的RFP流量虚高情况，约15%的RFP会被取消，这一比例在各业务中较为稳定，85%的RFP会朝着中标或未中标方向发展，没有证据表明客户只是为了询价而发出RFP [114][115] 问题9: 过去几个季度客户对解决方案的需求是否有变化，新进入积压订单的项目何时开始转化为收入，预计非新冠业务增长是否会加速，积压订单中新冠业务占比多少 - 客户对临床试验中分散式或分散式组件的需求增加，公司在开发分散式平台和相关服务方面处于有利地位；风险监测方法更受关注，家庭医疗服务、电子同意等领域需求增加；在FSP和全方位服务方面，没有明显的趋势，许多合作公司希望同时拥有功能服务提供商和全方位服务提供商的选择 [118][119][121] - 积压订单管理较为保守，项目从中标到开始工作平均需要3 - 6个月，但可能更快或更慢 [122][123] - 预计下半年新冠业务收入占比约为5%或更少，非新冠业务收入将继续增长，但不认为会加速超过16%的增长率，非新冠业务增长将继续为提高利润率提供机会 [124][125] 问题10: 请解释直接费用增长的重点，以及积压订单预订中直接费用与过账收入的混合情况如何演变，对这种混合的预期是否合理，SG&A费用在2022年后能否继续保持稳定，ICON对站点层面劳动力压力的看法如何，这对试验吞吐量有何影响 - 过账收入是公司收入的重要组成部分，目前已回到新冠疫情前的比例，预计下半年也将保持这一比例；新冠疫情期间的大型研究已减少，利润率有所上升；分散式临床试验（DCT）和不同风险基础对利润率的影响更多是长期的 [132][133][136] - 公司有信心在2023年继续对SG&A费用进行有效杠杆化，目标是将SG&A比率降至9% - 8%，但能否实现绝对美元的稳定还需观察 [138][139][140] - 站点层面面临劳动力挑战，但公司由于拥有Accellacare站点，在协调和管理劳动力方面具有优势，这些站点表现出色；公司还考虑将家庭医疗资源部署到非自有站点，以提供支持，这既是挑战也是机遇 [142][143][144] 问题11: 下半年新冠业务的逆风情况如何，RFP的定价环境如何 - 上半年新冠业务的同比逆风最为显著，下半年仍有一定影响，但程度不如第一、二季度 [147] - 定价环境没有重大变化，与客户的定价讨论具有建设性，客户理解公司提高费率以应对通胀和劳动力市场挑战的需求，行业竞争依然激烈 [148][149] 问题12: 公司净杠杆目标从低于3倍调整为2.5倍，是否会继续降低杠杆，是否会进行股票回购，并购管道情况如何，市场上是否有更多关于数据资产和额外站点网络的入站讨论，第一季度提到的儿童用品供应链挑战是否仍存在 - 目前公司专注于偿还债务，没有考虑股票回购；随着净杠杆降至2.5倍，未来可能会更具机会性地考虑股票回购，并对并购管道进行审查 [153][154] - 公司开始关注行业机会，考虑在数据、数据分析、站点和站点网络等领域进行并购，但目前尚未准备好采取行动 [155][156] - 儿童用品供应链挑战已基本解决 [158]

FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule 13a-16 under the Securities Exchange Act of 1934 For the month ended April, 2022 ICON plc (Registrant's name) 333-08704 (Commission file number) South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland (Address of principal executive offices) Brendan Brennan, CFO South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland Brendan.Brennan@iconplc.com +353-1-291-2000 (N ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总业务收入为27.8亿美元，取消订单价值3.57亿美元，净收入24.3亿美元，净订单与账单比率为1.28倍 [6] - 第一季度末积压订单达196亿美元，较2021年第四季度增长2.7%，同比增长9.8% [6] - 第一季度积压订单消耗率为10%，与第四季度持平 [6] - 第一季度收入为19.02亿美元，同比增长121.6%，按固定汇率计算增长125%；合并公司基础上，同比增长6% - 6.1%，按固定汇率计算增长7.8% [6] - 