公司突发事件 - 2023年1月2日，Orgad位于以色列的仓库发生火灾，库存价值约64万美元，未投保，公司向出租人支付5万美元赔偿[44] 公司融资情况 - 2023年1月10日，公司进行融资，发行普通股、预融资认股权证和认股权证，总收益约300万美元，支付给配售代理的费用包括7%现金配售费、1%管理费、8.5万美元非报销费用津贴和1.595万美元清算费[45][47] - 配售代理获得相当于发售中出售股份和预融资认股权证总数7%（68,740股）的认股权证，行权价3.8188美元，期限至2028年1月10日[48] 公司业务调整 - 2023年5月，公司将支持、开发和客户成功业务转移至西班牙子公司Naiz Fit，以色列裁员13人，包括首席商务官[49][50] - 公司预计因俄乌冲突和制裁，将在近期关闭俄罗斯子公司业务[52] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年第一季度收入72万美元，2022年同期40.4万美元，增长主要归因于Orgad合并时间增加和Naiz的收入[53] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 2023年第一季度收入成本114.7万美元，2022年同期25.1万美元，增加主要是由于仓库火灾导致64.3万美元库存减记[54] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2023年第一季度研发费用34.2万美元，2022年同期41.2万美元，减少主要是由于分包商费用减少[55] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2023年第一季度销售和营销费用67.9万美元，2022年同期95.9万美元，减少主要是由于顾问费用、差旅和营销费用减少，部分被亚马逊费用增加抵消[56] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第一季度运营亏损249.2万美元，2022年同期210.5万美元，增加38.7万美元，增幅18.3%[58] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第一季度净亏损265.4万美元，2022年同期为218.8万美元，亏损增加主要因销售成本增加和库存减记[60] 财务数据关键指标变化 - 现金相关 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为267.6万美元，2022年12月31日为236.3万美元[61] - 2023年第一季度经营活动使用现金231.3万美元，2022年同期为257.9万美元，使用现金减少主要因应付账款和库存减少[62] - 2023年第一季度投资活动无净现金使用，2022年同期为32.1万美元[62] - 2023年第一季度融资活动提供净现金267.6万美元，2022年同期为7000美元，主要源于2023年1月的公开发行和私募[62] - 公司预计未来将继续亏损并产生负经营现金流，现有现金不足以支持超过12个月的运营[62] 公司法律诉讼 - 公司起诉North Empire LLC违约，索赔不少于61.6万美元[69] - North Empire LLC曾起诉公司违约，索赔1140万美元，后撤诉[69] - North Empire LLC反诉公司未交付股票证书，索赔1095.8589万美元[70] - 2018年10月17日公司对North Empire反诉进行回复[71] - 2018年11月15日公司CEO和前董事长提交驳回North Empire第三方投诉的动议[71] - 2020年1月6日法院批准动议并驳回第三方投诉[71] - 2021年12月30日法院驳回公司和North Empire简易判决动议[71] - 2022年1月26日公司对简易判决决定提起上诉[71] - 2022年2月3日公司提交重新辩论法院驳回简易判决动议决定的动议[71] - 2022年9月12日左右法院驳回公司重新辩论动议[71] - 2022年12月7日North Empire提交反对书[71] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，近期财务报告内部控制无重大变化[67][68]

公司收购情况 - 2022年2月7日公司收购Orgad，支付最高100万美元现金、111,682股普通股，另获2022和2023年运营利润10%的盈利支付[151] - 2022年10月11日公司完成收购Naiz，支付240,000股普通股，占发行和流通股不超19.9%，最高205万美元现金[152] 业务线运营情况 - 2022年公司俄罗斯业务因俄乌冲突和制裁基本停止，预计近期关闭子公司[155] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2022年公司收入445.9万美元，2021年为13.1万美元，增长主要源于Orgad和Naiz收购及自身业务增长[156] - 