公司业务投资与变动 - 2022年9月19日至2023年9月30日，公司通过SDP购买2967.95枚ETH用于探索以太坊质押机会；截至2023年9月30日，SDP质押320枚ETH成为10个验证者以赚取ETH奖励和收益[99] - 2023年3月1日，SDP和Bit Digital与MTP签订股东协议，SDP持有MTP 60%股份，Bit Digital持有40%股份；8月4日，Bit Digital退出投资，SDP拥有MTP全部股份[100][101] - 2023年4月14日，公司与MPU Cayman签订合并协议，合并后MPU Cayman更名为Mega Matrix Inc.，继续开展公司业务[102] - 2023年4月25日，公司通过SDP向MarsLand投资30万美元，持有其30%权益[104] - 2023年8月24日，公司批准Jetfleet清算和解散，Jetfleet将停止提供飞机咨询和管理服务[107] - 2023年10月20日，公司以19.6万美元现金收购DaoMax 2.6%股权，累计持有7.6%股权[108] 业务线收入数据 - 2023年1 - 9月，公司通过单独质押服务赚取8.2枚ETH，通过提供质押技术工具赚取1.9枚ETH[99] - 2023年第三季度，公司ETH质押业务收入4400美元，租赁业务无收入，净亏损161.06万美元；2022年第三季度净亏损222.31万美元[114][119] - 2023年1 - 9月，公司ETH质押业务收入2.4万美元，租赁业务无收入，净亏损497.35万美元；2022年1 - 9月净亏损459.7万美元[117] - 2023年第三季度，公司自营质押业务收入为4400美元，2022年同期为0美元[120] - 2023年前三季度，公司收入为24000美元，较2022年同期的45万美元减少42万美元[133] 财务关键指标变化 - 2023年第三季度，公司收入成本为19000美元，2022年同期为0美元[122] - 2023年第三季度，公司总运营费用为158万美元，较2022年同期的223万美元减少65万美元，降幅29%[124] - 2023年前三季度，公司销售成本为26万美元，较2022年同期的56万美元减少30万美元，降幅53%[136] - 2023年前三季度，公司总运营费用为477万美元，较2022年同期的449万美元增加28万美元，增幅6%[139] - 2023年前三季度，公司净亏损为497万美元，较2022年同期的460万美元增加38万美元，增幅8%[149] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司净亏损分别为500万美元和460万美元，经营活动现金流量分别为-200万美元和-470万美元[151] - 2023年截至6月30日的九个月，经营活动净现金使用量为196.52万美元，2022年同期为467.12万美元[156] - 2023年截至6月30日的九个月，投资活动净现金使用量为463.64万美元，2022年同期为0.62万美元[156] - 2023年截至6月30日的九个月，融资活动净现金流入为130.5万美元，2022年同期为220万美元[156] - 2023年截至6月30日的九个月，现金及现金等价物净减少529.66万美元，2022年同期为247.74万美元[156] - 2023年截至9月30日的九个月，经营活动现金流量使用200万美元，主要因收到110万美元所得税退款，部分被340万美元费用支出抵消[157] - 2022年截至9月30日的九个月，经营活动净现金流出470万美元，主要用于薪资福利等多项支出[158] - 2023年截至9月30日的九个月，投资活动现金流量使用460万美元，主要用于股权投资和资产购买[159] - 2023年截至9月30日的九个月，融资活动现金流入130万美元，主要来自私募融资和股东出资[161] - 2022年截至9月30日的九个月，公司从私募中收到220万美元现金和77.5万美元USDC [162] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司ETH余额为2978.8枚，价值441.87万美元[109] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为710万美元，其中现金200万美元，稳定币9700美元，数字资产500万美元[153] 公司融资情况 - 2023年1月20日和2月15日，公司完成私募配售，共发行5079999股普通股，每股价格1.30美元，总收益660万美元[150] 公司资金评估 - 公司评估当前营运资金足以满足报告发布日期起未来12个月的债务义务[154]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q Commission File Number: 001-13387 MEGA MATRIX CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 94-3263974 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | Identification Number) | | 3000 El Camino Real, | | | Bldg. 4, Suite 200, Palo Alto, CA | 94306 | (Address of principal executive offices) (Zip Code) (650) 340-1888 (Registrant's telephone numb ...

