财务数据关键指标变化 - 净亏损情况 - 2023年和2022年上半年持续经营业务净亏损分别为1810万美元和1130万美元，包含已终止业务的净亏损分别为2310万美元和2470万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.628亿美元[108] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物与融资情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1440万美元，2022年4月和7月以及2023年3月通过私募融资分别筹集4000万美元和1600万美元，2021年6月获得硅谷银行1000万美元定期贷款，已偿还800万美元，截至2023年6月30日未偿还本金余额为200万美元[109] - 截至2023年6月30日，公司有1440万美元现金及现金等价物，累计亏损2.628亿美元，运营资金主要来自股票和认股权证销售、可赎回优先股销售和债务[138] - 2023年3月13日私募融资获约1600万美元毛收入，用于重组、偿还债务和支持业务增长，6月16日发行A系列认股权证，SVB认股权证行权股份增至5400股，行权价降至10.25美元[139][140][142] - 2022年4月私募融资获得4000万美元，7月1日追加1000万美元，若投资者立即全部行使认股权证，公司将额外获得最高2940万美元收益；若公司立即行使赎回权，可筹集约1960万美元[145] - 2021年6月从SVB获得1000万美元定期贷款，2022年12月和2023年2月分别提前偿还500万美元和300万美元本金，300万美元还款时额外支付40万美元最终款项[146] - 截至2023年3月31日，公司在SVB继任方处存款约970万美元，在另一家金融机构存款530万美元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 第二季度收入情况 - 2023年第二季度硬件和订阅收入为12.7万美元，较2022年同期减少16.2万美元，降幅56%；服务收入为27.8万美元，较2022年同期增加2.4万美元，增幅9%；总收入为40.5万美元，较2022年同期减少13.8万美元，降幅25%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 第二季度成本情况 - 2023年第二季度产品销售和服务总成本为22.7万美元，较2022年同期减少10.9万美元，降幅32%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 第二季度费用情况 - 2023年第二季度一般及行政费用为436.5万美元，较2022年同期减少68.8万美元，降幅14%[118] - 2023年第二季度销售和营销费用为12.2万美元，较2022年同期增加6.7万美元，增幅122%[119] - 2023年第二季度研发费用减少约7.4万美元，工资和薪金为14.3万美元，其他费用为2000美元，总研发费用为14.5万美元，同比分别下降20%、95%、34%[120] - 2023年第二季度利息费用减少12.7万美元至14.6万美元，同比下降47%，截至2023年6月30日，未偿还债务本金为200万美元，2022年同期为1010万美元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年收入情况 - 2023年上半年硬件和订阅收入减少2.3万美元至43.1万美元，同比下降5%，服务收入增加24万美元至59.4万美元，同比增长68%，总收入增加21.7万美元至102.5万美元，同比增长27%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年成本情况 - 2023年上半年产品销售和服务成本增加12.3万美元至59万美元，同比增长26%，其中硬件产品销售成本增加7.5万美元至37.6万美元，服务成本增加4.8万美元至21.4万美元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年费用情况 - 2023年上半年一般及行政费用减少约120万美元至930万美元，同比下降11%，主要因工资薪金减少95.9万美元和保险成本减少34.2万美元[132] - 2023年上半年销售和营销费用增加约9.9万美元至25.4万美元，同比增长64%，主要因工资薪金增加13.9万美元，部分被差旅等员工费用减少5.8万美元抵消[133] - 2023年上半年研发费用减少约15.6万美元至32.1万美元，同比下降33%，主要因外包成本和前期产品改进活动完成致员工数量减少[134][136] - 2023年上半年利息费用减少20.9万美元至31.5万美元，同比下降40%，截至2023年6月30日，未偿还债务本金为200万美元，2022年同期为1010万美元[137] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动现金使用量较2022年同期减少1610万美元至960万美元，降幅63%[152] - 