2022年公司收入成本382.5万美元，2021年为0，增长因Orgad运营产生的商品成本[158] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年公司研发费用170.1万美元，较2021年424.8万美元减少254.7万美元，约60.0%[159] - 2022年公司销售和营销费用314.3万美元，较2021年233.6万美元增加80.7万美元，增幅34.55%[160] - 2022年公司一般和行政费用390万美元，较2021年412.4万美元减少22.4万美元，降幅5.43%[161] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2022年公司运营亏损811万美元，较2021年1057.7万美元减少246.7万美元，降幅23.32%[162] - 2022年公司净财务费用23.6万美元，2021年净财务收入5.7万美元[163] - 2022年净亏损831万美元，较2021年的1052万美元有所减少[164] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为236.3万美元，较2021年的1094.3万美元减少[165] - 2023年1月，公司完成注册直接发行和同步私募发行，总收益约300万美元[165] - 2022年经营活动使用的净现金为729万美元，较2021年的729.7万美元略有减少[165] - 2022年投资活动使用的净现金为99.3万美元，而2021年投资活动提供净现金16.1万美元[165] - 2022年融资活动产生负现金流6.7万美元，而2021年为正现金流1629.2万美元[165] 公司运营资金状况 - 基于2022年12月31日的预计现金流和现金余额以及2023年1月融资所得，公司现有现金不足以支持超过12个月的运营[166] 公司收入构成与确认方式 - 公司收入主要包括向客户销售产品和许可云软件订阅、相关软件维护及支持两部分[173] - 产品销售收入在相关履约义务通过向客户转移承诺商品得到履行时确认[173] - 基于承诺交易数量定价的托管服务收入在合同服务期内按比例确认[176]

股份与财务数据 - 待售普通股总数为2,572,832股，含认股权证行权后可发行股份[7][8] - 2023年1月27日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股2.81美元[10] - 截至2023年1月27日，流通普通股为162.6117股[59] - 2022年前九个月净亏损约590万美元，2021和2020年分别为1050万和620万美元，截至2022年9月30日累计亏损5110万美元[70] - 行使流通认股权证可发行270063股普通股，加权行使价30.21美元/股[61] - 行使流通预融资认股权证可发行279899股普通股，加权行使价0.001美元/股[61] - 截至2023年1月27日，有270,063份认股权证和1,890份股票期权未行使，行权价23.2 - 375美元，有效期0.07 - 3.76年[172] - 若所有认股权证现金行使，公司将获约580万美元收益用于一般用途和营运资金[185] 收购情况 - 2022年2月子公司收购Orgad International Marketing Ltd，管理超1000个库存单位，涉及时尚等[32][33] - 收购Orgad现金对价最高100万美元分三次支付，股权对价2,790,049股普通股分阶段支付，卖方获2022 - 2023年营业利润10%盈利支付[34][35][36] - 2022年10月收购Naiz，卖方获600万股公司普通股和最高205万美元现金，股权对价股份部分发给Whitehole，现金对价分五期支付[39][40][41][42] 发展相关 - 公司自2014年开发测量技术，运营限于研发等工作[71] - 公司为减少上市时间和获取技术，寻求收购协同的技术和企业[83] - 公司现有现金支持运营不足12个月，需筹集额外资金[72] 风险因素 - 旗舰产品MySizeID市场接受度依赖美国零售商和第三方经销商，市场可能无法发展或需求降低[78] - 未遵守GDPR可能触发最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[101] - 公司业务受季节性波动影响，12月等零售销售额通常较高[88] - 公司面临激烈竞争，多数对手资源更雄厚，产品开发时间更长[109] - 公司业务受多种因素影响，如经济、技术、战略关系等[90][91][92] - 公司依赖第三方提供服务，服务中断会损害业务[93] - 公司产品可能存在错误等问题，影响运营结果和增长前景[95] 专利情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有18项已发布专利，另有2项申请中，专利2033 - 2036年到期[104] 其他 - 公司原名Topspin Medical，1999年9月成立，总部位于以色列[57] - 2022年12月8日公司实施1比25反向股票拆分[23][48][199] - 2023年1月2日Orgad仓库起火，初步估计库存价值约45万美元[49] - 2023年1月10日公司出售股份等获约300万美元收益，与Wainwright签协议支付费用[50][55][56] - 公司预计近期不支付现金股息，保留收益用于业务发展[160]