第一季度外汇汇率变化对收入造成约2000万美元的不利影响 [7] - 前25大客户集中度较第四季度略有上升，第一大客户占收入的8.9%，前五大客户占28.6%，前十大客户占43.8%，前25大客户占62.8% [7] - 第一季度调整后毛利率为27.8%，第四季度为28.1% [7] - 第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.406亿美元，占收入的17.9%，去年同期为2.859亿美元，占收入的16%，同比增长19% [8] - 第一季度调整后营业收入为3.14亿美元，利润率为16.5% [8] - 第一季度调整后净利息支出为3850万美元，较上季度减少，因第四季度末杠杆率降至4倍以下，利率降低，使每股收益增加0.06美元 [8] - 第一季度调整后有效税率为17%，预计全年约为16.5% [9] - 第一季度调整后归属于集团的净收入为2.28亿美元，利润率为12%，摊薄后每股收益为2.76美元，同比增长27% [9] - 第一季度记录了1210万美元的交易和整合相关成本 [9] - 第一季度美国公认会计原则（GAAP）营业收入为1.703亿美元，占收入的9% [9] - 第一季度美国GAAP归属于集团的净收入为1.12亿美元，摊薄后每股收益为1.36美元，去年同期为1.82美元 [9] - 2022年3月31日，应收账款净额为7.45亿美元，2021年12月31日为6.42亿美元 [10] - 第一季度现金收款表现强劲，应收账款周转天数（DSO）为35天，较2021年3月31日的49天有所下降，较2021年12月31日的31天有所上升 [10] - 第一季度经营活动产生的现金为2.27亿美元 [10] - 2022年3月21日，公司现金余额为5.608亿美元，债务为51.42亿美元，净债务为45.81亿美元，2021年12月21日净债务为46.82亿美元，2021年3月21日净现金为5.956亿美元 [10] - 第一季度资本支出为1960万美元 [11] - 第一季度末，净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为3.3倍 [11] - 第一季度偿还了3亿美元的定期贷款B [11] - 第一季度完成了1亿美元的股票回购计划，购买了42.1万股，平均价格为227.76美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 大型制药业务单元销售表现强劲，各业务单元需求广泛，反映了对创新和综合解决方案的持续需求 [20] - 第一季度交叉销售活动强劲，新增订单约3000万美元，与2021年第四季度持平，主要来自实验室服务、早期阶段等业务 [26] - 与COVID研究相关的收入与第四季度持平，占总收入的中个位数百分比；COVID项目积压订单约占总积压订单的5%，第一季度赢得了额外疫苗加强针研究的新业务 [27] - 预计2022年全年与COVID相关的收入约占总收入的5% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度总请求建议书（RFP）数量同比实现低两位数增长 [18] - 生物技术融资市场在第一季度进一步下滑，但制药研发支出持续增长，小型和中型生物制药领域的RFP活动未放缓，与2021年第四季度的强劲水平一致 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于为新兴生物制药公司提供咨询合作模式，凭借专业知识和8000名员工的生物技术团队，有望在生物技术和小型制药领域继续赢得市场份额 [19] - 公司注重客户合作和运营卓越，通过举办合作伙伴会议等方式，展示对建立持久客户关系的承诺 [21] - 公司继续推进与PRA Health Sciences的整合，完成了全球50个设施的整合，实施通用平台和企业级技术系统取得关键进展，预计2022年实现约7500万美元的成本协同效应目标的50% [25] - 公司专注于投资关键技术、工具和平台，如创新的站点选择工具One Search，持续更新界面和数据，以提高效率和交付能力 [31] - 公司重视自动化，通过机器人流程自动化提高临床试验输出的及时性、一致性和质量，如ETMS在2022年第一季度节省了超过2800个工作日 [33] - 公司统一工作方式，实现心电图和实验室报告的远程审查，将患者招募和调度整合为综合能力，以应对临床开发的演变和客户对创新解决方案的需求 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济逆风，如乌克兰战争和COVID变体的出现，但临床开发的整体环境依然强劲 [17] - 