2023年上半年投资活动现金使用量较2022年同期减少170万美元至5.8万美元，降幅97%[153] - 2023年上半年融资活动现金流入较2022年同期减少2470万美元，2022年同期私募融资获4000万美元，2023年上半年偿还SVB贷款300万美元，出售认股权证获1600万美元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 药房服务业务现金流量情况 - 2023年和2022年上半年药房服务业务经营活动现金使用量分别为98.7万美元和1440万美元[156] - 2023年和2022年上半年药房服务业务投资活动现金流入（使用）分别为21.2万美元和 - 42.8万美元[156] - 2023年和2022年上半年药房服务业务融资活动现金使用量分别为4.7万美元和4.1万美元[156] 公司业务调整情况 - 2023年1月19日公司宣布退出零售药房服务业务，专注药房技术服务，2023年2月10日完成相关资产处置，截至2023年3月31日基本完成退出[106] 公司业务模式与产品情况 - 公司目前主要商业化渠道为直接销售模式，将MedCenter硬件技术出售或租赁给大型医疗保健提供商和零售商[104] - 公司开发并商业化的MedCenter有M4一种型号，设计用于候诊室、走廊和大堂[105] - 公司通过远程配药系统和后端MedPlatform企业软件支持MedCenter自助服务药房、移动应用和信息亭的运营[105] 财务数据关键指标变化 - 认股权证负债分类调整 - 2023年6月14日，公司重新评估认股权证负债分类，将其从负债重新分类为权益[160]

公司业务概述 - 公司是一家技术驱动的药房技术服务公司，核心技术为MedAvail MedCenter™，目前主要商业化渠道是直接销售模式[86][87][88] - MedCenter kiosk与远程配药系统配合工作，由后端MedPlatform® Enterprise Software支持，公司的自助服务亭只有M4 MedCenter一种型号[89] 业务线调整 - 2023年1月19日公司宣布退出零售药房服务业务，专注药房技术服务，4月6日宣布2月10日完成相关资产处置，截至3月31日已基本完成退出[90] 财务数据 - 净亏损与累计亏损 - 2023年第一季度和2022年第一季度净亏损分别为1730万美元和1300万美元，截至2023年3月31日累计亏损2.57亿美元[94] - 公司从未实现盈利，预计随着技术开发和业务拓展将继续产生额外费用和运营亏损，但随着增长战略的实施，运营亏损将减少并转正[94] - 截至2023年3月31日，公司有1880万美元现金及现金等价物，累计亏损2.57亿美元[116] 财务数据 - 现金及融资情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1880万美元，2022年4月、7月和2023年3月通过私募融资分别筹集4000万美元和1600万美元，2021年6月获得硅谷银行1000万美元定期贷款，已偿还800万美元，未偿还本金余额为200万美元[95] - 2023年3月9日，公司完成私募融资，获得约1600万美元毛收入，预融资认股权证和A类认股权证分别可认购49813198股普通股[118][119] - 2022年4月和7月，公司私募融资分别获得4000万美元和1000万美元毛收入，若认股权证全部行使，公司将获额外2940万美元毛收入，若行使回购权，可筹集约1960万美元毛收入[121][122] 财务数据 - 营收情况 - 2023年第一季度总营收62万美元，较2022年同期的26.5万美元增长134%，其中硬件收入25.6万美元，同比增长357%，服务收入31.6万美元，同比增长216%[98] 财务数据 - 成本情况 - 2023年第一季度产品销售和服务总成本36.3万美元，较2022年同期的13.1万美元增长177%，其中硬件产品销售成本24.5万美元，同比增长202%，服务成本11.8万美元，同比增长136%[104] 财务数据 - 费用情况 - 2023年第一季度一般及行政费用约为500万美元，较2022年同期减少约20万美元，降幅为4%[110] - 2023年第一季度销售和营销费用增至13.2万美元，较2022年同期增长32%，主要因工资和薪金增加10万美元，部分被差旅和其他员工费用减少4万美元抵消[111] - 2023年第一季度研发成本降至17.6万美元，较2022年同期减少32%，主要因前期产品改进活动完成[112][114] - 2023年第一季度利息费用降至16.9万美元，较2022年同期减少33%，因未偿还债务减少，截至2023年3月31日，未偿还债务本金为200万美元，2022年同期为1000万美元[115] 财务数据 - 