公司技术能力 - 公司测量技术可通过移动设备准确测量物品，误差在正负2厘米[89] 子公司My Size Israel收购Orgad情况 - 2022年2月7日，公司子公司My Size Israel收购Orgad，卖方获最多100万美元现金、2790049股普通股及10%运营利润的盈利支付[93][95] - Orgad现金对价分三期支付，分别为30万美元（收购完成时支付）、35万美元（完成两周年支付）、35万美元（完成三周年支付）[96] - Orgad股权对价分两期支付，1395025股在收购完成时发行，1395024股分八期按季发行[97] 公司收购Naiz情况 - 2022年10月11日，公司完成对Naiz的收购，卖方获600万股普通股及最多205万美元现金[101][102] - Naiz股权对价在交易完成时发行，其中2365800股发行给Whitehole，占发行后流通股的6.6%[103] - 经计算，Naiz股权对价短缺值为459240美元，满足条件下公司将支付[103] - Naiz现金对价分五期支付，金额分别为50万美元、最多50万美元、最多35万美元、最多35万美元、最多35万美元[104] - Naiz卖方需遵守六个月锁定期协议，期满后有三个月“少量出售”限制[108] - Whitehole、Twinbel和EGI与公司签订投票协议，投票权由公司董事会指定的代理人行使[109] 营收数据关键指标变化 - 2022年前三季度营收193.1万美元，2021年同期为8.8万美元；2022年第三季度营收72.6万美元，2021年同期为3.1万美元[112][113] 营收成本数据关键指标变化 - 2022年前三季度营收成本160.7万美元，2021年同期为0；2022年第三季度营收成本87.7万美元，2021年同期为0[112][114] 研发费用数据关键指标变化 - 2022年前三季度研发费用115.2万美元，2021年同期为384.2万美元；2022年第三季度研发费用35万美元，2021年同期为46.2万美元[112][115][116] 销售和营销费用数据关键指标变化 - 2022年前三季度销售和营销费用252.6万美元，2021年同期为179.8万美元；2022年第三季度销售和营销费用67.2万美元，2021年同期为52.1万美元[112][117][118] 一般及行政费用数据关键指标变化 - 2022年前三季度一般及行政费用237.8万美元，2021年同期为230.3万美元；2022年第三季度一般及行政费用80.2万美元，2021年同期为107.4万美元[112][119][120] 运营亏损数据关键指标变化 - 2022年前三季度运营亏损573.2万美元，较2021年同期减少212.3万美元；2022年第三季度运营亏损197.5万美元，较2021年同期减少5.1万美元[121] 净财务费用数据关键指标变化 - 2022年前三季度净财务费用19.8万美元，2021年同期净财务收入5万美元；2022年第三季度净财务费用5.1万美元，2021年同期净财务收入1.8万美元[122][123] 净亏损数据关键指标变化 - 2022年前三季度净亏损593万美元，较2021年同期减少187.5万美元；2022年第三季度净亏损202.6万美元，较2021年同期减少1.8万美元[124][125] 现金、现金等价物和受限现金数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为462.2万美元，较2021年12月31日的1094.3万美元减少[127] 经营、投资、融资活动现金流量数据关键指标变化 - 2022年前三季度经营活动使用现金585.8万美元，2021年同期为398.4万美元；投资活动使用现金32.7万美元，2021年同期为提供现金17.2万美元；融资活动使用现金3.9万美元，2021年同期为提供现金585.7万美元[128][129][130]

公司收购情况 - 公司于2022年2月7日收购Orgad，Orgad卖家可获最高100万美元现金、2790049股普通股及2022和2023年Orgad营业利润10%的盈利支付[81] 营收数据变化 - 2022年上半年和第二季度营收分别为120.5万美元和80.1万美元，2021年同期分别为5.7万美元和3万美元，增长主要源于Orgad[88][89] 营收成本数据变化 - 2022年上半年和第二季度营收成本分别为73万美元和47.9万美元，2021年同期无此项成本，增长因Orgad运营的商品成本[88][91] 研发费用数据变化 - 2022年上半年和第二季度研发费用分别为80.2万美元和39万美元，2021年同期分别为338万美元和300.7万美元，减少因2021年股份支付及员工股份费用减少[88][92][93] 销售与营销费用数据变化 - 2022年上半年和第二季度销售与营销费用分别为185.4万美元和89.5万美元，2021年同期分别为127.7万美元和73.1万美元，增长因招聘新员工和Orgad活动费用[88][94][95] 一般及行政费用数据变化 - 