公司预计乌克兰战争对后续季度仍有影响，全年预计影响收入达1% [17] - 公司重申2022年财务指引，收入预计在77.7 - 80.5亿美元之间，调整后每股收益预计在11.55 - 11.95美元之间，预计全年调整后EBITDA利润率约为18% [35] 其他重要信息 - 公司首席执行官Steve Cutler代表ICON接受了2021年爱尔兰年度公司商业和金融奖 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: RFP在业务各阶段的流动情况，以及早期和后期阶段是否有显著区别 - 公司表示RFP流动情况一致且强劲，各业务板块均实现低两位数增长，大型制药业务在本季度表现出色，生物技术业务在第四季度表现强劲 [39] 问题2: 生物技术领域是否有客户重组情况，与之前季度相比有无区别 - 公司表示未发现此类情况，对客户群体的资金获取和财务状况感到满意，未出现债务拨备增加等情况 [42] 问题3: 资本依赖型客户（年研发支出低于1亿美元的公司）在积压订单和收入中的占比，以及实验室业务的供应链影响 - 公司表示此类客户在收入和积压订单中的占比约为中个位数，未来公司会谨慎筛选合作客户；实验室业务的供应链挑战主要集中在试剂盒供应，特别是肿瘤学复杂研究所需的组件，预计未来几个月可解决 [48] 问题4: SG&A成本控制情况，以及成本变动的原因 - 公司表示拥有集中的成本审查和控制模式，在过去十几年有良好的成本管理记录；通过整合PRA Health Sciences，实现了约7500万美元的协同效应，未来目标为1.5亿美元；具体节省来自办公室整合、IT和HR领域的优化 [54] 问题5: 外汇对业务的影响，以及全年收入和盈利的季度节奏 - 第一季度外汇造成2000万美元的不利影响，公司预计全年外汇仍有逆风，但对收入前景有信心，重申全年收入指引；第一季度和第二季度面临与COVID相关业务的高基数对比，第二季度是最具挑战性的季度，预计上半年收入增长为中个位数，下半年为高个位数 [57] 问题6: 全年指导中定价的情况，以及宏观因素对定价的影响 - 公司表示定价趋势良好，尽管市场竞争激烈，但客户理解通胀和劳动力市场挑战，在合同谈判中定价环境相对有利，公司对中期提高毛利率持乐观态度 [63] 问题7: 大型制药公司与小型生物技术公司合作的趋势，以及对公司的影响 - 公司表示看到了一些大型制药合作伙伴收购小型公司的案例，公司能够将合作关系拓展到被收购的小型公司；小型生物技术公司在临床开发方面有雄心，愿意投入资金，本季度前十大业务赢单中有一半来自小型生物技术公司 [66] 问题8: 合并后哪些领域与客户的共鸣最强 - 公司的分散式临床试验（DCT）平台在本季度发布新版本，得到了包括大型制药和生物技术公司在内的广泛客户关注；交叉销售在实验室、成像、家庭医疗和站点网络等领域取得进展，预计中期至长期可实现1亿美元的收入协同效应目标；在与大型制药公司的合作方面，取得了一些进展，有望达成合作协议 [72] 问题9: 公司的资本战略，是否会在偿还债务后进行小规模收购 - 公司短期内的重点是偿还债务，随着债务偿还进展顺利，开始考虑资本部署，可能包括并购或股票回购；并购方面，公司关注数据、站点网络、生物模拟和家庭医疗等领域，以加强核心临床业务能力 [78] 问题10: 积压订单消耗率是否会在今年后降至疫情前水平 - 公司表示目前关注将积压订单消耗率维持在10%，预计今年剩余时间保持该水平；2023年及以后，有望保持在高个位数（9 - 10%），公司将努力实现收入并尽快消化积压订单 [83] 问题11: 替代疫苗业务的工作情况，以及经济差异和是否更多为3期工作 - 公司认为在疫苗领域有强大的业务基础，mRNA技术带来了更多疫苗机会，不仅限于传染病，还包括肿瘤学等领域；业务组合的变化导致积压订单消耗率下降，更多业务转向占收入和积压订单30% - 35%的肿瘤学领域 [87] 问题12: 积压订单的结构，包括FSP与全服务研究的情况，以及战略解决方案的更多信息 - 公司表示大型制药和生物技术在积压订单中的占比在过去一个季度没有显著变化，约50% - 60%为大型制药，45%为生物技术和中型制药；在FSP领域，公司与大型制药客户保持良好关系，通过创新的合作方式为客户带来价值，业务涵盖FSP和全服务，是业务组合的重要组成部分 [94] 问题13: 2021年第二季度COVID相关收入的占比 - 2021年第二季度COVID相关收入占比为中个位数 [100] 问题14: 公司是否开始与排名第15或16的制药公司进行战略讨论 - 公司表示目前专注于与之前未建立战略合作伙伴关系的七家大型制药公司推进合作，已经取得了一些进展，预计未来一两个季度会有至少一家的积极消息 [103]