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动现金使用量降至521万美元，较2022年同期减少61%，主要因退出零售药房业务[128] - 2023年第一季度，投资活动现金使用量降至2万美元，较2022年同期减少98%，主要因对财产、厂房、设备和无形资产投资减少[129] - 2023年第一季度，融资活动现金流入增至1257.9万美元，较2022年同期增加54791%，主要因私募融资获得1600万美元资金，部分被偿还300万美元高级担保定期贷款抵消[130] - 零售药房服务业务退出后，2023年第一季度经营活动现金流入为350万美元，2022年同期为10万美元；投资活动现金使用量为2万美元，2022年同期为35万美元；融资活动现金使用量为3万美元，2022年同期为2万美元[133] 财务数据 - 薪酬费用确认 - 公司股票期权计划授予员工的股票期权和限制性股票单位的公允价值在适用归属期内按直线法确认为薪酬费用[108]

业务战略调整 - 2023年1月19日公司宣布退出零售药房服务业务，专注药房技术业务，2月10日完成资产出售交易，3月31日基本完成退出[250] - 2023年1月18日公司进行裁员，约75%的全职员工受影响，目的是保留资金发展药房技术业务[256] - 2023年1月19日，公司宣布退出药房服务业务，约75%全职员工被立即解雇[345][346] 资产交易 - 2023年2月9日公司与CVS完成资产交易，出售特定资产获260万美元[258] - 2023年2月9日，公司出售特定资产，最终购买价格为290万美元（需扣除10万美元费用和20万美元暂扣款）[347] 运营费用节省 - 退出零售药房服务业务预计每年节省运营费用3500万 - 3700万美元[259] 净亏损情况 - 2022年和2021年净亏损分别为4760万美元和4380万美元，截至2022年12月31日累计亏损2.397亿美元[262] - 2022年和2021年净亏损分别为4761.6万美元和4381.5万美元，摊薄后每股净亏损分别为0.72美元和1.34美元[402] - 2022年净亏损和综合亏损为4761.6万美元，2021年为4381.5万美元[340] 现金及资金状况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1140万美元，未来需筹集资金支持业务[265] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1140万美元，累计亏损2.397亿美元[287] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.1444亿美元，2021年为1.9689亿美元[339] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1140万美元，累计亏损为2.397亿美元[349] 营收情况 - 2022年总营收4310.9万美元，较2021年的2212.9万美元增长95%，其中药房和硬件收入增长2130万美元至4250万美元，服务收入减少40万美元至60万美元[272] - 2022年零售药房收入4174.7万美元，较2021年的2020.3万美元增长107%，硬件收入29.7万美元，较2021年的47万美元下降37%[272] - 2022年专业服务和其他收入12.9万美元，较2021年的55.1万美元下降77%，软件收入21万美元，较2021年的25.9万美元下降19%[272] - 2022年总营收为4310.9万美元，2021年为2212.9万美元[340] - 2022年药房服务业务约占公司总收入的97%，截至2022年12月31日，SpotRx药房库存约为300万美元，占合并总资产的9%[348] 成本情况 - 2022年产品和服务总成本4052.4万美元，较2021年的2181.2万美元增长86%，其中零售药房和硬件产品销售成本增长1900万美元至4030万美元，服务成本减少20万美元至30万美元[275] 各项费用情况 - 2022年药房运营费用增至1590万美元，较2021年增加240万美元，增幅18%，主要因无形资产摊销增加190万美元及运营成本上升[277][278] - 2022年一般及行政费用增至2350万美元，较2021年增加120万美元，增幅5%，主要因招聘行政人员和授予股票补偿奖励，部分被专业服务费用减少抵消[280] - 2022年销售和营销费用增至850万美元，较2021年增加130万美元，增幅18%，主要因招聘诊所客户经理带来的人员成本增加[282] - 2022年研发费用增至110万美元，较2021年增加30万美元，增幅31%，其中其他费用增幅达138% [283] - 2022年利息收入降至2000美元，较2021年减少7.7万美元，降幅97%；利息费用增至117万美元，较2021年增加58万美元，增幅99% [285] - 2022年经营活动现金使用量增至4770万美元，较2021年增加510万美元，增幅12%，主要因工资、零售药房运营成本增加及作为上市公司运营[296] - 