公司股权与结构变更 - 2023年2月6日，公司将股票代码从“MTMT”变更为“MPU”[79] - 2023年3月1日，SDP和Bit Digital与MTP签订股东协议，SDP持有MTP 60%股份，Bit Digital持有40%股份[80] 业务板块变化 - 2023年第一季度，公司有ETH质押和支线飞机租赁两个业务板块；2022年第一季度有GameFi和支线飞机租赁两个业务板块[87] 业务收益情况 - 2023年第一季度，公司通过单独质押获得3.4 ETH奖励，通过“MarsProtocol”平台提供权益证明技术工具获得0.3 ETH费用[83] 证券出售与私募配售 - 2022年12月23日，公司与投资者签订证券购买协议，拟出售最多528万股普通股，总金额690万美元；2023年1月20日和2月15日分别完成431.4615万股和76.5384万股的出售，总收益约660万美元[86] - 2023年1月20日和2月15日，公司完成私募配售，分别发行4314615股和765384股普通股，每股价格1.30美元，总收益660万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年第一季度，公司收入和其他收入为8500美元，较2022年同期的44.36万美元减少44万美元，降幅98%[91][92] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2023年第一季度，公司销售成本为23万美元，较2022年同期的2.78万美元增加20万美元，增幅727%[91][93] 财务数据关键指标变化 - 毛利润/亏损 - 2023年第一季度，公司毛亏损为22.13万美元，较2022年同期的毛利润41.58万美元增加64万美元，增幅153%[91][94] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2023年第一季度，公司总运营费用为150万美元，较2022年同期的109万美元增加41万美元，增幅38%[91][95] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2023年第一季度，公司记录所得税收益6.13万美元，占税前亏损的3.56%；2022年第一季度记录所得税费用1500美元，占税前亏损的 - 0.22%[91][99] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第一季度净亏损为166万美元，较2022年同期的68万美元增加了99万美元，增幅达146%[101] 财务数据关键指标变化 - 累计亏损 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司累计亏损分别为1490万美元和1340万美元[104] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2023年3月31日，公司营运资金为1180万美元，其中现金860万美元、稳定币250万美元、数字资产40万美元[106] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流入为78700美元[106][109][110] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金流出为240万美元[109][111] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2023年第一季度，公司通过私募配售筹集现金130.5万美元[109][112] - 2022年第一季度，公司未进行任何融资活动的现金收支[109][113] 公司财务状况评估 - 公司认为当前营运资金足以满足未来12个月的债务需求，管理层继续按持续经营基础编制合并财务报表[107] 递延所得税资产处理 - 公司对美国和外国递延所得税资产计提了全额减值准备[100]

业务运营事件 - 2022年公司服务收入约为0.3百万美元的BNB，同年11月4日因监管挑战暂停Mano游戏和alSpace平台[150] - 2022年8月31日，公司以10,000美元从董事长处收购Saving Digital Pte. Ltd.全部股权，其现金约为3,800美元[151] - 2022年9月19日，公司通过SDP购买37个以太币，截至2022年12月31日季度末，SDP质押160个以太币成为5个验证者以获取奖励[152] - 2023年3月3日，SDP和Bit Digital与Marsprotocol Technologies成立合资企业，SDP持股60%，Bit Digital持股40%[155] - 2021年9月30日公司从破产中走出，与计划赞助商交易发行1435.4635万股普通股，总价约1105.31万美元，发行后计划赞助商持股65%，现有股东持股35%[158][159][160] - 2021年9月30日，公司与计划发起人完成交易，发行并出售14,354,635股普通股，每股0.77美元，总购买价约1105.31万美元[172] 股权融资情况 - 