☐ Shell company report pursuant to section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. _____________________________________ Commission File Number: 333-08704 ICON PUBLIC LIMITED COMPANY (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) ICON PLC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C.20549 ______________________________________________________________________ FORM 20-F (Mark One) ☐ Registration statement pursuant to Section 12(b) or (g) of the Securities Exchange Act o ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度，公司实现总业务收入27.9亿美元，取消订单价值4.13亿美元，净订单额为23.8亿美元，净订单与账单比率为1.26倍；2021年全年总业务收入81.2亿美元，取消订单价值11.6亿美元，净业务收入69.6亿美元，净订单与账单比率为1.27倍 [6] - 截至第四季度末，公司积压订单增至创纪录的191亿美元，较2021年第三季度增长2.6%，较去年同期增长9.5% [7] - 第四季度调整后收入为10.881亿美元，同比增长147.4%，按固定汇率计算增长148.7%；全年调整后收入为54.81亿美元，同比增长95.9%，按固定汇率计算增长94.5% [8][9] - 第四季度调整后毛利率为28.1%，第三季度为27.9%；全年调整后毛利率为27.9% [10] - 第四季度调整后EBITDA为3.33亿美元，占收入的17.7%，去年同期为2.95亿美元，占收入的18.1%，同比增长12.7%；全年调整后EBITDA为11.248亿美元，占收入的16.7%，2020年为9.96亿美元，占收入的16.7%，同比增长205.3% [10] - 第四季度调整后营业收入为3.08亿美元，利润率为16.4%；调整后净利息支出为4430万美元；调整后有效税率为17%，预计2022年全年调整后税率约为16.5% [11] - 第四季度调整后归属于集团的净收入为2.18亿美元，利润率为11.6%，摊薄后每股收益为2.63美元，同比增长25%；全年调整后归属于集团的净收入为6.66亿美元 [11] - 第四季度公司确认GAAP收入18.85亿美元，2021年全年GAAP收入为54.81亿美元；第四季度记录了1600万美元的交易和整合相关成本，全年为1.983亿美元 [12] - 第四季度美国GAAP运营收入为1.445亿美元，占收入的7.7%；全年美国GAAP运营收入为3.785亿美元 [12][13] - 第四季度美国GAAP归属于集团的净收入为7650万美元，摊薄后每股收益为0.92美元，去年同期为1.90美元；全年美国GAAP归属于集团的净收入为1.532亿美元，摊薄后每股收益为2.25美元 [13] - 2021年12月应收账款净额为6.42亿美元，9月30日为5.40亿美元；按GAAP比较，2021年12月21日销售未收款天数为31天，9月30日为26天，2020年12月底为57天 [13] - 第四季度经营活动产生的现金为2.19亿美元；2021年12月31日，公司现金总额为7.54亿美元，债务为54.36亿美元，净债务为46.82亿美元，9月30日净债务为49.18亿美元，2020年12月31日净现金为4.94亿美元 [14] - 第四季度资本支出为4770万美元，主要用于IT基础设施和系统以及设施和实验室的额外投资 [14] - 公司年末净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为3.4倍，近期资本配置的优先事项是偿还债务，预计2022年底该比率低于3倍 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年全年各业务线均实现强劲增长，包括传统的全方位服务业务、功能服务业务、专业制药业务（包括实验室、早期阶段去中心化试验等）、Accellacare站点网络和家庭医疗保健业务等 [59][60] - 实验室业务在过去12个月赢得了大量业务；早期阶段业务发展良好，成为公司的重要机遇领域 