2022年投资活动使用的现金较2021年减少100万美元至230万美元[297] - 2022年融资活动提供的现金较2021年增加3400万美元至4200万美元[298] 私募配售情况 - 2022年4月和7月，公司完成私募配售，分别获得4000万美元和1000万美元毛收入，若认股权证全部行使，公司将额外获得最高2940万美元毛收入[288] - 2023年3月9日公司完成私募配售，获得约1600万美元毛收入，用于重组、偿还债务和业务增长[290][291] - 2022年4月和7月1日，公司私募分别获得4000万美元和1000万美元毛收入，扣除费用300万美元[354] - 2023年3月9日，公司进行私募，获得约1600万美元毛收入[352] 债务情况 - 2021年6月公司获得1000万美元定期贷款，2022年12月和2023年2月分别偿还500万美元和340万美元[289] - 2021年6月借款1000万美元，2022年12月还款500万美元，2023年2月还款300万美元[302] - 2021年，公司通过与硅谷银行的高级担保定期贷款安排借款1000万美元[355] - 截至2022年12月31日，租赁负债总计227.7万美元，长期债务总计479.8万美元[305] - 2022年和2021年长期债务净额分别为479.8万美元和953.8万美元，2022年12月公司自愿偿还500万美元本金[420][422] - 初始贷款于2026年4月1日到期，利率为7.25%和最优惠利率加4.0%中的较高者（2022年12月31日为11.5%）[422] - 若在2022年6月7日或之前提前还款，需支付未偿还本金余额3.0%的预付保费；2023年6月7日或之前为2.0%；2023年6月7日之后但在到期日前为1.0%[423] - 最终付款费用为贷款初始本金金额的4.75%，将在到期日、初始贷款加速到期或自愿或强制提前还款时支付[424] - 2020年5月14日公司从汇丰银行获得0.3百万美元PPP贷款，年利率1.0%，2020年和2021年分别获0.2百万和0.1百万美元贷款豁免[428][429] - 2020年11月17日公司向MYOS Corp借款3.0百万美元，2020年偿还1.0百万美元，2021年偿还剩余部分[430] 认股权证情况 - 2022年4月和7月私募发行的认股权证可分别行使最多1880万股和470万股认股权证股份[299] - 认股权证每股行使价为1.25美元，若全部行使公司将获最多2940万美元额外毛收入[300] - 若按12个月和24个月周年强制行使三分之一认股权证股份，公司将分别获约980万美元和1960万美元毛收入[301] - 预融资认股权证和A类认股权证分别可行使最多49813198股普通股[304] 其他财务指标对比 - 2022年应收账款（扣除坏账准备）为220.9万美元，2021年为118.9万美元[339] - 2022年运营亏损为4642.2万美元，2021年为4350.9万美元[340] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损为0.72美元，2021年为1.34美元[340] - 2022年加权平均流通股数为6577.6384万股，2021年为3265.6325万股[340] - 2022年发行普通股4705.882万股，2021年发行24.8485万股[341] - 2022年发行认股权证价值977.5万美元，2021年为 - 124.1万美元[341] - 2022年股东权益总额为2082.4万美元，2021年为1907.3万美元[339] - 2022年和2021年经营活动净现金使用量分别为4.77亿美元和4.25亿美元[350] - 2022年和2021年投资活动净现金使用量分别为227.4万美元和331.4万美元[342] - 2022年和2021年融资活动净现金提供量分别为4196.9万美元和792.6万美元[342] - 2022年和2021年订阅收入均为0.4百万美元[377] - 截至2022年12月31日递延收入为0.2百万美元，2021年为0.1百万美元[379] - 2022年和2021年应收账款中DIR费用储备均为70万美元[308] - 2022年和2021年库存总额分别为693.7万美元和391.6万美元，其中2022年和2021年分别有3700万美元和1850万美元库存确认为药房收入成本，0.3万美元和1.1万美元确认为硬件收入成本[409][410] - 2022年和2021年预付费用和其他流动资产总额分别为266.3万美元和219.1万美元[411] - 2022年和2021年物业、厂房及设备净值分别为645.5万美元和569.2万美元，2022年和2021年分别有120万美元和180万美元从库存转入物业、厂房及设备[412] - 2022年和2021年无形资产净值分别为46.5万美元和230万美元，2022年和2021年分别确认摊销270万美元和60万美元[415] - 