2022年9月29日，公司与投资者签订协议，以每股1美元出售440万股普通股，私募总收益为440万美元；2022年12月23日，又签订协议拟出售最多528万股，最终发行507.9999万股，总收益约660万美元[153][154] - 2022年10月18日，公司完成私募配售，发行440万股普通股，每股1美元，获得总收益440万美元[173][181] - 2023年1月20日和2月15日，公司完成私募配售，分别发行4,314,615股和765,384股普通股，每股1.3美元，总收益660万美元[174][183][184] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入和其他收入降至190万美元，较2021年减少420万美元，降幅68%，主要因经营租赁收入减少620万美元，部分被GameFi业务和应付账款转回收入抵消[161] - 2022年和2021年公司总运营费用分别为580万美元和1920万美元，各项费用有不同变化，如利息费用减少240万美元，降幅95%[162][164] - 2022年公司对商誉全额减值470万美元，因飞机租赁业务表现不佳[168] - 2022年公司所得税收益为48,900美元，占税前亏损0.52%，2021年所得税费用为18,000美元，占税前亏损0.12%[170] - 2022年公司净亏损930万美元，经营活动现金流出590万美元[175] - 截至2022年12月31日，公司营运资金700万美元，持有现金730万美元、稳定币310万美元和数字资产40万美元，流动负债560万美元[177] - 2022年公司经营活动净现金流出590万美元，主要用于支付工资福利200万美元、专业费用和法律费用220万美元、平台维护成本80万美元[186] - 2022年公司投资活动购买数字资产4.63万美元，收购子公司花费1万美元[190] - 2022年公司融资活动收到投资者认购费240万美元，预收投资者认购费340万美元[192] - 2021年1月1日至9月29日，公司资产出售获得净现金1200万美元[191] - 2021年，计划发起人向公司出资1100万美元认购普通股，公司偿还应付票据1650万美元，借款250万美元[194]

公司业务收购与投资 - 2022年8月31日，公司以10,000美元从董事长处收购Saving Digital Pte. Ltd.全部股权，该公司无运营且有现金约3,800美元 [147][156] - 2022年9月19日，公司通过SDP购买37个以太币，其中32个用于质押成为以太坊验证者 [148] - 公司用200万美元购买104,082股JHC A类优先股，股息率7.5%，2022年6月30日和2021年12月31日，A类优先股股东分别占JHC投票权股权的51%和74.83% [153] 公司股权发行与交易 - 2021年9月30日，公司从破产中走出，发行14,354,635股普通股，每股0.77美元，总购买价约1105.31万美元，发行后计划赞助商持股65%，现有股东持股35% [151][152][153] - 2022年1月，JHC管理层完成65,000股JHC普通股购买，每股1美元 [153] - 2022年9月29日，公司与投资者签订证券购买协议，以每股1美元出售440万股普通股，私募总收益440万美元，截至9月30日收到预认购费220万美元，其中现金220万美元，USDC 75万美元 [159] 公司管理层变动 - 2022年9月16日，首席运营官Florence Ng辞职，10月1日Yunheng (Brad) Zhang接任 [157] 公司服务收入 - 2022年9月30日止九个月，公司服务收入约0.3百万美元的BNB [146] 公司季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司收入从2021年同期的150万美元降至0，降幅100% [162] - 2022年和2021年第三季度，公司总运营费用分别为220万美元和270万美元 [163] - 2022年第三季度专业费用、一般及行政等费用从2021年同期的190万美元降至80万美元，减少110万美元，降幅59%[164] - 2022年第三季度无形资产减值费用增加90万美元，增幅100%[165] - 2022年第三季度保险费用从2021年同期的20万美元降至10万美元，减少10万美元，降幅56.4%[166] 公司前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月收入及其他收入从2021年同期的560万美元降至45万美元，减少510万美元，降幅92%[170] - 2022年前九个月公司总运营费用为450万美元，2021年同期为1430万美元[172] - 2022年前九个月利息费用从2021年同期的200万美元降至10万美元，减少190万美元，降幅94%[174] - 2022年前九个月无形资产减值增加90万美元，增幅100%[176] 公司资产与现金流情况 - 截至2022年9月30日，公司净总资产约为730万美元[182] - 2022年前九个月经营活动净现金流出为470万美元[185] - 2022年前九个月公司从特定投资者处获得220万美元现金和77.5万USDC[189]