2022年上半年和第二季度一般及行政费用分别为157.6万美元和68.9万美元，2021年同期分别为122.9万美元和60.5万美元，增长因Orgad收购专业服务和相关活动费用[88][96][97] 运营亏损数据变化 - 2022年上半年和第二季度运营亏损分别为375.7万美元和165.2万美元，2021年同期分别为582.9万美元和431.3万美元，亏损减少[88][98] 财务净支出/收入数据变化 - 2022年上半年财务净支出为14.7万美元，2021年同期财务收入为3.2万美元，2022年主要因汇率差异和有价证券投资重估[88][99] - 2022年第二季度财务费用净额为6.4万美元，2021年同期为2.7万美元[100] 净亏损数据变化 - 2022年上半年净亏损390.4万美元，2021年同期为579.7万美元；2022年第二季度净亏损171.6万美元，2021年同期为434万美元[101] 现金及等价物数据变化 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为672.5万美元，2021年12月31日为1094.3万美元[103] 经营活动现金使用数据变化 - 2022年上半年经营活动使用现金407万美元，2021年同期为266.9万美元[104] 投资活动现金使用/提供数据变化 - 2022年上半年投资活动使用现金32.5万美元，2021年同期投资活动提供现金17.2万美元[105] 融资活动现金使用/提供数据变化 - 2021年上半年融资活动使用现金2.4万美元，2021年上半年融资活动提供现金583.2万美元[106] 公司业务聚焦领域 - 公司产品测量精度为±2厘米，目前主要聚焦电商时尚/服装行业，也涉及运输/包裹和DIY市场[76][77] 俄乌冲突对业务影响 - 公司在俄罗斯有业务，俄乌冲突目前未对业务产生重大影响[86] 公司未来运营风险 - 公司预计未来仍会产生亏损和负经营现金流，现有现金不足以支持12个月的运营[109] 股权稀释风险 - 公司若通过出售股权或可转换债务证券筹集资金，可能会导致现有股东股权大幅稀释[111] 非合并实体交易情况 - 公司未与非合并实体进行涉及重大持续风险、或有负债等的交易[112] 财务报表编制情况 - 公司财务报表编制需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[113]

收入和利润表现 - 公司2022年第一季度收入为40.4万美元，相比2021年同期的2.7万美元大幅增长，主要归因于Orgad收购带来的36万美元收入[84][85] - 公司2022年第一季度净亏损218.8万美元，较2021年同期的145.7万美元亏损扩大50.2%[84][93] - 公司2022年第一季度运营亏损210.5万美元，较2021年同期的151.6万美元增长38.9%[84][91] - 公司毛利率2022年第一季度为37.9%（毛利15.3万美元/收入40.4万美元）[84] 成本和费用情况 - 研发费用2022年第一季度为41.2万美元，较2021年同期的37.3万美元增长10.5%[84][88] - 销售营销费用2022年第一季度为95.9万美元，较2021年同期的54.6万美元增长75.6%[84][89] - 管理费用2022年第一季度为88.7万美元，较2021年同期的62.4万美元增长42.1%[84][90] 现金流状况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为811.2万美元，较2021年12月31日的1094.3万美元下降25.9%[95] - 2022年第一季度运营活动现金流出257.9万美元，较2021年同期的127.1万美元增长102.9%[96] - 2021年第一季度融资活动现金流入为7000美元，而去年同期为536.9万美元[98] 收购事项 - 公司收购Orgad的总对价包括100万美元现金和279万股普通股，以及2022-2023年10%的运营利润分成[75] 持续经营风险 - 公司预计持续经营亏损和负运营现金流，现有现金不足以维持12个月运营[100] - 公司存在持续经营重大疑虑，需寻求额外融资[100] 融资相关风险 - 资本市场条件可能导致融资困难或条款不利[101] - 通过股权融资可能导致现有股东权益稀释[102] - 额外证券发行可能导致普通股市场价格下跌[102] - 融资过程可能产生重大成本（投行/法律/会计等费用）[102] - 可转换票据等证券发行可能产生非现金支出[102] 会计政策与承诺事项 - 关键会计估计涉及重大判断和假设（收入确认等）[104][105] - 公司无重大资本支出承诺[99]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年总收入为13.1万美元，较2020年的14.2万美元下降7.7%[243][244] - 2021年净亏损为1052万美元，较2020年的615.7万美元增加71%[243][250] - 2021年运营亏损为1057.7万美元，较2020年的614.6万美元增加72%[243][248] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年研发费用为424.8万美元，较2020年的152.3万美元大幅增加179%[243][245] - 