2022年和2021年经营租赁费用均为90万美元，2022年和2021年租赁资产总额分别为208.5万美元和253.8万美元，租赁负债总额分别为227.7万美元和270.9万美元[418][419] - 2022年药房运营总费用为15,907千美元，2021年为13,496千美元；2022年一般及行政总费用为23,499千美元，2021年为22,277千美元[431] - 2022年和2021年税前亏损分别为47,592千美元和43,813千美元，法定税率21% [432] - 2022年和2021年未来所得税资产分别为57,980千美元和48,134千美元，因历史累计亏损，公司对递延所得税资产全额计提估值备抵，2022年净估值备抵增加9.8百万美元[434][435] - 未确认递延所得税收益期初余额2022年为48,134千美元，2021年为33,749千美元，2022年和2021年因当期税务立场增加额分别为9,846千美元和14,385千美元[442] 资产折旧与摊销年限 - IT设备折旧年限为1 - 3年，通用厂房和设备为5 - 8年，车辆为5 - 8年，办公家具和设备为5年，租赁改良为较短的使用寿命或租赁期限，MedCenter设备为8年[384] - 知识产权无形资产摊销年限为6年，网站和移动应用为2年，软件为1 - 5年[386] 会计准则生效情况 - ASU 2016 - 13将于公司2023财年第一季度生效，预计对合并财务报表无重大影响[396][397] - ASU 2022 - 03将于公司2024财年第一季度生效，公司尚未完成对其影响的评估[398] 税务相关情况 - 截至2022年12月31日，公司有联邦净运营亏损结转约83.5百万美元，其中11.7百万美元将于2032年开始过期，71.8百万美元可无限期结转；加拿大非资本亏损约123.1百万美元，将于2032年开始过期[438] - 公司净运营亏损结转利用可能受所有权变更限制，虽未完成分析，但合理预计联邦净运营亏损结转可用于抵消未来应纳税所得额的金额可能大幅减少[439] - 公司已提交2021年及以前年度所得税申报表，经分析，截至2022年和2021年12月31日不存在与不确定所得税立场相关的重大负债[440] 法律诉讼情况 - 公司涉及与前员工的法律诉讼，虽无法合理估计最大可能损失，但预计不会对公司经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响[443]

财务数据关键指标变化 - 净亏损与累计亏损 - 2022年和2021年前九个月，公司净亏损分别为3650万美元和3120万美元，截至2022年9月30日，累计亏损2.286亿美元[96] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2720万美元，累计亏损2.286亿美元；2021年通过高级担保定期贷款融资1000万美元，2022年4月和7月私募融资分别获得4000万美元和1000万美元[149] 财务数据关键指标变化 - 现金及融资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2720万美元，2020年11月、2022年4月和7月，通过私募融资分别筹集8390万美元、4000万美元和1000万美元，2021年6月借款1000万美元[100] - 若投资者立即行使认股权证，公司最多可获2940万美元额外收益；若公司立即行使回购权，可筹集约1960万美元收益[150] 财务数据关键指标变化 - 各季度收入情况 - 2022年第三季度，零售药房和硬件收入增至1130万美元，较2021年同期增加560万美元，增幅99%；服务收入增至20万美元，较2021年同期增加10万美元，增幅47%；总收入增至1146.1万美元，较2021年同期增加566.9万美元，增幅98%[107][108] - 2022年前九个月，零售药房和硬件收入增加1700万美元至3120万美元，主要因处方收入增长，硬件收入有所下降[129] - 2022年前九个月，服务收入减少10万美元至50万美元[131] - 2022年前九个月，零售药房收入为3065.2万美元，较2021年增长129%；硬件收入为23.6万美元，较2021年下降50%[129] 财务数据关键指标变化 - 各季度成本情况 - 2022年第三季度，零售药房和硬件产品销售成本增至1010万美元，较2021年同期增加460万美元，增幅83%；服务成本为5.6万美元，较2021年同期减少1.1万美元，降幅16%；产品销售和服务总成本增至1016.9万美元，较2021年同期增加456.3万美元，增幅81%[111] - 2022年前九个月，零售药房和硬件产品销售成本增加1510万美元至2880万美元，主要因处方销售增长及运费增加[134] - 2022年前九个月，处方药品成本为2640.2万美元，较2021年增长117%；硬件成本为24.5万美元，较2021年下降49%[134] 财务数据关键指标变化 - 各季度运营费用情况 - 