业务开展与公司变更 - 2022年3月下旬公司开展元宇宙生态系统中的GameFi业务，2021年9月30日起提供飞机咨询和管理服务[141] - 2022年6月30日，公司向早期预订者随机分发66个Genesis alBots，还向团队成员和开发者分发一些non - Genesis alBots用于测试[143] - 2021年9月30日，公司从破产中走出，与计划发起人等交易，发行并出售14354635股普通股，总价约1105.31万美元，计划发起人持股65%，现有股东持股35%[150][151] - 2021年12月30日，公司实施5比1正向股票拆分，授权普通股数量从1300万股增至4000万股[152] - 2022年3月25日公司名称从AeroCentury Corp.变更为Mega Matrix Corp.，股票代码从“ACY”变为“MTMT”[153] Mano游戏业务收入 - 2022年上半年，Mano游戏交易费收入为30万美元，2022年第二季度收入极少[146] 公司收入变化 - 2022年第二季度，公司收入和其他收入从2021年同期的150万美元降至3200美元，降幅100%[155] - 2022年上半年，公司收入和其他收入从2021年同期的400万美元降至45万美元，降幅89%[164] 公司运营费用变化 - 2022年第二季度，公司总运营费用为120万美元，2021年同期为470万美元[156] - 2022年和2021年上半年公司总运营费用分别为230万美元和1260万美元[165] 公司所得税费用变化 - 2022年第二季度，公司所得税费用为2600美元，占税前亏损的 - 0.15%；2021年同期为3700美元，占税前亏损的 - 0.12%[162] - 2022年上半年所得税费用为4100美元，占税前亏损的 - 0.17%；2021年同期为52900美元，占税前亏损的 - 0.62%[172] 公司其他费用变化 - 2022年上半年无资产减值费用，2021年上半年两项待售资产减值费用总计420万美元[166] - 2022年上半年利息费用从2021年同期的190万美元降至10万美元，减少180万美元，降幅94%[167] - 2022年上半年专业费用、一般及行政等费用从2021年同期的170万美元降至100万美元，减少70万美元，降幅42%[168] - 2022年上半年折旧费用从2021年同期的120万美元降至0，减少120万美元，降幅100%[169] - 2022年上半年坏账费用转回30万美元，2021年同期计提坏账费用110万美元[170] 公司资产净值情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产净值约950万美元，缓解了对持续经营能力的重大疑虑[174] 公司经营活动现金流量变化 - 2022年上半年经营活动净现金流出340万美元，2021年同期净流入60万美元[178][179] 公司资产销售现金情况 - 2021年上半年公司资产销售获得净现金1180万美元[181]

公司业务发展动态 - 2021年10月20日，公司成立全资子公司Mega Metaverse Corp.；2022年3月25日，通过Mega发布首款NFT游戏“Mano”[144] - 截至2022年3月31日，公司随机向早期预订者分发66个Genesis alBots[145] 业务线收入数据 - 2022年第一季度，公司Mano游戏交易费收入为0.3百万美元[146] 股权发行情况 - 2021年9月30日，公司与计划发起人等签订证券购买协议，发行并出售14,354,635股普通股，总价约1100万美元，计划发起人持股65%，现有股东持股35%[151][152] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2022年第一季度，公司收入和其他收入从2021年同期的250万美元降至40万美元，降幅82%，主要因经营租赁收入减少260万美元，降幅96%，部分被新游戏业务收入增加0.3百万美元抵消[156] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2022年第一季度和2021年同期，公司总运营费用分别为110万美元和790万美元[157] 财务数据关键指标变化 - 减值费用 - 2022年第一季度，公司未记录减值费用；2021年同期，公司对两项待售资产记录减值费用190万美元[158] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第一季度，公司利息费用从2021年同期的190万美元降至10万美元，降幅94%[159] 财务数据关键指标变化 - 专业及行政费用 - 2022年第一季度，公司专业费用、一般及行政等费用从2021年同期的160万美元降至60万美元，降幅65%[160] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2022年第一季度，公司所得税费用为1500美元，占税前亏损的 - 0.22%；2021年同期为49,200美元，占比 - 0.92%[164] 财务数据关键指标 - 总资产净值 - 截至2022年3月31日，公司总资产净值约为1120万美元[166] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金流量 - 2022年第一季度，公司经营活动净现金流出为240万美元，主要是支付60万美元的工资和福利以及200万美元的专业费用和法律费用[169] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金流出为20万美元，主要是支付140万美元的专业费用和法律费用、50万美元的工资和员工福利等，部分被210万美元的融资租赁收入抵消[170] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度，公司投资活动未产生现金收支[172] - 2021年第一季度，公司资产销售获得净现金1090万美元[173] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2022年第一季度，公司融资活动未产生现金收支[174] - 2021年第一季度，公司以实物支付利息的形式借款190万美元，偿还债务1100万美元，特殊目的实体偿还Nord贷款70万美元，并支付约5000美元的债务发行和修订费用[175]

公司重大事件 - 2021年9月30日公司从破产中走出，有了重组资产负债表、新管理团队和新业务方向[114] - 2021年公司与计划发起人交易，发行并出售14354635股普通股，每股0.77美元，总价约11053100美元[115] - 2021年12月23日公司申请5比1正向股票拆分，授权普通股数量从13000000增加到40000000 [116] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入和其他收入从1620万美元降至610万美元，降幅62% [119] - 2021年公司总运营费用为1920万美元，2020年为6200万美元[120] - 2021年公司利息费用从1680万美元降至250万美元，降幅85% [122] - 2021年专业费用等从460万美元增至690万美元，增幅50% [123] - 2021年折旧费用从700万美元降至120万美元，降幅83% [124] - 2021年公司记录重组收益2770万美元[125] - 截至2021年12月31日，公司总资产净值约1180万美元[128] 经营活动净现金流量情况 - 2021年9月30日至12月31日，公司经营活动净现金流出110万美元，主要因支付130万美元专业费用和法律费用[136] - 2021年1月1日至9月29日，公司经营活动净现金流出130万美元，主要因收取110万美元融资租赁收入，支付240万美元专业费用和法律费用[137] - 2020年公司经营活动净现金流入400万美元，主要因收到租金1340万美元，支出一般及行政费用380万美元、薪资210万美元和利息350万美元[138] 资产销售净现金情况 - 2021年1月1日至9月29日，公司资产销售获得净现金1200万美元[140] - 2020年12月31日，公司资产销售获得净现金1710万美元[141] 公司资金支出与收入情况 - 2021年9月30日至12月31日，公司为首款NFT游戏Mano开发向第三方供应商存款100万美元[139] - 2021年9月30日至12月31日，公司向股东支付特别股息99.98万美元[143] 公司融资与债务情况 - 2021年1月1日至9月29日，计划发起人向公司出资1100万美元认购14354635股普通股，偿还应付票据1650万美元[144] - 2020年和2021年，公司分别以实物支付利息形式借款560万美元和250万美元[144] - 2020年，公司分别偿还MUFG债务和Nord定期贷款120万美元和1680万美元，支付约170万美元债务发行和修订费用[144]

公司股权发行情况 - 2021年9月30日，公司从破产中走出，与计划发起人等签订证券购买协议，发行并出售2870927股普通股，每股3.85美元，总购买价约11053100美元[113][114] - 计划发起人协议规定公司发行2857143股普通股，每股3.85美元，总购买价1100万美元，发行后计划发起人持股64.89%，现有股东持股35.11%[115] 2020年末机队资产情况 - 2020年12月31日，公司持有的用于租赁的飞机和发动机数量为6架，加权平均机队年龄为14.4年，加权平均剩余租赁期限为29个月，机队总账面价值为45763100美元[116] - 2020年12月31日，加拿大航空700型、900型和庞巴迪Dash - 8 - 400型飞机占租赁资产账面价值的比例分别为38%、29%和33%[116] 2021年第三季度运营租赁收入客户分布 - 2021年第三季度，公司运营租赁收入约45%、37%和18%分别来自克罗地亚、美国和加拿大客户[118] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年7月1日至9月29日，公司收入和其他收入从2020年第三季度的350万美元降至160万美元，降幅54%[121] - 