2021年销售与营销费用为233.6万美元，较2020年的219.6万美元增长6.4%[243][246] - 2021年一般及行政费用为412.4万美元，较2020年的256.7万美元增长60.6%[243][247] 其他财务数据：现金流与现金状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为1094.3万美元，较2020年底的177.4万美元大幅增加[252] - 2021年经营活动所用现金净额为729.7万美元，较2020年的567.9万美元有所增加[256] - 2021年融资活动提供现金净额为1629.2万美元，主要来自证券公开发行和权证行权所得款项[258] 管理层讨论和指引 - 公司于2022年2月完成对Orgad的收购，预计将增加收入及相应费用[240] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司作为“小型报告公司”无需提供关于市场风险的定量和定性披露[266]

U. S. Securities and Exchange Commission Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to _________ Commission File No. 001-37370 MY SIZE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 51-0394637 (State or other jurisdiction of incorporation ...

U. S. Securities and Exchange Commission Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to _________ Commission File No. 001-37370 MY SIZE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 51-0394637 (State or other jurisdiction of incorporation or o ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年第一季度收入为2.7万美元，较2020年同期的3万美元下降10%[52][53] - 2021年第一季度运营亏损为151.6万美元，较2020年同期的146万美元增加5.6万美元，增幅3.8%[52][57] - 2021年第一季度净亏损为145.7万美元，与2020年同期的145.9万美元基本持平[52][59] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年第一季度研发费用为37.3万美元，较2020年同期的34.8万美元增加7.2%[52][54] - 2021年第一季度销售与营销费用为54.6万美元，较2020年同期的62.5万美元下降12.6%[52][55] - 2021年第一季度一般及行政费用为62.4万美元，较2020年同期的51.6万美元增加21%[52][56] 现金流与资本状况 - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物等为602.3万美元，较2020年12月31日的195.8万美元大幅增加[61] - 2021年第一季度经营活动所用现金为127.1万美元，较2020年同期的143.6万美元减少11.5%[64] - 2021年第一季度融资活动提供现金536.9万美元，主要来自1月和3月完成的公开发行[61][62][63][67] 管理层讨论和指引：持续经营与融资风险 - 管理层认为现有现金足以维持运营至2022年3月底，但对公司持续经营能力存在重大疑虑[69] - 未来可能通过发行股权或可转换债务证券筹集额外资本，这将导致现有股东权益被大幅稀释[71] - 发行额外证券（股权或债务）可能导致公司普通股市场价格下跌[71] - 公司可能因未来融资产生大量成本，包括投行费、法律费、会计费、证券法合规费、印刷分发费等[71] - 公司可能因发行特定证券（如可转换票据和认股权证）而需确认非现金支出，这可能对其财务状况产生不利影响[71] 其他重要内容：会计政策与收入确认 - 财务报表编制基于美国公认会计原则，需要管理层进行估计和假设，实际结果可能因不同假设或条件而异[73] - 公司已实施ASC 606《与客户的合同收入》会计准则[77] - 公司收入主要来自云软件订阅销售、相关软件维护和支持[78] - 对于基于承诺交易数量的托管服务，收入在合同服务期内按比例确认[81] - 超额使用费和基于实际交易数量的费用，在发生时根据合同条款计费，并作为可变对价包含在交易价格中[81] 其他重要内容：风险与或有负债 - 公司未与未合并实体签订涉及财务担保、次级保留权益、衍生工具或其他或有安排的交易，这些安排会使其面临重大持续风险、或有负债或其他义务[72]