2022年第三季度，药房运营费用增至440万美元，较2021年同期增加60万美元，增幅17%，无形资产摊销因内部开发软件部署和剩余使用寿命减少增加100万美元，工资和薪金因承包商成本减少而降低[116] - 2022年前九个月，药房运营费用增加250万美元至1200万美元，主要因新增药房、业务增长及无形资产摊销增加[137] - 2022年第三季度，公司一般及行政成本增加约80万美元至610万美元，主要因招聘行政人员、股份薪酬增加等[119] - 2022年前9个月，一般及行政费用增至1870万美元，较2021年同期增加约200万美元，增幅12%[140] - 2022年第三季度，销售及营销成本增加约20万美元至210万美元，主要因招聘诊所客户经理带来的人员成本增加[121] - 2022年前9个月，销售及营销费用增至670万美元，较2021年同期增加约170万美元，增幅33%[143] - 2022年第三季度，研发成本减少约10万美元[124] - 2022年前9个月，研发费用增至95.2万美元，较2021年同期增加约40万美元，增幅58%[145] 财务数据关键指标变化 - 利息收支情况 - 2022年第三季度，利息收入降为0，减少7000美元，降幅100%；利息支出增至31.5万美元，增加5.5万美元，增幅21%，因2021年6月签订定期贷款且利率上升[126] - 2022年前9个月，利息收入降至1000美元，较2021年同期减少7.3万美元，降幅99%；利息费用增至84.5万美元，较2021年同期增加51.7万美元，增幅158%[147] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2022年前9个月，经营活动现金使用量增至3730万美元，较2021年同期增加910万美元，增幅32%[153] - 2022年前9个月，投资活动现金使用量降至190万美元，较2021年同期减少40万美元，降幅16%[153] - 2022年前9个月，融资活动现金流入增至4700万美元，较2021年同期增加3820万美元，增幅438%[153] 财务数据关键指标变化 - 会计估计情况 - 2022年前9个月，公司关键会计估计与2021年年报相比无重大变化[157] 财务数据关键指标变化 - 未来运营预期 - 公司预计未来将产生大量额外费用和运营亏损，随着执行增长战略，运营亏损有望减少并转正，若加速向新州扩张，短期内运营亏损可能增加[97][99] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务线介绍 - 公司有零售药房服务和药房技术两个可报告部门，零售药房服务部门以SpotRx运营，主要服务美国医疗保险患者；药房技术部门开发和商业化MedCenter并销售或订阅给第三方客户[101][102][103] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入来源 - 零售药房收入来自处方药和非处方药销售，硬件销售来自MedCenter销售或订阅，服务收入来自安装和支持服务[104][105] 各条业务线数据关键指标变化 - 成本构成 - 产品销售成本主要包括处方药、非处方药和MedCenter销售成本，服务成本主要包括安装和维护MedCenter的成本[109][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营成本构成 - 药房运营成本包括零售药房和呼叫中心运营成本，折旧包括MedCenters等资产折旧，无形资产摊销包括移动应用和软件摊销[114][115]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to_____ Commission File Number 001-36533 MEDAVAIL HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of i ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to_____ Commission File Number 001-36533 MEDAVAIL HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年净亏损分别为4380万美元和2680万美元，截至2021年12月31日累计亏损1.921亿美元[275] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1970万美元，2020年通过私募融资筹集8390万美元[277] - 2021年药房和硬件收入较2020年增加1050万美元至2110万美元，服务收入减少240万美元至100万美元[284][285] - 2021年零售药房和硬件产品销售成本较2020年增加1270万美元至2130万美元，服务成本增加30万美元至50万美元[289][290] - 2021年药房运营费用增至1350万美元，较2020年增加740万美元，增幅120%[293] - 