2021年7月1日至9月29日，公司总运营费用为270万美元，2020年同期为700万美元[122] - 2021年7月1日至9月29日，公司利息费用从2020年第三季度的300万美元降至1500美元，降幅100%[124] - 2021年7月1日至9月29日，公司折旧费用从2020年第三季度的130万美元降至1万美元，降幅99%[125] - 2021年第三季度，公司记录了2870万美元的重组收益[126] 2021年前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月（截至9月29日），公司收入和其他收入从2020年同期的1270万美元降至560万美元，降幅56%[128] - 2021年前九个月，公司运营费用为1430万美元，2020年同期为4380万美元[129] - 2021年前九个月，公司资产减值费用为420万美元，2020年同期为1680万美元[130] - 2021年前九个月，公司利息费用从2020年同期的1350万美元降至200万美元，降幅85%[131] - 2021年前九个月，公司专业费用、一般及行政等费用从2020年同期的440万美元降至370万美元，降幅16%[132] - 2021年前九个月，公司折旧费用从2020年同期的550万美元降至120万美元，降幅79%[133] - 2021年前九个月，公司记录重组收益2770万美元[134] - 2021年前九个月，公司税务费用为10万美元，有效税率为0.7%；2020年同期税务收益为340万美元，有效税率为10.9%[135] - 2021年前九个月，公司经营活动现金流出260万美元，2020年同期现金流入600万美元[147] 2021年9月30日公司总资产净值情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产净值约为1890万美元[136]

融资与债务重组 - 公司与投资赞助商达成重组计划协议，将获1100万美元股权融资[149] - 2020年10月，公司8790万美元MUFG贷款债务及约310万美元利率互换终止欠款被出售给Drake[151] - 2021年3月，公司还清Nord LB的专项融资债务，出售ACY E - 175会员权益，买家承担剩余债务[152] - 公司与Drake达成资产购买协议，预计9月底完成剩余资产转移，届时对Drake的债务将视为全部清偿[185] - 2020年10月30日，Drake收购公司在MUFG贷款下的全部债务，约8790万美元[183] - 2019年2月8日，公司通过四个子公司与Nord签订定期贷款协议，贷款总额4430万美元[188] - 2020年5月20日，公司间接子公司获276,353美元PPP贷款，2021年第二季度该贷款被豁免，公司记录279,200美元贷款豁免以减少费用[192] - 2021年2月，公司获170,002美元第二笔PPP贷款，年利率1.00%，2026年2月11日到期[193] - 公司预计9月底完成Drake抵押品剩余资产出售，资产最终转移后，公司对Drake的债务将被视为全部清偿[214] 资产出售与减值 - 2021年第一季度，公司为出售飞机记录82.1万美元坏账准备，5月以70万美元出售该飞机[155] - 2021年6月，公司为出售第二架飞机记录32.6万美元坏账准备，预计第四季度完成出售[155] - 2021年5月，公司以29万美元出售大部分拆解资产，第一季度记录194.04万美元减值损失[155][162] - 2021年3月29日公司申请破产保护，此前出售ACY E - 175 LLC子公司，解决1340万美元Nord贷款融资债务，获210万美元现金[213] 关键财务指标对比 - 2021年和2020年第二季度平均投资组合利用率分别为81%和91%[155] - 2021年和2020年第二季度净亏损分别为320万美元和1350万美元，每股亏损分别为2.07美元和8.74美元[156] - 2021年和2020年第二季度税前利润率分别为 - 181%和 - 308%[156] - 2021年第二季度末，公司有10架飞机和备件库存，账面价值约5300万美元[157] - 2021年第二季度，公司收入和其他收入从2020年同期的440万美元降至150万美元，降幅66%[163] - 2021年第二季度，公司总费用从2020年同期的1920万美元降至470万美元，降幅76%[165] - 2021年第二季度，公司利息费用从2020年同期的450万美元降至1900美元，降幅100%[167] - 2021年前六个月，公司收入和其他收入从2020年同期的920万美元降至400万美元，降幅56%[172] - 2021年前六个月，公司总费用从2020年同期的3690万美元降至1260万美元，降幅66%[173] - 2021年前六个月，公司利息费用从2020年同期的1050万美元降至190万美元，降幅82%[175] - 截至2021年6月30日，公司总资产约5870万美元，总负债8490万美元，账面净资产为负2620万美元[180] 现金流情况 - 2021年前六个月公司经营活动现金流较2020年同期增加170万美元，主要因利息和维护费用支付减少，部分被租金和维护储备金收入减少抵消[203] - 