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年临床开发整体环境强劲，生物制药开发支出持续增长，生物技术融资活动接近2020年的创纪录水平 [18] - RFP数量全年保持强劲，2021年第四季度和全年同比均实现低两位数增长；第四季度，小型和中型生物制药领域的RFP活动表现尤为强劲 [19] - 公司客户组合较为均衡，约一半收入来自大型生物制药公司，45%来自中小型生物制药公司；年收入研发支出低于1亿美元的公司在2021年占公司总收入的中低两位数百分比 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了转型性收购，扩大了规模，成为全球领先的医疗保健情报和临床研究组织 [17] - 公司致力于为客户提供集成和创新的解决方案，加强与客户的战略合作，拓展现有关系并建立新的合作伙伴关系 [21] - 公司持续推进成本和收入协同目标，预计到今年年底实现1.5亿美元成本协同目标的约50%，即7500万美元；收入协同目标为到2024年达到1亿美元 [24][25] - 公司注重创新，投资于独特的合作伙伴关系和扩展业务，以提升在临床开发领域的领导地位，如扩展Accellacare站点网络、投资数字健康平台等 [33][35] - 公司认为自己是FSP领域的市场领导者，合并后的公司在该领域具有显著优势，能够为全方位服务团队提供劳动力支持，并与大型制药公司建立更深入的合作关系 [85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司出色的一年，尽管面临疫情挑战，但公司员工成功确保了临床试验的继续进行，为客户提供了支持 [17] - 临床开发环境整体强劲，科学进步为新药研发带来了新机遇，客户越来越倾向于与CRO合作开发复杂疗法 [18][19] - 随着疫情的持续，公司在COVID疫苗和疗法的开发中发挥了关键作用，但预计2022年与COVID相关的收入将占总收入的不到5% [29][31] - 公司对2022年的财务表现持乐观态度，重申2022年的财务指引，预计收入在77.7亿 - 80.5亿美元之间，同比增长42% - 47%；调整后每股收益在1.155亿 - 1.195亿美元之间，同比增长20% - 24% [41] - 公司预计中期至长期将实现收入中高个位数增长、调整后EBITDA低两位数增长和每股收益中高个位数增长 [42] 其他重要信息 - 公司董事会授权了最高1亿美元的股票回购计划，计划从本季度开始适时实施 [15] - 公司在2021年获得了多个行业奖项，包括Scrip's最佳CRO奖，并被评为2022年福布斯美国最佳大型雇主名单中唯一的CRO公司 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司中期收入增长目标是中个位数还是高个位数？ - 公司中期至长期的收入增长目标是中高个位数 [48][79] 问题2: 公司客户组合中，年收入研发支出低于1亿美元且未上市的客户情况如何？ - 这部分客户约占公司收入和积压订单的15% - 16%，公司对该客户群体管理谨慎，未出现坏账或付款问题，这些客户资金充足，平均现金储备可维持2 - 3年 [50][51] 问题3: 公司传统全方位服务业务、FSP业务和中央实验室业务的表现及2022年展望如何？ - 2021年各业务线均实现强劲增长，2022年各业务线的RFP活动良好，生物技术领域的机会和增长潜力略高于大型制药领域，FSP业务仍是公司的支柱业务 [59][60] 问题4: 公司2022年的员工招聘目标和离职率趋势如何？ - 劳动力市场紧张，公司在吸引和留住人才方面面临挑战，某些岗位如北美的CRA岗位是热点；离职率略有上升，但公司采取了多项措施，预计2022年情况将有所改善 [61][63] 问题5: 公司目前去中心化试验的比例如何，2022年该比例及对收入的影响如何？ - 公司大多数试验为混合试验，正在向更去中心化的方向发展，但距离大量完全去中心化的试验还有几年时间；目前未看到去中心化试验的过账成本有根本性变化，过账成本约占总合同阶段的20% - 30%；2022年公司预计COVID相关工作的收入占比将低于5%，整体过账成本将更接近2018 - 2019年的水平，有助于改善利润率 [68][69][71] 问题6: 公司2022年SG&A费用的建模思路及杠杆情况如何？ - 公司希望在2022年将SG&A费用占收入的比例降至10%以下，目前已确定并将在2022年实现1.5亿美元协同效应的50%，这将有助于降低该比例 [74][96] 问题7: 公司2022年的需求平衡情况及中期增长目标如何？ - 2022年上半年由于COVID试验的高过账成本，增长可能较低，下半年将加速；中期收入增长目标为中高个位数，调整后EBITDA复合年增长率为低两位数，每股收益复合年增长率为中两位数以上 [78][79][80] 问题8: 公司在FSP市场的需求和竞争情况如何？ - 公司是FSP领域的市场领导者，合并后的公司在该领域具有显著优势，能够为全方位服务团队提供劳动力支持，并与大型制药公司建立更深入的合作关系；大型制药公司因行业内资源难找，更多地依赖FSP供应商，这为公司带来了增长机会 [85][86] 问题9: 公司积压订单的持续时间和收入消耗率情况如何？ - 公司积压订单的平均持续时间约为三年，季度转化率在8% - 10%之间，公司目标是将消耗率保持在10%左右，尽管COVID相关工作减少，但公司希望通过与各方合作继续保持较高的消耗率 [89][90][91] 问题10: 公司2022年的利润率情况如何，特别是成本协同效应和劳动力压力的影响？ - 2022年上半年毛利率增长较慢，SG&A费用将继续产生良好的杠杆效应，预计下半年整体情况将有所改善；公司在与客户的定价讨论中面临的挑战较小 [95][96][97] 问题11: 公司对小型生物技术公司的业务展望如何？ - 公司对该领域业务持乐观态度，这些公司资金充足，平均现金储备可维持2 - 3年，未出现坏账或付款问题；尽管过去6 - 12个月该领域的融资环境有所减弱，但仍有很多优秀的科学项目和资金支持，公司认为该领域仍有增长机会 [99][100][101] 问题12: 公司第四季度总授权数量同比下降的原因是什么？ - 部分原因是去年同期获得了大量重大奖项，今年第四季度与之相比有所下降，但全年来看授权数量仍有不错的增长 [105] 问题13: 公司年末未开票收入增加的原因是什么？ - 主要是由于公司对收入确认和过账（特别是调查员付款结算）的核算进行了统一，这不是长期趋势，公司目标是将总销售未收款天数保持在25 - 30天 [108] 问题14: 公司小型生物技术业务中，年收入研发支出低于1亿美元的公司的预订和RFP趋势如何？ - 公司未跟踪到该细分层面的数据，但整个生物技术市场在第四季度表现强劲，同比和全年均实现增长 [111] 问题15: 小型生物技术公司是否会改变现金使用方式？ - 公司认为这些公司仍将继续投入资金进行开发，不会改变现金使用方式，因为开发对他们来说至关重要 [114] 问题16: 公司中期收入增长目标是中高个位数还是高个位数？ - 公司中期至长期的收入增长目标是中高个位数 [118][120] 问题17: 公司RFP数量在不同会议上的表述差异原因是什么？ - 整体RFP数量增长在高个位数到低两位数之间，生物技术领域略高，大型制药领域略低，全年呈低两位数增长 [122] 问题18: 公司是否看到新的市场需求（如基因疗法和mRNA）开始填补RFP和积压订单漏斗？ - 目前还处于早期阶段，公司确实看到细胞和基因疗法、mRNA和R&A以及药物偶联物等领域有一定的活动，但还不能称之为巨大的机会，不过是一个不错的顺风因素 [124] 问题19: 公司对并购的看法如何？ - 公司近期资本配置的优先事项是偿还债务，但随着进展顺利，预计到今年年底开始考虑并购机会，可能涉及技术、家庭医疗、去中心化试验、患者招募和实验室等领域 [129][130] 问题20: 中国临床试验相关问题对公司的影响及展望如何？ - 公司在乌克兰和俄罗斯的业务占比不到2%，目前运营正常；中国是公司重要的市场，尽管面临一些监管挑战，但公司在当地拥有强大的组织和大量站点，预计未来5 - 10年将成为公司业务中越来越重要的一部分 [132][133][135]

业绩总结 - ICON在2021财年的收入指导范围为54.3亿至55.3亿美元，较2020财年增长43%至46%[23] - ICON的调整后每股收益（EPS）预计在2022财年为11.55至11.95美元，较2021财年增长21%至23%[23] - 2021年ICON的自由现金流约为10亿美元[24] - 2021年ICON的EBITDA利润率为17.4%至19.0%[19] - 2021年ICON的净账单比率为1.27至1.41[19] 市场展望 - 预计2021年至2025年CRO市场年复合增长率为6.5%，市场规模预计达到50亿美元[20] 用户数据与研发 - ICON在疫苗开发方面的参与，全球招募了44,000名参与者，覆盖150多个临床试验地点[13] - ICON的市场领先地位体现在其在全服务2/3期临床研究中的全球领导地位[11] 资本支出 - ICON的总资本支出预计为1.5亿美元[24] 员工与全球布局 - ICON在2021年9月30日的员工总数超过38,000人，分布在53个国家的159个办公室[9]