2021年一般及行政费用增至2230万美元，较2020年增加640万美元，增幅40%[297] - 2021年销售及营销费用增至720万美元，较2020年增加390万美元，增幅119%[299] - 2021年研发费用增至68.2万美元，较2020年增加16.7万美元，增幅24%[301] - 2021年利息收入增至7.9万美元，较2020年增加3.6万美元，增幅84%；利息费用降至58.9万美元，较2020年减少65.2万美元，降幅53%[306] - 2021年和2020年公司有效税率均为0%[307] - 2021年净亏损4381.5万美元，每股净亏损1.34美元；2020年净亏损2681万美元，每股净亏损4.69美元[308] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1970万美元，累计亏损1.921亿美元[310] - 2021年经营活动使用现金增至4250万美元，较2020年增加1390万美元，增幅48%[311] - 2021年投资活动使用现金增至330万美元，较2020年增加250万美元，增幅306%；融资活动提供现金降至790万美元，较2020年减少7070万美元，降幅90%[311] - 截至2021年12月31日，公司总合同义务为1224.7万美元，其中当前义务为68.2万美元，长期义务为1156.5万美元，租赁负债为270.9万美元，长期债务为953.8万美元[317] - 截至2021年和2020年12月31日，应收账款中可变对价的DIR费用储备分别为70万美元和20万美元[322] - 2021年末总资产3.8143亿美元，较2020年末的6.9331亿美元下降44.98%[353] - 2021年总营收2.2129亿美元，较2020年的1.3968亿美元增长58.42%[355] - 2021年净亏损4.3815亿美元，较2020年的2.681亿美元亏损扩大63.43%[355] - 2021年经营活动净现金使用量4.2519亿美元，较2020年的2.8634亿美元增加48.49%[361] - 2021年投资活动净现金使用量3314万美元，较2020年的817万美元增加305.63%[361] - 2021年融资活动净现金提供量7926万美元，较2020年的7.8598亿美元减少89.92%[361] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为2.0089亿美元，较2020年末的5.7996亿美元下降65.36%[361] - 2021年普通股发行及行使期权和认股权证所得现金为616万美元，2020年为275万美元[361] - 2021年债务所得现金为1亿美元，2020年为1.2994亿美元[361] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1970万美元，累计亏损1.921亿美元[376] - 2021年和2020年经营活动净现金使用量分别为4250万美元和2860万美元[376] - 2020年经营费用重分类中，药房运营费用增加45.9万美元，一般及行政费用减少69.9万美元，销售和营销费用增加24万美元[387] - 2021年公司收回此前作为采购卡担保的0.06万美元受限现金，同时需维持0.4万美元受限现金以担保未偿还信用证[389] - 2021年和2020年12月31日，坏账准备余额分别为10万美元和0美元[390] - 2020年12月31日员工欠款为30万美元，2021年12月31日无员工欠款[392] - 2021年和2020年订阅收入分别为0.4百万美元和0.5百万美元[406] - 截至2021年和2020年12月31日，递延收入分别为0.1百万美元和0.3百万美元[408] - 2021年和2020年基本和摊薄每股净亏损分别为1.34美元和4.69美元[435] - 2021年和2020年加权平均基本和摊薄股数分别为32,656,325股和5,722,095股[435] - 2021年和2020年基本和摊薄净亏损分别为43,815千美元和26,810千美元[435] - 2021年和2020年加权平均未计入摊薄股份计算的期权奖励分别为280万份和260万份[437] - 2021年和2020年按公允价值计量的资产分别为2008.9万美元和5799.6万美元[440] - 2021年和2020年应付账款及应计负债分别为674万美元和451.2万美元[441] - 2021年和2020年存货余额分别为391.6万美元和281.7万美元，存货成本调整分别为60万美元和20万美元[442] - 2021年和2020年确认为药房收入成本的存货分别为1850万美元和730万美元，确认为硬件收入成本的存货分别为110万美元和70万美元[443] - 2021年和2020年物业、厂房及设备净值分别为569.2万美元和379.5万美元，从存货转入物业、厂房及设备的金额分别为180万美元和150万美元[445] - 2021年和2020年无形资产净账面价值分别为230万美元和22.7万美元，摊销分别为60万美元和10万美元[447] - 