2021年前六个月利息支付较2020年同期减少260万美元，因2021年公司Drake债务利息延期支付[204] - 2021年前六个月维护费用支付较2020年同期减少30万美元，因2020年公司对一架售后飞机进行维护[205] - 2021年前六个月租金收入较2020年同期减少150万美元，主要因2020年第四季度对客户给予租金减免及一项资产2021年未出租[206] - 2021年前六个月维护储备金收入较2020年同期减少20万美元，主要因飞机使用减少及一架飞机2021年未出租[207] - 2021年和2020年前六个月，公司分别从资产销售中获得1180万美元和320万美元净现金[208] 破产相关情况 - 公司预计当前现金足以支撑到2021年第三季度退出破产程序，法院定于8月31日审理计划赞助协议批准动议，若获批，公司预计9月中下旬退出破产程序[215] - 计划赞助商将以每股3.85美元的价格购买2857143股普通股，总购买价1100万美元，发行后计划赞助商持股64.89%，现有股东持股35.11%[216] - 若破产法院接受并批准与计划赞助商以外方的退出融资交易，公司需支付100万美元分手费[216] - 公司持有的JetFleet Holding Corp.（JHC）100%流通股将被取消，计划赞助商将购买35000股JHC普通股，JHC管理层将购买65000股，每股1美元[216][221] - 公司将用计划赞助商购买新股所得的200万美元购买JHC A系列优先股，股息率为7.5%，A系列优先股股东将占JHC投票权股权的51%[221] - JHC将向为现有股东设立的信托发行B系列优先股，清算优先权为1美元，若在JHC报告正EBITDA的第一个财年后赎回，赎回总额为100万美元，否则为每股0.001美元[221] - 生效日期后，公司将向现有股东进行总额100万美元的现金股息分配[221] - 生效日期后，公司董事会将由5名成员组成，其中3名由牵头投资者指定，2名由牵头投资者和现任董事会共同商定[221] - 公司破产后资本结构将显著变化，计划赞助商获得控制权后可能拓展新业务，现有股东持股将稀释至35%[225] - 长时间处于破产程序可能对公司业务、财务状况、经营成果和流动性产生重大不利影响，还可能增加诉讼成本和融资难度[230][231] - 计划发起人协议将向其发行2857143股普通股，价格为每股3.85美元，发行后现有股东在公司普通股中的权益百分比降至35%[233] - 破产法院对持有公司普通股超过4.9%的股东实施交易限制[235] 经营风险因素 - 新冠疫情导致全球航空客运量大幅下降，公司部分客户现金流出现问题，无法按时履行租赁义务[236] - 全球经济低迷会降低航空旅行需求，进而减少航空公司对飞机运力的需求，影响公司飞机价值和租金收入[237] - 若美国承租人违约并申请破产保护，公司在60天内无法对其行使任何补救措施[244] - 出售Drake抵押品后，公司租赁飞机组合可能仅剩1架或无飞机，以及一小部分发动机部件资产[247] - 公司飞机组合集中于少数机型，特定机型的受欢迎程度和可用性变化会对公司投资组合价值产生重大影响[248] - 飞机租赁行业竞争激烈，许多竞争对手拥有更丰富资源和经验，公司在获取收购机会和租赁收益方面面临挑战[249] - 公司专注于区域航空公司客户，这些客户依赖与主要航空公司的合作关系，且面临飞行员供应问题，可能影响公司业务[253] - 公司有一位客户租金以欧元支付，未来若更多租金以外国货币支付，汇率波动影响可能增加[256] - 美国贸易政策变化可能引发贸易战，增加公司客户运营成本，影响公司业务和财务结果[261] - 公司租赁资产回收和收益实现受全球经济、市场、监管等因素影响，若无法有利再营销，财务状况将受不利影响[262] - 二手飞机市场呈周期性，多种因素导致部分飞机需求和价值下降，影响公司收入、业绩和流动性[263] - 公司租赁业务面临承租人违约、破产等风险，可能需额外支出使资产可再营销[264] 上市相关情况 - 公司需满足400万美元股东权益门槛以符合纽交所持续上市标准，否则可能被摘牌[274] - 公司约有155万股流通股，市值较小，股价和交易量波动大[277] - 2020年9月11日公司收到纽交所美国的上市合规缺陷通知，因其2020年6月30日股东权益不足及近年净亏损[273] - 公司需在收到缺陷通知18个月内提交合规计划并定期汇报进展，否则可能被摘牌[275] 内部控制情况 - 2021年6月30日公司披露控制和程序因重大缺陷被认定为无效[281] - 公司此前发现财务报告内部控制中与复杂交易税务审查控制相关的重大缺陷[283] - 重大缺陷指内部控制存在不足或不足组合，可能无法及时防止或发现公司年度或中期财务报表重大错报[284] - 管理层正在加强与公司可能遇到的异常交易相关的税务审查控制，但截至2021年6月30日，该控制运行时间不足，无法确定其有效性[284] - 截至2021年6月30日的财季，公司内部控制未发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[285] 未来资产减值可能性 - 2021年第一季度公司记录了资产减值费用，未来可能因多种因素再次记录[266]