2021年和2020年经营租赁费用分别为90万美元和80万美元，租赁资产和负债2021年分别为253.8万美元和270.9万美元，2020年分别为123.9万美元和131.6万美元[451] - 2021年和2020年债务总额分别为953.8万美元和216.1万美元，长期债务2021年为953.8万美元，2020年为0 [453] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司可报告的业务板块为零售药房服务和药房技术[278] - 2021年，公司MedPlatform系统销售代表药房技术收入的重要部分，金额为190万美元[347] MedCenter信息亭相关情况 - 截至2021年12月31日，公司有81个MedCenter信息亭部署在医保重点场所，其中68个正在创收[273] - 公司目前通过SpotRx零售药房业务和直接销售模式两种渠道推广MedCenter解决方案[266] - 公司MedCenter信息亭有M4和M5两种型号，M5可同时服务3 - 4名客户，还可配置为免下车配药[268] 公司市场与发展预期 - 公司目标市场为美国六个州，可寻址市场规模超过160亿美元且预计持续增长[276] - 公司预计未来两年会产生大量额外费用和运营亏损，若加速向新州扩张，近期运营亏损可能增加[276] 财务报表编制与审计 - 公司财务状况和经营成果分析基于按照GAAP编制的合并财务报表，编制需进行估计、假设和判断[319] - 审计师认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量，但公司持续经营能力存在重大疑问[338][339] 会计政策与估计 - 药房服务部门药品销售收入记录时扣除可变对价，DIR费用按最可能金额法估计并作为收入减少项[320][322] - 药房技术部门MedPlatform销售协议含多种商品或服务时，需判断是否为单项履约义务，交易价格含可变对价时一般用预期价值法估计[323][324] - 公司确定租赁安排时，使用权资产和租赁负债按剩余未来最低租赁付款额现值确认，用增量借款利率折现[325] - 公司评估长期资产可收回性，出现减值迹象时先比较账面价值与未折现未来现金流量，再计算减值损失[328] 公司合并相关情况 - 2020年6月30日，MYOS与MAI达成合并协议，合并前MAI进行私募发行8390万美元股份[368][369] - 合并后原MAI证券持有人约占MYOS普通股完全稀释后股份总数的96.8%，MYOS原股东约占3.2%[370] - 合并中MAI支付200万美元现金并发行300万美元本票，首笔100万美元在交割时支付，其余在2021年支付[372] 公司贷款相关情况 - 2021年公司通过与硅谷银行的高级担保定期贷款安排借款1000万美元，还可在2022年4月30日前再借最多2000万美元[376] - 2021年6月7日公司借入初始定期贷款1000万美元，可在2022年4月30日前最多额外借入2000万美元，贷款于2026年4月1日到期，利率为7.25%或最优惠利率加4.0%（2021年12月31日为7.25%）[454][455] - 贷款协议包含限制公司多项行为的约定，如并购、与关联方交易等[458] - 违约事件发生时，贷款人可宣布贷款立即到期并行使其他权利，违约事件包括付款违约等[459] - 贷款发行成本060万美元计入长期债务，并按实际利率法在贷款期限内摊销至利息费用[461] 公司可转换本票相关情况 - 2016年3月24日，公司与重要客户和投资者签订1000万美元的五年期次级有担保可转换本票协议[462] - 可转换本票可按持有人要求转换为普通股，特定情况下可按每股9102美元转换为D系列优先股[462] - 可转换本票利息为6%，公司可选择在到期日偿还，未付利息计入本金[462] - 2020年11月17日，公司用发行所得款项全额偿还可转换本票及应计利息[462] 公司资产折旧与摊销政策 - IT设备折旧年限为1 - 3年，通用厂房和设备为5 - 8年，车辆为5年，办公家具和设备为5 - 8年，租赁改良为租赁期或使用寿命较短者，医疗中心设备为8年[415] - 知识产权无形资产摊销年限为6年，网站和移动应用为2年，软件为1 - 5年[417] 公司潜在摊薄影响情况 - 2021年和2020年因公司净亏损状况，股票期权或其他认股权证无潜在摊薄影响[434] 公司新会计准则执行情况 - 2023年第一季度起公司将执行关于金融工具信用损失计量的新会计准则[431] 公司普通股拆分情况 - 公司普通股进行了1.26比1的拆分[386] 公司长期资产减值情况 - 2021年和2020年公司未确认重大长期资产减值[413] 通胀对公司的影响 - 公司持续监测通胀因素影响，通胀可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[318]

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